Právě teď

Podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí společnost Capital One Financial údajně zvažuje akvizici společnosti Discover Financial Services. Pokud by se transakce uskutečnila, jednalo by se o jednu z největších transakcí tohoto roku a největší transakci společnosti Capital One vůbec. Zpráva přichází v době, kdy je americký akciový trh uzavřen kvůli Dni prezidenta. Čistý zisk společnosti Discover ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 klesl o 62 %, což mělo za následek 2% pokles akcií v letošním roce. V důsledku vyšších rezerv a zvýšených odpisů pohledávek se také zvýšily rezervy společnosti na úvěrové ztráty, a to o 1 miliardu dolarů oproti předchozímu roku na 1,9 miliardy dolarů. Jednání o fúzi mezi oběma společnostmi probíhají, ale není zaručeno, že dohoda bude dokončena. Společnosti Capital One i Discover se k této záležitosti zatím nevyjádřily.

Japonské ministerstvo dopravy podniká kroky proti společnosti Toyota Industries, jedné z největších jednotek společnosti Toyota Motor Corp, za podvádění při testech emisí motorů, jak informoval deník Nikkei. Ministerstvo zvažuje odebrání certifikace pro některé typy motorů a nařídí společnosti Toyota Industries, aby zabránila opakování pochybení. Toyota Industries, největší světový výrobce vysokozdvižných vozíků, vyrábí také automobily, textil a elektroniku. Může přijít o certifikaci motoru pro rypadla a podobná opatření se očekávají i u dvou modelů motorů pro vysokozdvižné vozíky. Závažnost pochybení rozhodne o tom, zda bude odebrána certifikace také motorům používaným ve vozidlech Land Cruiser a dodávkách HiAce. Toyota v lednu oznámila ministerstvu, že se dopustila pochybení, včetně manipulace s údaji z výkonnostních testů u několika modelů motorů pro vysokozdvižné vozíky a automobily. Toyota zatím neodpověděla na žádost o komentář.

Evropský komisař pro obchod Valdis Dombrovskis vyzývá Čínu, aby se konstruktivně zapojila do jednání WTO o reformách pravidel pro průmyslové dotace. Pokud tak neučiní, může to vést k tomu, že ostatní země budou nastavovat politiku poškozující čínský vývoz. Nadcházející 13. ministerská konference WTO v Abú Zabí se má zabývat reformami globálního obchodu, včetně elektronického obchodu, rybolovu a zemědělských dotací. Dombrovskis zdůrazňuje důležitost účasti Číny vzhledem k tomu, že z WTO má značný prospěch. Klíčovou výzvou zůstává nečinný Odvolací orgán WTO, který není od roku 2019 vyřešen kvůli blokování ze strany USA. Navzdory nejistotám Dombrovskis vyzdvihuje potenciál úspěchu na MC13, který byl zaznamenán na minulých ministerských zasedáních WTO. Čína na tyto obavy zatím nereaguje.

Evropská komise zahájila formální řízení proti společnosti TikTok, kterou vlastní společnost ByteDance, podle zákona o digitálních službách (DSA) kvůli obavám o ochranu dětí na této platformě. Komisař EU Thierry Breton zdůraznil význam ochrany nezletilých osob na internetu. Toto vyšetřování je již druhým vyšetřováním podle DSA, které následuje po vyšetřování platformy sociálních médií X Elona Muska. TikTok by mohl potenciálně čelit pokutě ve výši 6 % svého celosvětového obratu, pokud by se zjistilo, že porušil předpisy DSA.

BENGALURU – Bank Indonesia se na zasedání 20.-21. února rozhodla ponechat svou hlavní úrokovou sazbu na úrovni 6,00 %, což potvrdil i průzkum agentury Reuters, který odráží očekávané snížení sazeb v následujícím čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že inflace je od července stabilní v cílovém pásmu 1,5-3,5 % a rupie vykazuje vůči dolaru odolnost, podporuje centrální banka postupné zvyšování sazeb. Všech 30 ekonomů v průzkumu očekávalo, že základní sazba zůstane stabilní nejméně do konce března a následně dojde k jejímu snížení o 25 bazických bodů tak, aby do konce roku dosáhla 5,25 %, což je v souladu s očekáváním amerického Federálního rezervního systému. Analytici předpokládají především vnější rizika ovlivňující rozhodování o sazbách a zdůrazňují očekávání prvního snížení sazeb ze strany BI po vzoru Fedu. Oficiální výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 20. března s očekávaným minimálním dopadem na kontinuitu měnové politiky.

