Právě teď

Poplatky za investiční bankovnictví v hlavních bankách na Wall Street ve třetím čtvrtletí prudce vzrostly, což bylo způsobeno zvýšeným objemem transakcí a emisí dluhopisů. Sektor očekává větší aktivitu v souvislosti s očekávaným snížením úrokových sazeb na celém světě. U banky Goldman Sachs vzrostly poplatky o 20 %, u banky BofA o 18 % a příjmy banky Citi v tomto sektoru vystřelily o 31 %. JPMorgan rovněž zaznamenala 31% nárůst poplatků, čímž překonala odhady. Největšími transakcemi čtvrtletí byly transakce společnosti Mars v hodnotě 36 miliard USD a odkup společnosti Blackstone v hodnotě 16 miliard USD. Emise amerických dluhopisů investičního stupně se meziročně zvýšily o 29 %. Navzdory pozitivním vyhlídkám zůstávají pro tvůrce transakcí nadále problémem regulatorní nejistota a geopolitické otázky. Banky očekávají silný závěr roku v kontextu uvolňování úrokových sazeb a silných trhů.

Podle společnosti CoinGecko se singapurská kryptoměnová burza MEXC stala globálním lídrem v nabídce Memecoin. S více než 240 kótovanými páry nabízí MEXC nejširší nabídku Memecoinů na trhu a poskytuje uživatelům cenné údaje o aktivitě uživatelů a objemech obchodů. Memecoiny jsou jedinečné kryptoměny ovlivněné internetovou kulturou a trendy v sociálních médiích, známé svým humorem a satirickými prvky. Mechanismus rychlého zalistování na platformě MEXC umožňuje uživatelům obchodovat s těmito tokeny v jejich raných fázích, přičemž u nejlepších memecoinů zalistovaných na platformě byly zaznamenány výrazné cenové nárůsty. Například token BONK zaznamenal po svém uvedení na MEXC a následném zalistování na Binance nárůst o 2 680 %. Podobně nedávno kótovaný token NeiroCTO zaznamenal 780,24% nárůst. MEXC nabízí výhody, jako je široká škála tokenů, efektivita obchodování, konkurenceschopné poplatky a odměny za airdrop tokenů MX. Jako bezpečná a spolehlivá burza s více než 10 miliony uživatelů po celém světě poskytuje MEXC platformu pro obchodníky, kteří mohou využít potenciálních tržních pohybů memecoinů.

Francouzská luxusní skupina LVMH vykázala ve třetím čtvrtletí 3% pokles tržeb, což je její první čtvrtletní pokles po pandemii. Tržby dosáhly 19,08 miliardy eur (20,8 miliardy USD), což neodpovídá očekávanému odhadu 2% organického růstu. Sekce módy a koženého zboží, zahrnující značky Louis Vuitton a Dior, zaznamenala 5% pokles, což je v rozporu s konsenzuálním očekáváním. Obavy investorů panují v souvislosti s utlumenými výdaji po pandemii a obavami z propadu čínského trhu s luxusním zbožím. Vzhledem k tomu, že UBS předpokládá meziroční organický pokles tržeb o 1 %, nejistota přetrvává.

Standard Chartered vyhrála soudní spor v Londýně, který jí umožní nahradit finanční referenční hodnotu, kterou používala pro stanovení sazeb dividend u některých akcií. Banka chtěla změnit tříměsíční dolarovou sazbu Libor na sazbu založenou na sazbě SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Navzdory odporu některých investorů Nejvyšší soud rozhodl, že nová sazba navržená společností Standard Chartered na základě SOFR je “přiměřenou alternativní sazbou”. Soudci uvedli, že SOFR je dobře zavedená sazba používaná na finančních trzích a schválená regulačními orgány v USA a ve Spojeném království. Rozsudek vnáší jasno do používání alternativní referenční sazby poté, co minulý měsíc přestala platit sazba Libor. Případ se konkrétně týkal preferenčních akcií v hodnotě 750 milionů USD vydaných v roce 2006 a fondy spravované společnostmi DE Shaw a Bracebridge Capital tvrdily, že akcie by měly být splaceny nebo by měla být použita alternativní sazba založená na poslední zveřejněné sazbě Libor. Fondy nyní zvažují své další kroky ve světle rozsudku.

