Právě teď

Akcie provozovatele videoplatformy Vimeo (NASDAQ: VMEO) v úterý před zahájením obchodování vzrostly o více než 18 % poté, co společnost poskytla optimistickou prognózu tržeb a provozních příjmů za 4. čtvrtletí. Výsledky společnosti Vimeo za 3. čtvrtletí navíc překonaly očekávání, když zisk na akcii dosáhl 0,05 USD a překonal tak prognózu analytiků ve výši 0,01 USD. Tržby dosáhly 104,56 milionu USD, čímž překonaly konsenzuální projekci ve výši 99,48 milionu USD. Upravená EBITDA meziročně vzrostla o 26 % na 16,1 milionu USD, čímž překonala očekávaných 8,84 milionu USD, zatímco hrubá marže činila 79 %, což je mírně pod loňskými 80 %, ale překonala odhad analytiků ve výši 77,4 %. Ve 4. čtvrtletí společnost Vimeo očekává tržby ve výši přibližně 100 milionů USD, což je více než odhadovaných 97,1 milionu USD. Provozní zisk by měl činit přibližně 2 miliony dolarů, což je výrazně lepší výsledek než analytiky předpokládaná ztráta 5,55 milionu dolarů. Společnost rovněž očekává, že upravený zisk EBITDA za 4. čtvrtletí se bude blížit 10 milionům dolarů. Po zveřejnění zprávy zvýšili analytici Truist Securities cílovou cenu akcií VMEO ze 7 na 9 dolarů s odkazem na nízké ocenění, zlepšující se realizaci, silnou rozvahu a neustálý růst spotřeby videa. Analytici společnosti Piper Sandler rovněž zvýšili cílovou cenu pro akcie VMEO z 5 na 7 USD, zdůraznili však důležitost lepší viditelnosti růstu tržeb.

Podle analytika KC Rajkumara ze společnosti Lynx Equity Strategies čelí společnost Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI) řadě problémů, které ji mohou donutit vyřadit drahý program NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Blackwell ze svých dodávek. Rajkumar poznamenává, že zásoby společnosti Super Micro se vyšplhaly na 4,4 miliardy USD, což je trojnásobek loňské úrovně, zatímco tržby se pouze zdvojnásobily, což způsobilo negativní dopad na marže, ziskovost a peněžní toky. Nedávná rezignace auditora společnosti dále odhalila její zranitelnou finanční pozici. Aby si společnost Super Micro zajistila dlouhodobé přežití, možná nebude mít jinou možnost než zrušit program Blackwell, což by také znamenalo snížení výhledu tržeb na rok 2024. Analytik rovněž naznačuje, že snížení cílů programu Blackwell kvůli omezenému financování a finančním problémům společnosti by mohlo pomoci stabilizovat společnost Super Micro. Očekává se, že společnost dnes po uzavření trhu poskytne aktuální informace o svém hospodaření, přičemž investoři doufají v další informace o jejích problémech a navrhovaných řešeních.

Společnost Emerson Electric navrhla převzít zbývající podíl ve společnosti Aspen Technology, která poskytuje průmyslové softwarové technologie, za 15,1 miliardy USD. Emerson by za jednu akcii zaplatil 240 dolarů v hotovosti, což by podíl ocenilo na přibližně 6,53 miliardy dolarů. Akcie společnosti AspenTech v předobchodní fázi vzrostly přibližně o 5 %. Emerson, který loni spojil své softwarové jednotky s AspenTechem, se chce dále zaměřit na průmyslovou automatizaci. Společnost zefektivňuje své portfolio, aby se více zaměřila na technologie, a těží ze zvýšené automatizace v továrnách. Emerson také oznámil nový program zpětného odkupu a poskytl optimistickou prognózu zisku pro fiskální rok 2025. Navrhovaná akvizice je podmíněna schválením zvláštním výborem a nepodléhá podmínkám financování. Společnost Emerson plánuje ve fiskálním roce 2025 odkoupit přibližně 2,0 miliardy dolarů svých kmenových akcií. Společnost očekává, že její zisk na akcii v roce 2025 se bude pohybovat v rozmezí 5,85 až 6,05 USD, což překonává průměrný odhad analytiků ve výši 5,89 USD.

