Právě teď

Společnost Mechanics Bank v pátek oznámila čistý zisk za čtvrté čtvrtletí ve výši 124,3 milionu USD. Banka se sídlem ve Walnut Creek v Kalifornii uvedla, že dosáhla zisku na akcii ve výši 54 centů. Zisk upravený o náklady na amortizaci činil 56 centů na akcii.

Tento poskytovatel úvěrů na nemovitosti vykázal v daném období celkové tržby ve výši 333,7 milionu USD. Tržby očištěné o úrokové náklady dosáhly 260 milionů USD, čímž překonaly předpovědi analytiků z Wall Street.

Za celý rok společnost vykázala zisk 265,7 milionu USD, což odpovídá 1,22 USD na akcii. Celkové roční tržby byly vykázány na úrovni 808,6 milionu USD.

Globální akcie vysílají varovný signál překoupenosti, přičemž klouzavé průměry dosáhly úrovní, které historicky značí signál k prodeji rizikových aktiv. Podle stratégů Bank of America se v týdnu končícím 28. ledna obchodovalo přibližně 89 % akciových indexů MSCI nad svými 50denními a 200denními klouzavými průměry. Tým vedený Michaelem Hartnettem upozornil, že tím byla překročena hranice 88 %, kterou banka považuje za technický prodejní signál.

Tato napjatá pozice na trzích se shoduje s odlivem kapitálu, kdy investoři během týdne stáhli z globálních akciových fondů celkem 15,4 miliardy dolarů. I přes tento odliv ukazuje indikátor „býka a medvěda“ BofA extrémní býčí náladu investorů. Z regionálního hlediska se situace liší; do amerických akciových fondů přiteklo 9,2 miliardy dolarů, zatímco Evropa zaznamenala první odliv za sedm týdnů ve výši 400 milionů dolarů. Hartnett pro rok 2026 favorizuje dlouhé pozice na dluhopisech, mezinárodních akciích a zlatě.

Ačkoliv americké akciové trhy zažívají silný start výsledkové sezóny a index S&P 500 dosáhl historických maxim, chování firemních insiderů vysílá varovný signál. Podle dat Washington Service se v tomto měsíci téměř 1000 manažerů zbavilo svých akcií, zatímco pouze 207 jich nakupovalo. To představuje nejvyšší poměr prodejů k nákupům za posledních pět let, což naznačuje opatrnost mezi lídry společností, kteří znají své podnikání nejlépe.

Tento trend přichází v době, kdy se trhy potýkají s obavami z vysokého ocenění a geopolitických rizik. Pokles ve čtvrtek potvrdil nervozitu investorů, když den poté, co S&P 500 poprvé dosáhl hranice 7 000 bodů, index klesl o 0,1 % a Nasdaq 100 ztratil 0,5 %. Výsledky společnosti Microsoft navíc podtrhly rostoucí nejistotu, zda poptávka ospravedlní masivní výdaje na umělou inteligenci.

Navzdory solidnímu hospodářskému růstu se objevují náznaky slábnoucího momentu. Z přibližně 150 společností, které do čtvrtečního rána reportovaly výsledky, doručilo pozitivní překvapení zisku 77 % firem, což je nejslabší výsledek za poslední rok. V kombinaci s bohatým tržním oceněním po třech letech dvouciferných zisků využívají vedoucí pracovníci aktuální situace k realizaci zisků.

Technologičtí giganti v čele se společnostmi Meta a Snap identifikují chytré brýle jako klíčový hardware pro éru umělé inteligence. Společnost Snap ve středu oznámila vytvoření nezávislé dceřiné společnosti pro své brýle Specs s rozšířenou realitou. Cílem tohoto kroku je přilákat externí investice a efektivněji konkurovat společnosti Meta, která si již vybudovala silnou pozici na trhu nositelné elektroniky (wearables) díky úspěchu brýlí Ray-Ban Meta.

Meta učinila z chytrých brýlí jednu ze svých obchodních priorit a směřuje většinu investic divize Reality Labs právě do tohoto segmentu. V návaznosti na zveřejnění čtvrtletních výsledků společnost oznámila, že její celkové kapitálové výdaje letos dosáhnou až 135 miliard dolarů. Prodeje brýlí od Mety se v loňském roce ztrojnásobily, přičemž generální ředitel Mark Zuckerberg označil tento produkt za jeden z nejrychleji rostoucích v historii spotřební elektroniky. Nadcházející řada brýlí Oakley Meta AI bude navíc propagována v reklamě během Super Bowlu.

