Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

Dividendy

Dividendové investování je rozhodně dobrou diverzifikací pro vaše portfolio. Které společnosti vyplácejí nejvíce, a které jsou dlouhodobě nejstabilnější?

Co hýbe trhemDividendy

EPR Properties proniká na prestižní červencový seznam hlavních favoritů JPMorgan

Redakce Burzovní svět5 min čtení

^DJI^GSPCJPMBNLFROGPANWEPR^IXICSIXGOOGLVZBRK-B
  • JPMorgan zařadil do svého elitního červencového výběru realitní fond EPR Properties, který láká investory atraktivním dividendovým výnosem přesahujícím 6 %.
  • Americké akciové trhy uzavřely silnou první polovinu roku, přičemž technologický index Nasdaq Composite svým konkurentům dominoval s téměř třináctiprocentním ziskem.
  • Na seznamu hlavních favoritů figuruje také technologický gigant Alphabet, u něhož analytici predikují osmadvacetiprocentní růstový potenciál díky masivním investicím do umělé inteligence.

Americké akciové trhy mají za sebou mimořádně úspěšné období, které na Wall Street v úterý definitivně uzavřelo nejen velmi solidní první polovinu letošního roku, ale i celkově vydařené druhé čtvrtletí. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average (^DJI) si za prvních šest měsíců připsal úctyhodných 8,9 %. Tento výsledek představuje jeho absolutně nejlepší výkonnost za první pololetí od roku 2021 a potvrzuje přetrvávající důvěru investorů v tradiční pilíře americké ekonomiky.

Pokračovat ve čtení
Dividendy

Energetický gigant s 3% výnosem zvyšuje dividendu 43 let

Redakce Burzovní svět4 min čtení

XOMCL=FOXY
  • Společnost se pyšní 43letou sérií nepřetržitého zvyšování dividendy a aktuálně nabízí tříprocentní forwardový výnos.
  • Diverzifikovaný obchodní model chrání firmu před extrémními výkyvy cen na ropném trhu a zajišťuje stabilní cash flow.
  • Očekávaný strmý růst zisku a atraktivní ocenění dělají z akcie bezpečnou investici i pro současné rozkolísané trhy.

Společnost ExxonMobil (XOM) se může pochlubit naprosto ojedinělou sérií, když dokázala zvýšit svou dividendu již 43 let v řadě. Tento úctyhodný výkon ji neúprosně posouvá do elitního klubu takzvaných dividendových králů, tedy podniků, které své akcionáře odměňují rostoucí výplatou po dobu nejméně půl století. V současné chvíli tento energetický gigant nabízí velmi solidní forwardový výnos na úrovni tří procent, což představuje silné lákadlo pro hodnotové i příjmové investory.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemDividendy

UBS vidí v těchto defenzivních akciích příležitosti. Navíc vyplácejí dividendy

Redakce Burzovní svět5 min čtení

PEPMCDWMWTWTMUSCIAIG^GSPC
  • Ocenění levných defenzivních titulů se propadlo na nejatraktivnější úroveň od roku 1990, přičemž tyto akcie aktuálně nabízejí tržní výnos 4,4 %.
  • Analytici švýcarské banky UBS sestavili exkluzivní seznam dividendových společností, které vykazují nízkou volatilitu a zápornou korelaci vůči technologickým gigantům.
  • Mezi favorizované tituly s vysokým růstovým potenciálem patří potravinářští giganti PepsiCo a McDonald’s, ale také stabilní hráči z pojišťovnictví a odpadového hospodářství.

První polovina letošního roku přinesla na akciové trhy vlnu silného optimismu, avšak při detailnějším pohledu pod povrch tohoto růstu se odkrývá poměrně znepokojivý obraz. Tržní rallye je totiž extrémně úzce koncentrovaná a její dynamiku diriguje pouze hrstka největších technologických gigantů. Investoři, kteří jsou ochotni hledat příležitosti mimo tento přehřátý hlavní proud, mohou podle analytiků švýcarské banky UBS narazit na mimořádně výhodné nabídky v segmentu defenzivních akcií vyplácejících dividendy.

Pokračovat ve čtení
Dividendy

Dividendové akcie, které v červenci sebevědomě vzdorují hrozbě globální recese

Redakce Burzovní svět5 min čtení

KRWMTUNHWM
  • Hrozba globální recese nadále formuje tržní sentiment, což investory nutí vyhledávat defenzivní tituly s pravidelnou výplatou dividend.
  • Maloobchodní řetězec Kroger masivně těží ze změny spotřebitelského chování a silného dvouciferného růstu v oblasti e-commerce.
  • Zdravotnický gigant UnitedHealth a odpadová společnost WM nabízejí díky svému dominantnímu postavení stabilitu i v obdobích hluboké ekonomické nejistoty.

