Futures na americké a evropské akcie kolísaly mezi malými zisky a ztrátami, zatímco asijské akcie rostly, protože investoři vsadili na to, že nejhorší globální propad amerického bankovního sektoru je již za námi.
Mezi největší zisky ve středu patřily finanční akcie v Tokiu a Hongkongu, kde index Hang Seng vzrostl o více než 1 %. Americké akcie rostly až do úterního závěru, což pomohlo připravit půdu pro změnu nálady v Asii.
Obchodníci také zpracovávali řadu ekonomických údajů z Číny, kde maloobchodní tržby vzrostly v souladu s odhady, zatímco tovární produkce byla o zlomek nižší, než se předpokládalo. Čínská lidová banka dodala více likvidity, než se očekávalo, a zároveň ponechala klíčovou úvěrovou sazbu beze změny. Rostoucí prodeje bytů byly jedním z jednoznačně pozitivních signálů, který se projevil v růstu indexu nemovitostí na pevnině.
Ukazatel síly dolaru po čtvrtém poklesu v řadě mírně vzrostl. Výnos dvouletých státních dluhopisů vzrostl přibližně o sedm bazických bodů po úterním oživení sazby o 27 bazických bodů. Stále však zůstává hluboko pod úrovní z poloviny minulého týdne po největším třídenním propadu za poslední desetiletí.
Japonský desetiletý výnos stoupl, zatímco dvacetiletá sazba vzrostla o 17 bazických bodů poté, co centrální banka ve středečních operacích nabídla nákup menšího počtu dluhopisů s delší splatností, než bylo plánováno.
Ceny swapů se vrátily k pozici, že Federální rezervní systém příští týden zvýší sazby o čtvrt procentního bodu poté, co šance na zvýšení v pondělí klesly na téměř 50 na 50. Ostře sledovaný jádrový index spotřebitelských cen se v únoru zvýšil o 0,5 %, což mírně předčilo mediánový odhad 0,4 % a stačilo k tomu, aby udržel tlak na tvůrce úrokových sazeb.
„Náš názor je, že inflace dosáhla vrcholu a Fed provede ještě jedno zvýšení sazeb o 25 bazických bodů a tím to končí,“ řekl Mark Matthews, vedoucí výzkumu v Asii v Bank Julius Baer & Co. v televizi Bloomberg.
Regulační pojistka po pádu Silicon Valley Bank je podle něj velmi důležitá, ale nemusí nutně ukončit podobné incidenty. „Vlnový efekt éry ultra nízkých úrokových sazeb a následného Covidu je stále velmi silný,“ řekl Matthews.
Poznámky ratingových společností k finančnímu sektoru podtrhly, že sentiment po největších úpadcích amerických bank od finanční krize pravděpodobně zůstane křehký.
Agentura Moody’s Investors Service v souvislosti s trojicí bankovních kolapsů z posledních dnů snížila výhled pro tento sektor. First Republic Bank vyvolala zastavení volatility poté, co agentura S&P Global Ratings zařadila společnost do režimu negativního sledování.
Jinde na trzích ropa vzrostla z nejnižšího závěru za poslední tři měsíce, když obchodníci zhodnotili výhled poptávky.
Zlato si udrželo pokles, který mu vzal část lesku z třídenního nárůstu o více než 5 %.
Klíčové události tohoto týdne:
Průmyslová výroba eurozóny, středa. Podnikové zásoby, maloobchodní tržby, index cen výrobců, empirická výroba v USA, středa. Rozhodnutí o úrokových sazbách v eurozóně, čtvrtek. Zahájení výstavby bytů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Janet Yellenová vystoupí před finančním výborem Senátu, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, průmyslová výroba, předstihový index Conference Board, pátek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:45 londýnského času o 0,1 %. V úterý vzrostl index S&P 500 o 1,7 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 v úterý vzrostl o 2,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,9 %. Japonský Topix vzrostl o 0,7 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,6 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,4 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0734 USD. Japonský jen klesl o 0,4 % na 134,79 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 6,8919 za dolar. Australský dolar zůstal beze změny na 0,6682 USD. Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2151 USD.
Kryptoměny
Bitcoin vzrostl o 1 % na 24 888,47 USD. Ether vzrostl o 0,2 % na 1 707,83 USD.
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,67 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o šest bazických bodů na 0,32 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,43 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,1 % na 72,15 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 899,15 USD za unci.