Ropná společnost Chevron Corp. oznámila za čtvrté čtvrtletí čistý zisk ve výši 2,77 miliardy dolarů. Zisk na akcii dosáhl hodnoty 1,39 dolaru. Po očištění o jednorázové náklady vykázala firma zisk 1,52 dolaru na akcii, čímž překonala očekávání Wall Street.

Analytici oslovení agenturou Zacks Investment Research v průměru předpovídali zisk pouze 1,44 dolaru na akcii. V oblasti tržeb se však společnosti tolik nedařilo. Chevron vykázal příjmy ve výši 46,87 miliardy dolarů, což je méně než trhem predikovaných 51,43 miliardy dolarů.

Za celý rok společnost vykázala celkový zisk 12,3 miliardy dolarů, což odpovídá 6,63 dolaru na akcii. Celkové roční tržby dosáhly hodnoty 189,03 miliardy dolarů.

Ropa ustoupila po třídenní rally, když trhy zasáhla širší averze k riziku, avšak eskalující hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu udržují investory v napětí. Severomořská ropa Brent v pátek klesla pod 70 USD za barel poté, co v předchozí seanci tuto klíčovou hranici překročila poprvé od července. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) zároveň zamířila k úrovni 64 USD, zatímco posilující dolar snížil atraktivitu komodit pro zahraniční kupce.

Warren Patterson, vedoucí komoditní strategie v ING Groep NV, varoval, že vzhledem k aktuální rétorice by sázení na pokles trhu (short) před víkendem vyžadovalo značnou odvahu. Brent směřuje k největšímu měsíčnímu zisku od roku 2022, a to navzdory očekáváním rostoucí nabídky. Obchodníci se přesouvají na trh opcí a analytici Citigroup Inc. odhadují, že geopolitická riziková prémie v ceně ropy se pohybuje kolem 7 až 10 USD na barel.

Obavy trhu se soustředí na Hormuzský průliv, klíčovou tepnu pro globální přepravu ropy a LNG. Napětí zvyšuje přítomnost americké letadlové lodi v regionu a zprávy o tom, že Írán plánuje na neděli a pondělí námořní cvičení s ostrou střelbou. Pozornost investorů se nyní upírá také na nedělní zasedání skupiny OPEC+, kde se očekává potvrzení stávající těžební politiky pro březen.

Americký dolar posílil a ceny státních dluhopisů klesly poté, co se objevily zprávy, že prezident Donald Trump se chystá nominovat Kevina Warshe na post příštího předsedy Federálního rezervního systému. Trhy vnímají tuto volbu jako relativně jestřábí krok. Bloomberg Dollar Index vzrostl o 0,3 % a posílil vůči všem hlavním měnám, zatímco výnosy 30letých státních dluhopisů vyskočily o pět bazických bodů.

Warsh je dlouhodobě považován za „inflačního jestřába“, který během finanční krize často zdůrazňoval cenová rizika na úkor růstu. Ačkoliv se nedávno veřejně vyslovil pro nižší výpůjční náklady, analytici varují, že trhy nezapomněly na jeho historický postoj k měnové politice. Sázkové trhy, jako je Polymarket, v pátek zvýšily pravděpodobnost jeho jmenování nad 90 %, zatímco podpora pro Ricka Riedera ze společnosti BlackRock opadla.

Dalším klíčovým tématem pro investory je Warshův známý odpor k velkým bilancím centrálních bank. To vyvolává otázky, jak bude spravovat aktuální bilanci Fedu ve výši 6,6 bilionu dolarů a zda omezí likviditu rychleji než jeho předchůdci. Prezident Trump naznačil, že své rozhodnutí oficiálně oznámí v pátek.

Společnost Nomura Holdings Inc. zveřejnila své finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, ve kterých se jí podařilo překonat očekávání trhu. Tato finanční skupina se sídlem v Tokiu vykázala čistý zisk ve výši 594,4 milionu dolarů. Z hlediska ziskovosti na akcii dosáhla společnost výsledku 18 centů.

V sledovaném období zaznamenala Nomura celkové tržby na úrovni 7,97 miliardy dolarů. Klíčovým pozitivním signálem pro investory je skutečnost, že příjmy očištěné o úrokové náklady dosáhly rovněž hodnoty 7,97 miliardy dolarů, čímž společnost jasně předčila prognózy analytiků z Wall Street.

