Právě teď

Berlín – V Německu dnes večer skončila stávka strojvedoucích společnosti Deutsche Bahn (DB), kteří se snaží vymoci vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. Šéf odborů GDL Claus Weselsky už pohrozil dalším zastavením práce, pokud dráhy neučiní vstřícnou nabídku. Stávka, kterou v úterý večer zahájili strojvedoucí nákladních vlaků, ke kterým se v noci na středu přidali jejich kolegové z osobní dopravy, ochromila provoz nejenom na německé železnici, ale také některé spoje s Českem.

Pražská burza zakončila týden nepatrným růstem, dnes index PX stoupl o 0,08 procenta na 1457,47 bodu a zůstává nejsilnější od předloňského února. Z předních emisí se dnes dařilo bankovním titulům, naopak energetická společnost ČEZ a pojišťovna VIG ztratily. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Zákonodárci EU vyzývají členské státy, aby přijaly opatření proti maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi za poškozování demokracie v zemi. V dopise, který podepsalo 120 poslanců Evropského parlamentu, je Orbán obviněn z blokování revize rozpočtu bloku a z odporu proti finanční pomoci Ukrajině. Další stížnosti se týkají nezávislosti justice, korupce, svobody menšin, nevládních organizací a vzdělávání. Dopis vyzývá k uplatnění článku 7, což je disciplinární opatření, které by mohlo vést k pozastavení hlasovacích práv Maďarska v rámci EU. Orbánova strana Fidesz dopis odmítla jako útok kritiků. Evropský parlament plánuje příští týden přijmout usnesení o Maďarsku. Stane se tak poté, co se rozhodnutí Evropské komise zrušit zmrazení miliardové finanční pomoci EU pro Budapešť setkalo s kritikou politických rodin bloku. Pokud by byla Maďarsku pozastavena hlasovací práva, mohlo by to usnadnit schválení finanční podpory EU pro Ukrajinu.

Sazby za kontejnerovou dopravu tento týden výrazně vzrostly kvůli obavám z dopadu leteckých útoků USA a Spojeného království na Jemen na globální obchod v Rudém moři, které je jednou z nejrušnějších námořních tras na světě. Letecké údery byly reakcí na útoky na lodní dopravu v Rudém moři ze strany Íránem podporovaných húthijských sil, což vedlo k rozšíření regionálního konfliktu. Mnoho kontejnerových lodí se nyní vyhýbá nedalekému Suezskému průplavu a volí raději delší trasu kolem afrického mysu Dobré naděje. Tato změna trasy narušila harmonogramy přepravy, zpozdila náklad a způsobila prudký nárůst nákladů na přepravu. Velcí vlastníci kontejnerových lodí, jako jsou Maersk a Hapag-Lloyd, již přesunuli své lodě na delší trasu. Eskalace konfliktu vyvolala obavy, že ropné tankery a lodě pro přepravu volně loženého zboží se této zkratce také vyhnou, což by mohlo vést k potenciální inflaci a dalšímu narušení světového obchodu. Referenční index šanghajské kontejnerové přepravy vzrostl oproti minulému týdnu o více než 16 %, přičemž výrazný nárůst zaznamenaly i sazby na trase Šanghaj-Evropa a na neovlivněném západním pobřeží USA. Odborníci z odvětví se domnívají, že tato krize může přetrvávat několik měsíců, což povede k pokračujícímu narušování a zvyšování nákladů v odvětví námořní dopravy.

Bank of America zvýšila cílovou cenu společnosti Coinbase z 66 USD na 79 USD za akcii. Navzdory zvýšené cílové ceně ponechala BofA pro Coinbase rating Underperform. Analytici se domnívají, že vysoké objemy obchodů povedou k překonání příjmů z transakcí pro kryptoměnovou burzu. Kryptografický tracker používaný bankou, který monitoruje globální objemy transakcí napříč kryptoburzami, naznačuje, že objem transakcí Coinbase ve čtvrtém čtvrtletí překoná očekávání a zotaví se z poklesu v předchozím čtvrtletí. Analytici banky rovněž poznamenali, že Coinbase ve čtvrtém čtvrtletí získala malý podíl na trhu a bude těžit z dopadu vyšších cen. BofA však stále vidí v akciích Coinbase rizika kvůli nepředvídatelné povaze krypto trhu, nedostatečné diverzifikaci příjmů a přetrvávajícím regulačním a právním problémům.