Hrozba ekonomického poklesu se nad akciovými trhy nebezpečně vznáší po většinu roku 2026, přičemž investoři nepřestávají bedlivě sledovat varovné makroekonomické signály.P. Morgan odhadovala pravděpodobnost globální recese v tomto roce na nezanedbatelných 35 %.

Pokračovat ve čtení
Dividendy

Akcie Wendy’s oslňují 7% dividendou, neudržitelné zisky však varují před nákupem

Redakce Burzovní svět4 min čtení

WEN^GSPC
  • Akcie fastfoodového gigantu aktuálně nabízí nadstandardní dividendový výnos ve výši 7,1 %, což výrazně překonává tržní průměr.
  • Čistý zisk společnosti se v prvním čtvrtletí propadl o dramatických 42 %, přičemž zisk na akcii již nepokrývá vyplácenou dividendu.
  • Ambiciózní plány na expanzi a probíhající restrukturalizace naznačují, že udržení současné výše výplat je z dlouhodobého hlediska vysoce rizikové.

Akcie fastfoodového řetězce zažívají v posledních týdnech nečekané oživení, které na trhu vyvolává řadu otázek. Někteří spekulanti se dokonce začínají ptát, zda nejsme svědky počátku další iracionální rally poháněné drobnými investory a fenoménem takzvaných meme akcií. Společnost Wendy’s (WEN) totiž nebyla v posledních letech profesionálními portfoliomanažery brána jako seriózní investiční volba z horních pater trhu.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemDividendy

Tři dividendoví giganti s výnosem přes 5 %

Redakce Burzovní svět4 min čtení

VYMEPDPFELLYVZ
  • Fondy zaměřené na dividendy často nedosahují očekávaných výnosů, investoři proto přesouvají pozornost k zavedeným korporacím.
  • Energetická a telekomunikační infrastruktura nabízí stabilní peněžní toky, které bezpečně kryjí nadstandardní výplaty akcionářům.
  • Farmaceutický sektor láká na výnosy přesahující sedm procent, přičemž sází na vývoj revolučních léků proti obezitě a rakovině.

Mnozí investoři se při hledání pasivního příjmu spoléhají na široce diverzifikované nástroje, ovšem realita může být často zklamáním. Příkladem je fond Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) , jehož aktuální výnos činí pouhých 2,2 %. Ačkoliv se toto číslo může někomu v dnešní době jevit jako dostatečné, pro ty, kteří chtějí ze svého portfolia generovat podstatně robustnější hotovostní toky, existují na trhu mnohem šťavnatější alternativy.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemDividendy

Tři jasné dividendové volby k okamžitému nákupu na historicky předraženém trhu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCABBVABTJNJPFE
  • Široký trh se obchoduje na mimořádně vysokých násobcích, což vytváří ideální čas pro defenzivní přesun kapitálu.
  • Farmaceutičtí giganti AbbVie a Johnson & Johnson nabízejí spolehlivý růst dividend a silnou izolaci vůči makroekonomickým šokům.
  • Pfizer představuje rizikovější sázku, která však při současném ocenění nabízí masivní dividendový výnos a značný potenciál růstu.

Vzhledem k tomu, že hlavní Index S&P 500 (^GSPC) se v současnosti jeví jako historicky mimořádně drahý, když se obchoduje na úrovni jednatřicetinásobku zisků, nastává pro investory ideální okamžik k přehodnocení portfolií. Nákup několika defenzivních dividendových akcií může posloužit jako vysoce efektivní zajištění proti případnému tržnímu krachu.

Pokračovat ve čtení
Dividendy

Tyto dividendové akcie vzdorují Fedu a nabízejí zajímavé výnosy

Redakce Burzovní svět4 min čtení

SIRIUPBD
  • Americká centrální banka ponechala klíčové úrokové sazby na stabilní úrovni 3,5 až 3,75 procenta, přičemž inflace nadále odolává dvouprocentnímu cíli.
  • Satelitní gigant Sirius XM generuje masivní volné peněžní toky a nabízí dividendový výnos, který s přehledem překonává přední fondy peněžního trhu.
  • Maloobchodní a softwarová skupina Upbound láká na extrémně nízké ocenění a štědrou dividendu, ačkoliv její byznys zůstává citlivý na kondici spotřebitelů.

