Právě teď

Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová zdůraznila, že je důležité, aby banky byly připraveny na přístup k nouzové likviditě Fedu prostřednictvím tzv. diskontního okna. Banky dosáhly pokroku: více než 5 000 bank dokončilo nezbytné kroky a přislíbily 3 biliony USD v zajištění, což je více než 1 bilion USD v loňském roce. Diskontní okno, klíčový nástroj stability, zaznamenalo zvýšené využití během bankovních turbulencí loni na jaře. Banky se však nadále zdráhají kvůli obavám ze signalizace nouze. Předseda Fedu Jerome Powell uznal, že je třeba zlepšit infrastrukturu diskontního okna, aby se podpořilo jeho větší využívání. Navzdory úsilí zůstává diskontní okno stále nedostatečně využíváno, což podněcuje probíhající iniciativy, které z něj mají učinit atraktivnější možnost financování.

Akcie pojišťovacího makléře TWFG při svém debutu na burze Nasdaq vzrostly o téměř 30 %, což svědčí o velkém zájmu investorů o nové nabídky akcií v podmínkách oživení amerického trhu IPO. Akcie společnosti otevřely na 22 dolarech, tedy nad cenou 17 dolarů za kus v rámci IPO, a prodejem 11 milionů akcií získaly 187 milionů dolarů. Společnost TWFG, která má své kořeny v Texasu a působí ve 41 státech, působí v oblasti majetkového a úrazového pojištění a těží z rostoucích mezd a obnovených výdajů podniků na pojistné smlouvy. Mezi klíčové společnosti TWFG, které mají podporu zajišťovny RenaissanceRe, patří Progressive a Travelers. IPO podpořila koalice devíti významných bank z Wall Street, přičemž upisování vedly společnosti J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, BMO Capital Markets a Piper Sandler.

Prime Day 2024, který se konal 15. a 16. července, byl vyhlášen nejúspěšnější nákupní akcí společnosti Amazon v historii. Během dvoudenní akce členové Prime nakupovali miliony nabídek v 35 kategoriích, což vedlo k rekordním prodejům a objemům. Nezávislí prodejci, převážně malé a střední podniky, prodali během akce více než 200 milionů položek. Amazon za tento úspěch vděčí svým globálním členům Prime, stejně jako svým oddaným zaměstnancům, partnerům pro doručování a prodejcům. Popularitu Prime Day dále posílilo představení Rufuse, nákupního asistenta s umělou inteligencí, spolu s aplikací Amazon Inspire, která zákazníkům umožňuje při nakupování zkoumat videa a obrázky. Zákazníci také využili slevy na zařízení Amazon a předplatné různých služeb. Členové americké služby Prime navíc konsolidovali své dodávky, čímž ušetřili přibližně 10 milionů cest. Prime Day 2024, připomínající 10. výročí této akce, skončil v ranních hodinách ve středu nebo ve čtvrtek, v závislosti na časovém pásmu.

Úvěrový protokol Real-World Asset (RWA), Zivoe, úspěšně získal 8,35 milionu dolarů od investorů včetně Andrew Keys, Iceberg Capital a Concave. Financování přichází v době, kdy se společnost Zivoe připravuje na spuštění svého úvěrového protokolu, jehož cílem je zvýšit dostupnost úvěrů využitím technologie blockchainu k propojení likvidity na řetězci s dlužníky v reálném světě. Spuštění je naplánováno na 31. července. Zpočátku plánuje Zivoe poskytovat on-chain půjčky prostřednictvím regulovaného úvěrového partnera, aby spotřebitelům poskytla výhodnější úrokové sazby. V dlouhodobém horizontu má protokol v úmyslu přímo spolupracovat se spotřebiteli a překlenout tak propast mezi on-chain financováním a tradičními finančními systémy. Posláním společnosti Zivoe je způsobit revoluci v odvětví půjček tím, že představí inovativní řešení pro jednotlivce s nedostatečnými službami po celém světě. Spuštění se bude rovněž shodovat s nabídkou počátečních tranší (ITO) společnosti Zivoe, což je mechanismus určený k přilákání počáteční celkové uzamčené hodnoty (TVL) prostřednictvím vkladu stablecoinů do seniorních nebo juniorních tranší, přičemž účastníci na oplátku obdrží tokeny tranší. Tyto tokeny nabízejí rizikově strukturovanou expozici vůči úvěrovému portfoliu společnosti Zivoe a účastníci je mohou vsadit, aby získali výnosy z reálných spotřebitelských úvěrů. Účastníci ITO budou mít rovněž nárok na získání nativního tokenu správy a užitku společnosti Zivoe, $ZVE. ITO bude zahájeno 31. července a potrvá 30 dní.