Ministr financí Mohammed Al Jadaan v pondělí na Saúdskoarabském fóru kapitálových trhů v Rijádu oznámil, že růst saúdskoarabské ekonomiky, který se netýká ropy, by měl ve střednědobém horizontu přesáhnout 5 %. Tato prognóza, ačkoli je o něco nižší než dříve předpokládaných 6 %, by měla překonat regionální výkonnost v letošním roce. Země v rámci plánu Vize 2030 zintenzivňuje úsilí o diverzifikaci své ekonomiky od ropy a klade důraz na odvětví, jako je cestovní ruch a průmysl, aby podpořila soukromý sektor a pracovní příležitosti. Navzdory poklesu celkového HDP v roce 2023 vzrostly neropné aktivity o 4,6 %, což svědčí o solidním výkonu. Vzhledem k tomu, že vláda plánuje vyšší výdaje, analytici předpovídají domácí růst a podporu neropného HDP, ačkoli pro rok 2024 se předpokládá fiskální deficit ve výši přibližně 2 %. Nicméně Jadaan zdůraznil, že ekonomické a sociální reformy posílily odolnost Saúdské Arábie vůči vnějším šokům, jako je pandemie COVID-19 a geopolitická nejistota.

Podle bývalého bankovního regulátora by japonský bankovní systém mohl čelit “změně režimu”, protože země se chystá opustit mimořádně uvolněnou měnovou politiku. Vzhledem k tomu, že inflace již delší dobu překračuje 2% cíl, naznačuje Bank of Japan ukončení záporných úrokových sazeb a postupné ukončení stimulačních opatření. Bývalý náměstek ministra očekává hladký přechod, ale varuje před možnými riziky vyplývajícími ze zvýšené konkurence o vklady a vyšších úrokových sazeb. Dlouhodobé potlačování sazeb ze strany BOJ může vést k významným změnám v odvětví, což ovlivní globální toky fondů. Vzhledem k tomu, že tvůrci politiky postupují opatrně, aby zabránili otřesům na trhu, zůstávají mezinárodní důsledky úprav japonské politiky kritické.

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng oznámil, že plánuje najmout 4 000 pracovníků a investovat miliony dolarů do výzkumu, aby posílil své schopnosti v oblasti umělé inteligence. Tento krok přichází v době, kdy se společnost snaží upevnit svou pozici na vysoce konkurenčním trhu. Generální ředitel společnosti Xpeng, He Xiaopeng, v dopise zaměstnancům uvedl, že společnost bude vzdorovat nedávnému útlumu investic, který zaznamenali její konkurenti. Zatímco mnoho konkurentů společnosti Xpeng snižuje náklady a snižuje počet zaměstnanců v důsledku klesající poptávky po automobilech v Číně, společnost Xpeng plánuje rozšířit počet svých zaměstnanců o 25 % na základě údajů z roku 2022. Společnost také hodlá vynaložit přibližně 486 milionů USD na nové investice do výzkumu umělé inteligence a vývoje inteligentního řízení. Zdůraznil příležitost k růstu a předpověděl, že rok 2024 bude pro čínské automobilky rozhodující. Xpengovo oznámení přichází v době, kdy čínská vláda vyjadřuje podporu místním společnostem expandujícím do zahraničí navzdory obchodním omezením uvaleným USA a Evropskou unií.

Banka Goldman Sachs zvýšila své hodnocení globálních akcií na “overweight” vzhledem k očekávání hospodářského růstu a oživení výrobní aktivity. Nedávné údaje ukazují zlepšení v globálním zpracovatelském průmyslu, zejména ve Spojených státech, což účastníky trhu přimělo sledovat ekonomické ukazatele pro případné snížení úrokových sazeb ze strany hlavních centrálních bank. Ačkoli uvolnění měnové politiky v minulosti podporovalo riziková aktiva, Goldman poznamenal, že trhy již možná započítaly velkou část úlev od sazeb pro letošní rok. Navzdory potenciálnímu utlumení růstu globálních zisků v důsledku poklesu tržeb makléřská společnost zdůraznila rizika růstu plynoucí z ekonomické expanze. Goldman však varoval před možným posunem k dynamice “dobrá zpráva je špatná zpráva”, pokud akcie budou reagovat negativně na pozitivní zprávy. Makléřská společnost snížila hodnocení globálních úvěrových aktiv na “underweight”, přičemž jako limit pro výnosy uvedla úzké úvěrové spready. U globálních dluhopisů a komodit s delší splatností ponechala hodnocení “neutrální”.

