Právě teď

Indická maloobchodní inflace se v červnu zvýšila na 5,08 % oproti květnovým 4,75 %, a to v důsledku prudkého růstu cen potravin. Ekonomové očekávali nižší míru inflace na úrovni 4,80 %. Ceny potravin se meziročně zvýšily o 9,36 %, přičemž zejména ceny zeleniny vzrostly o 29,32 % v důsledku nepříznivého počasí na severu Indie. Inflace na venkově dosáhla 5,66 %, zatímco ve městech byla zaznamenána 4,39 %. Míra inflace u obilovin vzrostla na 8,75 % a u luštěnin se snížila na 16,07 %. Jádrová inflace zůstala stabilní kolem 3 %. Indická centrální banka (Reserve Bank of India) ponechala klíčovou úrokovou sazbu na úrovni 6,50 % již na osmém zasedání v řadě, přičemž guvernér Šaktikanta Das naznačil možnou revizi až v říjnu na základě údajů a inflace blížící se 4% cíli.

Ceny výrobců v USA v červnu vzrostly, což naznačuje klesající trend inflace. Washington – Ceny výrobců ve Spojených státech zaznamenaly v červnu mírný růst, což signalizuje pokračování klesající inflace a posiluje důvody pro zářijové snížení úrokových sazeb. Index cen výrobců pro konečnou poptávku se minulý měsíc zvýšil o 0,2 % po stabilním květnu. Ekonomové předpovídali menší nárůst o 0,1 %. Dvanáctiměsíční růst PPI dosáhl 2,6 %, což je více než květnových 2,4 %. Zpráva ministerstva práce odrážela zužující se inflační trend, když spotřebitelské ceny v červnu poprvé za čtyři roky poklesly. S nedávným zvýšením míry nezaměstnanosti se zvýšila očekávání snížení sazeb v září a prosinci, která podpořily signály předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Fed od loňského července udržuje sazby na úrovni 5,25-5,50 % a od roku 2022 je zvýšil o 525 bazických bodů.

Institutional Shareholder Services (ISS) doporučila akcionářům společnosti Enhabit zvolit do devítičlenného představenstva společnosti tři kandidáty na ředitele ze společnosti AREX Capital Management. ISS se domnívá, že společnosti Enhabit by prospěly další odborné znalosti v oblasti domácí zdravotní péče, hospiců a finančního výkaznictví veřejných společností. Společnost ISS sice souhlasí s tím, že noví členové představenstva jsou nezbytní, ale nepodporuje odvolání většiny současných členů představenstva, jak navrhuje společnost AREX. Společnost AREX prosazuje výměnu sedmi členů představenstva, aby se vyřešila špatná finanční výkonnost společnosti Enhabit, a také prosazuje prodej poskytovatele domácí zdravotní péče a hospiců. Hlasování je naplánováno na 25. července, pokud do té doby nedojde k dohodě. Společnost Enhabit vyzvala akcionáře, aby hlasovali pro všech jejích devět kandidátů, a nesouhlasila s doporučením ISS. Společnost ISS doporučila hlasovat pro kandidáty společnosti AREX Gregoryho Sheffa, Annu-Gene O’Nealovou a Marka Ohlendorfa, kteří mají příslušné zkušenosti v oblasti domácí zdravotní péče, hospiců, respektive finančního řízení veřejných společností. Společnost AREX, která vlastní 4,9% podíl ve společnosti Enhabit, podporuje znovuzvolení generální ředitelky společnosti Enhabit Barbary Jacobsmeyerové a ředitele Barryho Schocheta.

Kurz jenu zůstal v pátek stabilní po intervenci Bank of Japan v návaznosti na pokles spotřebitelských cen v USA, což oslabilo dolar. BOJ ve čtvrtek vynaložila na nákupy jenů přibližně 3,37-3,57 bilionu jenů. Tokijský nejvyšší měnový diplomat ujistil, že intervence na trhu je nezbytná. Analytici zaznamenali neobvyklé kontroly kurzu měnového páru euro/jen. Jen byl mírně slabší, dolar se nacházel na úrovni 159,175 a euro vůči jenu vzrostlo o 0,3 % na 173,255. Pokles amerického indexu spotřebitelských cen zvýšil očekávání snížení sazeb Fedu, přičemž obchodníci nyní oceňují 93% šanci na zářijové snížení. Dolarový index zůstal beze změny na úrovni 104,37, zatímco euro se obchodovalo těsně pod měsíčním maximem a šterlinková měna se držela poblíž ročního maxima.