Společnost ASML Holding, výrobce polovodičových zařízení, zaznamenala v úterý prudký pokles ceny akcií poté, co oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, které nesplnily očekávání analytiků. Akcie klesly o více než 13 % kvůli tomu, že společnost nedosáhla čistých rezervací a zklamala celoroční výhled tržeb. ASML ve třetím čtvrtletí vykázala upravený zisk ve výši €5,28 na akcii, což je pod konsensuálním odhadem €5,40, zatímco tržby dosáhly €7,47 miliardy, což je méně než očekávaných €7,9 miliardy, ale meziročně vzrostly o 19,6 %. Čisté rezervace společnosti ve výši €2,6 miliardy výrazně zaostaly za odhady ve výši €5,39 miliardy. Výhled tržeb společnosti ASML na čtvrté čtvrtletí by se měl pohybovat mezi €8 a €9,2 miliardami, přičemž hrubá marže by měla činit 49 % až 50 %. Pro celý rok 2024 očekává společnost ASML tržby ve výši přibližně €28 miliard. Její prognóza pro rok 2025 je však nižší, než se původně očekávalo, s tržbami v rozmezí €30 miliard až €35 miliard a hrubou marží 51 % až 53 %. Generální ředitel společnosti ASML Christophe Fouquet přičítá pomalejší oživení trhu zpožděnému náběhu v segmentu logiky a omezenému zvyšování kapacity v oblasti pamětí. Zveřejnění výsledků společnosti ASML mělo dopad i na akcie dalších společností z polovodičového průmyslu, včetně společností Nvidia (-4 %) a AMD (-4,2 %).

Kryptografická společnost Ripple uvedla na trh stablecoin s názvem RLUSD, jehož cílem je narušit trh, kterému dominují Tether a USD Coin (USDC) s jejich společným 90% podílem na trhu. Stablecoin společnosti Ripple bude dostupný celosvětově na různých platformách a každý token RLUSD bude krytý dolarovými vklady, americkými vládními dluhopisy a hotovostními ekvivalenty. Aby Ripple posílil svou pozici, jmenoval do poradního sboru Sheilu Bair, bývalou předsedkyni amerického bankovního regulátora Federal Deposit Insurance Corp. V radě zasednou také spoluzakladatel společnosti Ripple Chris Larsen a David Puth, bývalý generální ředitel konsorcia CENTRE. CENTRE, které dříve dohlíželo na USDC, bylo společným podnikem Coinbase a Circle, ale loni bylo zrušeno, takže plnou kontrolu nad USDC má Circle. Stablecoiny, jako je RLUSD, poskytují stabilitu a snadné použití pro platby a převod kryptoměn na tradiční měny, protože jsou chráněny před volatilitou cen kryptoměn, jako je bitcoin a ether.

Mezinárodní měnový fond (MMF) předpovídá, že hospodářský růst Mexika v letošním roce zpomalí na 1,5 % a v příštím roce na 1,3 % v důsledku omezených kapacit a přísné měnové politiky. Očekává se, že inflace se přiblíží 3% cíli centrální banky. Banxico nedávno snížila svou základní úrokovou sazbu na 10,50 %, přičemž někteří členové očekávají další snížení s tím, jak se bude snižovat inflace. MMF varuje před inflačními riziky a možným dopadem zpomalení růstu v USA, globálními riziky a nejistotou vyplývající z nedávných soudních reforem v Mexiku na ekonomiku. MMF vyjadřuje obavy ohledně účinnosti vymáhání smluv a předvídatelnosti právního státu. Pozoruhodné je, že nedávné soudní reformy zaměřené na boj proti korupci narazily na odpor obchodních partnerů a domácího soudnictví.