Evropská komise dnes schválila České republice dotace v hodnotě 702 milionů eur (17,9 miliardy Kč) v rámci mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. Česko podle komise splnilo podmínky, aby mohlo další finance z Národní plánu obnovy získat. Unijní exekutiva to uvedla ve své tiskové zprávě.

Ministerstvo financí předpokládá, že ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) předloží návrh na osvobození zemědělských dotací od daně vládě, a to včetně dopadů na státní rozpočet. K návrhu se poté ministerstvo financí vyjádří ve standardním připomínkovém řízení. ČTK to dnes řekl Ondřej Macura z tiskového oddělení ministerstva financí.

Čínský úřad pro dohled nad cennými papíry, China Securities Regulatory Commission (CSRC), uspořádal tento týden semináře s účastníky trhu, na kterých se diskutovalo o návrzích na zpřísnění kontroly kotací společností a obchodního chování. Setkání vedl nově jmenovaný předseda CSRC Wu Čching a jejich cílem bylo oživit důvěru trhu po nedávném poklesu na pětileté minimum. Účastníci, mezi nimiž byli drobní investoři, kótované společnosti, správci peněz a účetní firmy, navrhli potřebu přísnější regulace prvotních veřejných nabídek a odstranění nekvalifikovaných kótovaných společností. Navrhli také spravedlivější mechanismus obchodování a přísnější tresty pro ty, kteří poruší zákon. CSRC prohlásila, že všechny návrhy vážně zváží a proveditelné návrhy okamžitě zavede. Komise zopakovala svůj závazek udržovat stabilitu trhu a kontrolovat tržní rizika. Wu, známý jako “řezník makléřů”, nastoupil do funkce předsedy CSRC 7. února a nahradil tak Yi Huimana, který navzdory různým opatřením na stabilizaci trhu nedokázal zastavit poklesy cen akcií. Pouhé dva dny po Wuově jmenování potrestala CSRC zaměstnance společnosti China Merchant Securities za nezákonné obchodování s akciemi a udělila pokutu společnosti S2C Ltd., která vyrábí polovodiče, za podvody při žádosti o kotaci.

Turecko-ruský obchod byl narušen a platby byly zpomaleny kvůli hrozbě USA, že uvalí sankce na finanční společnosti obchodující s Ruskem, podle mnoha zdrojů. Prosincové nařízení USA se sice výslovně nezaměřilo na energetiku, ale zkomplikovalo platby za ruskou ropu a řadu tureckých vývozních produktů. Cílem amerických sankcí je snížit příjmy Kremlu a narušit jeho válku na Ukrajině, aniž by to ovlivnilo toky ruské ropy na světové trhy. Tyto problémy s platbami ovlivnily také dodávky ruské ropy do Indie, Spojených arabských emirátů a Číny. Turecké banky přezkoumávají obchody a zpřísňují dodržování předpisů u ruských klientů, což způsobuje problémy s platbami. Tyto poruchy však neměly významný vliv na dodávky ropy do Turecka. Turecké banky přistupují k sankcím obezřetně a jejich oddělení compliance pečlivě zkoumají transakce. Turecké ministerstvo financí a bankovní dohled se k této otázce odmítly vyjádřit. Turecký vývoz do Ruska v lednu meziročně poklesl o 39 % a dovoz z Ruska se snížil o 20,2 %. Dopad se projevil především na obchodu s neropnými produkty, přičemž postižen byl zejména vývoz strojů.

Index S&P 500 čelí potenciálnímu poklesu hybnosti a vstupuje do jednoho z nejslabších období roku, o kterém se domnívají analytici BTIG. V pátek index poklesl o 0,5 % a uzavřel na úrovni 5 005,57 bodu v návaznosti na vyšší než očekávaný údaj indexu cen výrobců za leden. Navzdory tomu se index S&P 500 udržel nad úrovní 5 000 bodů, a to díky nadšení kolem umělé inteligence a silným podnikovým ziskům. Analytici BTIG předpovídají pokračující oslabování hybnosti, které by mohlo trvat až do března. Poukázali na význam sezónních vzorců, které byly v uplynulém roce trvale přesné. Analytici zdůraznili minima z poloviny března ’23, kdy došlo k bankovní krizi, vrchol v červenci, minimum z konce října a současný vrchol z poloviny února. Ačkoli někteří mohou tyto vzorce přehlížet, analytici BTIG se domnívají, že by neměly být přehlíženy.