Nový šéf americké centrální banky Kevin Warsh na sebe nenechal dlouho čekat a jeho první kroky již začínají rezonovat napříč finančními trhy. Federální výbor pro otevřený trh v polovině června jednomyslně schválil klíčové rozhodnutí ponechat základní úrokovou sazbu ve stabilním pásmu 3,5 až 3,75 procenta.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemDividendy

Širší trh vynáší pouhé procento. Tyto dividendové stálice nabízí až 5,9 %

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCEPDOPEP
  • Průměrný dividendový výnos indexu S&P 500 klesl k historickému minimu kolem jednoho procenta, což investory nutí hledat lukrativnější alternativy.
  • Společnosti Enterprise Products Partners a Realty Income lákají na defenzivní obchodní modely a mimořádné výnosy přesahující pět procent.
  • Dividendový král PepsiCo se aktuálně obchoduje s výraznou slevou oproti historickým průměrům a nabízí atraktivní zhodnocení ve výši 4,1 %.

Současné tržní prostředí představuje pro investory zaměřené na pasivní příjem mimořádně složitou výzvu. Široký americký akciový index S&P 500 (^GSPC) se aktuálně obchoduje v těsné blízkosti svých historických maxim, což s sebou přináší jeden zásadní vedlejší efekt. Průměrný dividendový výnos tohoto klíčového benchmarku se propadl na historicky zanedbatelnou úroveň, která se pohybuje kolem pouhého jednoho procenta.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemDividendy

Zvyšte výnosy ve druhé polovině roku díky těmto levným dividendovým titulům

Redakce Burzovní svět4 min čtení

VIGABTMDTACNICE
  • Zkušený investor Jeremy Grantham varuje, že současný americký akciový trh je historicky vůbec nejdražší, což nutí kapitál hledat bezpečnější alternativy.
  • Experti z Wall Street identifikovali podhodnocené společnosti s atraktivním dividendovým výnosem, které slibují masivní růstový potenciál.
  • Lídři ve svých oborech jako Abbott Laboratories či Accenture se aktuálně obchodují ve výrazné slevě, přičemž agresivně investují do inovací.

Na současném extrémně drahém akciovém trhu se investoři stále častěji poohlížejí po výhodných nákupech, které jim dokážou generovat stabilní příjem během čekání na případný kapitálový růst. Navzdory nedávné volatilitě a plošným výprodejům v technologickém sektoru se širší trh nadále drží v těsné blízkosti svých historických maxim.

Pokračovat ve čtení
Dividendy

Prémiové dividendové akcie s masivním výnosem pro dlouhodobé držení

Redakce Burzovní svět4 min čtení

OVICI
  • Společnost Realty Income nabízí měsíční dividendu s výnosem 5,3 procenta a pyšní se více než stovkou po sobě jdoucích čtvrtletí s jejím navýšením.
  • Realitní fond Vici Properties, majitel ikonických kasin v Las Vegas, aktuálně poskytuje atraktivní dividendový výnos 6,8 procenta a obchoduje se s výraznou slevou.
  • Obě společnosti využívají výhodné dlouhodobé pronájmy, které je efektivně chrání před inflací a zajišťují vysoce stabilní růst příjmů.

Investování do dividendových akcií představuje pro mnoho tržních veteránů nejen strategii, ale spíše celoživotní filozofii. Budování portfolia, které generuje pravidelný pasivní příjem, vyžaduje extrémní trpělivost a pečlivý výběr. V mém vlastním portfoliu se nachází více než tucet pečlivě vybraných dividendových titulů.

Pokračovat ve čtení
Dividendy

JPMorgan suverénně zvládla testy Fedu a zvýší dividendu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

JPM^GSPCMSBKBACCWFC
  • Bankovní gigant JPMorgan Chase úspěšně prošel každoročními zátěžovými testy americké centrální banky pro rok 2026.
  • Vedení instituce schválilo nový program zpětného odkupu akcií v ohromující hodnotě 50 miliard dolarů bez pevného data ukončení.
  • Společnost plánuje navýšit čtvrtletní dividendu o deset procent na 1,65 dolaru za akcii, čímž překonává průměrný výnos indexu S&P 500.

Nejprve přišlo přesvědčivé vítězství, nyní následují zasloužené odměny. Společně s jednatřiceti dalšími bankami a přidruženými společnostmi z finančního sektoru JPMorgan Chase (JPM) doslova rozdrtila každoroční zátěžové testy amerického Federálního rezervního systému (Fed) pro rok 2026.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.