Právě teď

Podle analytiků Citigroup se americké trhy odchylují od typických vzorců volebního cyklu, přičemž makroekonomické ukazatele a zisky podniků mají větší vliv než faktory související s volbami. Historicky mají akcie v měsíci před volbami tendenci klesat a volatilita se zvyšuje, nicméně letošní říjnová rally na akciích a nižší VIX naznačují, že ve hře jsou jiné ekonomické faktory. Růstové akcie a akcie s cenovým momentem překonaly defenzivní kvalitní akcie, což naznačuje, že “nedochází k žádnému snižování rizikovosti stylu”. Morgan Stanley také poznamenává, že okamžité reakce trhu na výsledky voleb často neodrážejí dlouhodobé trendy. Citi naznačuje, že americké akcie by mohly po volbách růst, ale varuje, že růst sazeb může tento výhled zpochybnit, protože vyšší výnosy dluhopisů by mohly vyvíjet tlak na akcie. Banka zdůrazňuje, že větší vliv na dynamiku trhu než jakákoli vnímaná volební rizika mají makro události a zpravodajská sezóna.

Správce investic Franklin Templeton, známý jako Franklin Resources, vykázal ve čtvrtém čtvrtletí ztrátu 84,7 milionu USD, tj. 19 centů na akcii, zatímco ve stejném období před rokem dosáhl zisku 295,5 milionu USD, tj. 58 centů. Ztráta byla způsobena především odpisem hodnoty aktiv v hodnotě 389,2 milionu USD v souvislosti s jednotkou Western Asset Management. Tato jednotka byla vyšetřována americkou Komisí pro cenné papíry (SEC) kvůli přidělování obchodů souvisejících s pokladničními deriváty. Společnost Franklin Templeton uvedla, že snížení hodnoty souvisí s některými smlouvami podílových fondů spravovaných jednotkou Western Asset. Navzdory ztrátě se celkové poplatky společnosti za správu investic, které se nejvíce podílejí na jejích provozních příjmech, ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily o 8 % na 1,77 miliardy USD. Bez započtení jednorázových nákladů klesl čtvrtletní zisk společnosti Franklin Templeton o 3 % na 315,2 milionu USD. Tato zpráva přichází na pozadí pokračující kontroly ze strany regulačních úřadů, která se týká jednotky Western Asset Management společnosti.

Brazilský ministr financí Fernando Haddad naznačil chystaná fiskální opatření na posílení fiskální stability země, která budou pravděpodobně představena tento týden. Vláda očekává, že prezident Luiz Inacio Lula da Silva se ještě dnes sejde s Haddadem, aby tato zásadní oznámení projednal. Tento krok navazuje na předchozí ujištění ministra, že po komunálních volbách budou zavedena nová fiskální pravidla, která umožní udržitelně řídit růst výdajů. Současný fiskální rámec, který Lula schválil v loňském roce, ukládá limity pro zvyšování výdajů nad úroveň inflace, aby se zmírnilo finanční napětí. Ekonomové varují, že bez reforem výdajů se udržitelnost může během několika let narušit. Trh na tuto zprávu reagoval pozitivně a místní měna posílila o 1,6 %. Haddadovo rozhodnutí zrušit cestu do Evropy podtrhuje naléhavost urychleného řešení vnitřních problémů.

Newyorská společnost Xinteria, která se zabývá decentralizovaným financováním (DeFi), oznámila, že překročila objem obchodů ve výši 1 miliardy dolarů, což pro ni představuje významný milník. Jako tvůrce trhu hraje Xinteria zásadní roli při utváření prostředí DeFi a nadále se věnuje inovacím na finančních trzích. V souladu s tím společnost zavedla pokročilé technologie tvorby trhu, které zvyšují likviditu a efektivitu na decentralizovaných burzách. Začleněním nejmodernějších algoritmů a analýz v reálném čase se společnost Xinteria snaží optimalizovat obchodní operace, což vede ke zlepšení stability cen a snížení skluzu. Tento vývoj staví společnost Xinteria do čela inovací v oblasti DeFi a umožňuje jí poskytovat služby šité na míru klientům po celém světě. Jak uvádí generální ředitel gdeanr, společnost Xinteria by ráda rozšířila své služby na nové klienty, kteří chtějí vyniknout v oblasti DeFi. Společnost Xinteria aktivně hledá nové klienty, kteří by využili její nejmodernější technologie a odborné znalosti, a nabízí komplexní služby tvorby trhu, které zvyšují efektivitu a úspěšnost obchodních aktivit.