Podle zprávy Federální rezervní banky v New Yorku očekávají Američané v dlouhodobém horizontu vyšší inflaci, protože se zvyšují očekávání úvěrových turbulencí. V nejnovějším průzkumu spotřebitelských očekávání se očekává, že jednoletá inflace zůstane na úrovni 3 %, zatímco odhady za tři roky se zvýšily na 2,7 % a za pět let na 2,9 %. Zpráva také odhalila nárůst očekávané míry úvěrové delikvence, která dosáhla nejvyšší úrovně za poslední čtyři roky. Vnímaná pravděpodobnost nesplácení dluhů se zvýšila na 14,2 %, a to zejména u domácností s příjmem nižším než 50 000 USD. Tato zjištění přicházejí v době diskusí mezi centrálními bankéři o budoucím snižování sazeb, přičemž poslední ekonomické údaje naznačují, že bude možná zapotřebí opatrnějšího přístupu, než se původně předpokládalo. Zpráva zaznamenala posuny v očekávání inflace, cen nemovitostí, cen potravin, příjmů, výdajů a vyhlídek na trhu práce.

Společnost ASML, výrobce zařízení pro počítačové čipy, ve své zprávě o výsledcích za třetí čtvrtletí oznámila slabé rezervace a snížila prognózy prodeje pro rok 2025. Akcie společnosti po zveřejnění klesly o 15 %. Generální ředitel Christophe Fouquet uvedl, že v roce 2025 očekávají růst celkových čistých tržeb v rozmezí 30-35 miliard eur, což je spodní hranice jejich předchozího prognózovaného rozpětí. Zpráva o výsledcích hospodaření vykázala čistý zisk ve výši 2,1 miliardy eur při tržbách 7,5 miliardy eur, což překonalo odhady analytiků. Rezervace však činily pouze 2,6 miliardy eur, což je výrazně pod předpokládaným rozmezím 4-6 miliard eur. Společnost ASML uvedla, že poptávka po čipech souvisejících s umělou inteligencí zůstává silná, ale ostatní segmenty trhu se zotavují déle. Společnost předpokládá, že tento opatrný trend bude pokračovat i v roce 2025. ASML v současné době připravuje úplné vysvětlení svých výsledků a brzké zveřejnění zprávy o výsledcích hospodaření.

Americké ministerstvo obchodu v úterý zařadilo tři čínské společnosti na svůj “seznam neověřených společností”, což znamená, že je úředníci nemohou kontrolovat, zda přijímají americký vývoz. Nedostatek návštěv na místě brání ověření důvěryhodnosti technologií a zboží amerického původu. Pro americké inspekce čínských firem je nezbytné schválení čínského ministerstva obchodu. Vývozci musí před vývozem do společností uvedených na seznamu provést zvýšenou hloubkovou kontrolu, což může vyžadovat další licence.

Nadace dYdX se sídlem v Zugu představila na své platformě trvalé dluhopisy Trump Prediction Market Perpetuals. Tento inovativní trh byl přidán prostřednictvím procesu řízení komunitou dYdX a umožňuje uživatelům zaujmout obchodní pozice ohledně šancí Donalda Trumpa na vítězství v amerických prezidentských volbách v roce 2024. Obchodníci mohou zaujmout dlouhé pozice, pokud mají býčí náhled na Trumpovy šance, nebo krátké pozice, pokud mají medvědí náhled. Trh nabízí věčné pákové obchodování, které uživatelům umožňuje držet pozice bez expirace, a také pokročilé nástroje pro řízení rizik a vypořádání v reálném čase. Podkladový trh TRUMPWINYES na Polymarketu se vypořádá, pokud Trump 5. listopadu vyhraje, a 0,00001 USD, pokud nevyhraje. dYdX si klade za cíl poskytnout obchodníkům nový způsob, jak se zapojit do událostí řízených příběhem, a to kombinací trvalých obchodů s predikčními trhy. Zájemci o obchodování mohou navštívit platformu dYdX a začít připojením své peněženky, vkladem USDC a zadáním příkazů. Komunita dYdX také plánuje v budoucnu představit další trhy s predikcemi na reálné události s pákovým efektem.

