Právě teď

Rusko zvažuje, že v reakci na omezení zavedené zeměmi G7 stanoví spodní hranici ceny ropy pro mezinárodní prodej, uvedla v úterý agentura Bloomberg News.

Moskva zvažuje, že buď zavede pevnou cenu za barely, nebo stanoví maximální slevy vůči mezinárodním referenčním hodnotám, za které je lze prodávat, dodala zpráva s odvoláním na dva úředníky obeznámené s tímto plánem.

V pondělí vstoupil v platnost cenový strop pro ruskou námořní ropu, který zavedla skupina G7, když se Západ snaží omezit schopnost Moskvy financovat svou válku na Ukrajině, ale Rusko prohlásilo, že toto opatření nebude dodržovat, i kdyby mělo snížit těžbu.

Akcie Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) dnes klesají o téměř 3,5 % poté, co analytici JPMorgan snížili rating na Underweight. Cílovou cenu snížili na 47 USD za akcii z předchozích 106 USD.

Analytici upřednostňují Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) před RCL a Carnival Corporation (NYSE:CCL), protože druhé dvě jmenované společnosti jsou „zranitelnější vůči krátkodobým přílivům a odlivům podmínek na finančních trzích vzhledem k rozsahu a načasování budoucích kapitálových závazků“.

Deficit obchodní bilance USA se v říjnu prudce zvýšil, protože zpomalující se globální poptávka a silný dolar stlačily vývoz zboží na sedmiměsíční minimum, což naznačuje, že pokud tento trend přetrvá, může být obchod brzdou hospodářského růstu v tomto čtvrtletí.

Ministerstvo obchodu v úterý uvedlo, že schodek obchodní bilance se zvýšil o 5,4 % na 78,2 miliardy dolarů. Druhé měsíční zvýšení obchodní mezery v řadě bylo částečně způsobeno změnou v obchodě s farmaceutickými výrobky, kdy vývoz tohoto zboží prudce klesl a dovoz prudce vzrostl.

Analytici Deutsche Bank zvýšili doporučení pro akcie Estée Lauder (NYSE:EL) na Buy z Hold s cílovou cenou 266 USD za akcii (momentálně 236 USD).

Analytici vidí, že EL těží ze „zvýšené pravděpodobnosti znovuotevření Číny“ do začátku fiskálního roku 2024. Rovněž mají zvýšenou důvěru v expanzi marží u make-upu.

Ceny ropy v úterý na volatilním trhu klesly, protože americký dolar zůstal silný a ekonomická nejistota kompenzovala pozitivní dopad cenového limitu uvaleného na ruskou ropu a vyhlídky na zvýšení poptávky v Číně.

Futures kontrakty na ropu Brent klesly o 61 centů, tj. 0,74 %, na 82,07 USD za barel. Ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 51 centů, tj. 0,66 %, na 76,42 USD.

Italská módní skupina Prada (OTC:PRDSY) v úterý potvrdila, že jmenuje bývalého šéfa společnosti Luxottica Andreu Guerru svým novým generálním ředitelem, aby usnadnila přechod do čela další generace zakladatelské rodiny.

Současný generální ředitel, 76letý Patrizio Bertelli, bude na výroční schůzi akcionářů příští rok na jaře jmenován předsedou luxusní společnosti. Nahradí Paola Zannoniho, který bude doporučen do funkce výkonného místopředsedy skupiny a předsedy její mateřské společnosti Prada Holding.

Podle stratégů Deutsche Bank vedených Marionem Labourem by index S&P 500 mohl v první polovině příštího roku prodloužit svou třetí medvědí rally až na 4500 bodů.

Zatímco někteří analytici, včetně Michaela Hartnetta z Bank of America, očekávají pokles indexu S&P 500 na nová minima před prudkým oživením, stratégové Deutsche Bank zastávají opačný postoj. Podle nich index uhání vzhůru, nicméně rally na medvědím trhu se může protáhnout mnohem dále, než se dříve předpokládalo.

Podle společnosti William Blair by Starbucks mohl v roce 2023 dosáhnout velkého vítězství.

Analytička Sharon Zackfia v zprávě klientům uvedla, že maloobchodní prodejce kávy patří k nejlepším titulům pro nadcházející rok a že akcie jsou připraveny nabídnout silný růst zisků a tržeb v roce 2023.