Společnost Icon Energy Corp. oznámila cenu své primární veřejné nabídky (IPO) 1 250 000 kmenových akcií za 4,00 USD za akcii. Výsledkem bude hrubý výnos ve výši přibližně 5 milionů USD. Upisovatelům byla udělena opce na nákup dalších 187 500 kusů kmenových akcií. Očekává se, že kmenové akcie se začnou obchodovat na kapitálovém trhu Nasdaq 12. července 2024 pod symbolem “ICON”. Uzavření IPO je stanoveno na 15. července 2024, s výhradou obvyklých podmínek uzavření. Společnost Icon Energy má v úmyslu použít čistý výtěžek na obecné podnikové účely, včetně potřeb provozního kapitálu a rozšíření vozového parku. Společnost Maxim Group LLC působí v souvislosti s IPO jako jediný book-running manager. Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) bylo předloženo registrační prohlášení na formuláři F-1 a konečný prospekt bude k dispozici na internetových stránkách SEC. Tato nabídka se uskutečňuje pouze prostřednictvím prospektu.

Praha – Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila dnes ve Sněmovně zamítnutí vládního návrhu na růst poplatků veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Sporná předloha, jež také rozšiřuje okruh poplatníků, odolala i snahám o vrácení vládě k přepracování. Po nynějším úvodním kole projednávání novelu posoudí mediální výbor. Debata ve Sněmovně o změnách v poplatcích trvala v prvním čtení celkem zhruba 18 hodin. Vládní tábor nechal na dnešních 13:00 stanovit pro hlasování pevný termín.

Lucemburk/Praha – Lucemburský soud definitivně potvrdil závěry lucemburské Komise pro dohled nad finančním trhem (CSSF), podle nichž se firmy realitního magnáta Radovana Vítka dopouštěly manipulací při ovládnutí developera Orco. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. Vítkovo vyjádření se ČTK snaží získat.

Praha – Městský soud v Praze ukončil 10. července konkurz na majetek zkrachovalé cestovní kanceláře Firo-tour s dluhy přes půl miliardy korun. Věřitelé dostali pouze 1,1 milionu. Soud zdůvodnil konec konkurzu tím, že majetek firmy pro uspokojení věřitelů vůbec nepostačuje. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Klientům, kterým kancelář dlužila například zálohy za neuskutečněné zájezdy, poslala již dřív část peněz pojišťovna.

Společnost AT&T zveřejnila, že v dubnu byla nelegálně stažena data z přibližně 109 milionů zákaznických účtů, která obsahují záznamy hovorů a textových zpráv z období od května 2022 do října 2022. Telekomunikační společnost potvrdila, že incident v současné době vyšetřuje FBI a v souvislosti s narušením již došlo k jednomu zatčení. Zatímco osobní údaje, jako jsou čísla sociálního pojištění, nebyly ohroženy, do narušení byla zahrnuta malá podmnožina záznamů zákazníků z 2. ledna 2023. Společnost AT&T se o tvrzení hackera poprvé dozvěděla 19. dubna a následné vyšetřování ukázalo, že v období od 14. do 25. dubna došlo k nezákonné exfiltraci souborů obsahujících hovory a textové interakce zákazníků. Ohrožené údaje zahrnují také záznamy o zákaznících společnosti AT&T, kteří využívají mobilní virtuální sítě operátorů. Společnost AT&T zavedla další kyberbezpečnostní opatření a úzce spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení, přičemž oznámení veřejnosti odložila až do doby, kdy to povolilo ministerstvo spravedlnosti. Společnost se domnívá, že údaje nejsou veřejně dostupné a že incident neměl podstatný dopad na její činnost.

Futures na americké indexy jsou v souvislosti se zveřejněním výsledků bank nejisté. JPMorgan Chase hlásí zvýšení zisku, zisk Wells Fargo klesá. Očekávají se výsledky Citigroup. S&P 500, Nasdaq dosáhly rekordů, investoři sledují rozšíření růstu zisků mimo technologické giganty. Nasdaq klesá kvůli sázkám na nižší úrokové sazby. Fed pravděpodobně sníží sazby v září. Zpráva o indexu cen výrobců se očekává v 8:30 SEČ. Sázky na snížení sazeb až 92 %. Přichází spotřebitelský průzkum Michiganské univerzity. Dow vzrostl o 17 bodů, S&P 500 o 1,75 bodu, Nasdaq na začátku obchodování klesl o 13,25 bodu. Tesla klesá o 2 % po snížení ratingu UBS, BNY roste o 2,3 % díky vyššímu čistému zisku. AT&T klesá o 2,7 % kvůli úniku dat zákazníků.

Společnost BNY Mellon vykázala za druhé čtvrtletí 10% nárůst čistého zisku díky vyšším poplatkům za investiční služby. Objem spravovaných aktiv banky vzrostl o 7 % na 2,05 bilionu USD, zatímco objem aktiv v úschově nebo správě se zvýšil o 6 % na 49,5 bilionu USD. Referenční index S&P 500 vzrostl během čtvrtletí o 11 %. Poplatky za investiční služby BNY Mellon se zvýšily z 2,25 mld. dolarů na 2,36 mld. dolarů, zatímco příjmy z úroků klesly o 6 % na 1,03 mld. dolarů. Akcie banky letos vzrostly o 18,1 % a překonaly tak výkonnost bankovního indexu KBW. Analytici se domnívají, že BNY Mellon má diverzifikovanější obchodní model, díky čemuž je méně vystavena změnám na trhu. Čistý zisk za čtvrtletí vzrostl na 1,14 miliardy USD, tj. 1,52 USD na akcii, z 1,04 miliardy USD, tj. 1,31 USD na akcii, o rok dříve, zatímco tržby se zvýšily o 2 % na 4,6 miliardy USD.

