Právě teď

Futures na americké akciové indexy v pátek poklesly po zveřejnění vyšších než očekávaných údajů o zářijové inflaci, což zvýšilo očekávání, že Federální rezervní systém v listopadu sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů. Akcie společnosti Tesla klesly v předobchodní fázi o 5,8 %, protože společnost představila svůj robotaxi, ale neposkytla podrobnosti o růstu výroby ani o regulačních překážkách. Mírně níže se před zveřejněním svých hospodářských výsledků obchodovaly také významné finanční společnosti, včetně JPMorgan Chase a Wells Fargo. Vzhledem k tomu, že index S&P 500 v letošním roce vzrostl o více než 21 %, budou výsledky za třetí čtvrtletí rozhodovat o tom, zda se rally podaří udržet v prostředí nejistot, jako je měnová politika, geopolitická rizika a nadcházející prezidentské volby v USA. Při čtvrtečním uzavření Wall Street došlo k mírnému poklesu, protože údaje o inflaci překonaly očekávání, ale nárůst počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti naznačil potenciální slabost trhu práce. Vyhlídky na listopadové snížení sazeb o 25 bazických bodů zůstávají silné, přičemž obchodníci odrážejí 84% šanci, zatímco prezident Federálního rezervního systému v Atlantě Raphael Bostic uvedl, že je otevřen ponechání sazeb beze změny i příští měsíc. Další informace přinesou nadcházející zveřejnění údajů o indexu cen výrobců, průzkum spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity a projevy představitelů Fedu. Akcie čínských společností kótovaných na burze v USA také klesly, protože investoři očekávají klíčovou aktualizaci fiskálních stimulů z Pekingu v sobotu.

Švédský výrobce baterií Northvolt v současné době jedná s investory a věřiteli, aby si zajistil financování ve výši přibližně 200 milionů eur (218 milionů dolarů), tvrdí tři zdroje obeznámené s touto záležitostí. Jednání probíhala tento týden, protože společnost se snaží stabilizovat své krátkodobé finance a zároveň chce získat větší množství kapitálu. Zdroje si přály zůstat v anonymitě kvůli důvěrné povaze jednání. Společnost Northvolt v pátečním prohlášení potvrdila, že v posledních týdnech dosáhla významného pokroku v úsilí o získání hotovosti, ale odmítla poskytnout další komentář. Společnost se rovněž zabývala spekulacemi ohledně své schopnosti zaplatit daně ve výši 287 milionů švédských korun (27,59 milionu USD), které jsou splatné v pondělí, a ujistila, že bude schopna platbu provést.

Společnost Bain Capital byla nucena snížit ocenění, které požadovala pro japonského výrobce paměťových čipů Kioxia, poté, co se investoři postavili proti. V důsledku toho společnost Bain zrušila své plány na říjnové IPO. Společnost Kioxia, dříve známou jako Toshiba Memory, koupilo konsorcium vedené společností Bain v roce 2018 za 2 miliardy jüanů (13,4 miliardy USD). Konsorcium plánovalo usilovat o ocenění výrobce čipů na 1,5 bilionu jüanů, ale globální investoři chtěli hodnotu kolem 800 miliard jüanů, čímž vznikl značný rozdíl. Nižší ocenění odráží obavy investorů ze síly trhu s paměťovými čipy. Ačkoli se IPO v letošním roce jeví jako obtížné, existuje potenciál pro vstup na burzu do konce finančního roku. Společnost Kioxia se potýká s problémy, včetně vyčlenění ze skandálem zasažené společnosti Toshiba a zablokovaných jednání o fúzi se společností Western Digital. Výrobci paměťových čipů utrpěli kvůli nedostatečné poptávce po chytrých telefonech a osobních počítačích. Ceny pamětí NAND se sice díky umělé inteligenci zlepšily, ale v poslední době se zastavily.

