Právě teď

Futures kontrakty na ropu v pondělí vzrostly, protože se zvýšilo očekávání, že OPEC+ zavede hlubší omezení dodávek. Futures na ropu Brent vzrostly o 0,7 % na 81,18 USD za barel, zatímco ropa West Texas Intermediate vzrostla o stejné rozpětí na 76,40 USD za barel. Prosincový kontrakt vyprší později dnes, aktivnější lednový futures posílil o 0,7 % na 76,59 USD za barel. Minulý týden se ceny ropy usadily o 4 % výše po zprávách, že OPEC+ by mohl na svém zasedání 26. listopadu zvážit další snížení dodávek. Ceny ropy od září klesly o téměř 20 % a meziměsíční rozpětí ropy Brent a WTI sklouzlo do contanga, což ukazuje na přebytek nabídky. Analytici Goldman Sachs naznačili, že by se mělo uvažovat o hlubších škrtech kvůli klesajícím spekulativním pozicím a zásobám. Analytik společnosti IG Tony Sycamore poznamenal, že v případě oznámení hlubších škrtů mohou ceny WTI vzrůst k 80 dolarům za barel. Investoři navíc sledují narušení obchodu s ruskou ropou poté, co byly uvaleny sankce na tři lodě odesílající ropu Sokol do Indie.

Akcie společnosti Foxtron Vehicle Technologies, dceřiné společnosti Foxconnu a dodavatele iPhonů, klesly během svého debutu na trhu o 9 % kvůli obavám z konkurenčního trhu s elektromobily. Vysoké náklady na pořízení vozidla, přítomnost inflace a vysokých úrokových sazeb, jakož i překážky v dodavatelském řetězci přispěly k problémům, kterým čelí výrobci elektromobilů. Kromě toho odvětví dále zatěžuje cenový tlak společnosti Tesla, která na začátku letošního roku zavedla snížení cen elektromobilů. Generální ředitel Elon Musk a další lídři odvětví, jako jsou General Motors a Ford, vyjádřili obavy z rozšiřování továrních kapacit, dokud se úrokové sazby nezmírní. Přestože společnost Foxtron utrpěla v letech 2021 a 2022 ztráty, předseda představenstva Young Liu zůstává optimistický a ujišťuje, že společnost má jasnou strategii růstu. Liu předpokládá vybudování základny na Tchaj-wanu, využití jejich dynamiky v oblasti designu a služeb pro elektromobily a plánuje vstoupit na hlavní trhy v Severní Americe a jihovýchodní Asii podle osvědčených obchodních modelů společnosti Foxconn.

Očekává se, že vítězství Javiera Mileiho v druhém kole argentinských prezidentských voleb bude mít na ekonomiku země smíšený dopad. Zatímco Mileiho vítězství by mohlo být pozitivní pro držitele dluhopisů, analytici očekávají tlak na pokles měny peso. Milei, krajně pravicový libertarián, vyjádřil radikální názory, jako je “spálení” centrální banky a dolarizace ekonomiky. Ve svém prvním projevu ve funkci zvoleného prezidenta však nasadil rozvážnější tón a vyjádřil vděčnost mainstreamovým konzervativním stoupencům. Mileiovo vítězství přichází v době, kdy Argentina čelí významným ekonomickým problémům, včetně vysoké inflace, klesajících devizových rezerv a hrozící recese. Trhy v zemi byly v pondělí uzavřeny kvůli místnímu svátku a obchodování bude obnoveno v úterý. Analytici se domnívají, že Mileiova ochota rozšířit politickou podporu a jeho umírněný projev pomohou krátkodobě stabilizovat náladu na trhu. Bude však muset prokázat silný fiskální závazek a prosadit úplný stabilizační plán, aby získal důvěru investorů. Mileiovo vítězství, kdy získal více než očekávaných 56 % hlasů, nezaručuje jeho schopnost realizovat svůj program, neboť stále čelí rozdělenému Kongresu.