Společnost GlobalFoundries, třetí největší smluvní výrobce čipů na světě, předpověděla vyšší tržby za čtvrté čtvrtletí a překonala tak očekávání Wall Street. Za nárůstem příjmů stojí zvýšená poptávka ze strany výrobců chytrých telefonů, která kompenzovala slabost na trzích s domácím a průmyslovým internetem věcí (IoT) a v automobilovém průmyslu. Celosvětové dodávky chytrých telefonů vzrostly ve třetím čtvrtletí o 4 % a dosáhly 316,1 milionu kusů, a to navzdory globálním ekonomickým problémům. Z tohoto pozitivního výhledu bude těžit společnost Qualcomm, jeden z hlavních zákazníků GlobalFoundries a dodavatel společnosti Apple, neboť během prázdninové sezóny očekává nárůst poptávky po iPhonech s umělou inteligencí. Společnost očekává, že tržby za čtvrté čtvrtletí dosáhnou výše 1,80 až 1,85 miliardy dolarů, čímž překoná odhady. Společnost GlobalFoundries vykázala ve třetím čtvrtletí tržby ve výši 1,74 miliardy USD, čímž mírně překonala očekávání. Segment chytrých mobilních zařízení společnosti navíc zaznamenal 11% nárůst čtvrtletních tržeb na 868 milionů USD. Společnost GlobalFoundries očekává, že upravený zisk na akcii se bude ve 4. čtvrtletí pohybovat v rozmezí 39 až 51 centů, což překonalo odhady ve výši 37 centů. Ve 3. čtvrtletí společnost vykázala upravený zisk na akcii ve výši 41 centů, čímž překonala odhady ve výši 33 centů.

Společnost Cummins Inc (NYSE:CMI) překonala očekávání zisku za třetí čtvrtletí a vykázala zisk na akcii ve výši 5,86 USD, čímž překonala průměrné odhady analytiků ve výši 4,80 USD na akcii. Dobré výsledky byly způsobeny solidní poptávkou po produktech pro výrobu energie ze strany datových center v technologickém průmyslu, zejména energeticky náročných datových center umělé inteligence. Společnost Cummins zaznamenala dvouciferný nárůst tržeb v segmentech distribučních a energetických systémů, který vyvažoval pokles v segmentech komponentů a motorů v důsledku oslabení severoamerického trhu těžkých nákladních vozidel. Navzdory pozitivním výsledkům společnost očekává, že stejný trend bude přetrvávat i ve čtvrtém čtvrtletí. Tržby společnosti Cummins ve třetím čtvrtletí dosáhly 8,45 miliardy dolarů a překonaly tak odhady analytiků, kteří očekávali 8,30 miliardy dolarů. Základní zisk neboli EBITDA dosáhl 1,4 miliardy dolarů, tj. 16,4 % tržeb, ve srovnání s 1,2 miliardy dolarů, tj. 14,6 % tržeb, v předchozím roce. V důsledku toho akcie společnosti Cummins v předobchodní fázi vzrostly o více než 4 %.

Poradenská společnost Glass Lewis vyzvala investory společnosti News Corp, aby podpořili plán na zrušení dvojtřídní hlasovací struktury společnosti. Toto doporučení se přidává k rostoucí podpoře návrhu aktivistického hedgeového fondu Starboard Value. Minulý týden podpořila návrh akcionářů předložený společností Starboard Value také další americká poradenská firma Institutional Shareholder Services. Australská poradenská společnost Ownership Matters rovněž doporučila investorům hlasovat pro návrh. Ve zprávě, kterou viděla agentura Reuters, společnost Glass Lewis uvedla, že povolení jednoho hlasu na akcii by sloužilo jako ochrana pro běžné akcionáře. Snaha o zrušení struktury hlasování ve dvou třídách je součástí pokračujících snah aktivistických investorů přimět společnost News Corp k odpovědnosti za její postupy správy a řízení společnosti a zvýšit demokracii akcionářů.