Jednou ze silných stránek kávového řetězce je jeho schopnost pokračovat v růstu horní linie a dosahovat dobrých výsledků ve většině regionů i navzdory oslabení spotřebitelů. Věrnost značce a silná a stálá zákaznická základna jsou podle ní rovněž dobrým znamením pro akcie.

“Vzhledem k tomu, že akcie znovu získala svůj typický násobek P/E na úrovni 20, očekáváme zrychlující se růst zisku na akcii s potenciálem růstu, který by mohl akcie podpořit,” napsal Zackfia. “Akcie se nám nadále líbí vzhledem k pokračující zdravé domácí poptávce, globální síle značky (a současné cenové síle) a zdravé rozvaze spolu s oživujícími maržemi a zrychlujícím se růstem zisku na akcii v letech 2023 a 2024.”

Dalším nejlepším tipem společnosti William Blair pro rok 2023 je BJ’s Wholesale, jejíž skladový model je dobře situován do nejasného makroprostředí a pokračujícího hledání hodnoty ze strany spotřebitelů.

BMO Capital Markets snížila rating akcií SL Green Realty z ratingu outperform, protože realitní investiční fond snížil dividendu o 12,9 %.

Analytik John Kim ve svém úterním sdělení klientům označil toto snížení za “opatrný krok”, protože společnost čelí oslabujícímu trhu pronájmu kancelářských prostor. Přestože by se zisk měl v roce 2024 obnovit, Kim je vzhledem k přetrvávající nejistotě na trhu poněkud skeptický.

“Zatímco REITs mají tendenci zaznamenávat lepší výkonnost po ohlášeném snížení dividendy, SLG potřebuje realizovat významné pronájmy (1,7 milionu čtverečních stop) a prodeje (2 miliardy dolarů), aby splnila své cíle pro rok 23, a to v prostředí rostoucí nejistoty,” napsal.

Spolu se snížením ratingu snížila BMO cílovou cenu pro SL Green Realty na 41 USD ze 47 USD za akcii, což znamená potenciální 8% růst akcií oproti pondělnímu závěru.

Poptávka po služebních cestách se “zastavila”, ale příjmy nadále rostou díky silné poptávce a kapacitním omezením, uvedl v úterý pro CNBC generální ředitel Scott Kirby.

Velké společnosti, z nichž mnohé působí v oblasti technologií, oznámily, že plánují omezit výdaje, například na služební cesty, nebo dokonce propustit zaměstnance. San Francisco je vedle Newarku v New Jersey, Houstonu, Washingtonu D.C. a domovského Chicaga jedním z hlavních center společnosti United Airlines.

“Zdá se, že obchodní cesty, a to pravděpodobně svědčí o chování před recesí, se zastavily, i když naše celkové příjmy stále rostou,” řekl Kirby v rozhovoru pro pořad “Squawk Box” televize CNBC.

Kirby uvedl, že dopravce ve svých údajích recesi nevidí, ale předpovídá “mírnou recesi vyvolanou Fedem”.

“Kdybych se ráno nedíval na CNBC … slovo ‘recese’ bych neměl ve svém slovníku, stačí se podívat na naše údaje,” řekl.

Akcie v úterý otevřely beze změny poté, co se hlavní indexy během předchozí seance propadly.

Dow otevřel o 20 bodů níže, zatímco indexy S&P 500 a Nasdaq Composite se obchodovaly beze změny.

Generální ředitel JPM Jamie Dimon uvedl, že inflace by mohla v příštím roce uvrhnout americkou ekonomiku do recese.

Dimon v úterý v pořadu “Squawk Box” televize CNBC uvedl, že spotřebitelé a společnosti jsou sice v současné době v dobré kondici, ta však nemusí trvat dlouho. Spotřebitelé mají přebytečné úspory ve výši 1,5 bilionu dolarů z pandemických stimulačních programů a utrácejí o 10 % více než v roce 2021, uvedl.

“Inflace ničí vše, a ten bilion a půl dolarů dojde někdy v polovině příštího roku,” řekl Dimon. “Když se podíváte dopředu, tyto věci mohou ekonomiku velmi dobře vykolejit a způsobit mírnou nebo tvrdou recesi, které se lidé obávají.”

