Právě teď

Čína schválila měnovou swapovou strategii pro Argentinu ve výši 6,5 miliardy dolarů, což představuje významnou podporu pro tuto jihoamerickou zemi v jejím boji proti hospodářským otřesům a 130% inflaci. Swapová linka, která byla formalizována na začátku roku 2023, posiluje klesající devizové rezervy Argentiny a oslabené peso. Prezident Alberto Fernández, který z Číny hovořil během své oficiální cesty, vyjádřil vděčnost za pokračující podporu Číny v těžkých ekonomických časech Argentiny. Dohoda přichází před nedělními prezidentskými volbami, v nichž hlavní favorit Javier Milei slibuje drastická opatření včetně dolarizace ekonomiky a uzavření centrální banky. Jedná se o druhou čínskou swapovou linku aktivovanou během prezidentství Fernandezové, přičemž celková swapová linka nyní činí 47 miliard juanů.

Největší americké banky včetně JPMorgan, PNC Financial, Wells Fargo a Citigroup naznačily další propouštění v souvislosti s rostoucími náklady a ekonomickou nejistotou způsobenou zvyšováním úrokových sazeb Federálním rezervním systémem a geopolitickým napětím. Navzdory tomu, že zisk za třetí čtvrtletí překonal očekávání, tyto instituce předpokládají další úpravy počtu svých zaměstnanců s ohledem na volatilní tržní podmínky. Zatímco některé banky, jako například Citigroup, plánují snížit počet zaměstnanců ve vyšším managementu, jiné, jako například PNC Financial, oznámily snížení počtu svých zaměstnanců o 4 %. Kromě toho index S&P 500 Banks, který je měřítkem akcií bank s velkou kapitalizací, v letošním roce nedosáhl oproti svému srovnávacímu indexu lepších výsledků. Zpráva také naznačila, že bonusy na Wall Street se letos mohou snížit o 16 % v důsledku dopadu vysokých úrokových sazeb na celkové finanční výsledky.

Objem žádostí o hypotéku v USA klesl minulý týden na nejnižší úroveň za téměř tři desetiletí. K tomuto poklesu došlo v době, kdy se úroková sazba nejběžnějšího typu úvěru na bydlení zvyšovala již šestý týden v řadě a dosáhla nejvyšší hodnoty od roku 2000. Asociace hypotečních bankéřů oznámila, že v týdnu končícím 13. října poklesla aktivita žádostí o hypotéku o 6,9 %. Počet žádostí o úvěry na koupi domu klesl o 5,6 % a byl nejnižší od února 1995. Mezitím žádosti o refinancování stávajících hypoték klesly o 9,9 % na nejnižší úroveň od ledna. Průměrná smluvní úroková sazba 30leté hypotéky s pevnou úrokovou sazbou se zvýšila o tři bazické body na 7,70 %. Náklady na úvěry na bydlení se od začátku září zvýšily přibližně o půl procentního bodu. Počáteční růst úrokových sazeb hypoték, které se před dvěma lety pohybovaly kolem 3 %, započal se zvyšováním úrokových sazeb Federálním rezervním systémem, které začalo v březnu 2022 s cílem omezit inflaci. V poslední době byly sazby ovlivňovány aktivitou na trhu dluhopisů, přičemž cyklus zpřísňování sazeb Fedu dosáhl svého vrcholu nebo se k němu blíží. Bez výrazných změn na trhu dluhopisů, které by vedly ke snížení výnosů, je nepravděpodobné, že by se výpůjční náklady v blízké budoucnosti snížily. Potenciální kupující se přitom stále častěji obracejí k hypotékám s nastavitelnou úrokovou sazbou, což je finanční nástroj, který nabízí nižší úvodní sazbu a který lze v případě pozdějšího poklesu úrokových sazeb refinancovat.

Bidenova administrativa USA zahájila sankce proti Hamásu, jejichž cílem je zamezit zdrojům jeho financování, mimo jiné skrytému investičnímu portfoliu, finančnímu zprostředkovateli napojenému na Írán a směnárně virtuálních měn se sídlem v Gaze. Sankce, které byly zavedeny na základě směrnice týkající se terorismu, se týkají devíti osob a jedné organizace na různých místech, například v Gaze, Súdánu, Turecku, Alžírsku a Kataru. Americké ministerstvo financí se snaží “odepřít teroristům z Hamásu možnost získávat a využívat finanční prostředky k páchání zvěrstev a terorizování obyvatel Izraele”, jak uvedla ministryně financí Janet Yellenová. Tento vývoj následuje po návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena v Izraeli a jeho setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem po útoku Hamásu ze 7. října.

