Rychle rostoucí ceny ropy dávají ropným společnostem hotovostní toky a důvěru, že mohou investorům vrátit více peněz. Dvě z nich, které se prioritně zaměřily na zvyšování dividend, jsou Continental Resources (CLR) a Energy Transfer (ET).
Podívejte se blíže na jejich výplaty a na to, zda mají tyto ropné akcie dostatek paliva, aby mohly i nadále přinášet výnosy investorům.
- Stanovení vyššího cílového výnosu
Společnost Continental Resources nedávno zvýšila čtvrtletní dividendu o 0,05 USD na akcii na 0,28 USD na akcii, což je o 22 % více než v předchozím období. To zvýšilo její dividendový výnos o něco nad 1,5% dividendový výnos indexu S&P 500. Jedná se o druhé zvýšení dividendy společnosti v tomto roce. Před tímto zvýšením producent ropy zvýšil čtvrtletní výplatu o 0,03 USD na akcii na 0,23 USD na akcii, což je o 15 % více než předchozí sazba. Toto zvýšení tehdy posunulo její roční dividendový výnos na 1,7 %.
Toto zvýšení pokračuje v neustálém zvyšování výplaty od loňského července, kdy producent ropy obnovil výplatu dividend. Tuto výplatu stanovil na 0,11 USD na akcii, což je dvojnásobek úrovně, kterou vyplácel předtím, než v roce 2020 kvůli počátečnímu dopadu pandemie na trh s ropou vyhlásil pauzu.
Společnost Continental Resources bude pravděpodobně pokračovat ve zvyšování své dividendy. Společnost si stanovila dlouhodobý cíl poskytnout investorům více než 2% dividendový výnos v letech 2022 až 2025. Výnos sice kolísá s cenou akcií, ale s růstem cash flow by měly akcie růst. Dalším katalyzátorem je plán společnosti Continental odkoupit v příštích několika letech akcie v hodnotě 1 miliardy USD, což představuje přibližně 30 % akcií v oběhu. Tyto faktory by měly vést k růstu ceny akcií, což naznačuje, že bude třeba pokračovat ve zvyšování míry dividendy, aby se dosáhlo cílového výnosu.
- Obrovský růst příjmů stále před námi
Společnost Energy Transfer nedávno zvýšila čtvrtletní distribuci na 0,20 USD na akcii. To je o 14,3 % více než v předchozím čtvrtletí a o 30 % více než v předchozím roce. Po tomto posledním zvýšení má nyní tato hlavní komanditní společnost (MLP) zaměřená na energetiku výnos 7,1 %.
Společnost provozující ropovody a plynovody vidí před sebou ještě mnoho pozitivních faktorů, pokud jde o platbu. Jako konečný cíl si stanovila návrat distribuce na dřívější úroveň 0,305 USD na akcii každé čtvrtletí. To je o více než 50 % více než současná úroveň.
Stejně jako společnosti Continental Resources, i společnosti Energy Transfer klesla v roce 2020 dividenda v důsledku dopadu pandemie na trh s ropou. Společnost MLP snížila výplatu o 50 %, což jí umožnilo ponechat si více hotovosti na snížení dluhu. To jí loni umožnilo snížit dluh o 6,3 miliardy USD. Vzhledem k tomu, že se situace na trhu s ropou zlepšuje a její rozvaha má pevnější základy, začíná společnost vracet investorům více hotovosti.
Ačkoli má cash flow na to, aby podpořila mnohem vyšší výplatu – ve čtvrtém čtvrtletí pokryla distribuci téměř třikrát -, přistupuje ke zvýšení výplaty konzervativně. Společnost MLP vyvažuje zvyšování výplat dosažením svého cíle v oblasti zadluženosti, sledováním nových růstových příležitostí a odkupem svých kmenových jednotek. Tato strategie by jí měla umožnit nakonec dosáhnout distribučního cíle a zároveň postavit společnost na pevnější dlouhodobé základy. Alokací kapitálu na posílení finančního profilu a růst podnikání by společnost Energy Transfer mohla pokračovat ve zvyšování distribuce i poté, co dosáhne své předchozí úrovně.
- Další růst dividend těchto ropných akcií
Společnosti Continental Resources a Energy Transfer svým investorům letos dvakrát výrazně zvýšily dividendy. Pravděpodobně se nejedná o poslední zvýšení, kterého se akcionáři dočkají. Společnost Continental chce zvýšit svůj dividendový výnos ještě více, zatímco Energy Transfer touží vrátit výplatu na své dřívější maximum. To z těchto ropných akcií činí zajímavé možnosti pro investory, kteří hledají pasivní zdroj příjmů s potenciálem růstu.
