Nepřetržitý proud krátkých zpráv z trhů. Nové položky přibývají průběžně.
Poslední zpráva 21:13
2. srpna
Evropský index STOXX 600 se v pátek propadl o téměř 3 %, protože globální akciové trhy se dostaly do turbulencí poté, co zpráva o zaměstnanosti v USA prohloubila obavy ze zpomalení ekonomiky v největší světové ekonomice, přičemž nejvíce byly zasaženy finanční a technologické sektory.
Panevropský index STOXX 600 klesl o 2,7 % na 497,85 bodu a dostal se tak na více než tříměsíční minimum.
Akcie společnosti Chevron Corp v pátek klesly kvůli výrazně horším výsledkům za druhé čtvrtletí a kvůli tomu, že se snížila šance uzavřít akvizici společnosti Hess Corp (NYSE:HES) před polovinou roku 2025.
Společnost varovala, že produkce ropy v tomto čtvrtletí klesne spolu s rafinérskými maržemi, investory však rozsah poklesu překvapil. Akcie v poledním obchodování klesly o 3 % na 148,12 USD a směřovaly k druhému dni poklesu. Akcie Chevron (NYSE:CVX) od středečního závěru klesly o 9 %.
Prezident Richmondské federální rezervní banky Tom Barkin uvedl, že červencovou zprávu o zaměstnanosti, která odhalila výrazné zpomalení růstu počtu pracovních míst, považuje za “rozumnou”. Počet pracovních míst mimo zemědělský sektor vzrostl o 114 000, což je méně, než se očekávalo, a míra nezaměstnanosti se vyšplhala na 4,3 %. Barkin bagatelizoval výzvy k agresivnímu snižování sazeb s odkazem na potřebu dalších důkazů z údajů o zaměstnanosti za srpen. Citi po zveřejnění zprávy revidovala svou prognózu a předpovídá tři snížení sazeb v letošním roce s možným prvním snížením o 50 bb v září. Podle Barkina bude tempo trhu práce ovlivňovat budoucí rozhodnutí Fedu.
VIX, neboli „index strachu“, vzrostl na úroveň, která nebyla zaznamenána již 15 měsíců, protože páteční zpráva o zaměstnanosti postavila do popředí obavy z recese a donutila obchodníky, aby se kryli uprostřed moře červené barvy, které se rozlilo po Wall Street.
Futures na index VIX pro index S&P 500 vyskočil na 29,60, než se zmírnil na 25,02 a dosáhl tak nejvyšší úrovně od března 2023.
Červencová oficiální zpráva o pracovních místech ukázala, že minulý měsíc bylo vytvořeno méně pracovních míst, než se očekávalo, přičemž počet pracovních míst mimo zemědělský sektor vzrostl minulý měsíc o 114 000, což je nejméně od ledna 2021 a méně než revidovaných 179 000 v červnu. Ekonomové viděli červencové číslo na 177 000.
Globální akcie v pátek prudce klesly a výnosy amerických státních dluhopisů se dostaly na několikaměsíční minima kvůli ekonomickým obavám a neuspokojivým výhledům technologických lídrů Amazon a Intel. Index Nasdaq Composite klesl o 3 %, přičemž investory zneklidnily obavy z drahého ocenění velkých technologických firem a slabé údaje o zaměstnanosti naznačující zpomalení. Odborníci jako Tom Plumb a Claudia Sahmová diskutují o probíhající korekci trhu a možném zásahu Federálního rezervního systému. Investiční úředníci Yung-Yu Ma a Solita Marcelli zdůrazňují potřebu snížení úrokových sazeb Fedu, zatímco analytici jako Chris Beauchamp a Michael Purves upozorňují na stupňující se obavy z hrozící recese a radí investorům, aby se připravili na zvýšenou volatilitu v technologickém sektoru.
Společnost Dun & Bradstreet, poskytovatel datových a analytických služeb s tržní hodnotou téměř 8 miliard dolarů, podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí zvažuje možný prodej. Společnost se sídlem v Jacksonville spolupracuje s Bank of America na vyhodnocení zájmu o převzetí ze strany soukromých kapitálových společností. Ačkoli žádná dohoda není jistá, zkoumání možností naznačuje možný posun společnosti. Společnost Dun & Bradstreet uvedla své akcie na newyorský trh v roce 2020, necelé dva roky poté, co se stala soukromou společností. Od své první veřejné nabídky zaznamenaly akcie společnosti výrazný pokles o téměř 62 %. Společnost Dun & Bradstreet byla založena v roce 1841 a je považována za jednoho z nejstarších poskytovatelů dat a analýz na Wall Street, který poskytuje služby přibližně 135 000 podniků, včetně 90 % společností z žebříčku Fortune 500. Společnost Dun & Bradstreet ani Bank of America se k této záležitosti bezprostředně nevyjádřily.