Egyptský akciový trh zažil rekordní den, když index EGX30 dosáhl téměř 24 900 bodů, což představuje 2,12% nárůst oproti předchozí seanci. Zisky zaznamenaly i širší indexy EGX70 a EGX100, které se vyšplhaly na přibližně 4 910, resp. více než 7 200 bodů. K tomuto prudkému růstu na trhu přispěla společnost Misr Hotels, jejíž akcie vzrostly o 20 %, a také společnosti Delta Sugar a Pyramisa Hotels, které zaznamenaly výrazný nárůst. Celková tržní kapitalizace dosáhla působivé hodnoty 1,6 bilionu egyptských liber poté, co přidala 32 miliard liber. Obchodování bylo aktivní, vyměnilo se více než 1,5 miliardy akcií, což přineslo obrat téměř 3,8 miliardy liber. Egyptští investoři vedli nákupní aktivitu s více než 125 miliony liber, zatímco zahraniční subjekty přispěly téměř 10 miliony liber. Navzdory celkově pozitivnímu vývoji zaznamenaly některé společnosti pokles. Ceny zlata v Egyptě rovněž vykázaly sílu, přičemž cena prémiového 24karátového zlata dosáhla 3 109 egyptských liber za gram. Tato silná výkonnost odráží důvěru investorů a naznačuje pozitivní výhled pro finanční budoucnost Egypta.

Společnosti Danaos Corporation (NYSE:DAC) a Cactus, Inc. (NYSE:WHD) oznámily, že akcionářům vyplatí dividendy. Akcionáři společnosti Danaos, kteří budou zapsáni do obchodního rejstříku před 24. listopadem, obdrží 6. prosince výplatu ve výši 0,80 USD na akcii, což nabízí silný výnos ve výši přibližně 4,7 %. S nízkým výplatním poměrem ve výši 11 % se zdá, že společnost Danaos má solidní základ pro budoucí spolehlivou dividendu. Na druhé straně společnost Cactus vyžaduje, aby investoři vlastnili akcie do 24. listopadu, aby obdrželi dividendu ze 14. prosince ve výši 0,12 USD na akcii, což vede k nižšímu výnosu ve výši 1,1 %. Navzdory 74% poklesu ročního zisku si společnost Cactus v posledních čtyřech letech udržuje průměrnou roční míru růstu dividendy ve výši 7,5 %. Konzervativní výplatní poměry společnosti ze zisku (19 %) a volného cash flow (12 %) naznačují potenciální trvalou dlouhodobou návratnost investice. Společnost Danaos vykazuje silný finanční růst, přičemž průměrný roční zisk na akcii se za pět let zvýšil o 23 %. Naproti tomu klesající zisky společnosti Cactus vyvolávají obavy o konzistentnost budoucí výplaty dividend. Investoři do obou společností by měli tyto faktory zvážit při hodnocení nadcházejících dividendových příležitostí.

Nejistota na trhu kryptoměn přetrvává, protože právní bitva mezi Ripple Labs a Komisí pro cenné papíry a burzy pokračuje. Zamítnutí předběžného odvolání ze strany SEC posílilo pozici společnosti Ripple a potenciálně snížilo šance SEC na úspěch v odvoláních podaných po skončení soudního řízení. Soud se nyní soustředí na zjišťování opravných prostředků, přičemž společnost Ripple se připravuje na obranu proti případným sankčním opatřením do dubna 2022. Právní experti se domnívají, že precedenty mohou omezit odškodnění související s institucionálním prodejem XRP v rámci jurisdikce USA. Hodnota XRP zažila volatilitu a v reakci na probíhající soudní spor klesla na 0,6107 USD. Neobjevily se však žádné nové informace týkající se dokumentů s projevem Billa Hinmana. Pozornost se také přesouvá na nadcházející soudní jednání SEC vs. Coinbase, které se uskuteční 17. ledna a které by mohlo změnit regulaci digitálních aktiv v USA. Společnost Coinbase získala podporu senátorky Cynthie Lummisové, která se staví proti regulačním nárokům SEC. Navzdory medvědímu sentimentu si XRP udržuje pozici nad kritickými exponenciálními klouzavými průměry, což signalizuje potenciální dlouhodobou býčí tendenci. Investoři tento právní vývoj pozorně sledují kvůli jeho potenciálnímu dopadu na regulaci kryptoměn v USA.

Kryptoměny Bitcoin a Ethereum si dnes připsaly mírné zisky, a to i přes ztráty zaznamenané v uplynulém týdnu. Bitcoin vzrostl o 0,57 % na 36 563,73 USD, zatímco Ethereum se vyšplhalo o 1,34 % na 1 959,81 USD. Oba však zaznamenaly týdenní pokles o 1,14 %, resp. 4,23 %. Také ostatní altcoiny vykazovaly na trhu smíšené pohyby. BNB vzrostl o 1,27 % na 244,81 USD, XRP se zvýšil o 0,85 % na 0,66 USD a Cardano vynikalo růstem o 4,09 % na 0,33 USD. Dogecoin však klesl o 6,08 % na 0,077 USD a Polka Dot se snížila o 4,08 %. Největšími zisky dne byly Render, Arweave, FTX Token, KuCoin Token a Oasis Network. Stablecoiny zůstaly blízko svých zafixovaných hodnot, zatímco tokeny v sektoru DeFi zaznamenaly výkyvy v hodnotě. Navzdory smíšeným výsledkům si globální tržní kapitalizace kryptoměn udržela hodnotu 1,39 bilionu dolarů, přičemž došlo k nárůstu denního objemu obchodování. Nepředvídatelná povaha trhů s kryptoměnami zůstává pro investory výzvou, protože se musí orientovat v jejich volatilitě.