Guvernérka Nového Mexika Michelle Lujan Grishamová v úterý oznámila plány na zavedení daňových úlev pro elektromobily, které jsou součástí širšího hnutí za dosažení nulových emisí ve státě do roku 2035. Guvernérka tyto plány potvrdila prostřednictvím příspěvku na sociálních sítích a dodala, že stát povede přechod tím, že “bude chodit po svých”. Tyto kroky přicházejí navzdory tomu, že Nové Mexiko je druhým státem s největší produkcí ropy v USA, hned za Texasem. Denně se zde vytěží přibližně 1,8 milionu barelů ropy, což představuje téměř 14 % celkové produkce ropy v USA.

Tuniský prezident Kais Saíd ve středu odvoláním ministra hospodářství a plánování Samira Saída vzbudil mezinárodní pozornost. Ministr, který byl hlasitým zastáncem záchranného plánu Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve výši 1,9 miliardy dolarů, nedávno zastupoval Tunisko na zasedání MMF a Světové banky v Marrákeši, než byly jeho povinnosti přesunuty na ministerstvo financí. Na schůzce se mimo jiné hovořilo o stagnujícím hospodářském stavu Tuniska. Země se od arabského jara v roce 2011 potýká s hospodářskými problémy. Rozhovory o záchranném úvěru od MMF dosáhly v loňském roce předběžné dohody, ale patové situace ohledně podmínek úsporných opatření ze strany MMF vyvolaly třenice mezi prezidentem Saídem a ministrem Saídem. V prosinci se očekává návštěva delegace MMF s nadějí na dokončení dohody, ale dopad odvolání ministra Saída na tato jednání se teprve ukáže.

Nová zpráva výzkumníků ze Stanfordovy univerzity vyzývá k větší transparentnosti společností zabývajících se umělou inteligencí (AI), jako jsou Google a OpenAI. Výzkumníci zjistili, že transparentnost v rozvíjející se oblasti umělé inteligence v posledních třech letech neustále klesá. Zpráva, která je součástí projektu Foundation Model Transparency Index Stanfordského institutu pro umělou inteligenci zaměřenou na člověka, zkoumala 10 populárních modelů AI pomocí 100 ukazatelů transparentnosti, jako jsou tréninková data a využití výpočetní techniky. Výsledky odhalily neuspokojivé skóre; dokonce i nejtransparentnější model, Llama 2 společnosti Meta, dosáhl pouze 53 bodů ze 100 možných. Mezitím se model Titan společnosti Amazon umístil nejníže s 11 body ze 100, zatímco model GPT-4 společnosti OpenAI získal 47 bodů ze 100. Autoři indexu doufají, že jejich zjištění přimějí společnosti ke zvýšení transparentnosti a poskytnou podklady pro vládní regulaci tohoto trvale se vyvíjejícího odvětví.

Akcie farmaceutické společnosti AstraZeneca ve středu klesly o více než 4 % v důsledku neuspokojivých výsledků pozdní fáze studie experimentálního léku na rakovinu plic. Ve studii byl použit lék datopotamab deruxtecan k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Analytik Stephen Barker označil údaje ze studie za “horší, než se očekávalo”, a poznamenal, že progrese onemocnění pacientů se zpozdila pouze o 0,7 měsíce oproti očekávaným 1,5-2 měsícům. Dále analytici upozornili na 3 úmrtí související s podáváním léku, což je o něco více než 2 úmrtí zaznamenaná v rámci chemoterapeutické skupiny ve studii. Tato zpráva negativně ovlivnila akcie společnosti AstraZeneca kótované na londýnské burze, které klesly o 3,7 %, a její americké akcie, které se během předobchodní fáze propadly o zhruba 3,5 %. Společnost AstraZeneca v současné době vyvíjí datopotamab deruxtecan ve spolupráci s japonskou společností Daiichi Sankyo.

Obnovení splátek studentských půjček, které bylo pozastaveno během pandemie koronaviru, pravděpodobně nebude mít významný dopad na úroveň spotřebitelských výdajů v USA, uvedla ve středu Federální rezervní banka v New Yorku. Očekává se, že dopad na celkové výdaje bude mírný pokles o zhruba 0,1 % oproti srpnovým údajům. S obnovením splácení studentských půjček se předpokládá návrat míry delikvence na úroveň před pandemií. Navzdory celkově malému dopadu na ekonomiku banka zdůraznila, že určité skupiny, včetně dlužníků s nízkými příjmy, žen, osob bez vzdělání a těch, kteří před pandemií nespláceli, by mohly čelit vyšší pravděpodobnosti zmeškání splátek. Tato zjištění vycházejí z pravidelného průzkumu spotřebitelských očekávání newyorského Fedu.