AGCO Corporation (NYSE:AGCO), výrobce zemědělské techniky, zaznamenala 3,4% pokles akcií poté, co oznámila neuspokojivé výsledky za třetí čtvrtletí a snížila svůj celoroční výhled. Upravený zisk na akcii společnosti AGCO za třetí čtvrtletí dosáhl 0,68 USD a zaostal za očekáváním analytiků ve výši 1,08 USD. Tržby navíc dosáhly 2,6 miliardy USD, čímž zaostaly za odhady ve výši 2,9 miliardy USD a vykázaly meziroční pokles o 24,8 %. Společnost tento pokles přičítá oslabení poptávky v zemědělství, protože zemědělci odkládají nákupy zařízení kvůli nízkým cenám komodit a vysokým nákladům na vstupy. S cílem řídit zásoby na úrovni společnosti a dealerů snížila společnost AGCO výrobu. Navzdory těmto neúspěchům předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti AGCO Eric Hansotia zdůraznil, že společnost usiluje o ziskovost prostřednictvím své strategie Farmer-First, iniciativ na kontrolu nákladů a restrukturalizačního programu. Společnost AGCO upravila svůj celoroční výhled upraveného zisku na akcii na přibližně 7,50 USD, což je pod předchozím odhadem a konsensem 7,93 USD. Společnost předpokládá celoroční tržby ve výši přibližně 12,5 miliardy USD. Společnost AGCO zachovala svůj celoroční cíl pro upravenou provozní marži ve výši 9 % a zdůraznila svůj pokrok v oblasti precizního zemědělství a zavádění nových autonomních řešení v rámci svého cíle dosáhnout do roku 2030 plné autonomie v celém cyklu pěstování plodin.

Smluvní výrobce léků Catalent, který je v procesu akvizice společností Novo Holdings, vykázal v prvním čtvrtletí překvapivou ztrátu a tržby pod odhady Wall Street. Společnost poskytuje služby plnění a balení injekčních stříkaček a injekčních per ve sterilních podmínkách, mimo jiné pro přípravek na hubnutí Wegovy společnosti Novo Nordisk. Novo Holdings, investiční společnost s většinovým podílem ve společnosti Novo Nordisk, se v únoru dohodla na koupi společnosti Catalent, aby zvýšila dodávky přípravku Wegovy. Očekává se, že dohoda bude uzavřena do konce tohoto roku, poté budou tři klíčové závody společnosti Catalent, které se zabývají plněním, prodány společnosti Novo Nordisk za 11 miliard USD. Antimonopolní úřady EU rozhodnou do 6. prosince, zda transakci schválí. Americké skupiny spotřebitelů a odborářů, stejně jako výrobci léků Roche a Eli Lilly, vyjádřily nad akvizicí obavy a tvrdí, že ohrožuje hospodářskou soutěž v odvětví léků na hubnutí. Tržby společnosti Catalent za první čtvrtletí končící 30. září dosáhly 1,02 miliardy dolarů, což je mírně pod odhady, a upravená ztráta činila 13 centů na akcii namísto očekávaného zisku 5 centů.

Akcie francouzské digitální hudební společnosti Believe v úterý vzrostly o 1,6 % poté, co společnost Universal Music Group (UMG) podala v USA žalobu na porušení autorských práv a požaduje odškodnění ve výši nejméně 500 milionů dolarů. UMG tvrdí, že společnost Believe a její americká jednotka TuneCore profitovaly z distribuce kopií nahrávek chráněných autorskými právy, které porušují autorská práva. Mluvčí UMG tvrdí, že společnost Believe podváděla velké i nezávislé umělce tím, že se dopouštěla nezákonných praktik. Společnost Believe na žádosti o komentář nereagovala. Žalobci tvrdí, že společnost Believe šířila materiál chráněný autorskými právy tím, že měnila jména umělců nebo zveřejňovala “zrychlené” verze písní. Umělci jako Kendrick Lamar, Ariana Grande, Justin Bieber a Lady Gaga distribuovali své skladby pod falešnými jmény. Společnost Believe, kterou v roce 2005 založil bývalý manažer Vivendi Denis Ladegaillerie, působí v 50 zemích a koupila další hudební vydavatelství, aby rozšířila svůj podíl na trhu. Její hudba je dostupná na platformách, jako jsou TikTok, YouTube, Spotify a Apple Music. Žaloba byla podána u okresního soudu Spojených států pro jižní okres New York.