Podle zprávy o pokladně, kterou sdílí komunita Polkadot, utratil konkurent Etherea ve třetím čtvrtletí na různé projekty 27,3 milionu dolarů, což je téměř polovina toho, co utratil v předchozích třech měsících. V pokladně má v současné době tokeny DOT v hodnotě více než 150 milionů dolarů, které může v budoucnu utratit. Největší část rozpočtu, přibližně 12 milionů dolarů, byla určena na vývoj softwaru, včetně projektů, jako je vybudování mostu Polkadot-Ethereum a zlepšení funkčnosti peněženky. Jako druhý největší výdaj následoval marketing a osvěta, kde bylo na reklamy, akce, setkání a konference vynaloženo přes 9,9 milionu dolarů. Zpráva také upozornila na významný vývoj ve třetím čtvrtletí, a to první výměnu aktiv společnosti Polkadot. Kromě toho má pokladna k dispozici 109 milionů dolarů, které lze snadno utratit, přičemž 28 milionů dolarů je vyčleněno na akvizice stablecoinů. Zpráva také nastiňuje přidělování finančních prostředků řetězcům DeFi a výkonným orgánům, přičemž se zabývá probíhající debatou kolem inflace a jejího dlouhodobého dopadu na finanční stabilitu státní pokladny. Zúčastněné strany Polkadotu odhlasovaly snížení míry inflace s cílem stabilizovat příjmy státní pokladny.

Londýnská decentralizovaná burza (DEX) Solanex AI oznámila uvedení svého nativního tokenu $SOLDEX do prodeje. Cílem burzy, postavené na blockchainu Solana, je revolučně změnit obchodování s digitálními aktivy pomocí špičkové technologie AI a uživatelsky přívětivé platformy. Token $SOLDEX bude pohánět ekosystém Solanex a umožní bezproblémové a levné transakce. Díky strategiím založeným na umělé inteligenci plánuje Solanex AI nově definovat obchodování s defi nitivními aktivy a nabídnout vyšší efektivitu a ziskovost. Prodej tokenu zahrnuje 17,5 % nabídky $SOLDEX, přičemž událost generování tokenu je naplánována na začátek roku 2025. Prvotní nabídka mincí (ICO) již vynesla více než 200 000 USD a nyní je otevřena k účasti. Společnost Solanex AI se rozhodla stavět na blockchainu Solana vzhledem k jeho nedávnému růstu a tržnímu potenciálu. Využitím škálovatelnosti Solany a nízkých transakčních nákladů chce Solanex AI poskytovat vylepšení obchodování řízené umělou inteligencí v rámci ekosystému DeFi. Tradiční DEXy se často potýkají s roztříštěností likvidity a vysokými transakčními náklady, ale Solanex AI tyto problémy řeší prostřednictvím svého systému řízení poháněného umělou inteligencí a virtuálních poolů založených na rezervách. Platforma nabízí optimalizaci obchodů na bázi AI, vylepšené řízení likvidity, analýzu trhu v reálném čase a uživatelsky přívětivé rozhraní. Solanex AI podporuje obchodování s různými aktivy, včetně populárních memecoinů a nově zavedených tokenů. Solanex AI si klade za cíl stát se přední DEX na blockchainu Solana, která uspokojí jak retailové, tak institucionální investory.

Farmaceutická společnost Pfizer, která je zodpovědná za první vakcínu Covid-19 na světě, jmenovala Mortimera “Tima” Buckleyho, bývalého generálního ředitele společnosti Vanguard, do své správní rady. Vanguard, největší akcionář společnosti Pfizer, vlastní téměř 9 % akcií společnosti. Jmenování přichází pod tlakem aktivistického hedgeového fondu Starboard Value, který ve společnosti Pfizer drží pozici ve výši 1 miliardy USD. Starboard je znepokojen cenou akcií společnosti Pfizer a nedávnými aktivitami v oblasti fúzí a akvizic. Oznámení o jmenování Buckleyho se časově shodovalo s plánovaným setkáním mezi společností Pfizer a Starboardem, což hedgeovému fondu poskytlo příležitost prodiskutovat své obavy. Od roku 2021, kdy poptávka po vakcíně dosáhla vrcholu, cena akcií společnosti Pfizer výrazně klesla. Neobvyklým zvratem je, že dva bývalí vedoucí pracovníci společnosti Pfizer se původně přidali na stranu Starboardu, ale později vyjádřili podporu současnému generálnímu řediteli společnosti Pfizer Albertu Bourlovi. Buckley, který letos odešel ze společnosti Vanguard, se stane členem výboru pro správu a řízení společnosti Pfizer a výboru pro audit. Společnost Pfizer začala hledat nového člena představenstva v květnu. Od roku 2019 bylo pod vedením generálního ředitele Alberta Bourly do představenstva jmenováno šest nových členů.