Ekvádorský prezident Daniel Noboa požádal o zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH), aby mohl financovat boj proti zločineckým gangům. V reakci na jeho snahy se stupňuje násilí, a proto ozbrojené síly zvýšily počet operací v oblastech s násilím. Noboa, který je v úřadu od listopadu, vyhlásil výjimečný stav a označil 22 gangů za teroristické organizace. Propuštění tří rukojmích zprostředkovala katolická církev a Červený kříž, zatímco v nejméně sedmi věznicích probíhají operace na osvobození dalších. Ekonomické otřesy v Ekvádoru zhoršily bezpečnostní problémy, omezené možnosti zahraničního financování a značný zahraniční dluh. Noboa navrhl zvýšení daní, konkrétně zvýšení DPH o tři procentní body na 15 %, s cílem získat více než 1,3 miliardy dolarů ročně. Tyto prostředky by byly použity na financování bezpečnostních složek, zlepšení vězeňského systému a zmírnění fiskálního deficitu. Opatření nyní čeká na schválení národním shromážděním a je klasifikováno jako naléhavé. Zhoršující se bezpečnostní situace je dávána za vinu přílivu pašovaných drog přes Ekvádor, protože slouží jako tranzitní bod mezi Kolumbií a Peru, které jsou hlavními producenty kokainu. V zájmu posílení bezpečnosti bude země během výjimečného stavu vyžadovat od osob vstupujících přes hranice s Peru a Kolumbií výpisy z rejstříku trestů.

Uzavření federální vlády USA, ke kterému může dojít v nadcházejících týdnech, by mohlo narušit nadcházející sezónu podávání daňových přiznání za rok 2023, varuje komisař IRS Danny Werfel. Přestože úřad plánuje přijmout opatření, která zajistí pokračování výběru daní, Werfel uznává nejistotu, kterou uzavření úřadu v průběhu sezóny podávání daňových přiznání přináší. Přestože IRS doufá, že se mu podaří minimalizovat narušení tím, že se odvolá na orgány, které zachovají některé operace, riziko méně hladkého průběhu sezóny podávání daňových přiznání zůstává. Pokud Kongres do 2. února neschválí nové výdajové opatření, hrozí IRS výpadek finančních prostředků. Navíc se zvyšuje tlak na zlepšení služeb pro daňové poplatníky, protože republikáni v Kongresu se snaží snížit financování modernizace IRS ve výši 80 miliard dolarů, které schválili demokraté. Navzdory možnému snížení o 20 miliard dolarů v průběhu jednoho roku se IRS snaží zachovat investiční plány pro služby zákazníkům, informační technologie a dodržování daňových předpisů. Werfel poznamenává, že tyto změny ovlivní úsilí až v pozdějších letech, a zdůrazňuje záměr IRS využít zbývající prostředky na zlepšení výběru daní a služeb pro daňové poplatníky. Agentura nadále upřednostňuje audity u bohatých osob s nesplacenými daňovými dluhy, přičemž berní úředníci se věnují více než 900 těmto případům a dosud vybrali 482 milionů dolarů.

Navrhované rozšíření okruhu subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti, Sněmovna pravděpodobně schválí s některými poslaneckými úpravami. Kladně se k jejich přijetí postavil rozpočtový výbor, na jeho jednání dostaly také souhlas ministerstva financí. O podobě předlohy, která navíc desetinásobně zvýší horní hranici jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz, budou poslanci hlasovat na plénu patrně ve druhé polovině ledna.

