Agenti mění poměr procesorů v datových centrech

Agentní umělá inteligence se postupně přesouvá do spotřebitelských aplikací i podnikových systémů. Osobní agent Muse AI od společnosti Meta Platforms, Inc. (META) se po uvedení na trh na začátku měsíce stal nejstahovanější aplikací v obchodě App Store, který provozuje Apple Inc. (AAPL) .

Grand View Research předpokládá, že trh podnikové agentní AI bude do roku 2033 vykazovat složené roční tempo růstu přes 48 procent. Jeho hodnota by na konci sledovaného období měla dosáhnout 83,4 miliardy dolarů.

Rozšiřování těchto systémů ovlivňuje také skladbu hardwaru v datových centrech. Grafické procesory poskytují výpočetní výkon potřebný k trénování modelů a inferenci, tedy provozu již vytrénovaných systémů. Sekvenční logiku, komunikaci s nástroji a napojení na externí aplikační rozhraní však zajišťují především centrální procesorové jednotky.

U serverů určených k trénování velkých jazykových modelů připadá podle uvedeného odhadu na jeden centrální procesor přibližně osm grafických procesorů. Při inferenci se má tento poměr změnit na 4:1, zatímco u infrastruktury vyhrazené agentům AI se očekává vyrovnaný poměr 1:1.

AMD počítá s polovinou trhu serverových CPU

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) patří mezi hlavní dodavatele serverových procesorů a dlouhodobě zvyšuje svůj podíl na úkor společnosti Intel Corporation (INTC) , která zůstává tržní jedničkou. AMD očekává, že hodnota trhu procesorů pro datová centra v příštích několika letech vzroste na 220 miliard dolarů.

Podle vlastního výhledu chce výrobce čipů na tomto trhu získat až 50procentní podíl. Společnost již vyvinula procesory zaměřené na provoz agentní AI, které kombinují vysoký počet jader s rychlým přístupem k operační paměti.

Jednotlivá jádra fungují jako samostatná pracoviště, na nichž se vykonávají výpočetní úlohy. Vyšší počet jader proto umožňuje serveru současně provozovat a spravovat větší množství agentů. Procesory s vyšším počtem jader se zároveň prodávají za vyšší ceny.

AMD působí také na trhu grafických procesorů využívaných při inferenci. Firma uzavřela dvě rozsáhlé dohody, každou v hodnotě 100 miliard dolarů, s OpenAI a společností Meta Platforms. Třetí významnou smlouvu získala od vývojáře modelů umělé inteligence Anthropic.

V oblasti akcelerátorů pro datová centra se AMD střetává mimo jiné se společností NVIDIA Corporation (NVDA) . Rostoucí zastoupení centrálních procesorů v systémech pro agenty AI však rozšiřuje význam jiné části datové infrastruktury, než jakou představují samotné grafické akcelerátory.

Arm přechází od licencí k vlastním serverovým čipům

Arm Holdings plc (ARM) dosud stavěl svůj obchodní model především na licencování duševního vlastnictví a předplatném přístupu ke svým technologiím. Na rozdíl od architektury x86 používané společnostmi AMD a Intel pracuje jeho architektura s jednodušší instrukční sadou, což snižuje spotřebu energie i množství produkovaného tepla.

Tato vlastnost pomohla technologii Arm získat dominantní postavení v chytrých telefonech. Její architektura současně tvoří základ procesorů pro datová centra navržených společnostmi Nvidia, Alphabet Inc. (GOOGL) a Amazon.com, Inc. (AMZN) .

Arm však v březnu oznámil, že začne vyvíjet vlastní čipy a přímo vstoupí na trh serverových procesorů. Firma tehdy odhadla, že tento trh může do roku 2031 dosáhnout hodnoty 100 miliard dolarů a že na něm získá podíl 15 procent.

Vedení společnosti zároveň představilo výhled tržeb ve výši 25 miliard dolarů. Z této částky má 15 miliard dolarů připadat na nové serverové procesory. Naplnění uvedeného scénáře by podle firemní projekce odpovídalo zisku devět dolarů na akcii. AMD a Nvidia mezitím zveřejnily vlastní odhady, podle nichž má velikost trhu překročit původní předpoklad společnosti Arm.

Akcie Arm se obchodují přibližně za 140násobek očekávaného zisku. Firma současně čelí předpokládanému poklesu objemu trhu chytrých telefonů. Přechod od licencování technologií k výrobě vlastních čipů navíc mění strukturu jejího podnikání a je spojen s tlakem na dosavadní hrubé marže.