Nový generální ředitel společnosti Boeing Kelly Ortberg stojí před nelehkým úkolem obnovit pověst a finanční zdraví amerického výrobce letadel, který se potýká s problémy. Ortbergová, bývalý manažer společnosti Rockwell Collins, bude muset napravit vztahy s leteckými společnostmi a zaměstnanci, zvýšit produkci, ozdravit finance společnosti a zajistit dohodu s odboráři, aby se zabránilo případné stávce zaměstnanců. Navzdory svým odborným znalostem v oblasti letectví a strojírenství stojí Ortbergová před výzvami, neboť se očekává, že náprava problémů Boeingu potrvá roky. Společnost se v současné době potýká s poklesem výroby a dodávek letadel po incidentu s letadlem 737 MAX. Zákazníci se o letadla přetahují, což vede ke ztrátám příjmů a nadměrnému počtu zaměstnanců. Její prioritou bude stabilizace provozu a financí a také řešení firemní kultury. Kromě toho se Boeing musí vypořádat s problémy v dodavatelském řetězci v odvětví a s přerušením pracovních vztahů. Společnost také musí zvýšit produkci, aby zabránila vypalování hotovosti a případnému snížení svého úvěrového ratingu. Jakmile bude dosaženo stability, může se Boeing zaměřit na uvedení nového komerčního letadla na trh.
Americké ministerstvo spravedlnosti se musí do pátku rozhodnout, zda zažaluje společnost TikTok a její mateřskou společnost ByteDance za to, že v této populární aplikaci sociálních médií nechrání soukromí dětí. V červnu postoupila Federální obchodní komise (FTC) stížnost na TikTok a ByteDance ministerstvu spravedlnosti s odvoláním na možné porušení ochrany soukromí dětí. V pátek vyprší 45denní lhůta, během níž může ministerstvo spravedlnosti podat žalobu nebo dosáhnout dohody.
Tato akce přichází poté, co agentura Reuters loni informovala, že FTC a americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřují obvinění, že TikTok nedodržel dohodu z roku 2019 o ochraně soukromí dětí. Čínou vlastněná platforma pro krátká videa s přibližně 170 miliony amerických uživatelů se v současné době rovněž brání novému zákonu, který by vyžadoval, aby se společnost ByteDance zbavila amerických aktiv TikToku, jinak jí hrozí zákaz činnosti.
Mezitím americký Senát nedávno schválil návrh zákona, který by rozšířil zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) tak, aby se vztahoval na teenagery do 17 let, zakázal cílenou reklamu na děti a dospívající a poskytl rodičům a dětem možnost vymazat své informace z platforem sociálních médií. Návrh zákona nyní čeká na schválení Sněmovnou reprezentantů ovládanou republikány, která má v současné době až do září prázdniny. Společnost TikTok v červnu uvedla, že spolupracuje s FTC na řešení obav, a vyjádřila zklamání nad tím, že se místo společného řešení vede soudní spor.
Krajský soud v Ostravě dnes zakázal zkrachovalé Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva bude vykonávat insolvenční správce. Zkrachovalá huť zároveň začala odstavovat koksovnu. Několikatýdenní proces je nezvratný, po odstavení už nebude možné zařízení znovu využít. Odboráři Liberty dnes oznámili, že mají k dispozici seznam 2300 zaměstnanců, kteří mají být na podzim propuštěni. Od vedení podniku chtějí garance, že zaměstnanci dostanou srpnové mzdy v řádném termínu. Jinak jsou připraveni zaměstnance vyzvat k ukončení prací a zastavení výroby.
Kanadská společnost Magna International (NYSE:MGA) ve druhém čtvrtletí nesplnila očekávání analytiků s odkazem na zastavení výroby a snížení objemu montáže automobilů. Akcie společnosti klesly přibližně o 2 %, což bylo ovlivněno propouštěním v rámci kompletních automobilových provozů a snížením prodejů v důsledku ukončení některých automobilových programů, včetně zrušení BMW řady 5 a INEOS Automotive. Magna utrpěla náklady ve výši 316 milionů USD v souvislosti s problémy společnosti Fisker, protože automobilový průmysl se přesouvá od elektrických vozidel k modelům na benzinový pohon. Upravený zisk na akcii společnosti Magna za toto čtvrtletí činil 1,35 USD, což je méně než odhadovaných 1,44 USD, a tržby ve výši 10,96 miliardy USD nedosáhly očekávaných 11 miliard USD. Společnost revidovala svůj odhad tržeb na rok 2026 na 44,0 až 46,5 miliardy dolarů, což je méně než předchozích 48,8 až 51,2 miliardy dolarů. Konkurenční společnost Aptiv (NYSE:APTV) překonala očekávání zisku, a to i přes 3% pokles tržeb v segmentu elektrických komponentů v důsledku snížení výroby u zákazníků.
