Právě teď

Akcie amerických a kanadských marihuanových akcií klesly po zamítnutí volebního opatření na Floridě, které mělo legalizovat rekreační užívání této drogy. Opatření by umožnilo dospělým starším 21 let vlastnit až tři unce marihuany a podnikům, které již prodávají marihuanu pro lékařské účely, by povolilo prodávat ji pro rekreační účely. Pozměňovací návrh, k jehož přijetí byla nutná nadpoloviční většina hlasů, neprošel. Akcie marihuanových společností, jako jsou Canopy Growth, Tilray a Aurora Cannabis, během středečního předobchodního období v USA klesly. Proti opatření se postavil floridský guvernér Ron DeSantis, který se odvolával na možný dopad na cestovní ruch kvůli zápachu trávy ve vzduchu. Novela však měla podporu Donalda Trumpa, který zvítězil v amerických prezidentských volbách. Společnost Trulieve, největší floridský provozovatel léčebné marihuany, přispěla většinou finančních prostředků na propagaci opatření. Podobná opatření v Severní a Jižní Dakotě měla být rovněž zamítnuta, zatímco dvě opatření legalizující lékařskou marihuanu v Nebrasce byla schválena. V současné době legalizovalo marihuanu pro rekreační užívání 24 amerických států a District of Columbia a 38 států a District of Columbia povoluje její lékařské užívání.

Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách překvapivě způsobilo prudký nárůst kurzu amerického dolaru. V současné době je americká měna na cestě k největšímu jednodennímu zisku za poslední dva roky. Trumpovo rozsáhlé vítězství napříč klíčovými státy spolu s většinou v Senátu pro jeho Republikánskou stranu předčilo očekávání průzkumů veřejného mínění i sázkových trhů. Akcie s malou kapitalizací, reprezentované indexem Russell 2000, zaznamenaly největší zisky na akciovém trhu, když vzrostly o téměř 6 %. Akciové futures na indexy S&P500 a Nasdaq rovněž vzrostly o téměř 2 %. O rozsahu dalších ztrát na trhu s dluhopisy může rozhodnout výsledek voleb do Sněmovny reprezentantů, který ještě není rozhodnut a může se přiklonit na stranu demokratů. Ačkoli výnosy státních dluhopisů zpočátku rostly kvůli obavám z Trumpova návrhu na snížení daní, možnost rozdělení Sněmovny reprezentantů a očekávané snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem na konci tohoto týdne tyto ztráty prozatím omezily. Navíc Trumpovy plány na zvýšení cel a kontrolu obchodní politiky jsou vnímány jako pozitivní pro americký dolar, a to navzdory jeho předchozímu prosazování slabšího kurzu. Mezi další reakce trhu patří Bitcoin, který dosáhl nových rekordních hodnot, akcie společnosti Trump Media & Technology, které vzrostly o více než 50 %, a akcie společnosti Tesla, které vzrostly o 12 %. Na zámořských trzích zaznamenaly zisky akcie v Japonsku, Evropě a Británii, zatímco čínské a hongkongské akcie si vedly hůře kvůli obavám z obchodních cel. Výnosy státních dluhopisů v eurozóně klesly v kontrastu s nárůstem výnosů amerických státních dluhopisů, což poukazuje na ekonomické rozdíly napříč Atlantikem.

Nejvyšší soud USA se bude zabývat odvoláním společnosti Meta proti zamítnutí federální žaloby na podvod s cennými papíry podané akcionáři, kteří obvinili platformu sociálních médií z klamání ohledně zneužívání uživatelských dat. Žaloba, hromadná žaloba vedená bankou Amalgamated Bank, tvrdí, že společnost Facebook porušila zákon o burze cenných papírů tím, že zatajila informace o narušení bezpečnosti údajů v roce 2015, které se týkalo společnosti Cambridge Analytica. Toto narušení se týkalo více než 30 milionů uživatelů Facebooku. Žalobci požadují blíže nespecifikované finanční odškodnění, aby získali zpět ztracenou hodnotu svých akcií společnosti Facebook. Případ se soustředí na to, zda společnost Facebook byla povinna zveřejnit narušení v následných informacích o obchodních rizicích, nebo zda mohla toto riziko považovat za hypotetické. Rozhodnutí Nejvyššího soudu se očekává do konce června. Výsledek tohoto případu spolu s dalším případem týkajícím se společnosti Nvidia by mohl ovlivnit schopnost soukromých účastníků řízení pohnat společnosti k odpovědnosti za podvody s cennými papíry.