Nejvyšší soud USA se bude zabývat návrhy společností Facebook a Nvidia na zamítnutí federálních žalob za podvody s cennými papíry v samostatných případech, které mohou mít dopad na možnost soukromých žalobců hnát společnosti k odpovědnosti. Vzhledem ke konzervativní většině by nedávný trend rozhodování soudu vstřícného k podnikům mohl technologickým gigantům zajistit příznivý výsledek. Společnost Facebook usiluje o zamítnutí žaloby, která ji obviňuje z klamání investorů ohledně úniku dat v roce 2015, do něhož byla zapojena společnost Cambridge Analytica. Žaloba tvrdí, že Facebook zatajil informace, které se týkaly více než 30 milionů uživatelů. Společnost Nvidia čelí hromadné žalobě na cenné papíry, která tvrdí, že společnost bagatelizovala růst svých příjmů z odvětví kryptoměn. Tyto případy přicházejí po sérii rozhodnutí Nejvyššího soudu, která oslabila federální regulační orgány, což potenciálně otevírá dveře dalším soukromým soudním sporům. Právní experti zdůrazňují, že soukromá práva na žalobu jsou zásadním doplňkem veřejných snah o prosazování práva, protože regulační agentury, jako je SEC, mohou mít nedostatek zdrojů. Výsledky těchto případů by mohly mít významné důsledky pro budoucí žaloby týkající se podvodů s cennými papíry.

Bybit, druhá největší kryptoměnová burza na světě, nabízí svým uživatelům o letošních svátcích speciální odměny. Od dnešního dne až do 31. prosince mají oprávnění uživatelé ve vybraných regionech možnost získat bonusové USDT prostřednictvím různých kampaní. Noví uživatelé, kteří se zaregistrují a investují minimálně 100 USDT do jakéhokoli strukturovaného produktu Bybit, získají bonus 10 USDT. Kromě toho prvních 100 nových uživatelů, kteří dokončí spotový obchod v hodnotě 100 USDT nebo futures obchod v hodnotě 5 USDT, obdrží bonus 10 USDT, respektive 5 USDT. Oprávnění uživatelé ve vybraných regionech mohou také využít až 388% RPSN, pokud do 7 dnů od registrace vloží alespoň 100 USDT a vsadí je na Bybit Savings. Cílem společnosti Bybit je poskytovat uživatelsky přívětivá řešení pro úzce specializované skupiny uživatelů, včetně digitálních nomádů a expatů. Burza nabízí komplexní škálu kryptoobchodních řešení s rychlým párovacím mechanismem, hlubokou likviditou a nepřetržitým zákaznickým servisem. Tyto kampaně jsou k dispozici uživatelům, kteří prošli 1. stupněm ověření totožnosti Bybit. Další informace a podmínky najdete na webu Bybit.

Společnost Ford Motor v pondělí oznámila, že její prodeje automobilů v USA v říjnu vzrostly přibližně o 15 % oproti stejnému období loňského roku. K tomuto růstu přispěla především silná poptávka po nákladních vozech Ford řady F a hybridních modelech. Konkrétně prodej modelu F-150, jednoho z nejprodávanějších vozů společnosti, vzrostl o 29,2 % na 100 847 kusů. Celkově Ford v říjnu prodal 172 756 vozů oproti 149 938 kusům ve stejném měsíci roku 2020.

Nejnovější průzkum zjišťuje očekávání v době, kdy se Federální rezervní systém chystá ve čtvrtek oznámit své rozhodnutí o úrokových sazbách. V září Fed snížil sazby o 50 bazických bodů s cílem stabilizovat inflaci poblíž 2 %. Nedávno zveřejněná zpráva o zaměstnanosti odhalila zpomalení náboru zaměstnanců ovlivněné hurikány Helene a Milton, což vyvolalo obavy z konzervativní úpravy sazeb. Nástroj FedWatch skupiny CME naznačuje 99,8% pravděpodobnost snížení sazeb o čtvrt procentního bodu v tomto týdnu a 82,8% pravděpodobnost v prosinci. Analytici Deutsche Bank předpokládají na zasedání FOMC snížení o 25 bb a zdůrazňují probíhající rekalibraci politiky v reakci na nižší inflaci. Předpovídají budoucí úpravy sazeb na základě údajů a očekávají, že Powell se vyhne nastínění konkrétních výhledových pokynů a bude usilovat o návrat sazeb na nominální neutrální úroveň přibližně 3,5 % v příštím roce.