Praha – Vládní návrh na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků dnes ve Sněmovně opět kritizoval předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Zvýšení poplatků označil mimo jiné za plošnou nepřímou daň, koalice podle něj chce dvojici veřejnoprávních médií korumpovat. Babiš mluvil před poslanci zhruba 4,5 hodiny, svůj projev přímo nazval obstrukčním.

Americké společnosti vstupují do optimistické výsledkové sezóny a investoři očekávají hvězdný růst a vysoké odhady u technologických firem jako Nvidia a Microsoft. To přichází v době, kdy akcie rostou na základě přesvědčení, že megakapitály spojené s technologiemi a další americké společnosti dosáhnou silných zisků, které podpoří současné ocenění. Indexy S&P 500 a Nasdaq však zaznamenaly pokles z rekordních maxim v důsledku toho, že investoři prodávali akcie megakap, zejména Nvidia, a upřednostňovali nemovitosti, veřejné služby a společnosti s malou tržní kapitalizací v návaznosti na mírnější než očekávané údaje o inflaci v USA. Navzdory tomu se předpokládá, že zisk společností z indexu S&P 500 ve druhém čtvrtletí meziročně vyskočil o 10,1 %, což představuje zrychlení růstu z 8,2 % v prvním čtvrtletí. Tento růst je připisován zlepšení v technologickém sektoru a optimismu ohledně umělé inteligence. Vzhledem k tomu, že většina společností pravděpodobně překoná odhady analytiků, mírný pokles odhadů od dubna by mohl být dobrým znamením pro letošní výsledkovou sezónu. Mohl by však také vést k méně výraznému překonání výsledků společností kvůli vyšším očekáváním. Očekává se, že klíčové v této výsledkové sezóně budou zprávy společností s velkou váhou megakap. Investoři budou také věnovat pozornost tomu, zda růst zisků společností mimo megacap dohání technologické lídry, a také tomu, zda se drží spotřebitelská poptávka.

Německá letecká skupina Deutsche Lufthansa upravila svůj výhled zisku na letošní rok s odkazem na nízké výnosy. Společnost nyní předpokládá, že upravený zisk před úroky a zdaněním bude v roce 2024 činit 1,4 až 1,8 miliardy eur (1,5 miliardy USD), což je méně než předchozí cíl ve výši přibližně 2,2 miliardy eur. Lufthansa vydala prohlášení, v němž oznámila změnu své prognózy zisku. Letecký průmysl byl vážně zasažen pandemií COVID-19. Omezení cestování a snížená poptávka vedly u mnoha dopravců k finančním ztrátám. Revidovaná prognóza společnosti Lufthansa odráží přetrvávající problémy, s nimiž se letecký sektor potýká, neboť se nadále potýká s nejistotami způsobenými celosvětovou zdravotní krizí. Společnost se snaží přizpůsobit svůj provoz měnícím se podmínkám na trhu a zavést opatření na snížení nákladů, aby zmírnila finanční dopady.

Analytici Citi v nedávné poznámce nastínili několik strategických obchodů, tzv. “Trump trades”, které se zaměřují na pohyby na trhu ovlivněné potenciálním Trumpovým prezidentstvím a kroky Federálního rezervního systému. Očekává se však, že většina těchto obchodů počká až na rozhodnutí Fedu. Jako výjimku mezi “Trumpovými obchody” analytici vyzdvihují strmě rostoucí akcie, které těží jak z holubičího postoje Federálního rezervního systému, tak z posunů souvisejících s volbami. Zdůrazňují atraktivitu steepenerů kvůli očekávanému snížení sazeb v září, ale varují před vstupem do obchodu na současné úrovni kvůli špatným vstupním bodům u francouzských akcií. Analytici Citi mají také medvědí výhled na ropu a předpokládají pokles do konce roku 2025. Tvrdí, že očekávání Trumpova prezidentství by mohlo přispět k poklesu ropy, přičemž uvádějí potenciální cla a geopolitické změny. Na měnové frontě Citi upravila své pozice, uzavřela dlouhý obchod USDSEK a přidala dlouhý obchod AUDCAD. Druhý jmenovaný by měl těžit ze zhoršujícího se růstu v USA, přičemž podpůrnými faktory jsou příznivé obchodní podmínky a kroky centrálních bank, stejně jako pozitivní vliv nadcházejícího třetího čínského pléna. Celkově se analytici Citi připravují na výrazné pohyby na trhu ovlivněné Federálním rezervním systémem a potenciálním politickým vývojem, přičemž konkrétní strategie jsou přizpůsobeny tak, aby se v těchto změnách orientovaly.