Společnost Ingredion Incorporated (NYSE:INGR) vykázala za třetí čtvrtletí lepší než očekávané výsledky, a to díky dobrým výsledkům ve všech svých segmentech. Globální poskytovatel řešení v oblasti ingrediencí vykázal za čtvrtletí upravený zisk na akcii ve výši 3,05 USD, čímž překonal odhady analytiků ve výši 2,60 USD. Přestože tržby byly mírně pod očekáváním a dosáhly 1,87 miliardy USD, což je o 8 % méně než v předchozím roce, provozní zisk společnosti vzrostl o 26 % na 268 milionů USD. Upravený provozní zisk se zvýšil o 29 % na 282 milionů USD. V důsledku těchto dobrých výsledků společnost Ingredion zvýšila svůj celoroční výhled upraveného zisku na akcii na rok 2024 na rozmezí 10,35 až 10,65 USD, čímž překonala konsensus analytiků ve výši 9,97 USD. Tento pozitivní výsledek přičítá oživení objemu, zlepšení marží a iniciativám na úsporu nákladů. Čisté tržby však poklesly v důsledku nižších nákladů na suroviny a prodeje podniku v Jižní Koreji. Při pohledu do budoucna generální ředitel společnosti Ingredion Jim Zallie uvedl, že společnost očekává, že tato dynamika bude pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí a v průběhu roku 2025.

JPMorgan se domnívá, že scénář “Red Sweep” v nadcházejících amerických volbách by byl pro americké akcie nejpříznivější. Tento scénář by pravděpodobně vedl k rozšíření vedoucí pozice akcií a změně dynamiky trhu v důsledku očekávané prorůstové politiky a deregulace. Obr Wall Street naznačuje, že vítězství republikánů by zmírnilo nejistotu na trhu a podpořilo příliv kapitálu s možnou rotací do domácích sektorů. JPMorgan však varuje před možnými turbulencemi na dluhopisových a devizových trzích. V případě vítězství republikánů mohou vzrůst výnosy státních dluhopisů a americký dolar by mohl posílit. Na druhou stranu banka varuje, že může dojít k dočasné, ale “prudké rotaci ve vedení”, což by mohlo mít dopad na momentální akcie. Výsledek rozdělené vlády by byl pro americké akcie neutrální až mírně pozitivní, zatímco vítězství demokratů by pravděpodobně zhoršilo náladu na trhu. Navzdory těmto faktorům dosahují americké akciové trhy v tomto volebním roce rekordních hodnot a v posledních třech měsících i od začátku roku dosahují silných výnosů.

Společnost Cummins Inc vykázala lepší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí, kdy silná poptávka v oblasti energetických systémů a distribuce převážila nad slabou stránkou severoamerického trhu těžkých nákladních vozidel. Tržby výrobce motorů za toto čtvrtletí dosáhly 8,5 miliardy USD, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku stejná hodnota, ale překonala očekávání analytiků ve výši 8,29 miliardy USD. Společnost Cummins vykázala upravený zisk na akcii ve výši 5,86 USD, což výrazně překonalo odhady ve výši 4,82 USD. Společnost zachovala celoroční výhled tržeb, ale zvýšila výhled ziskovosti a nyní očekává, že celoroční zisk EBITDA bude činit přibližně 15,5 % tržeb, což je horní hranice předchozího výhledového rozpětí 15,0 % až 15,5 %. Generální ředitelka společnosti Cummins Jennifer Rumseyová upozornila na zpomalení severoamerického trhu s těžkými nákladními automobily, ale vyjádřila důvěru ve schopnost společnosti dosahovat dobrých finančních výsledků. Akcie společnosti po zveřejnění výsledků vzrostly v předobchodní fázi o 1 %.