Podle zprávy agentury Bloomberg vede společnost Blackstone nabídku na získání portfolia úvěrů na komerční nemovitosti v hodnotě 17 miliard USD z prodeje dluhu banky Signature Bank americkou Federální agenturou pro pojištění vkladů. FDIC hledala kupce pro portfolio úvěrů na komerční nemovitosti v hodnotě 33 miliard USD od zkrachovalého newyorského věřitele. Zájem projevily i další finanční společnosti, například Starwood Capital Group a Brookfield Asset Management. V březnu FDIC najal Newmark Group, aby prodala přibližně 60 miliard dolarů úvěrů Signature Bank poté, co byl věřitel počátkem tohoto roku uzavřen státními regulačními orgány. Společnost Blackstone, FDIC ani Newmark Group neodpověděly na žádost o komentář.

Těžební společnost Capstone Copper Corp. z Vancouveru zaznamenala v poslední době výrazné zisky, přičemž rozhodující roli ve vlastnické struktuře společnosti hrají individuální drobní investoři. Tito drobní investoři drží přibližně 40 % akcií společnosti, což jim dává podstatný vliv na její směřování a výkonnost. Významnou roli hrají také instituce, které vlastní přibližně 21 % akcií. Analytici jsou ohledně společnosti optimističtí, pravděpodobně díky podpoře institucí. Tento pozitivní postoj dále posiluje společnost Orion Mine Finance, významný akcionář, který drží stejný 21% podíl jako instituce. Vedení společnosti, včetně generálního ředitele Johna MacKenzieho, je osobně investováno do jejího úspěchu a společně vlastní akcie v hodnotě 103 milionů kalifornských dolarů. To svědčí o jejich důvěře v budoucnost společnosti Capstone, kterou předpovídají analytici. Významnými akcionáři jsou také soukromé kapitálové společnosti, které vlastní dalších 21 % společnosti. Jejich investiční strategie, které mají často kratší horizont, mohou ovlivňovat rozhodnutí správní rady a politiku společnosti. Soukromé společnosti drží 15 % akcií a značný podíl si udržuje i široká veřejnost. Různorodá základna akcionářů poukazuje na různé perspektivy a očekávání, které by mohly ovlivnit budoucí řízení a strategii společnosti Capstone Copper. Pro získání hlubšího vhledu do struktury řízení společnosti a jejího růstového potenciálu doporučujeme projít historické finanční údaje spolu s aktuálními hodnoceními analytiků.

Dlouhodobí investoři do bitcoinu dosáhli tento týden nového historického maxima, což svědčí o býčím sentimentu na trhu. Rostoucí zůstatek HODLer naznačuje, že dlouhodobá nabídka hodnoty Bitcoinu zůstává atraktivní, což vede více investorů k tomu, aby si své mince ponechali namísto prodeje. Tento trend by mohl snížit dostupnou nabídku a potenciálně zvýšit cenu, protože poptávka nadále roste. Chování dlouhodobých investorů je v kryptografickém prostoru pečlivě sledováno, protože jejich odhodlání držet je v průběhu různých tržních cyklů odráží důvěru v budoucnost aktiva. Vysoká bilance HODLerů by mohla snížit prodejní tlak a položit základy pro býčí fázi, až se Bitcoin přiblíží ke klíčovým úrovním technické rezistence. Je však důležité vzít v úvahu další dynamiku trhu, jako je přijetí institucionálními subjekty, vývoj regulace a makroekonomické faktory. Nárůst dlouhodobého držení může také naznačovat širší uznání role Bitcoinu jako uchovatele hodnoty a zajištění proti inflaci. Jednání dlouhodobých investorů bitcoinu bude i nadále důležitým ukazatelem zdraví a trajektorie trhu.