Čína udělila svému přednímu startupu v oblasti umělé inteligence, společnosti DeepSeek, povolení k nákupu čipů H200 od společnosti Nvidia . Souhlas podléhá regulačním podmínkám, které se stále finalizují. Podle zdrojů obeznámených se situací získaly povolení k nákupu celkem více než 400 000 čipů H200 také technologičtí giganti ByteDance, Alibaba a Tencent. Konkrétní podmínky transakcí v současnosti stanovuje čínská Národní rozvojová a reformní komise (NDRC).

Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang novinářům sdělil, že firma zatím oficiální informace neobdržela a domnívá se, že Čína licenci stále dokončuje. Spojené státy již dříve formálně uvolnily cestu pro vývoz čipů H200, avšak hlavní překážkou zůstávalo váhání Pekingu s povolením dovozu. Čip H200, který je druhým nejvýkonnějším AI hardwarem Nvidie, se stal významným třecím bodem v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.

Případné dodávky pro DeepSeek mohou vyvolat kontrolu ze strany amerických zákonodárců. Objevila se totiž tvrzení, že Nvidia pomohla tomuto startupu zdokonalit modely AI, které následně využila čínská armáda. DeepSeek, jehož nízkonákladové modely loni otřásly technologickým sektorem, plánuje v polovině února uvést na trh svůj model nové generace V4 se silnými schopnostmi kódování.

Společnost Apple se podle informací deníku Nikkei Asia rozhodla v roce 2026 upřednostnit výrobu a dodávky svých tří nejvyšších modelů iPhone, zatímco uvedení standardní verze na trh odloží. Technologický gigant se v druhé polovině roku 2026 zaměří na představení svého historicky prvního skládacího iPhonu a dvou dalších prémiových modelů s vylepšenými fotoaparáty a většími displeji. Standardní iPhone 18 se podle zprávy nyní očekává až v první polovině roku 2027.

Tento strategický krok je reakcí na omezení v dodavatelském řetězci a rostoucí náklady na paměťové čipy i materiály. Cílem je optimalizace zdrojů a maximalizace zisků z dražších zařízení, a také minimalizace výrobních rizik spojených s komplexními technologickými postupy u prvního skládacího zařízení. Zpráva přichází krátce poté, co Apple ve čtvrtek překonal odhady Wall Street ohledně čtvrtletních tržeb, přičemž generální ředitel Tim Cook potvrdil silnou poptávku po nejnovějších modelech.

Austrálie potvrdila, že bude nadále podporovat své dodavatelské řetězce kritických minerálů, a to i poté, co Spojené státy ustoupily od plánů na garanci minimálních cen pro tyto projekty. Zpráva o ústupu administrativy Donalda Trumpa vyvolala pokles v sektoru, přičemž akcie společnosti Lynas, největšího producenta vzácných zemin mimo Čínu, klesly o více než 4 %.

Američtí představitelé odůvodnili tento krok nedostatkem finančních prostředků ze strany Kongresu a složitostí stanovování tržních cen. Australská ministryně pro zdroje Madeleine King však pro Sky News uvedla, že tato situace nezastaví Austrálii v realizaci programu strategických rezerv, jehož cílem je zajistit přístup ke zdrojům nezávisle na Číně.

Austrálie plánuje zřídit strategickou rezervu v hodnotě 1,2 miliardy AUD (840 milionů USD), která se zaměří na antimon, gallium a prvky vzácných zemin. Očekává se, že bude připravena do druhé poloviny roku 2026. Vláda v rámci své strategie rovněž zvažuje zavedení vlastního cenového dna prostřednictvím odběrových dohod, aby podpořila místní projekty.

Investiční gigant Blackstone Inc. zvažuje prodej divize informačních a komunikačních technologií (ICT) patřící společnosti Interplex. Podle zdrojů obeznámených se situací projevily o toto aktivum zájem jiné fondy soukromého kapitálu i strategičtí hráči z odvětví. Blackstone na potenciální transakci spolupracuje s finančním poradcem, přičemž ocenění tohoto byznysu by mohlo přesáhnout 1 miliardu dolarů.

Veškerá jednání jsou v současné době v předběžné fázi a konečné rozhodnutí o prodeji zatím nepadlo. Zástupci společnosti Blackstone se k věci odmítli vyjádřit. Americká investiční skupina získala singapurskou firmu Interplex v roce 2022 od Baring Private Equity Asia, která je nyní součástí skupiny EQT AB.

Interplex se specializuje na výrobu přesných komponentů využívaných v elektromobilech, systémech autonomního řízení, lékařství a cloudových výpočtech. Divize ICT, která je předmětem možného prodeje, nabízí řešení pro oblasti jako jsou síťové skříně, servery, diskové jednotky a nositelná elektronika.

