Dividendové investování je rozhodně dobrou diverzifikací pro vaše portfolio. Které společnosti vyplácejí nejvíce, a které jsou dlouhodobě nejstabilnější?
Hlavní problém společnosti Altria Group (MO) je strukturální, nikoli cyklický. Nejde o krátkodobý výkyv ani dočasné oslabení poptávky, ale o dlouhodobý úpadek jejího klíčového byznysu, na kterém je firma stále extrémně závislá. Přestože Altria nabízí investorům vysoký dividendový výnos, fundamenty společnosti se postupně zhoršují a prostor pro udržitelný růst se zmenšuje.
Odolnost vůči clům a síla dividendového krále
Společnost Verizon Communications (VZ) je skutečně známým jménem a představuje jednoho z předních lídrů v dynamickém odvětví telekomunikací. Rozsah jejího podnikání je masivní: obsluhuje více než 146 milionů bezdrátových zákazníků a její služby využívá 99 % společností z prestižního žebříčku Fortune 500. S tržní kapitalizací 172 miliard USD (jak uvádí klíčový údaj) je Verizon stabilním a dominantním hráčem, který hraje klíčovou roli v digitální konektivitě Spojených států.
Společnost Energy Transfer LP (ET) je jedním z největších a nejvýznamnějších hráčů v odvětví energetické infrastruktury ve Spojených státech. Jako komanditní společnost (LP) provozuje rozsáhlou síť přibližně 140 000 mil potrubí a dalších infrastrukturních aktiv, která jsou klíčová pro plynulý transport a skladování ropy, zemního plynu a kapalných uhlovodíků (NGL). Tato rozsáhlá síť ji řadí mezi lídry v segmentu midstreamu (přeprava a skladování).
Společnost United Parcel Service (UPS) je globální logistický gigant, jehož služby jsou nedílnou součástí každodenního života většiny Američanů a představují páteř mezinárodního obchodu. Rozsah jejích operací je skutečně impozantní: společnost doručuje denně přibližně 22,4 milionu zásilek do více než 200 zemí a teritorií po celém světě. S tržní kapitalizací 81 miliard USD se jedná o masivní a stabilní podnik.
AGNC Investment (AGNC) se řadí mezi nejzajímavější volby pro investory hledající pasivní příjem. Společnost vyplácí jednu z nejvyšších dividendových výnosů na trhu, kterou dosahuje hned 14 procent ročně. Jedná se o hodnotu více než desetkrát vyšší, než kolik nabízí tradiční index S&P 500.
Dividendový výnos indexu S&P 500 se v současnosti pohybuje poblíž svého historického minima na úrovni 1,2 %. To znamená, že většina akcií dnes nabízí relativně nízké dividendové výnosy. Existují však výjimky a jednou z nich je energetická společnost MPLX (MPLX).
Enbridge (ENB) patří mezi nejvýznamnější severoamerické energetické společnosti a dlouhodobě si udržuje pověst spolehlivého titulu pro investory, kteří hledají stabilitu a jistotu dividendových výplat. Firma se za poslední tři desetiletí zařadila mezi nejdisciplinovanější dividendové plátce na burze. Dividendu zvyšuje již 30 let v řadě, což je výkon, kterého dosáhne pouze omezený počet společností s odolným a předvídatelným obchodním modelem.
AbbVie (ABBV) patří mezi nejvýznamnější americké farmaceutické společnosti a zároveň mezi absolutní elitu dividendových titulů na světě. Investoři ji dlouhodobě oceňují nejen pro její stabilní příjmy, ale i pro robustní růstový potenciál založený na silném portfoliu moderních léků. Ačkoliv je často vnímána jako typická „dividendová akcie“, její příběh je podstatně širší a mnohem dynamičtější.
Dividendoví investoři zažívají rok, který jim příliš radosti nepřinesl. Podle společnosti Trivariate Research totiž výnos z dividend v indexu S&P 500 klesl na 1,15 %, což je jedna z nejnižších hodnot za posledních 50 let. Nižší výnos byl naměřen pouze v době vrcholící internetové bubliny, kdy ukazatel dosáhl 1,09 %.
Ares Capital (ARCC) patří mezi nejvýznamnější společnosti v sektoru tzv. business development companies (BDC), tedy firem, které poskytují kapitál a úvěry podnikům mimo tradiční bankovní systém. V prostředí soukromého financování je dlouhodobě považována za jednoho z nejspolehlivějších hráčů a její výsledky tuto pověst potvrzují.
Dividendové akcie představují jednu z nejspolehlivějších cest k dlouhodobému budování majetku.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