Zkušený generální ředitel banky JPMorgan začal začátkem tohoto roku vyjadřovat obavy o ekonomiku. V červnu uvedl, že připravuje svou banku na ekonomický hurikán na obzoru, částečně kvůli zrušení programů nákupu dluhopisů Federálním rezervním systémem a válce na Ukrajině.

Dimon v úterý poznamenal, že základní úroková sazba Fedu směřuje k 5 %, což ještě zvyšuje tlak na dlužníky, a dodal, že tato sazba “nemusí být dostatečná” k potlačení inflace.

Šestašedesátiletý Dimon vede newyorskou banku od roku 2006. Pod jeho vedením se JPMorgan stala největší americkou bankou podle objemu aktiv, když se vyrovnala s finanční krizí v roce 2008, jejími následky a pandemií koronaviru v roce 2020.

General Motors nadále monitoruje Twitter a vyhodnocuje své rozhodnutí pozastavit reklamu na této sociální síti po převzetí společnosti Elonem Muskem, uvedla v úterý pro CNBC generální ředitelka Mary Barra.

Barra v pondělí uvedla, že rozhodnutí automobilky pozastavit v říjnu reklamu bylo zčásti snahou chránit své značky, ale bylo také ovlivněno skutečností, že Muskova společnost Tesla, která vyrábí elektromobily, je konkurentem společnosti GM. Detroitská automobilka byla mezi prvními velkými inzerenty, kteří pozastavili reklamu.

“Vždy, když dojde k zásadní změně ve společnosti, chceme se ujistit, že rozumíme nové filozofii. Naše týmy spolu vedou rozhovory,” řekla Barraová v pořadu “Squawk Box” televize CNBC. “Nezapomeňte, že je to také konkurent. Chceme se tedy ujistit, že naše reklamní strategie zůstanou důvěrné.”

(HLF) – Společnost Herbalife se v předobchodní fázi propadla o 9,8 % poté, co oznámila nabídku konvertibilních dluhopisů v hodnotě 250 milionů USD. Herbalife plánuje použít výnosy na odkup stávajícího dluhu a na obecné firemní účely.

(GTLB) – Akcie společnosti GitLab vzrostly v předobchodní fázi o 18,7 % po lepších než očekávaných čtvrtletních výsledcích výrobce softwaru pro vývojové operace, kdy ztráta byla nižší, než očekávali analytici, a tržby překonaly konsenzuální odhady. Společnost GitLab rovněž vydala optimistický výhled.

(TXT) – Textron v předobchodní fázi posílil o 9,6 % poté, co jeho jednotka Bell získala kontrakt na dodávku vrtulníků nové generace pro americkou armádu. Kontrakt by mohl mít potenciální hodnotu přibližně 70 miliard dolarů v průběhu několika desetiletí.

(AZO) – Společnost AutoZone překonala v posledním čtvrtletí konsensus ohledně horní i dolní hranice, přičemž prodejce autodílů vykázal také větší než očekávaný nárůst srovnatelných prodejen. AutoZone těží z toho, že spotřebitelé investují do svých stávajících automobilů v situaci, kdy jsou ceny vozidel stále vysoké.

(JPM) – Akcie banky vzrostly v předobchodní fázi o 1,5 % poté, co banka Morgan Stanley dvakrát zvýšila doporučení na “overweight” z “underweight”, přičemž poukázala na řadu faktorů, včetně rostoucího tržního podílu spotřebitelské a komunitní banky společnosti a zlepšení provozní páky.

(RCL) – Společnost Royal Caribbean ztratila 2,1 % v předobchodní fázi poté, co jí banka J.P. Morgan Securities dvakrát snížila rating z “overweight” na “underweight”. Zpráva analytiků je obecně optimistická, pokud jde o výhled akcií výletních lodí, ale uvádí, že Royal Caribbean je obzvláště zranitelná vůči méně příznivému trhu pro získávání kapitálu vzhledem k načasování svých budoucích finančních závazků.

(AXON) – Společnost Axon klesla v předobchodní fázi o 2,7 % poté, co výrobce taserů oznámil nabídku konvertibilních dluhopisů v hodnotě 500 milionů USD.