Společnost Charles Schwab (NYSE:SCHW) vykázala ve třetím čtvrtletí 25% nárůst čistého zisku, který byl podpořen nárůstem poplatků za správu aktiv a rekordním objemem klientských aktiv, což vyvolalo více než 9% nárůst před zahájením obchodování s akciemi. Výsledky odrážejí širší investiční trendy a diverzifikovaný model finančních služeb společnosti. Blížící se odchod generálního ředitele Walta Bettingera do důchodu na konci roku 2024 dodává těmto výsledkům na významu, protože se na vedení připravuje nový šéf Rick Wurster. Úspěch společnosti Schwab je přičítán zvýšené aktivitě klientů v prostředí očekávání hladkého ekonomického přechodu v USA a možných úprav politiky Federálního rezervního systému. Vzhledem k tomu, že celková aktiva klientů dosáhla 9,92 bilionu dolarů, čisté příjmy vzrostly o 5 % na 4,85 miliardy dolarů a poplatky za správu aktiv se zvýšily o 20,6 % na 1,48 miliardy dolarů, zůstává firma na dobré cestě i přes nepatrný pokles čistých úrokových příjmů.

Společnost Blackstone, největší správce alternativních aktiv na světě, oznámila, že plánuje investovat 7,5 miliardy eur (8,2 miliardy USD) do rozvoje datových center ve španělském regionu Aragonie. Cílem tohoto kroku je posílit pozici regionu jako významného centra cloud computingu v Evropě. Po vzoru technologických gigantů Microsoft a Amazon zřídí Blackstone svá datová centra v hlavním městě regionu, Zaragoze. V současné době obdržely místní úřady ke schválení 19 návrhů projektů datových center. Společnost Blackstone hodlá postavit budovy a poskytnout chladicí mechanismy a kabelové přípojky k pronájmu společnostem, které chtějí instalovat počítačové servery. Regionální vláda Aragonie potvrdila investiční plány poté, co společnost Microsoft oznámila investici do datových center ve výši 6,69 miliardy eur a divize cloud computingu společnosti Amazon se zavázala investovat do infrastruktury datových center 15,7 miliardy eur. Společnost Amazon dále uvedla, že její datová centra v tomto regionu budou poháněna obnovitelnou energií, přičemž využije významnou kapacitu větrných elektráren v Aragonii.

Americké ministerstvo dopravy oznámilo, že uloží společnosti Lufthansa pokutu ve výši 4 milionů dolarů za diskriminaci židovských cestujících. K incidentu došlo v květnu 2022, kdy bylo 128 židovským cestujícím znemožněno nastoupit na navazující let v Německu do Budapešti kvůli údajnému nevhodnému chování některých cestujících. Přestože se cestující navzájem neznali a necestovali společně, bylo se všemi cestujícími zacházeno jako s jednou skupinou a byl jim odepřen nástup na palubu. Vyšetřování USDOT odhalilo, že většina postižených cestujících byli ortodoxní židovští muži, které bylo možné identifikovat podle jejich oděvu. Společnost Lufthansa bude muset zaplatit 2 miliony dolarů a obdrží úvěr ve výši 2 milionů dolarů, který již cestujícím vyplatila. Ačkoli Lufthansa popřela jakékoli pochybení, letecká společnost souhlasila s urovnáním, aby se vyhnula případnému soudnímu sporu iniciovanému ministerstvem dopravy.