Akcie společnosti Rivian (NASDAQ:RIVN) jsou dnes v červených číslech, a to i přes pozitivní zprávu společnosti Truist Securities. Pokles je založen spíše na makroekonomických faktorech než na faktorech specifických pro danou společnost, neboť index S&P 500 dnes klesl přibližně o 2 %.
Analytik společnosti Truist Jordan Levy zvýšil cílovou cenu akcií RIVN na 16 dolarů z 13 dolarů a zároveň potvrdil doporučení „držet“. Levyho cílová cena byla ještě v září 2022 až 65 dolarů.
Podle údajů společnosti LSEG se odhad růstu zisků společností z indexu S&P 500 ve druhém čtvrtletí v pátek snížil na 12,9 % ze čtvrtečních 13,3 %. Tento nejnovější odhad zohledňuje skutečné výsledky 376 společností z indexu S&P 500 a odhady zbývajících společností.
Revize naznačuje mírnou úpravu předpokládaného růstu zisků v tomto čtvrtletí. Stojí však za zmínku, že odhad stále odráží pozitivní trend, který naznačuje potenciální růst většiny společností z indexu S&P 500.
Zprávy o ziscích z různých sektorů, včetně technologického, zdravotnického a spotřebního, investoři pozorně sledovali, aby posoudili sílu zotavení podniků z recese způsobené pandemií.
Analytici trhu budou v nadcházejících týdnech pozorně sledovat konečné zprávy o výsledcích hospodaření zbývajících společností v indexu S&P 500, aby získali jasnější představu o celkové výkonnosti amerických společností ve druhém čtvrtletí.
Akcie společnosti Intel (NASDAQ:INTC) se v pátek propadly o téměř 28 % a čekal je nejhorší den od roku 1974 poté, co společnost pozastavila výplatu dividend a snížila počet zaměstnanců, aby mohla financovat nákladnou restrukturalizaci svého podniku na výrobu čipů.
Společnost měla ztratit přibližně 35 miliard USD tržní hodnoty, protože její neuspokojivá prognóza a plánované 15% snížení počtu pracovních míst vyvolalo obavy o její schopnost dohnat tchajwanskou společnost TSMC a další výrobce čipů.
„Problémy společnosti Intel se nyní podle našeho názoru blíží existenčním,“ uvedl analytik Stacy Rasgon ze společnosti Bernstein.
Podle něj by se za jiných okolností vedla jednání o „pokračování v činnosti“, ale Intel by mohl do konce roku 2025 díky těmto krokům, stejně jako díky dotacím a příspěvkům partnerů, navýšit svou rozvahu o 40 miliard dolarů v hotovosti.
Společnost Mythical Games, která se zabývá blockchainovými hrami, učinila významný krok a převedla svůj Mythical Chain do ekosystému Polkadot, čímž vznikl jeden z nejpropojenějších herních ekosystémů ve Web3. Tento přechod přináší Polkadotu více než 750 000 aktivních peněženek a uživatelskou základnu přes 5 milionů uživatelů, což z něj činí jeden z největších blockchainových ekosystémů pro hry. Přechod také otevírá dveře dalším herním i neherním projektům, aby mohly využívat výhod Polkadotu.
Díky migraci zaznamenal Mythos prudký nárůst transakcí – minulé úterý bylo zaznamenáno 3,3 milionu transakcí, a to především díky převodu nepřevoditelných tokenů (NFT). Následující den však počet transakcí v celém ekosystému Polkadot klesl na 690 000, přičemž 190 000 pocházelo z Mythosu.
Společnost Mythical Games na Polkadotu rovněž spustila svou decentralizovanou autonomní organizaci (DAO), ekosystém Mythos. Tento vývoj snižuje vstupní bariéry pro herní vývojáře a umožňuje jim využívat technologie a komunitu Polkadotu k budování vlastních řetězců.
Je pozoruhodné, že rozhodnutí přejít z Etherea na Polkadot bylo ovlivněno problémy s ekosystémem Ethereum, včetně nízké rychlosti transakcí. Všestranný modul EVM a funkce cross-chain platformy Polkadot odemknou nové možnosti pro Mythos a další aplikace na této platformě.