Společnost Amazon (NASDAQ:AMZN) podle agentury Bloomberg News pokračuje ve svých plánech na výstavbu datového centra v blízkosti jaderné elektrárny v Pensylvánii, přestože Federální energetická regulační komise (FERC) projekt zamítla. Společnost Talen Energy (NASDAQ:TLN) požádala FERC o povolení zvýšit množství energie, kterou by mohla dodávat do datového centra Amazon Web Services (AWS), ale žádost byla zamítnuta. Společnost Talen již dříve uvedla, že AWS zaplatí 650 milionů dolarů za areál datového centra vedle své jaderné elektrárny Susquehanna. Dohoda, která by umožnila společnosti AWS připojit se přímo k elektrárně, se setkala s odporem skupin dodavatelů veřejných služeb, kteří tvrdili, že by mohla ohrozit spolehlivost sítě a zvýšit sazby. Ačkoli akcie amerických výrobců elektřiny po rozhodnutí FERC klesly, Amazon je i nadále odhodlán spolupracovat se společnostmi, jako je Talen, na napájení svých datových center bezuhlíkovými energetickými řešeními, uvedl jeho mluvčí. Akcie společnosti Talen letos vzrostly o více než 160 %.

Akcie společnosti Vestas Wind Systems A/S (CSE:VWS) klesly o 8,4 % poté, co společnost oznámila neuspokojivé výsledky za 3. čtvrtletí, které nesplnily očekávání zisku. Zatímco tržby a objednávky společnosti mírně překonaly odhady, ziskové marže výrazně zaostaly. Společnost Vestas vykázala upravený zisk EBIT ve výši 235 milionů EUR, což přineslo marži pouhých 4,5 %, což je výrazně pod konsensem 352 milionů EUR při marži 7,1 %. Nedostatečné výsledky byly způsobeny slabšími výsledky v divizích Power Solutions a Service. Vyšší než očekávané záruční rezervy ovlivnily segment Power Solutions, zatímco vyšší náklady a nepříznivý prodejní mix ovlivnily divizi Service. Společnost Vestas snížila svůj výhled na fiskální rok, zejména pokud jde o očekávané marže v divizi Servis, kde se nyní očekává upravená EBIT marže na spodní hranici dříve uváděného rozmezí 4-5 %. Společnost rovněž revidovala výhled kapitálových výdajů. Analytici vyjádřili obavy ohledně schopnosti společnosti Vestas splnit celoroční cíle vzhledem k přetrvávajícím problémům, kterým obě divize čelí. Akcie se dostaly pod tlak, protože nálada investorů klesá kvůli sníženým očekáváním a nesplněným čtvrtletním cílům.

Analytici Morgan Stanley zdůraznili potenciální výhody partnerství společnosti Krispy Kreme s McDonald’s a považují je za katalyzátor růstu. Banka však obnovila pokrytí společnosti Krispy Kreme s ratingem Equal-Weight a cílovou cenou 14 USD, přičemž vyjádřila opatrnost ohledně krátkodobého výhledu. Morgan Stanley se soustředí na nadcházející zavádění partnerství, které by mělo probíhat dva roky ve většině provozoven McDonald’s. Očekává se, že spolupráce pomůže společnosti Krispy Kreme urychlit její strategii expanze na dveře a přispěje k výraznému růstu zisku. Navzdory tomuto potenciálu Morgan Stanley tvrdí, že trh již možná část očekávaného růstu ocenil. Rizika realizace a kapitálově náročný model společnosti Krispy Kreme, stejně jako její finanční páka, by mohly bránit okamžitému zisku z partnerství. Banka vyzývá k potřebě dalších důkazů předtím, než se k akciím postaví pozitivněji. Společnost Krispy Kreme oznámí své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 7. listopadu, přičemž Morgan Stanley se zdrží konkrétního vyjádření k výsledkům.

