Futures na americké akcie se v pondělí vyvíjely nevýrazně a trhy se připravovaly na náročný týden plný důležitých výsledků a oznámení o politice centrálních bank. Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) a Microsoft (NASDAQ:MSFT) patří mezi mnoho technologických gigantů, kteří mají tento týden oznámit výsledky, zatímco Federální rezervní systém představí své nejnovější politické rozhodnutí a poskytne pozorně sledovaný komentář, který by mohl pomoci určit další vývoj úrokových sazeb. Společnosti China Evergrande (HK:3333) byla nařízena likvidace, čímž začíná nová a možná dlouhá kapitola pro silně zadluženého developera.
Futures se obchodují poněkud smíšeně
Futures na americké akcie se v pondělí pohybovaly na obou stranách roviny, když se obchodníci připravovali na týden klíčových firemních výsledků a rozhodnutí centrálních bank.
V tuto chvíli ztratil futures kontrakt na Dow 55 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P 500 poklesl o 3 body, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 přidal 19 bodů, tj. 0,1 %.
Solidní začátek nového roku pro hlavní průměry na Wall Street bude v nadcházejících dnech pravděpodobně čelit přísné zkoušce. Investoři budou rozebírat čísla některých největších amerických podniků a zpracovávat vlivné komentáře Federálního rezervního systému, které mohou pomoci objasnit výhled širší ekonomiky (viz níže).
Index S&P 500 se v pátek snížil o 0,1 % a ponechal tak referenční index v blízkosti historických maxim, což odráží naděje trhu, že inflace se může ochladit, aniž by došlo ke zhroucení růstu – scénář, který se běžně označuje jako „měkké přistání“. Technologický Nasdaq Composite na konci předchozího obchodního týdne také klesl o 0,4 %, zatímco třicetičlenný Dow Jones Industrial Average si připsal 0,2 %.
Před námi jsou hospodářské výsledky velkých firem
Tento týden se očekává přehlídka významných a pravděpodobně trh ovlivňujících výsledků řady společností, včetně mnoha z takzvaných „sedmi velkolepých“ akcií, které v poslední době poháněly prudký růst akcií.
V úterý bude po zahájení obchodování reportovat společnost Microsoft, a to jen několik dní poté, co tržní kapitalizace tohoto technologického giganta překročila 3 biliony dolarů. Po uzavření trhů zveřejní svá nejnovější čísla také mateřská společnost Googlu, Alphabet (NASDAQ:GOOG), která se stejně jako Microsoft stala prominentem vlny humbuku kolem umělé inteligence.
Ve středu bude reportovat výrobce polovodičů Qualcomm (NASDAQ:QCOM), přičemž investoři budou vyhlížet pohled této skupiny se sídlem v San Diegu na nadcházející rok v oblasti výroby čipů. Čtvrtletní údaje by měl zveřejnit také Boeing (NYSE:BA), bojovný výrobce letadel, který se dostal pod novou kontrolu po nebezpečném výbuchu jednoho z modelů 737 Max 9 uprostřed letu na začátku tohoto měsíce, a Novo Nordisk (NYSE:NVO), dánský výrobce léků na hubnutí Wegovy.
Ve čtvrtek se do centra pozornosti dostanou další technologické velmoci, včetně výrobce iPhonů Apple, giganta elektronického obchodu Amazon a vlastníka Facebooku Meta Platforms (NASDAQ:META).
Rozhodnutí Fedu je v centru pozornosti
Trhy budou sledovat také Federální rezervní systém, protože nejvlivnější světová centrální banka pořádá své poslední dvoudenní politické zasedání.
Představitelé Fedu jsou po středečním zasedání tipováni na ponechání úrokových sazeb na více než dvacetiletém maximu, což klade mimořádný důraz na případné komentáře týkající se výhledu výpůjčních nákladů v nejbližším období.
V prosinci Fed signalizoval, že by letos mohl šestkrát snížit sazby, což podnítilo naděje na jejich snížení již v březnu. Několik tvůrců měnové politiky však tato očekávání zmírnilo, což naznačuje, že přetrvávají obavy, že rychlé uvolnění finančních podmínek by mohlo znovu vyvolat ochlazující se inflační tlaky.
Silnější než očekávaný předběžný odhad růstu ve čtvrtém čtvrtletí ve Spojených státech minulý týden také posílil argumenty pro to, aby Fed v dohledné době se snižováním sazeb vyčkal. Ekonomové mezitím očekávají, že lednové údaje o mzdách mimo zemědělský sektor v pátek ukáží pokračující odolnost amerického trhu práce – ačkoli Fed nebude moci tento konkrétní údaj zohlednit ve svých nejnovějších projekcích.
To, jak Fed vidí vývoj růstu cen a ekonomické aktivity v roce 2024, pravděpodobně ovlivní sázky na načasování prvního snížení sazeb. Podle nástroje Investing.com Fed Rate Monitor Tool existuje téměř 50% pravděpodobnost, že jej banka provede v květnu.
Čínské společnosti Evergrande byla nařízena likvidace
Hongkongský soud nařídil likvidaci společnosti China Evergrande poté, co se nejzadluženějšímu developerovi na světě nepodařilo dosáhnout dohody o restrukturalizaci s věřiteli.
Skupina, jejíž celkové závazky přesahují 300 miliard dolarů, se pokoušela uzavřít dohodu více než dva roky v důsledku splácení dluhopisů a řady soudních jednání.
Soudkyně Linda Chan však v pondělí jmenovala manažerskou poradenskou společnost Alvarez & Marsal likvidátorem Evergrande s odůvodněním, že tento krok poskytne věřitelům určitou jistotu. „Je na čase, aby soud řekl dost,“ řekla Chanová na ranním soudním zasedání, uvedla agentura Reuters.
Výkonný ředitel Evergrande Siu Shawn čínským médiím řekl, že rozhodnutí nebude mít dopad na provoz jejích pozemních a pobřežních jednotek. Analytici však upozornili, že proces likvidace by mohl být komplikovaný a zdlouhavý a také by mohl poškodit již tak špatnou náladu ohledně stavu čínského trhu s nemovitostmi.
Akcie společnosti Evergrande se po tomto oznámení propadly o necelých 21 %.
Ropa je volatilní uprostřed nepokojů na Blízkém východě
Ceny ropy byly v pondělí kolísavé, protože obchodníci se obávali zvýšeného narušení dodávek na Blízkém východě po víkendovém útoku dronu na americké jednotky v Jordánsku.
V době psaní tohoto článku se futures kontrakt na americkou ropu obchodoval o 0,4 % níže na 77,73 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,3 % na 82,68 USD za barel. Oba kontrakty dříve během dne rostly.
Útok, který podle amerického prezidenta Joea Bidena provedli Íránem podporovaní ozbrojenci, si vyžádal smrt tří příslušníků americké armády. Jednalo se o první smrtící útok proti americkým silám od vypuknutí izraelsko-hamasovské války.
Írán popřel, že by se na útoku podílel, ale vyvolává to obavy z přímější konfrontace mezi oběma zeměmi, která by mohla vést k přerušení regionálních dodávek energie na Blízkém východě bohatém na ropu.