Trh s kryptoměnami zažívá výrazný vzestup, v čele s Kaspa (KAS). Po oznámení společnosti Binance o uvedení KAS na burzu pro trvalé obchodování dnes její hodnota vzrostla o více než 15 %. Tento krok jedné z největších kryptoburz přispěl k celkovému 2% nárůstu tržní kapitalizace kryptoměn. Nedávná výkonnost Kaspa je pozoruhodná: po oznámení Binance se jeho cena denně zhodnotila o více než 15 % a za poslední týden vzrostla o 51 %. Uvedení na burzu Binance navíc vyvolalo okamžité zvýšení ceny o přibližně 15 % a přibližně 80% nárůst objemů obchodů. Optimismus trhu kolem KAS dále podporuje očekávaná integrace s peněženkou OKX a očekávaný airdrop ve výši 1 milionu USD. Z dalších zpráv o kryptoměnách zaznamenala tento týden Avalanche (AVAX) 66% nárůst poté, co byla zařazena do singapurské tokenizační iniciativy. Pozoruhodný růst o 25 % zaznamenal tento týden také Near Protocol (NEAR). Bitcoin se v průběhu týdne potýkal s mírným poklesem o 1,5 %, zatímco Ethereum včera zaznamenalo pokles o 4,9 % a v průběhu týdne o 6,60 %. Tyto nedávné nárůsty poukazují na dynamickou povahu kryptoaktiv a jejich citlivost na vývoj na trhu.

Do indonéské provincie Aceh v neděli dorazilo více než 500 rohingských uprchlíků, což představuje čtvrtou vlnu příchozích za poslední týden. Místní úředník UNHCR Munawaratul Makhya uvedl, že uprchlíci přeplnili místní zařízení v různých částech provincie a že se snaží zajistit uspokojení jejich základních potřeb. UNHCR očekává, že vláda kvůli přílivu příchozích poskytne větší dočasné přístřešky. Nedávná migrace muslimských Rohingů do provincie Aceh je pokračováním trendu, kdy z Myanmaru utíkali přes Bangladéš, Malajsii, Indonésii a Thajsko. Jen v Bangladéši v současné době pobývá v táborech téměř 1 milion rohingských uprchlíků, což z něj činí jeden z největších uprchlických táborů na světě. Indonéské ministerstvo zahraničí však upřesnilo, že země není povinna uprchlíky přijímat a nemá kapacity na to, aby poskytla trvalé řešení. Jakarta není signatářem úmluvy OSN o uprchlících.

Britský ministr financí Jeremy Hunt prohlásil, že nebude provádět snižování daní, které by přispělo k inflaci. Toto prohlášení přichází jen několik dní předtím, než má oznámit zásadní aktualizaci rozpočtu. Očekává se, že podzimní prohlášení, které má být zveřejněno ve středu, bude obsahovat snížení některých daní. Hunt byl pod tlakem, aby provedl snížení daní, ze strany konzervativních zákonodárců, kteří se obávají náskoku Labouristické strany v průzkumech veřejného mínění. Hunt však zdůraznil potřebu odpovědného snižování daní, které nepodpoří inflaci. Meziroční inflace v říjnu klesla na 4,6 % z 6,7 % v předchozím měsíci. Hunt vyjádřil optimismus ohledně britské ekonomiky a uvedl, že jeho prioritou je růst. Nevyloučil možnost snížení dědické daně, které se setkalo s určitou kritikou. Vzhledem k velkým výdajům v důsledku pandemie a rostoucím cenám energií jsou však Huntovy možnosti omezené. Veřejný dluh se blíží 100 % výkonu ekonomiky. Přesto se očekává, že oficiální prognózy ukáží v aktualizaci rozpočtu prostor pro určité ústupky. Hunt zdůraznil význam nižšího daňového zatížení pro prosperující ekonomiku, ale upozornil, že se tak nestane ze dne na den.

Představitel Bílého domu prohlásil, že dohoda o propuštění některých rukojmích držených ozbrojenci Hamásu v Gaze je blíže než kdy jindy. Zástupce poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jon Finer uvedl, že dohoda bude pravděpodobně zahrnovat delší přestávku v bojích a distribuci humanitární pomoci v Gaze. Izraelští i američtí představitelé však zdůraznili, že nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto vše, a že jednání se stále mohou rozpadnout. Hamás během svého přeshraničního řádění v izraelských obcích vzal přibližně 240 rukojmích, což vedlo Izrael k obléhání Gazy a invazi na palestinské území. Propuštění rukojmích je prioritou, přičemž Finer potvrdil, že dohoda se bude týkat “podstatně více než 12” rukojmích. Vyzval také Izrael, aby před zahájením bojových operací proti Hamásu na jihu Gazy zvážil bezpečnost prchajících palestinských civilistů. Počet obětí izraelského bombardování v Gaze dosáhl 12 300, z toho 5 000 dětí. Izrael varoval civilisty v některých částech jižní Gazy, aby se přemístili, protože se připravuje na ofenzívu ze severu.