Redburn Atlantic zahajuje pokrytí polovodičových akcií: AVGO a ANET nově s doporučením „koupit“
Redburn Atlantic začala pokrývat tři akcie ze sektoru polovodičů – Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), Arista Networks (NYSE:ANET) a Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL).
Přestože je nálada investorů ohledně generativní AI opatrnější, analytik Mike Harrison zůstává optimistický ohledně aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC), protože jsou úzce spojeny s prioritními oblastmi výdajů velkých technologických firem.
„ASIC čipy jsou zásadní, protože nabízejí lepší kapitálovou efektivitu,“ uvedl Harrison.
Redburn udělil akciím Broadcom a Arista hodnocení „koupit“, vzhledem k jejich silné pozici v infrastruktuře datových center zaměřených na AI.
„Broadcom je zřejmě nejvýznamnější partner v oblasti ASIC a má silnou zásobu budoucích zákazníků,“ uvedl Harrison s odkazem na projekty s firmami jako Meta, Apple a OpenAI.
U společnosti Arista analytik vyzdvihl její operační systém EOS a schopnost podporovat velké Ethernetové AI clustery, což jí podle něj poskytuje dlouhodobý růstový potenciál.
Marvell dostal hodnocení „neutrální“, protože Harrison vyjádřil obavy z budoucí role firmy v projektech AWS Trainium a konkurenci v oboru.