Maros Sefcovic, pravděpodobný budoucí šéf obchodu Evropské unie, zdůraznil, že je nutné, aby případné dohody s čínskými výrobci elektromobilů byly stejně účinné a vymahatelné jako nedávno zavedená cla EU. EU minulý týden zvýšila cla na čínské elektromobily až na 45,3 %, ale jednání o případných cenových závazcích, které by se těmto clům vyhnuly, stále probíhají. Sefcovic uvedl, že v Číně probíhají jednání, a zdůraznil význam vymahatelnosti jakýchkoli dohod. V Evropském parlamentu v současné době probíhají slyšení 26 komisařů, které vybrala šéfka exekutivy EU Ursula von der Leyenová, včetně Sefcoviče. Schválení ze strany parlamentu je nezbytné, aby příští Komise mohla začít vykonávat své povinnosti. Sefcovič, nominovaný ze Slovenska, zastával různé funkce komisaře od roku 2009.

Akcie populární společnosti Chewy Inc., která se zabývá elektronickým obchodováním s domácími mazlíčky, v pondělí vzrostly o 8,2 % po oznámení, že bude zařazena do indexu S&P MidCap 400. Chewy v indexu nahradí společnost Stericycle Inc. a změna vstoupí v platnost ve středu 6. listopadu. Tento krok přichází v době, kdy společnost Waste Management Inc. dokončuje akvizici společnosti Stericycle. Zařazením do indexu S&P MidCap 400 se společnost Chewy zařadí do sektoru Consumer Discretionary, což může přilákat nový zájem institucí a zvýšit objem obchodování. Drobný investor Keith Gill, známý také jako “Roaring Kitty”, nedávno opustil celou svou pozici ve společnosti Chewy. Analytici naznačují, že jeho odchod může přinést stabilitu akcií a omezit spekulativní obchodování. Očekává se, že platforma elektronického obchodu pro majitele domácích mazlíčků společnosti Chewy bude těžit ze svého zařazení do indexu a poskytne příznivé prostředí pro budoucí růst.

Švédská centrální banka Riksbank se tento týden chystá snížit svou základní úrokovou sazbu na 2,75 %, jak vyplývá z průzkumu mezi analytiky agentury Reuters. Očekávání naznačují, že 7. listopadu dojde ke snížení o půl procentního bodu, aby se stimulovala zpomalující ekonomika a zabránilo se poklesu inflace pod 2% cíl. Vzhledem ke zpomalení inflace na 1,1 % v září a nevýraznému hospodářskému růstu je tlak na výrazné snížení sazeb zřejmý. Centrální banka po třetím snížení sazeb v letošním roce v září naznačila další uvolnění. Analytici předpokládají, že do poloviny roku 2025 sazby klesnou na 2,00 %. Výsledek amerických voleb 5. listopadu by mohl ovlivnit evropské ekonomiky a měny, přičemž vítězství bývalého prezidenta Donalda Trumpa by mohlo mít dopad na švédskou korunu. Na pozadí globálních změn měnové politiky čelí Riksbank náročnému měnovému prostředí. Rozhodnutí o úrokových sazbách bude oznámeno 7. listopadu v 8:30 SEČ.

Společnost Loews Corp oznámila nárůst čtvrtletního zisku, k němuž přispěly vyšší příjmy z investic a dobré výsledky její pojišťovací jednotky. Výnosy z investic společnosti se sídlem v New Yorku vzrostly ve třetím čtvrtletí na 776 milionů USD oproti 592 milionům USD v předchozím roce. Příjmy připadající na společnost Loews se rovněž zvýšily na 401 milionů dolarů, tj. 1,82 dolaru na akcii, ve srovnání s 253 miliony dolarů, tj. 1,12 dolaru na akcii, v loňském roce. Společnost Loews Corp získává příjmy především ze své pojišťovací jednotky CNA Financial, v níž drží většinový podíl. Společnost CNA Financial vykázala základní kombinovaný ukazatel v oblasti pojištění majetku a úrazů ve výši 91,6 %, což je o něco více než v předchozím roce. Čtvrtletní pojistné společnosti se však zvýšilo na 2,59 miliardy USD. Navzdory katastrofickým ztrátám v odvětví vyjádřil generální ředitel společnosti Loews James Tisch spokojenost s výsledky společnosti CNA. Analytici již dříve předpokládali, že hurikán Milton způsobí celosvětovému pojišťovnictví ztráty ve výši až 100 miliard dolarů.