Možná z vás neudělají boháče, ale pomohou vám v noci spát.
Každá diskuse o nejlepších dividendových akciích všech dob začíná a končí u dividendových aristokratů. Jedná se o společnosti z indexu S&P 500, které zvyšovaly roční výplatu dividend nejméně 25 let po sobě. V současné době je na tomto prestižním seznamu 65 jmen.
I když není pochyb o tom, že 65 Dividend Aristocrats má stálou sílu, nemusí to nutně znamenat, že se kvalifikují na nejlepší dividendové akcie všech dob. Podle mého názoru nejde jen o zvyšování roční výplaty dividend, ale také o dosahování celkových výnosů překonávajících tržní hodnoty.
Pro tento článek jsem tedy začal s 65 dividendovými aristokraty a seznam jsem zúžil na zvládnutelných 10 akcií. Aby se společnosti na tomto seznamu dostaly do výběru, musí mít desetiletý celkový roční výnos vyšší než celý americký trh.
Společnost Lowe’s (NYSE:LOW) zvyšuje svou roční dividendu již 48 let po sobě. Její desetiletý anualizovaný celkový výnos činí 21,18 % do 6. října, což je o 1 131 bazických bodů více než celý americký trh. V současné době má výnos 2,1 %.
Je to něco málo přes čtyři roky, co společnost Lowe’s jmenovala Marvina Ellisona svým generálním ředitelem. Od jeho nástupu do čela v červenci 2018 vzrostly akcie LOW o 107 % ve srovnání s 35 % pro index S&P 500. Ellison přeskočil do maloobchodního prodejce domácích potřeb z JCPenney, kde se snažil tento obchodní dům změnit. Předtím strávil 12 let ve společnosti Home Depot (NYSE:HD), kde měl na starosti její americké prodejny.
V tiskové zprávě za 2. čtvrtletí 2022 společnost uvedla, že během čtvrtletí odkoupila své akcie v hodnotě 4 miliard USD, přičemž průměrná cena činila 185,19 USD. Na zpětném odkupu již vydělala.
Společnost S&P Global (NYSE:SPGI) zvyšuje svou roční dividendu již 49 let po sobě. Její desetiletý anualizovaný celkový výnos činí 19,75 % do 6. října, což je o 988 bazických bodů více než celý americký trh. V současné době má výnos 1,1 %.
Společnost S&P Global patří v posledních letech k mým oblíbeným akciím, které doporučuji. V říjnu 2021 jsem SPGI zařadil do seznamu akcií, které je třeba koupit na příštích 15 let. Dříve se jmenovala McGraw-Hill, dokud společnost v listopadu 2012 neprodala svou dceřinou společnost McGraw-Hill Education a následně nezměnila název na S&P Global. Od té doby to jde s ní z kopce.
Když se většině lidí vybaví společnost S&P Global, pravděpodobně si vzpomenou na její ratingovou činnost, jejíž tržby se ve druhém čtvrtletí meziročně snížily o 26 %. Nebo je napadnou indexy, jako je S&P 500, který měl dobré čtvrtletí a jeho tržby meziročně vzrostly o 22 %.
Částečně díky fúzi s IHS Markit se celkové tržby ve druhém čtvrtletí zvýšily o 42 % na 3 miliardy dolarů. Na pro forma bázi se tržby snížily o 5 %. Upravený čistý zisk klesl o 11 % na 955 milionů USD. Můžete si být jisti, že zanedlouho S&P Global něco udělá s nižšími maržemi IHS Markit.