Po znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem ve středu prudce vzrostly akcie společností Trump Media, Tesla a malých firem se zaměřením na domácí trh. Akcie společnosti Tesla vzrostly o 15 %, protože generální ředitel Elon Musk byl otevřeným podporovatelem Trumpa. Akcie společnosti Trump Media & Technology Group, v níž má bývalý prezident většinový podíl, vzrostly přibližně o 30 %. Futures na indexy S&P 500 a Dow dosáhly historických maxim a futures navázané na index malých firem Russell 2000 vzrostly o 6,2 % díky očekávání nižších daní a cel za Trumpova prezidentství. Výrazné zisky zaznamenali také věřitelé z Wall Street, jako jsou JPMorgan Chase, Bank of America a Wells Fargo. Vítězství Trumpa vyhnalo bitcoin na rekordní úroveň, z čehož těžily akcie spojené s kryptoměnami, jako jsou Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms a MARA Holdings. Provozovatelé soukromých věznic Geo Group a CoreCivic zaznamenali skokový nárůst svých akcií v důsledku Trumpova slibovaného zásahu proti nelegální imigraci. Akcie evropských obranných společností rostly v souvislosti s potenciálem zvýšení výdajů na obranu v Evropě. Výrobce elektromobilů Tesla těžil z Trumpova silného postoje k domácí výrobě, zatímco akcie ostatních výrobců elektromobilů, jako jsou Rivian Automotive a Nikola, zaznamenaly pokles. Akcie amerických automobilek Ford a General Motors vzrostly, zatímco americké firmy zabývající se obnovitelnými zdroji energie, jako NextEra Energy a First Solar, zaznamenaly ztráty. Čínské akcie kótované na burze v USA klesly kvůli obavám z eskalace čínsko-amerického napětí. Klíčovou součástí Trumpovy politiky jsou dovozní cla, včetně 10% univerzálního cla a 60% cla na dovoz z Číny.

Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách mělo významný dopad na globální trhy. Dolar prudce vzrostl, zatímco euro kleslo, protože investoři očekávají zvýšení cel na dovoz a snížení daní ve prospěch amerických podniků. Futures na americké akcie rostly a dolar byl na cestě k největšímu jednodennímu skoku od roku 2022. Mexické peso dosáhlo nejnižší hodnoty za více než dva roky a euro má nakročeno k největšímu jednodennímu poklesu od března 2020. Důvěru na trhu posílilo také získání kontroly nad americkým Senátem republikány. Evropské akcie, konkrétně akcie obranného průmyslu a bank, rostly, zatímco akcie obnovitelných zdrojů energie klesaly. Trumpovo vítězství může mít rozsáhlé důsledky pro daňovou a obchodní politiku, americké instituce a aktiva po celém světě. V důsledku toho se očekávají vyšší úrokové sazby. Investoři prodávali americké státní dluhopisy kvůli očekávání, že vyšší cla zvýší spotřebitelské ceny, a kvůli obavám o stav vládních financí. Akcie společností Trump Media and Technology Group a Tesla zaznamenaly prudký růst, zatímco bitcoin dosáhl rekordních hodnot.

Praha – Ministerstvo financí letos očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) 1,1 procenta, dnes potvrdilo odhad ze srpnové prognózy. Výhled růstu na příští rok proti srpnu zhoršilo o 0,2 procentního bodu na 2,5 procenta. Očekávanou inflaci ministerstvo financí pro letošní rok potvrdilo na 2,4 procenta, v příštím roce 2,3 procenta.

Očekává se, že výrobce elektrických SUV a pickupů Rivian vykáže pokles čtvrtletních tržeb kvůli nedostatku dílů, což společnost donutí snížit svůj výrobní cíl pro rok 2024. Generální ředitel RJ Scaringe bude čelit náročným otázkám ohledně délky trvání nedostatku, plánů na řešení problému a potenciálního dopadu na ziskovost společnosti. Společnost Rivian ovlivnilo také širší zpomalení poptávky po elektromobilech, které je způsobeno vysokými úrokovými sazbami. Konkurenční automobilka Ford omezila své plány v oblasti elektrických vozidel, včetně zastavení výroby pick-upů F-150 Lightning EV na šest týdnů. Budoucí úspěch společnosti Rivian může záviset na uvedení jejích menších a levnějších SUV R2 na trh v roce 2026. Aby si Rivian zajistil financování, snížil náklady a získal investici 5 miliard dolarů od Volkswagenu. Přestože společnost Rivian snížila svůj celoroční výrobní cíl, potvrdila svou prognózu ročních dodávek. Analytici však vyjádřili obavy z slabšího vývoje poptávky. Akcie společnosti Rivian se letos propadly o 55 %, zatímco akcie společnosti Tesla vzrostly o 1 %. Další výrobce luxusních elektromobilů, společnost Lucid, má rovněž oznámit čtvrtletní výsledky hospodaření a ve stejný den otevře objednávky na své SUV Gravity.