Itálie vyvrací zprávy o tom, že uvažuje o mimořádném zdanění bank, pojišťoven, energetických společností a firem vyrábějících luxusní zboží. Ministr hospodářství naznačil možná opatření a zaměřil se na ziskové společnosti v pojišťovnictví a rostoucí pojistné. Politické zdroje naznačují možné dohody o spolupráci s bankami a pojišťovnami, které by reinvestovaly zisky pro blaho spotřebitelů. V minulosti způsobila neočekávaná daň italské konzervativní vlády u bank chaos, neboť věřitelé dávali přednost zvýšení rezerv před zaplacením odvodu, což vedlo k minimálním příjmům. (1 USD = 0,9163 eura)
Citi upravila své prognózy snížení sazeb Federálního rezervního systému po červencové zprávě o zaměstnanosti, která ukázala pomalejší tempo růstu pracovních míst. Banka nyní předpokládá snížení sazeb o 50 bazických bodů v září a listopadu, následované snížením o 25 bazických bodů na dalších zasedáních. To je o 25 bazických bodů více než v jejím předchozím odhadu, který směřoval k cílové sazbě 3-3,25 % do poloviny roku 2025. Vzhledem k tomu, že americká ekonomika v červenci vytvořila pouze 114 000 nových pracovních míst, což nesplnilo očekávání, Citi se domnívá, že trh práce vykazuje známky výrazného oslabení. To vede k očekávání výraznějšího snížení sazeb ze strany Fedu. Wall Street rovněž upravuje projekce, přičemž společnost Evercore ISI požaduje nejméně tři snížení sazeb Fedu v roce 2024. Hlavní indexy se dnes propadly, přičemž indexy S&P 500 a Nasdaq v důsledku této zprávy klesly o více než 2 %.
Americká viceprezidentka Kamala Harrisová už v rámci online hlasování získala dostatečný počet hlasů delegátů, který jí zajistí oficiální nominaci Demokratické strany do listopadových prezidentských voleb. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na předsedu strany Jaimeho Harrisona.
Česká měna dnes zpevnila k euru i dolaru. K 17:00 posílila koruna oproti předchozímu závěru k euru o osm haléřů na 25,30 Kč/EUR a k dolaru o 35 haléřů na 23,16 Kč/USD. Pražská burza dnes pokračovala v oslabování. Index PX klesl o 1,51 procenta na 1568,95 bodu.
Jednání BNP Paribas (OTC:BNPQY) o koupi investičního byznysu pojišťovny AXA podle bankéřů vyvolá další transakce, protože evropští správci peněz se snaží odrazit od amerických konkurentů a zákazníci požadují levné investování založené na technologiích.
Francouzská banka ve čtvrtek odhalila, že vede exkluzivní jednání o koupi společnosti AXA Investment Managers za více než 5 miliard eur (5,5 miliardy USD), čímž by vznikla jedna z největších evropských skupin fondů s aktivy ve výši přibližně 1,5 bilionu eur.
Podle Ki Younga Jua, který opakuje názory generálního ředitele společnosti MicroStrategy Michaela Saylora, je hodnota bitcoinu označována za nejlepší strategii. Oba influenceři zdůrazňují jednoduchost, jasnost a konzistenci hodnoty Bitcoinu a komunita kryptoměn stojí za tímto přesvědčením jednotně. Graf zobrazující výkonnost společnosti MicroStrategy od 10. srpna 2020 ukazuje působivý výnos ve výši 1 206 %, čímž překonává hlavní indexy, aktiva jako Nvidia a Tesla i samotný Bitcoin, který vzrostl o 442 %. Ki Young Ju tuto filozofii podporuje tím, že zdůrazňuje dlouhodobý potenciál Bitcoinu. Všímá si podobností v současných údajích o Bitcoinu s pohybem do strany, který byl pozorován v roce 2020, kdy starší velryby převedly své podíly na mladší velryby v řetězci. Tento převod majetku je klíčovým prvkem decentralizované struktury Bitcoinu, která rozděluje aktiva mezi větší skupinu, místo aby je soustředila v rukou několika málo osob. Absence výraznějšího nárůstu ceny po ukončení halvingu naznačuje, že běžní investoři trh ještě nepřehřáli, což ponechává prostor pro potenciální býčí run. Étos bitcoinu se točí kolem vytrvalosti a dlouhodobého myšlení, přičemž znalosti a přesvědčení se předávají z generace na generaci, což posiluje jeho status zajištění proti konvenčním finančním systémům a uchovatele hodnoty.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