Podle populárního agregátoru dat o řetězcích Santiment došlo k výraznému poklesu počtu kryptoměnových peněženek, které drží alespoň jeden celý Bitcoin. Analytici naznačují, že obchodníci agresivně prodávají své držené Bitcoiny kvůli pochybnostem o schopnosti kryptoměny dosáhnout letos nového historického maxima. Santiment se však domnívá, že tyto masové likvidace ve skutečnosti zvyšují pravděpodobnost odrazu Bitcoinu ode dna. Celkový počet držitelů Bitcoinu se za necelý měsíc snížil o 672 510. V souvislosti s tím významný příznivec Bitcoinu Samson Mow, generální ředitel společnosti Jan3, předpovídá, že jakmile Bitcoin překoná hranici 100 000 dolarů, dosáhne do roka ohromující hodnoty 1 milionu dolarů. Mowovo prohlášení má za cíl uklidnit drobné investory a zabránit jim ve ztrátě důvěry v Bitcoin. Kromě toho evangelista Bitcoinu Michael Saylor, spoluzakladatel a výkonný předseda společnosti MicroStrategy, která je největším firemním držitelem Bitcoinu, na Twitteru napsal: “Bitcoin to The Moon”. K dnešnímu dni má Bitcoin hodnotu 64 894 dolarů.

Společnost OpenAI, výrobce zařízení ChatGPT, oznámila uvedení menšího a úspornějšího modelu GPT-4o mini. Nový model má za cíl učinit technologii OpenAI cenově dostupnější a energeticky úspornější a rozšířit tak její zákaznickou základnu. S cenou 15 centů za milion vstupních tokenů a 60 centů za milion výstupních tokenů je GPT-4o mini o více než 60 % levnější než jeho předchůdce GPT-3.5 Turbo. OpenAI tvrdí, že nový model překonává GPT-4 v preferencích chatu a má 82% skóre v benchmarku Massive Multitask Language Understanding, což svědčí o jeho rozšířených jazykových schopnostech. Ve srovnání s konkurenty, jako jsou Gemini Flash a Claude Haiku, dosáhl GPT-4o mini v tomto benchmarku vyššího skóre. Uvedení menších jazykových modelů, jako je GPT-4o mini, zpřístupňuje generativní umělou inteligenci firmám s omezenými zdroji. Uživatelé OpenAI budou mít k novému modelu, který nahradí GPT-3.5 Turbo, přístup od čtvrtka, přičemž podnikoví uživatelé získají přístup příští týden.

Jak ve čtvrtek potvrdila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, v hodnocení Evropské centrální banky pro rok 2025 budou vynechána klíčová témata včetně číselného inflačního cíle a prognóz úrokových sazeb. Lagardeová uvedla, že se jedná spíše o průběžné hodnocení než o úplné hodnocení, které vylučuje diskusi o 2% inflačním cíli a přijetí bodového grafu, jaký používá americký Federální rezervní systém. Hodnocení strategie, které má být uzavřeno ve druhé polovině roku 2025, se nebude zabývat těmito otázkami, čímž se odchyluje od návrhů, jako byl návrh člena ECB Schnabela zveřejnit projekce tvůrců politiky. Někteří ekonomové navrhují větší flexibilitu režimu inflačního cíle ECB.