Společnost Gartner, Inc. (NYSE:IT), která se zabývá technologickým výzkumem a poradenstvím, překonala ve třetím čtvrtletí očekávání analytiků. Společnost vykázala upravený zisk na akcii ve výši 2,50 USD, čímž překonala odhadovaných 2,37 USD, zatímco tržby dosáhly 1,5 miliardy USD, což je mírně nad očekávanými 1,48 miliardy USD a meziroční nárůst o 5,4 %. Hlavní výzkumný segment společnosti Gartner, který je zodpovědný za většinu jejích příjmů, vzrostl o 5,1 % na 1,28 miliardy USD. Hodnota celosvětových kontraktů společnosti na prodej technologií rovněž meziročně vzrostla o 6,1 % na 3,9 miliardy dolarů. Gene Hall, generální ředitel společnosti Gartner, uvedl, že tržby, upravený zisk EBITDA a upravený zisk na akcii předčily očekávání a hodnota smluv zaznamenala vysoký jednociferný růst. Společnost Gartner vykázala významný zisk ve výši 300 milionů USD z pojistných událostí souvisejících se zrušením akcí v letech 2020 a 2021, který přispěl k nárůstu čistého zisku o 130,6 % na 415 milionů USD. Společnost je i nadále přesvědčena o svém dlouhodobém, trvalém, dvouciferném růstu díky své silné hodnotové nabídce a velkému trhu, který obsluhuje.

Společnost Henry Schein Inc. (NASDAQ:HSIC), distributor zdravotnických produktů, v úterý překonala očekávání analytiků ohledně zisku za třetí čtvrtletí. Společnost vykázala upravený zisk ve výši 1,22 USD na akcii, čímž překonala konsensuální odhad 1,17 USD. Tržby však mírně zaostaly za očekáváním a dosáhly 3,17 miliardy dolarů, což je o 0,4 % více než v předchozím roce. Předseda představenstva a generální ředitel Stanley M. Bergman připsal tento úspěch realizaci svého strategického plánu BOLD+1. Společnost zúžila svůj celoroční výhled upraveného zisku na akcii na rok 2024 na 4,74-4,82 USD a očekává celkový růst tržeb o 4-5 %, což je méně než předchozí výhled 4-6 %. Ve třetím čtvrtletí poklesly celosvětové tržby v oblasti stomatologie o 1,6 % na 1,9 miliardy USD, zatímco tržby v oblasti zdravotnictví vzrostly o 2,9 % na 1,1 miliardy USD. Tržby z technologií a služeb s přidanou hodnotou vzrostly o 5,1 % na 221 milionů USD. Společnost během čtvrtletí odkoupila přibližně 2 miliony akcií za průměrnou cenu 69,09 USD. Akcie společnosti Henry Schein zůstaly v předobchodní fázi po zveřejnění výsledků beze změny.

Společnost DuPont, výrobce speciálních materiálů, vykázala za třetí čtvrtletí zisk, který překonal očekávání analytiků, a to s upraveným ziskem na akcii ve výši 1,18 USD oproti konsensuálnímu odhadu 1,03 USD. Tržby společnosti dosáhly 3,2 miliardy dolarů, což bylo v souladu s odhady. Společnost DuPont zaznamenala ve čtvrtletí organický nárůst tržeb o 3 % díky vyššímu objemu v segmentu elektroniky a průmyslu. Generální ředitelka Lori Kochová vyzdvihla dobré čtvrtletní výsledky společnosti a pokračující oživení poptávky v oblasti elektroniky, jakož i zlepšení na koncových trzích s vodou a zdravotnickými obaly. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 11 % na 857 milionů USD a marže se zvýšila na 26,8 %. Společnost DuPont zvýšila svůj celoroční výhled na rok 2024 a nyní očekává očištěný zisk na akcii ve výši 3,90 USD oproti předchozímu výhledu 3,70-3,80 USD. Společnost rovněž poskytla odhad tržeb ve výši 12,37 miliardy USD, což je mírně pod odhady analytiků. Společnost DuPont se i nadále soustředí na plánované oddělení svých podniků v oblasti elektroniky a vodárenství, které chce dokončit do 18-24 měsíců od oznámení v květnu 2024.