Belgická pojišťovna Ageas vede exkluzivní rozhovory s britskou skupinou Saga, která se zaměřuje na pojištění osob starších 50 let, o vytvoření dvacetiletého partnerství v oblasti zprostředkování pojištění motorových vozidel a domácností, oznámily společnosti v pátek. V rámci dohody by společnost Ageas koupila pojišťovací činnost společnosti Saga za 67,5 milionu liber (88,1 milionu USD). Společnost Ageas UK by provozovala zprostředkovatelskou činnost společnosti Saga v oblasti pojištění motorových vozidel a domácnosti, která v roce končícím 31. července 2024 vygenerovala hrubé předepsané pojistné ve výši více než 479 milionů liber. Společnost Ageas UK by zaplatila společnosti Saga předem 80 milionů GBP s možností dalších plateb až do výše 30 milionů GBP v letech 2026 a 2032 na základě konkrétních cílů v oblasti objemu a ziskovosti. Podle generálního ředitele Hanse Cuypera je tato transakce v souladu s cílem společnosti Ageas posílit svou přítomnost v neživotním pojištění v Evropě a zaměřit se na produkty pro stárnoucí populaci. Partnerství však způsobí 5% snížení solventnosti společnosti Ageas.

Japonský výrobce oceli, společnost Nippon Steel, oznámil, že pokud bude jeho nabídka na odkoupení United States Steel úspěšná, plánuje prodat celý svůj 50% podíl ve společném podniku s ArcelorMittal v Calvertu v Alabamě. Prodej by pro společnost Nippon Steel znamenal konsolidovanou ztrátu ve výši přibližně 1,55 miliardy USD. Společnost hodlá prodat svůj podíl v holdingové společnosti NS Kote, která vlastní podíl ve společném podniku v továrně v Calvertu, společnosti ArcelorMittal za symbolický poplatek 1 USD. Pokud však akvizice společnosti U.S. Steel z jakéhokoli důvodu neproběhne, společnost Nippon Steel uvedla, že prodej společnosti ArcelorMittal se neuskuteční a nebude mít žádný finanční dopad.

Akcie THG Plc zaznamenaly pokles, protože společnost představila své plány na umístění akcií, jejichž cílem je získat 95,4 milionu liber. Tento krok je součástí širší strategie společnosti THG zjednodušit svůj obchodní model oddělením divize Ingenuity. Ve 4:13 hodin (0813 GMT) se akcie THG obchodovaly o 5,8 % níže na úrovni 48,70 GBP. Společnost se sídlem v Manchesteru získala finanční prostředky umístěním 194,7 milionu nových akcií za cenu 49 pencí za akcii, což představuje 5,2% diskont oproti závěrečné ceně z předchozího dne. V čele úsilí o získání prostředků stál generální ředitel Matthew Moulding, který přispěl 10 miliony liber, zatímco dlouhodobí institucionální investoři poskytli přibližně 50 milionů liber. Kapitálová injekce podpoří plán společnosti THG oddělit divizi Ingenuity, což jí umožní zaměřit se na své hlavní činnosti v oblasti krásy a výživy. Očekává se, že rozdělení společnosti THG zjednoduší její činnost, zlepší její peněžní toky a posílí její rozvahu. Navzdory úsilí o získání finančních prostředků přetrvávají obavy trhu ohledně ocenění, řízení a výkonnosti divize THG. Spolupráce společnosti THG se skupinou Frasers Group, která zahrnuje technologická řešení a řešení elektronického obchodování, je považována za potenciální katalyzátor opětovného zhodnocení.

Qatar Investment Authority (QIA), největší akcionář společnosti Sainsbury’s, plánuje prodat akcie tohoto britského řetězce supermarketů v hodnotě 306 milionů liber (399 milionů USD). Prodej bude zahrnovat 109,4 milionu akcií za cenu 280 pencí za akcii, což představuje přibližně 5 % jejího celkového podílu v Sainsbury’s. Před nabídkou držela QIA ve společnosti 14,2% podíl. Společnost Sainsbury’s má v současné době více než 15% podíl na britském trhu s potravinami, před ní je pouze Tesco. Za poslední rok akcie Sainsbury’s vzrostly o 12 %. Při čtvrteční uzávěrce se cena akcií pohybovala na úrovni 288 pencí.