Praha – Česká měna dopoledne smazala část svých ztrát k americkém dolaru, které zaznamenala brzy ráno okamžitě po informacích o možném vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA. ČTK to řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Koruna se obchodovala v 11:30 na úrovni 23,58 Kč za dolar. To podle něj odpovídá oslabení od začátku zveřejňování průběžných výsledků amerických prezidentských voleb asi o 1,85 procenta.

Společnost Super Micro Computer, výrobce serverového vybavení, snížila svůj výhled pro první a druhé fiskální čtvrtletí. Společnost rovněž uvedla, že interní šetření nezjistilo žádné důkazy o podvodu, na němž by se podílelo vedení nebo ředitelé, a to v návaznosti na obavy, které vyjádřil její auditor. Akcie společnosti Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI) se ve středu před zahájením obchodování propadly o více než 20 %, což ještě prohloubilo nedávné potíže. Pro první fiskální čtvrtletí společnost očekává upravený zisk na akcii ve výši 0,75 až 0,76 USD oproti předchozímu rozpětí 0,67 až 0,83 USD. Očekávané tržby činí 5,9 až 6,0 miliardy USD, což zaostává za odhadem Wall Street ve výši 6,5 miliardy USD. Pro druhé fiskální čtvrtletí se předpokládají čisté tržby v rozmezí 5,5 až 6,1 miliardy USD a čistý zisk na zředěnou akcii bez použití metodiky GAAP ve výši 0,56 až 0,65 USD. To je v porovnání s konsensem 6,9 miliardy USD a 0,83 USD. Společnost Super Micro Computer vydala prohlášení: “Po tříměsíčním vyšetřování vedeném nezávislým právním zástupcem bylo dosavadním šetřením výboru zjištěno, že výbor pro audit jednal nezávisle a že neexistují žádné důkazy o podvodu nebo pochybení ze strany vedení nebo představenstva.”

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk oznámila, že ruší omezení pro předepisování svého léku na hubnutí Wegovy ve Spojených státech. Podle generálního ředitele Larse Fruergaarda Jorgensena společnost rovněž zvýší dodávky tohoto léku na trh. V rozhovoru pro agenturu Reuters Jorgensen uvedl, že pomalejší tempo týdenního předepisování přípravku Wegovy v posledních měsících bylo způsobeno dodáváním nižších startovacích dávek. Upřesnil, že to neznamená nárůst poptávky, ale spíše dočasný problém s nabídkou. Jorgensen rovněž zmínil, že očekávané zvýšení nabídky, včetně přípravku Wegovy, ve čtvrtém čtvrtletí přispěje k celoročnímu výhledu společnosti. Přípravek Wegovy si získal popularitu jako možnost léčby hubnutí a v klinických studiích vykázal slibné výsledky. Rozhodnutí společnosti Novo Nordisk zrušit omezení a zvýšit dodávky odráží její odhodlání uspokojit poptávku a zajistit pacientům přístup k tomuto léku.

Německá společnost Puma, která vyrábí sportovní oblečení, uvedla, že je dobře připravena reagovat na zvýšení cel v souvislosti s plány Donalda Trumpa na zavedení cel na některé dovozy do Spojených států. Generální ředitel Arne Freundt uvedl, že nadnárodní dodavatelská struktura společnosti Puma jí umožňuje snadno upravit objemy dodávek z jedné země do druhé v rámci stejné skupiny dodavatelů v reakci na zvýšení cel v konkrétních regionech. Tento přizpůsobivý přístup umožňuje společnosti Puma rychle reagovat na měnící se celní situaci. Freundt zdůraznil, že společnost Puma je přesvědčena o své schopnosti orientovat se v tomto nestálém prostředí a efektivně zvládat případné zvýšení cel v různých zemích.