Tuniská centrální banka podle svého nedávného prohlášení ponechala svou hlavní úrokovou sazbu na 8 %. Banka rovněž zaznamenala výrazné snížení deficitu běžného účtu, který se do konce září 2023 sníží na 3,461 miliardy dinárů (1,09 miliardy USD), tj. 2,2 % HDP. To představuje výrazné zlepšení oproti předchozímu roku, kdy deficit činil 10,387 mld. dinárů, tj. 7,2 % HDP. S tímto vývojem souvisel i snížený deficit obchodní bilance. Obchodní deficit se na konci září 2023 snížil na 11,6 mld. dinárů oproti 17 mld. dinárů o rok dříve. Bilance devizových rezerv zaznamenala zvýšení díky příjmům z cestovního ruchu a pracovním příjmům a k 16. říjnu kulminovala na 26,6 mld. dinárů, což postačuje na 119 dní dovozu. (1 USD = 3,1798 tuniského dináru).

Klimaticko-energetický plán vyvolal v oboru rozporuplné reakce. Zatímco část expertů hodnotí materiál jako dobrý základ a kompromis vycházející z okolností, podle dalších je zejména v oblasti obnovitelných zdrojů málo ambiciózní a nedostatečný. Vyplývá to z komentářů energetických analytiků a organizací pro ČTK.

Evropská centrální banka (ECB) spouští přípravnou fázi pro zavedení digitálního eura. Nyní ho bude testovat. Banka tak reaguje na rostoucí přesun plateb na síť a na šíření kryptoměn. Dnes to uvedla na svém webu.

Společnost State Street Corp ve středu překonala očekávání zisku za třetí čtvrtletí díky vyšším příjmům z poplatků a zvýšení objemu spravovaných aktiv. Poté, co se světový akciový trh vzpamatoval z neuspokojivého roku 2022, vzrostla hodnota bankovních investic a správců aktiv, což je výhoda, které se těší State Street stejně jako srovnatelná banka BNY Mellon Corp. V kontrastu s letošní 13% ztrátou zaznamenala společnost State Street po zveřejnění výsledků 3,8% nárůst akcií. Banka vykázala 12% nárůst aktiv v úschově nebo správě na 40,0 bilionů USD, především díky vyšším tržním hodnotám a rostoucímu přílivu klientů. Investiční aktiva pod správou navíc oproti předchozímu roku vzrostla o 13 % a celkové příjmy z poplatků se zvýšily o 2,7 % na 2,36 miliardy USD. Zatímco čistý zisk klesl o 39 % na 422 milionů USD a celkové výnosy se snížily o 9 % na 2,69 miliardy USD, banka podle generálního ředitele Rona O’Hanleyho oznámila záměr realizovat v roce 2023 povolení k odkupu kmenových akcií až do výše 4,5 miliardy USD.

Objem transakcí předního stablecoinu Tether (USDT) se tento týden během jediného dne vyšplhal z 12 miliard dolarů na 47 miliard dolarů, a to v důsledku nepřesných zpráv o schválení spotových bitcoinových ETF, které vyvolaly intenzivní zájem trhu. Stablecoiny, jako je Tether, investoři často využívají jako ochranu proti volatilitě cen a zároveň zajišťují trvalou účast na trhu. Tento nedávný prudký nárůst podtrhuje rostoucí zájem o spotové ETF na bitcoin a naznačuje možné budoucí nákupy kryptoměn. Podle údajů společnosti Santiment největší velrybí peněženky Tetheru během tohoto skoku zvýšily své držení, přičemž 10 největších peněženek kontroluje čtvrtinu všech obíhajících USDT, které v současnosti činí 83,6 miliardy. V kryptosvětě se říjen slaví jako “Uptober”, měsíc tradičně spojený s býčími trendy a založením Tetheru. Letos si Tether připomene 9. výročí svého založení, přičemž nárůst objemu transakcí dodává oslavám tohoto měsíce na významu.