Společnosti Sainsbury’s a BP v pátek oslabily index FTSE 100 a udržely jej na stejné úrovni. Společnost Sainsbury’s klesla o 4,2 % poté, co její největší akcionář, Qatar Investment Authority, oznámil plány na prodej akcií v hodnotě 306 milionů liber. Společnost BP klesla o 0,4 %, protože varovala před slabými rafinérskými maržemi, které ovlivní zisk za třetí čtvrtletí až o 600 milionů USD. Index FTSE 100 zůstal převážně beze změny a je na cestě k druhému po sobě jdoucímu týdnu poklesu. Přestože údaje ukázaly, že britská ekonomika v srpnu vzrostla o 0,2 %, což bylo v souladu s očekáváním, akcie nedokázaly získat žádnou útěchu. Index FTSE 250 se střední kapitalizací mírně vzrostl o 0,1 %, ale také směřuje k týdennímu poklesu. Společnost Jupiter Fund Management vykázala ve třetím čtvrtletí nižší objem spravovaných aktiv s odlivem 1,6 miliardy liber, což způsobilo pokles akcií o 1,2 %. Saga naopak vzrostla o 9,6 % poté, co oznámila exkluzivní jednání s belgickou pojišťovnou Ageas o navázání dvacetiletého partnerství v oblasti pojištění motorových vozidel a domácností.

Italský výrobce prémiových brzd Brembo oznámil akvizici výrobce technologie odpružení Ohlins Racing za 405 milionů dolarů, což představuje největší nákup společnosti Brembo v její historii. Společnost Ohlins, která sídlí ve Švédsku, bude plně převzata od společnosti Tenneco za dostupnou hotovost. Brembo kontroluje přibližně 70 % společnosti a očekává se, že akvizice rozšíří její nabídku na automobilovém trhu. Výkonný předseda představenstva společnosti Brembo Matteo Tiraboschi uvedl, že připojení společnosti Ohlins pomůže společnosti poskytovat zákazníkům integrovaná inteligentní řešení a rozšířit její technologické možnosti. Společnost Ohlins Racing se zabývá vývojem nové generace mechatronických technologií odpružení pro silniční i závodní okruhy. Předpokládá se, že společnost, která zásobuje motoristické šampionáty včetně Formule 1 a MotoGP, dosáhne do konce roku tržeb ve výši přibližně 144 milionů dolarů. Dokončení akvizice je naplánováno na začátek roku 2025. BofA Securities působí jako finanční poradce společnosti Brembo, zatímco Jefferies je hlavním finančním poradcem společnosti Tenneco.

Akcie společnosti Sainsbury’s (LON:SBRY) se v pátek propadly, protože její největší akcionář, Qatar Investment Authority (QIA), prodal akcie v hodnotě 306 milionů liber, jak vyplývá z regulačních dokumentů. QIA nabídla 109,4 milionu akcií po 280 pencích, což představuje přibližně 5 % jejího podílu. Před prodejem držela QIA v Sainsbury’s 14,2% podíl. Tento řetězec supermarketů má významný podíl na britském trhu s potravinami a zaostává za společností Tesco (OTC:TSCDY). Měsíční údaje z odvětví ukazují na dobré výsledky. QIA je akcionářem Sainsbury’s od roku 2007, ale od roku 2021 svůj podíl postupně snižuje poté, co dříve zvažovala akvizici. QIA má ve Spojeném království další významné investice, například podíl v bance Barclays (NYSE:BCS) a vlastnictví prestižního londýnského obchodního domu Harrods.

Společnost Berkshire Hathaway Warrena Buffetta tento týden prodala 9,5 milionu akcií Bank of America, čímž snížila svůj podíl pod 10 %. O tomto kroku v hodnotě 382,4 milionu USD informoval regulační úřad. Akcionáři s více než 10% podílem musí transakce nahlásit do dvou pracovních dnů. Investoři si nyní budou muset počkat na čtvrtletní zprávy nebo zveřejnění držby akcií, aby se dozvěděli o dalších prodejích. Tento krok následuje po červencovém kroku Berkshire, kdy prodala přibližně 33,9 milionu akcií za 1,48 miliardy USD. Investice do Bank of America přinesla společnosti Berkshire zisk přes 10 miliard dolarů. Začátkem tohoto roku Berkshire rovněž snížila svůj podíl ve společnosti Apple. Buffett vysvětlil, že prodej akcií měl smysl kvůli možnému zvýšení federálních daní z kapitálových výnosů v závislosti na výsledku příštích prezidentských voleb v USA. Buffett původně investoval do Bank of America v roce 2011 nákupem jejích prioritních akcií v hodnotě 5 miliard dolarů.