Britská odborová organizace GMB podala žalobu proti společnosti Amazon, v níž tvrdí, že společnost nevhodně ovlivňovala zaměstnance skladu, aby hlasovali proti vzniku odborů. Stížnost podaná britskému regulátorovi pracovního práva tvrdí, že společnost Amazon se dotazovala pracovníků na jejich podporu odborů a umístila po pracovišti plakáty s QR kódy, které umožňují pracovníkům zrušit členství v odborech. Zaměstnanci skladu v Coventry nedávno odmítli hlasovat pro odborovou organizaci, když 49,5 % bylo pro a 50,5 % proti. Pokud ústřední rozhodčí komise stížnost přijme, mohlo by to vést k novému hlasování o odborech v závodě Coventry. Mluvčí společnosti Amazon v reakci uvedl, že hlasování o uznání odborů provedla nezávislá organizace třetí strany a že podle jejich názoru byl dodržen spravedlivý proces hlasování. Stížnost GMB je oddělena od dřívější žaloby podané v dubnu, kdy se zaměstnanci domáhali odškodnění a tvrdili, že na ně bylo nevhodně působeno, aby zrušili své členství v odborech. Ústřední rozhodčí výbor se k této záležitosti odmítl vyjádřit.

Podle analytiků Jefferies se očekává, že akcie mateřské společnosti Google Alphabet budou pokračovat v růstu, i když pozvolnějším tempem. Navzdory dobrým výsledkům od začátku roku analytici poznamenávají, že další růst ve druhé polovině roku může být stabilnější kvůli náročnějším srovnáním. Základní ukazatele pro Alphabet však zůstávají solidní, neboť společnost těží ze solidních výdajů na reklamu, potenciálních přínosů z olympijských her a voleb a stabilního pokroku v oblasti cloudových služeb. Jefferies ponechává rating Buy a cílovou cenu 220 USD s tím, že ocenění akcií se zdá být atraktivní, zejména pokud bude pokračovat zlepšování marží. Investiční společnost očekává solidní výsledky za 2. čtvrtletí, přičemž klíčové odhady zahrnují významný příspěvek k tržbám z vyhledávání a YouTube. Do budoucna se očekává, že nový finanční ředitel Anat Ashkenazi přinese více informací, které by mohly pomoci ocenění. Celkově se Jefferies domnívá, že akcie společnosti Alphabet budou i nadále růst, i když vzhledem k nedávným výsledkům a ocenění mírnějším tempem.

Podle agentury Bloomberg News společnost Apple údajně jedná s hollywoodskými studii o získání dalších filmových licencí pro svou streamovací službu Apple TV+. Streamovací platformy nadále soutěží o předplatitele, a proto intenzivně investují do rozšiřování svých knihoven obsahu, včetně získávání licenčních smluv na filmy a živé sportovní přenosy. V současné době společnost Apple na žádost agentury Reuters o potvrzení neposkytla žádný komentář.

Podle analytiků Morgan Stanley se Rivian, výrobce elektromobilů, možná v budoucnu zaměří spíše na roli dodavatele a technologického partnera než na samostatnou automobilku. Podle nich by taková strategie mohla společnosti Rivian nabídnout stabilnější a ziskovější cestu díky využití jejích technologických a výrobních schopností ve spolupráci s dalšími výrobci automobilů. Analytici se odvolávají na značné náklady a rizika spojená se samostatnou výrobou elektromobilů a poznamenávají, že partnerství, jako je to s Volkswagenem, poskytuje společnosti Rivian příležitost zaměřit se na své silné stránky v oblasti technologií a inovací bez zátěže spojené s plnohodnotnou výrobou vozidel. Analytici rovněž zvýšili cílovou cenu akcií společnosti Rivian z 13 na 17 USD, neboť očekávají vyšší marže a nižší provozní výdaje. V souvislosti s partnerstvím s VW však přetrvávají nejistoty, včetně detailní mechaniky a dlouhodobých výsledků společného podniku. Analytici nicméně tvrdí, že budoucí vyhlídky společnosti Rivian jako dodavatele a technologického partnera jsou příznivější než jako samostatného výrobce elektromobilů.