Analytická společnost CryptoQuant předpovídá prudký růst bitcoinu a celého trhu s kryptoměnami, pokud Komise pro cenné papíry (SEC) schválí spotové fondy obchodované na burze (ETF). Podle zprávy zveřejněné ve středu firma naznačuje, že Bitcoin by se mohl stát aktivem v hodnotě 900 miliard USD, přičemž trh s kryptoměnami by se mohl těšit bezprecedentnímu růstu o 1 bilion USD. Prognóza předpovídá, že velké americké finanční instituce, které se již registrují pro spotové bitcoinové ETF, by mohly získat schválení do března 2024. Pokud tyto instituce vyčlení 1 % svých spravovaných aktiv na Bitcoin ETF, mohlo by na trh s Bitcoinem přitéct přibližně 155 miliard dolarů, což by mohlo zvýšit cenu Bitcoinu na 50 000 až 73 000 dolarů. Tato předpověď vychází také z historických údajů, podle kterých se tržní kapitalizace Bitcoinu v minulých býčích trzích zvýšila 3 až 5krát více než jeho realizovaná kapitalizace. Finanční instituce mohou nabízet přístup k Bitcoinu prostřednictvím spotových ETF, což naznačuje další růst této přední kryptoměny.

Podle čtyř zdrojů ze skupiny producentů ropy OPEC neuspořádá mimořádné zasedání ani nepřijme okamžitá opatření v návaznosti na výzvu íránského ministra zahraničí Hosejna Amirabdollahjana, aby Organizace islámské spolupráce (OIC) uvalila na Izrael ropné embargo a další sankce. OPEC, jejíž členské země produkují třetinu světové ropy a patří mezi ně i několik muslimských států, uvedla, že není politickou organizací a nebude vést mimořádná jednání ani jednat v reakci na íránskou výzvu. Írán nemá s Izraelem žádné diplomatické vztahy. Během naléhavého zasedání OIC, které se konalo v Džiddě v Saúdské Arábii za účelem řešení izraelsko-palestinského konfliktu, Amirabdollahian rovněž navrhl vytvoření skupiny islámských právníků, která by dokumentovala případné válečné zločiny spáchané Izraelem v Gaze. Navzdory ropným embargům, která arabští producenti uvalili na západní země podporující Izrael během předchozího konfliktu, se nyní o žádných takových opatřeních neuvažuje, protože geopolitické prostředí se výrazně změnilo.

Výstavba rodinných domů v USA zaznamenala v září prudký vzestup díky poptávce po nové výstavbě, a to navzdory obavám z nejvyšších hypotečních sazeb za posledních téměř 23 let, které by mohly ovlivnit dynamiku. Podle údajů ministerstva obchodu vzrostl počet zahájených staveb pro bydlení v rodinných domech minulý měsíc o 3,2 % na upravenou roční míru 963 000 jednotek, přičemž srpnové údaje byly revidovány směrem dolů na 933 000 jednotek. Mezitím úroková sazba oblíbené 30leté fixní hypotéky dosáhla v posledním zářijovém týdnu svého maxima od konce roku 2000, a to v průměru 7,31 %. Tento vzestup koresponduje s růstem výnosu desetiletých státních dluhopisů, což ilustruje odolnost ekonomiky. Důvěra stavitelů rodinných domů však v říjnu zaznamenala již třetí měsíc po sobě pokles. Vzhledem k tomu, že stavitelé zaznamenali snížený pohyb kupujících, projekty bytů s pěti a více jednotkami prudce vzrostly o 17,1 %. Přesto se toto tempo pravděpodobně zpomalí kvůli omezenému přístupu stavebníků k úvěrům a přebytku rozestavěných bytů pro více rodin. Celkově se počet zahájených bytů v září zvýšil o 7,0 %, čímž mírně zaostal za předpověďmi ekonomů, zatímco počet povolení k budoucí výstavbě rodinných domů se zvýšil o 1,8 %.

Známý odborník na dluhopisové trhy Jeffrey Gundlach varuje, že pokud Spojené státy nedostanou pod kontrolu své rostoucí výdaje, může dolar ztratit pozici světové rezervní měny. Gundlach, generální ředitel společnosti DoubleLine Capital, vyjádřil znepokojení nad vysokými úrokovými sazbami, které nadále navyšují státní dluh USA v hodnotě 33,59 bilionu USD. Upozorňuje, že pokud se nepodaří řídit výdaje a udržet rozpočet pod kontrolou, mohla by být ohrožena budoucnost amerického dolaru a potenciálně vyvolat prudkou inflaci. Úroková sazba amerického dluhu by podle Gundlacha mohla vzrůst až na 5,5 %, což by znásobilo roční úrokový účet státu na 1,8 bilionu dolarů, což je více než dvojnásobek současného obranného rozpočtu USA. Za poslední dva roky se úrokové výdaje vyšplhaly z 500 miliard dolarů na téměř 900 miliard dolarů, což je částka, která již přesahuje výdaje na obranu. Gundlach tvrdí: “Obrovský rozpočtový deficit a rostoucí úroky ze státního dluhu by měly vyděsit každého Američana.”