Los Angeles – Americká automobilka Tesla ústy svého šéfa Elona Muska na dnešní akci pro investory představila samořízené taxi Cybercab a autonomní mikrobus Robovan. Podle Muska bude Cybercab stát méně než 30.000 amerických dolarů (zhruba 695.000 Kč). Vozy nebudou dostupné veřejnosti dříve než v roce 2026, uvedla agentura AP.

Německý výrobce sportovních vozů Porsche oznámil za prvních devět měsíců letošního roku 29% pokles prodejů v Číně. Tento pokles odráží podobné slabší výsledky, které v této zemi vykázali konkurenti BMW a Mercedes. Problémy na čínském trhu spolu s probíhajícími modernizacemi modelů přispěly k 7% poklesu celosvětových prodejů značky Porsche, které od ledna do září dosáhly celkem 226 026 prodaných kusů. Ekonomické obavy v Číně spojené s realitní krizí způsobily, že spotřebitelé více váhají s utrácením peněz za luxusní zboží. Největší pokles prodejů zaznamenaly modely Porsche Panamera a Taycan, jejichž prodeje se zejména v Číně snížily o 20 %, resp. 50 %. Člen představenstva společnosti Porsche Detlev von Platen uznal, že společnost čelí výzvě, a uvedl, že v roce 2024 bude problémem omezená dostupnost výrobků.

Podle údajů EPFR analyzovaných společností Barclays zaznamenaly akcie rozvíjejících se trhů prudký nárůst přílivu kapitálu, který v týdnu před středou dosáhl rekordních hodnot. Značnému zájmu investorů se těšily zejména čínské akcie, do kterých přiteklo 39 miliard USD. Tato částka zahrnovala rekordní příliv 30 miliard USD od domácích investorů a 9 miliard USD od zahraničních investorů. Celkový příliv do akcií rozvíjejících se trhů činil 41 miliard dolarů, přičemž tato čínská aktiva tvořila většinu. Naopak japonské akcie zaznamenaly značný odliv ve výši 9 miliard dolarů, což znamenalo jejich největší týdenní odliv za posledních dvacet let, jak potvrdila společnost Barclays.

Akcie společnosti Zalando vzrostly poté, co berlínská platforma pro elektronické obchodování s módou a životním stylem zvýšila svůj finanční výhled na rok 2024. Společnost nyní předpokládá, že celoroční očištěný zisk před úroky a zdaněním (EBIT) dosáhne 440 až 480 milionů eur, což je výrazný nárůst oproti předchozí prognóze v rozmezí 380 až 450 milionů eur. Zalando rovněž zvýšilo své prognózy pro hrubý objem zboží (GMV) a růst tržeb. Očekává se, že GMV vzroste o 3 až 5 % oproti předchozímu výhledu 0 až 5 %, zatímco růst tržeb se bude pohybovat mezi 2 a 5 %, přičemž předchozí prognóza počítala se stabilním až 5% růstem. Analytici z RBC Capital Markets poznamenali, že nový výhled EBIT, který považují za konzervativní, je o 3 % vyšší než nedávný konsenzus. Toto zlepšení následuje po silných výsledcích ve třetím čtvrtletí, kdy upravený EBIT vzrostl oproti předchozímu roku z 23 milionů EUR na 93 milionů EUR. Zalando se plánuje zaměřit na oblasti, jako je evropská logistika a zlepšování nákupní zkušenosti zákazníků, a zároveň snížit své plány kapitálových výdajů pro rok 2024 na přibližně 200 milionů EUR z dříve plánovaných 250 až 350 milionů EUR.

Francouzská farmaceutická společnost Sanofi jedná s americkou soukromou investiční společností Clayton Dubilier & Rice o prodeji 50% podílu ve své společnosti Opella, která se zabývá zdravou výživou spotřebitelů, uvádí se v pátečním prohlášení. Transakci, jejíž hodnota se odhaduje na 15 miliard eur (16,41 miliardy USD), potvrdila společnost Sanofi. Společnost neuvedla žádné finanční podrobnosti a uvedla, že aktuální informace budou oznámeny v budoucnu.