Obchodníci očekávají, že Federální rezervní systém v letošním roce přistoupí k dalšímu uvolnění měnové politiky v návaznosti na zprávu americké vlády, která naznačuje nižší inflaci ve velkoobchodním sektoru, než očekávali ekonomové. Po zveřejnění údajů se futures kontrakty navázané na cíl Fedu pro jednodenní zápůjční sazbu mezi bankami zvýšily. Index cen výrobců za prosinec vykázal oproti předchozímu měsíci pokles o 0,1 %, na rozdíl od ekonomy předpokládaného růstu o 0,1 %. V důsledku toho ceny futures kontraktů naznačují prognózu poklesu úrokových sazeb pod 3,75 % do konce roku, zatímco předchozí očekávání hovořila o rozmezí 3,75-4 %. K prvnímu snížení sazeb dojde pravděpodobně v březnu.

Podle hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea podpořily údaje o inflaci v eurozóně rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) ponechat úrokové sazby prozatím beze změny. Inflace v regionu v prosinci vzrostla na 2,9 % z listopadových 2,4 %, což odpovídá projekcím ECB. Lane zdůraznil, že snížení úrokových sazeb není v současné době předmětem diskuse a že se nadále soustředí na dosažení 2% inflačního cíle ECB. Lane uvedl, že o snížení sazeb se bude uvažovat až poté, co si ECB bude jistá svou schopností tento cíl důsledně plnit, a dodal, že jakékoli řeči o snížení sazeb před rozhodujícími údaji o mzdách v květnu by byly předčasné. Navzdory očekávání investorů ohledně snížení sazeb několik tvůrců politiky ECB varovalo před přílišným optimismem s odkazem na přetrvávající cenové tlaky.

Ceny výrobců ve Spojených státech v prosinci nečekaně poklesly v důsledku snižujících se nákladů na zboží, což naznačuje nižší inflaci do budoucna. Index cen výrobců pro konečnou poptávku klesl o 0,1 %, jak v pátek oznámil Úřad pro statistiku práce ministerstva práce. Listopadové údaje byly revidovány tak, že místo nezměněného poklesu vykázaly 0,1 %. Ekonomové očekávali oživení o 0,1 %. Za dvanáct měsíců končících prosincem se index zvýšil o 1,0 % oproti listopadovému nárůstu o 0,8 %. V prosinci byly rovněž zaznamenány vyšší než očekávané spotřebitelské ceny v důsledku rostoucích nákladů na bydlení a zdravotní péči. Finanční trhy zůstávají optimistické, že Federální rezervní systém v březnu zahájí snižování úrokových sazeb. Centrální banka od března 2022 zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 525 bazických bodů na současné rozpětí 5,25-5,50 %. Po vyloučení potravin, energií a obchodních služeb se užší ukazatel indexu cen výrobců v prosinci zvýšil o 0,2 % po 0,1% růstu v předchozím měsíci. Jádrový index cen výrobců meziročně vzrostl o 2,5 %, oproti listopadovým 2,4 %.

Meziroční maloobchodní inflace v Indii vzrostla nejrychleji za poslední čtyři měsíce, k čemuž přispěly rostoucí ceny potravin. Podle vládních údajů dosáhla míra inflace v prosinci 5,69 %, čímž překročila 4% cíl centrální banky. Inflace u potravin, které tvoří téměř polovinu spotřebitelského koše, se zvýšila na 9,53 % v důsledku vyšších cen zeleniny, luštěnin a koření. Odborníci naznačují, že výhled pro některé položky, jako je rýže, pšenice a luštěniny, zůstává zranitelný a snížení sazeb se neočekává dříve než v srpnu 2024. Indická centrální banka (Reserve Bank of India, RBI) ponechala základní repo sazbu již na pátém zasedání v řadě beze změny na úrovni 6,50 % a vzhledem k tomu, že inflace zůstává nad cílovou úrovní, měnová politika by mohla zůstat restriktivní. Zatímco jádrová inflace se snížila na čtyřleté minimum, což může odrážet slabou poptávku, indická ekonomika by měla ve finančním roce končícím 31. března 2024 růst tempem 7,3 %. Premiér Naréndra Módí podnikl kroky ke kontrole cen potravin, ale někteří ekonomové předpokládají, že maloobchodní inflace by mohla v letošním roce přetrvávat na úrovni kolem 4,5 %, což by mohlo oddálit snížení úrokových sazeb.