Společnost Mercedes-Benz spolupracuje se společností Starbucks na instalaci rychlonabíjecích stanic na více než 100 místech ve Spojených státech. Tato iniciativa, známá pod názvem Mercedes-Benz High-Power Charging, začne rozmístěním 400 kW nabíječek pro elektromobily v prodejnách Starbucks podél dálnice Interstate 5, která pokrývá cestovní koridor na západním pobřeží od Kanady po Mexiko. Jedná se o první fázi programu, který byl zahájen v roce 2023 s počáteční investicí ve výši 1 miliardy USD. Nabíjecí síť již vytvořila tucet míst v několika jižních státech a během příštích 12 až 18 měsíců se má rozšířit do téměř poloviny států USA. Kromě toho síť plánuje do konce desetiletí zahrnout přibližně 10 000 nabíjecích míst po celých Spojených státech, v Evropě, Číně a na dalších klíčových trzích.

Jamie Dimon, generální ředitel banky JP Morgan Chase, doporučil americkému Federálnímu rezervnímu systému, aby byl před další úpravou úrokových sazeb trpělivý, a varoval před možnými inflačními riziky. Dimon zdůraznil důležitost vyčkávání a uvedl důvody, jako jsou zvýšené vládní výdaje, globální re-militarizace, investice do zelené ekonomiky a reorganizace obchodu. Mezitím předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell poznamenal, že je přesvědčen o tom, že se americká inflace blíží 2% cíli. Očekává se, že na nadcházejícím zasedání Federálního rezervního systému 30.-31. července bude základní úroková sazba zachována na úrovni 5,25-5,5 %, přičemž je možné, že se otevře cesta ke snížení sazeb v souvislosti s nedávným uvolněním cenových tlaků. Dimon také zveřejnil plány na své nástupnictví, což naznačuje, že bankovní rada důkladně zvažuje interní kandidáty.

Společnost Marsh McLennan (NYSE: NYSE:MMC) vykázala za druhé čtvrtletí nižší než očekávané zisky a tržby. Společnost vykázala zisk na akcii (EPS) ve výši 2,27 USD, čímž zaostala za konsensem analytiků ve výši 2,40 USD. Tržby rovněž zaostaly za očekáváním, když dosáhly 6,22 miliardy USD oproti očekávaným 6,31 miliardy USD. I přes tento výpadek vykázaly tržby společnosti ve druhém čtvrtletí 6% nárůst oproti stejnému čtvrtletí minulého roku. Prezident a generální ředitel John Doyle vyzdvihl dobré výsledky společnosti, které se projevily 6% růstem základních tržeb, 10% růstem upraveného zisku na akcii a zvýšením marže o 130 bazických bodů. Společnostem Marsh a Guy Carpenter se dařilo v segmentu rizikových a pojišťovacích služeb, zatímco segment poradenství zvýšil tržby o 2 %. Společnost rovněž učinila strategické kroky, když získala společnost Fisher Brown Bottrell Insurance, Inc. a splatila prioritní dluhopisy v hodnotě 600 milionů USD. Představenstvo schválilo 15% zvýšení čtvrtletní dividendy splatné 15. srpna 2024.

Analytici společnosti Wedbush vydali optimistický výhled pro společnost Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) a předpovídají, že hodnota akcií by se mohla téměř zdvojnásobit. Jako klíčové faktory budoucího růstu zdůrazňují ústřední roli společnosti Palantir v revoluci umělé inteligence a rozšiřující se případy využití jejích produktů. V uplynulém roce firma zaznamenala významnou poptávku po řešeních generativní umělé inteligence společnosti Palantir v komerčním i vládním sektoru, která pomáhají organizacím urychlit jejich strategie v oblasti umělé inteligence a zvýšit efektivitu. Wedbush také zmiňuje absolvování více než 1 300 bootcampů, což dokazuje praktickou hodnotu, kterou mohou uživatelé z technologie Palantir získat. Firma ponechává na akciích rating Outperform s cílovou cenou 35 USD a novým býčím cílem 50 USD pro rok 2025. Přestože společnost Wedbush již překonala své konkurenty, domnívá se, že Palantir je stále podhodnocený, a vidí v něm klíčového hráče, který je připraven využít vlnu výdajů na umělou inteligenci ve výši 1 bilionu dolarů. Firma dochází k závěru, že probíhající debata o potenciálu společnosti Palantir jen podtrhuje její výrazné podhodnocení a představuje zajímavou investiční příležitost.

