Japonská čipová firma oceňuje IPO na horní hranici rozpětí
Japonská firma zabývající se návrhem čipů uskutečnila největší letošní primární veřejnou nabídku akcií v Japonsku poté, co ji rozšířila a stanovila cenu akcií na horní hranici nabízeného rozpětí, což je v náročném roce pro IPO na celém světě vzácný počin.
Akcie společnosti Socionext Inc. – mezi jejíž držitele patří společnosti Panasonic Holdings Corp., Fujitsu Ltd. a Development Bank of Japan Inc. – se podle pondělního prohlášení prodávaly po 3 650 jenech (626 Kč) v rámci zvýšené nabídky, která činila 66,8 miliardy jenů (11,4 miliardy Kč). Jedná se o největší IPO v Tokiu od prosince.
Držitelé minulý měsíc po silné poptávce investorů zvýšili počet prodávaných akcií přibližně o 55 %, uvedla IFR. Zájem o firmu se sídlem v Jokohamě kontrastuje s několika nedávnými úpisy akcií v Asii, které byly buď odloženy, sníženy nebo jejichž cena byla stanovena na spodní hranici rozpětí v důsledku očekávání nesouladu mezi emitenty a investory.
Socionext je společnost, která podle svých internetových stránek navrhuje, vyvíjí a dodává systémy na čipu. Její řešení se používají ve spotřebitelské, automobilové a průmyslové oblasti.
Ačkoli podnikání společnosti není snadné pochopit vzhledem k jejímu „zcela unikátnímu“ segmentu v rámci odvětví logických polovodičů, má „solidní cashflow a vyspělý obchodní model“, uvedl Hiroaki Tomori, hlavní manažer fondu Mitsubishi UFJ Kokusai Asset. „Nevidím tedy příliš mnoho negativních faktorů,“ dodal.
Přibližně 60 % nabídky získali domácí investoři, zatímco zbývajících 40 % skončilo u cizinců, uvádí se v prohlášení. Tranše vyhrazená pro zahraniční investory byla více než patnáctkrát přeupsána, uvedla IFR.
Podle Iana Ma, technologického analytika agentury Bloomberg Intelligence, by očekávaný debut společnosti Socionext v Tokiu 12. října mohl otevřít dveře dalším prodejům společnosti Fujitsu, která se snaží konsolidovat své podíly v hlavní oblasti IT řešení. Dodal, že společnost Fujitsu by mohla prodat podíly ve společnostech Shinko Electric Industries Co., FDK Corp. a Fujitsu General Ltd..
„Přesun těchto aktiv, která mají menší synergii s hlavní činností v oblasti IT řešení, by byl krokem správným směrem k překonání zpoždění v cílovém 10% zvýšení ziskové marže společnosti Fujitsu ve fiskálním roce 2023 končícím v březnu,“ napsal Ma minulý měsíc ve své poznámce.
Thajský výrobce masa Betagro získá 17,4 miliardy bahtů při IPO v Bangkoku
Thajský výrobce masa Betagro Pcl plánuje získat přibližně 17,4 miliardy bahtů (11,5 miliardy Kč) na financování své obchodní expanze, což by byla druhá největší primární veřejná nabídka akcií v zemi v tomto roce.
Společnost nabízí 435 milionů akcií v rámci IPO v Bangkoku po 40 bátech (26,5 Kč) za kus, jak uvedla v úterý v žádosti pro regulační orgány. Opce na nadměrný příděl neboli greenshoe umožní společnosti Betagro prodat dalších 65 milionů akcií v případě silné poptávky investorů, uvedla společnost.
Společnost Betagro pokračuje ve své IPO i v době, kdy se národní akciový trh zmítá ve vlnách globálního výprodeje akcií v souvislosti s bezprecedentním zpřísněním měnové politiky ze strany hlavních centrálních bank s cílem zkrotit inflaci. Podle údajů agentury Bloomberg bude prodej akcií druhým největším IPO v Thajsku v roce 2022 po červencovém vstupu společnosti Thai Life Insurance Pcl na burzu v hodnotě 1 miliardy USD.
Thajský benchmarkový akciový index za poslední tři týdny klesl o více než 5 %, přičemž zahraniční fondy v září stáhly z domácích akcií čistých 655 milionů USD, což je první měsíční výběr za poslední tři měsíce, vyplývá z údajů sestavených agenturou Bloomberg.
Společnost Betagro nabízí až 25 % svého rozšířeného kapitálu na rozšíření svých farem a výroby krmiv v Thajsku a sousedních zemích, jak vyplývá z jejího regulatorního podání.
Přibližně 182 milionů akcií, tj. 42 % celkové nabídky, již upsali místní a zahraniční základní investoři včetně fondů Caas Capital Master Fund, Magna Umbrella Fund a Ghisallo Master Fund, vyplývá z podání.
Emise je otevřena k úpisu od 10. do 25. října. Zatímco Kiatnakin Phatra Securities Pcl a Bualuang Securities Pcl jsou hlavními aranžéry pro místní investory, Bank of America Corp. je hlavním manažerem mezinárodní nabídky, uvádí se v podání.