Začala výsledková sezóna za čtvrté čtvrtletí, kdy hlavní americké banky oznámily své výsledky za čtvrtletí končící 31. prosince. Akcie JPMorgan Chase & Co (JPM) vzrostly, na rozdíl od akcií Bank of America Corp (BAC), které poklesly. Společnost BlackRock (BLK) dosáhla významného milníku, když její celková aktiva překročila hranici 10 bilionů dolarů. Tento článek přináší stručný přehled dnešních výsledků bank.

Společnost Argus, která se zabývá finančním výzkumem, zvýšila cílovou cenu společnosti Alphabet ze 153 na 170 USD. Analytici ponechali na akciích rating Buy a uvedli, že Alphabet je vedle společností Facebook, Apple, Amazon a Microsoft jednou z předních společností v technologickém odvětví. Vyzdvihli dominantní postavení společnosti Alphabet v oblasti mobilních zařízení, veřejného cloudu, analýzy velkých objemů dat a v nově vznikajících oblastech, jako je umělá inteligence, virtuální/rozšířená realita a kvantové výpočty. Analytici také upozornili na nedávné oznámení společnosti Alphabet o modelu Gemini, pokročilém modelu umělé inteligence, který je podle společnosti výkonnější než stávající modely. Zdůraznili, že rostoucí divize Google Cloud společnosti Alphabet diverzifikuje její příjmy a snižuje její závislost na digitální reklamě. Celkově analytici vyjádřili pozitivní postoj k základním podnikům společnosti Alphabet a uvedli, že akcie GOOGL jsou atraktivně oceněny.

Finanční ředitel Citigroup Mark Mason v pátek prozradil, že banka plánuje do roku 2026 snížit počet svých zaměstnanců přibližně o 20 000. Toto oznámení následuje po nedávné zprávě banky o ztrátě ve výši 1,8 miliardy USD za čtvrté čtvrtletí, která byla způsobena především výdaji souvisejícími s doplněním státního fondu pojištění vkladů a dalšími jednorázovými náklady. Citigroup, která je třetí největší bankou ve Spojených státech, plánuje v příštích letech zefektivnit svou činnost a snížit náklady. Nebyly však poskytnuty žádné konkrétní podrobnosti o tom, kde dojde ke snížení počtu pracovních míst a jakým způsobem bude toto snížení provedeno. Celkově lze říci, že snížení počtu zaměstnanců signalizuje pokračující snahu Citigroup zlepšit své finanční výsledky na náročném a konkurenčním trhu.

Generální ředitelka společnosti Ark Invest Cathie Woodová učinila odvážné předpovědi ohledně budoucnosti bitcoinu a stanovila základní hodnotu 600 000 USD a optimistickou hodnotu 1,5 milionu USD do roku 2030. Předpověď Woodové je podpořena rostoucím institucionálním přijetím, pevným limitem nabídky bitcoinu a jeho síťovým efektem. Nedávný nárůst aktivity na trhu, který byl způsoben spuštěním spotového ETF BTC, dále zdůrazňuje poptávku po investicích do kryptoměn. V první den existence ETF proběhlo rekordních 700 000 jednotlivých transakcí, což svědčí o velkém zájmu investorů. Navzdory tomu, že se GBTC obchoduje se slevou, dosáhl společný objem obchodů napříč různými fondy 4,33 miliardy USD. Kromě toho je značná aktivita na trhu s opcemi na bitcoin, kde mají vypršet opce v hodnotě 1,68 miliardy dolarů. Aktuální graf ceny vykazuje býčí trend a Bitcoin nachází podporu nad 50denním a 100denním průměrem EMA. Woodův optimistický výhled je podpořen technologickým pokrokem a zvýšenou dostupností, což naznačuje další růst Bitcoinu.