Americký akciový trh ve středu zaznamenal výprodej, přičemž Nasdaq klesl o 2,8 % a S&P 500 o 1,4 %. V čele poklesu stál sektor polovodičů, který zaznamenal prudký pokles o 10 %. Výprodej byl ovlivněn několika faktory, včetně neuspokojivých pokynů výrobce čipů ASML, komentářů bývalého prezidenta Trumpa ohledně Tchaj-wanu a zpráv, že Bidenova administrativa může zavést obchodní omezení vůči Číně. Analytici Citi se domnívají, že americká vláda zvažuje tato opatření kvůli silnému růstu tržeb čínských konkurentů ve srovnání s americkými výrobci zařízení. Udržitelnost čínských výdajů na zařízení zůstává pro sektor polovodičů problémem. Kromě toho index Russell 2000 s malou kapitalizací ukončil nejdelší vítěznou sérii za více než čtyři roky, a to navzdory výprodeji na širším trhu, protože investoři se zaměřili na podhodnocené akcie a sektory. Úzkost investorů byla patrná, když index volatility trhu CBOE dosáhl nejvyšší úrovně za posledních šest týdnů. Změna výhledu nastala poté, co zpráva o inflaci, která byla mírnější, než se očekávalo, zvýšila očekávání možného snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému, z čehož těžily menší společnosti zatížené vysokými výpůjčními náklady.

Společnost Textron Inc. oznámila mírný nárůst upraveného zisku na akcii (EPS) za druhé čtvrtletí roku 2024. Zisk na akcii společnosti vzrostl na 1,54 USD a překonal očekávání analytiků o 0,06 USD. Tržby společnosti Textron za toto čtvrtletí se shodovaly s odhady analytiků a dosáhly 3,53 miliardy USD. Předseda představenstva a generální ředitel Scott C. Donnelly přičítá silné čtvrtletí vyšším tržbám, zisku na akcii a cash flow a zdůrazňuje úspěšnou realizaci klíčových programů ve společnostech Textron Aviation a Bell.
Společnost Textron Aviation zaznamenala nárůst tržeb díky vyšším cenám a příznivému objemu a mixu. Přestože bylo dodáno méně letadel, zisk segmentu se zvýšil díky cenám a objemu, které kompenzovaly problémy související s výkonností. Společnost Bell rovněž zaznamenala nárůst příjmů, a to zejména díky vyššímu objemu vojenských dodávek. Zisk segmentu vzrostl především díky nižším nákladům na výzkum a vývoj.
Společnost předpokládá, že zisk na akcii za celý rok 2024 bude mezi 6,20 a 6,40 USD, přičemž středová hodnota je mírně pod konsensem analytiků. Objem nevyřízených zakázek společnosti Textron zůstává robustní, přičemž na konci čtvrtletí činil u Textron Aviation 7,5 miliardy USD a u Bell 4,2 miliardy USD. Průmyslový segment se však potýkal s poklesem tržeb především v důsledku nižšího objemu a mixu.

Praha – Evropská unie podpoří deset projektů Správy železnic (SŽ) na modernizaci české železnice částkou 11,5 miliardy korun. Peníze půjdou na přestavbu železničního uzlu Česká Třebová, zpracování projektu vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Brno – Břeclav, přípravu modernizace úseku z Kolína přes Mělník do Děčína, instalaci automatického vlakového zabezpečovače ETCS nebo rozvoj zabezpečovacího zařízení. V tiskové zprávě to dnes uvedla Správa železnic.