(GE) – Společnost Oppenheimer zvýšila doporučení pro General Electric z “perform” na “outperform” a stanovila cílovou cenu 104 USD za akcii. Zpráva mimo jiné pozitivně hodnotí letecké a energetické operace GE. Akcie GE v předobchodní fázi vzrostly o 1,4 %.

Podle údajů, které v pondělí zveřejnila společnost TD Ameritrade, klienti v listopadu prodali více akcií, než nakoupili.

Tato zjištění vyplývají z nejnovějšího indexu pohybu investorů, který v listopadu klesl na 4,17 z říjnových 4,25. Index měří, jak investoři obchodovali, včetně toho, co nakupovali a prodávali během čtyřtýdenního období každý měsíc.

“Není neobvyklé, že drobní investoři ke konci roku snižují expozici na trzích, což je někdy ovlivněno daňovými hrami na zmírnění rizika, touhou po zisku nebo jinými faktory,” napsal Shawn Cruz, hlavní obchodní stratég společnosti TD Ameritrade.

Dodal, že tyto výsledky podtrhují pokračující “risk-off přístup” v listopadu, ačkoli nálada by se mohla změnit, pokud se inflace zmírní.

Mezi nejčastěji prodávaná jména patřily společnosti Nvidia, Netflix a American Airlines a United Airlines.

Přestože investoři z velké části prodávali akcie, našli příležitosti v některých polovodičových a technologických akciích a nakupovali jména jako Tesla, Apple, Intel a Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Akcie společnosti GameStop vzrostly o více než 1 % po zprávě Axios, podle které společnost začala propouštět některé zaměstnance.

Zpráva se odvolává na osobu obeznámenou s touto záležitostí a na řadu příspěvků na síti LinkedIn od osob, které uvedly, že se jich škrty dotkly.

Pražské letiště Václava Havla překročilo o víkendu hranici deseti milionů přepravených cestujících za letošní rok. Loni to bylo za celý rok 4,4 milionu lidí. Počet vzletů a přistání dosáhl zhruba 490.000, což bylo na úrovni 60 procent předcovidového roku 2019. Na tiskové konferenci to dnes uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Za celý letošní rok pražské letiště očekává 10,7 milionu cestujících, tedy o dva miliony více, než původně plánovalo. Důvodem bylo rychlé zrušení koronavirových opatření, což mělo větší pozitivní dopad než důsledky konfliktu na Ukrajině.

V roce 2023 v Česku inflace výrazně klesne, bude se pohybovat kolem deseti procent. Růst ekonomiky se sníží k nule. Uvedli to analytici skupiny ČSOB na dnešním setkání s novináři. V říjnu spotřebitelské ceny v Česku meziročně stouply o 15,1 procenta.

Významnou roli budou podle nich hrát i v příštím roce invaze Ruska na Ukrajinu, s ní spojené turbulentní ceny energií a výrazný nárůst spotřebitelských cen, se kterým jde ruku v ruce pokles reálných mezd. Česká ekonomika je podle nich ale postavena na zdravých základech, a tak by obtíže měla postupně překonat.

Společnost Pfizer Inc a její německý partner BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) v pondělí oplatily společnosti Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc patentovou žalobu týkající se jejich konkurenčních vakcín COVID-19. U bostonského federálního soudu se domáhají zamítnutí žaloby a vydání rozhodnutí, že patenty společnosti Moderna jsou neplatné a nejsou porušovány.

Společnost Moderna poprvé zažalovala společnost Pfizer (NYSE:PFE) v srpnu a obvinila ji z porušení svých práv ke třem patentům týkajícím se inovací, které podle společnosti Moderna se sídlem v Cambridge ve státě Massachusetts zavedla před pandemií vakcíny COVID-19.

Antimonopolní úřady EU v úterý obvinily Deutsche Bank a Rabobank z účasti na kartelu v oblasti státních dluhopisů, což je nejnovější krok proti odvětví, které si za různá porušení hospodářské soutěže vysloužilo pokuty v řádech milionů eur.

Evropská komise, která může za porušení antimonopolních pravidel uložit společnostem pokutu až do výše 10 % jejich celosvětového obratu, uvedla, že bankám zaslala obvinění známé jako prohlášení o námitkách.