Japonská finanční skupina Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. se sídlem v Tokiu zveřejnila v pátek své finanční výsledky. Za třetí fiskální čtvrtletí společnost oznámila čistý zisk ve výši 2,99 miliardy dolarů.

Banka dále uvedla, že dosáhla zisku 16 centů na akcii. V sledovaném období vykázala instituce celkové tržby ve výši 17,71 miliardy dolarů.

Tržby očištěné o úrokové náklady rovněž činily 17,71 miliardy dolarů, čímž překonaly předpovědi analytiků z Wall Street. Tato zpráva byla vygenerována automatizovaným systémem s využitím dat od společnosti Zacks Investment Research.

Prezident Trump ve čtvrtek potvrdil, že svého nominanta na příštího předsedu Federálního rezervního systému (Fed) oznámí již v pátek ráno. Ačkoliv původně během zasedání kabinetu naznačil termín v příštím týdnu, později reportérům sdělil, že rozhodnutí již padlo. Data z predikčního trhu Polymarket ukazují, že jasným favoritem na tento post je bývalý guvernér Fedu Kevin Warsh, jehož šance vzrostly nad 85 %.

Na užším seznamu kandidátů se vedle Warshe nacházejí také guvernér Fedu Chris Waller, šéf oddělení pevných výnosů společnosti BlackRock Rick Rieder a ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett. Situaci však může zkomplikovat republikánský senátor Thom Tillis, který pohrozil zablokováním jakékoli nominace, dokud nebude vyřešeno vyšetřování ministerstva spravedlnosti týkající se současného předsedy Jeroma Powella.

Kevin Warsh disponuje rozsáhlými zkušenostmi s centrální bankou, kde v letech 2006 až 2011 působil jako guvernér a během finanční krize v roce 2008 sloužil jako klíčová spojka s Wall Street. Joe Lavorgna, poradce ministra financí, vyjádřil přesvědčení, že nový předseda nastoupí do funkce v květnu, kdy vyprší Powellovo funkční období, a neočekává žádné průtahy v procesu schvalování.

Termínové kontrakty na americké akcie ve čtvrtek zamířily dolů, zatímco investoři vyčkávají na rozhodnutí prezidenta Trumpa o novém vedení Fedu a vyhodnocují smíšené výsledky technologických firem. Futures na index S&P 500 oslabily o 0,5 %, futures na Nasdaq 100 klesly o 0,7 % a kontrakty na Dow Jones Industrial Average ztratily přibližně 0,6 %.

Hlavním bodem zájmu je páteční oznámení nástupce Jeromea Powella v čele centrální banky, přičemž favoritem je Kevin Warsh. Fed na svém prvním zasedání v roce 2026 ponechal sazby beze změny, trhy však stále očekávají dvě snížení o čtvrt procentního bodu do konce roku. Výsledková sezóna přinesla volatilitu: zatímco akcie Apple vzrostly o cca 1 % díky silné poptávce po iPhonech, Microsoft se propadl o zhruba 10 %, což je nejhorší jednodenní pokles od března 2020.

Výprodej akcií softwarového giganta, způsobený zpomalením cloudové divize, stáhl dolů indexy S&P 500 i Nasdaq. V korporátní sféře naopak zazářila společnost Sandisk, která po pozitivním výhledu posílila o 11 %. Pozornost trhu se nyní přesouvá k pátečním výsledkům ropných společností Exxon a Chevron , které uzavřou tento nabitý týden.

Donald Trump a jeho rodina podali žalobu na americký úřad Internal Revenue Service (IRS) a ministerstvo financí, ve které požadují odškodné ve výši nejméně 10 miliard dolarů. Důvodem je neoprávněné zveřejnění jejich daňových přiznání, což podle žalobců způsobilo značné finanční a reputační škody. Spor pramení z jednání Charlese Littlejohna, bývalého dodavatele IRS a zaměstnance společnosti Booz Allen Hamilton, který v letech 2019 a 2020 vynesl citlivá data médiím jako New York Times a ProPublica.

Žaloba podaná u federálního soudu v Miami tvrdí, že úřady selhaly v zajištění dostatečných bezpečnostních opatření pro ochranu důvěrných informací. Littlejohn byl v lednu 2024 odsouzen k pěti letům vězení za čin, který soudce označil za „největší loupež v historii IRS“. Ministerstvo financí v reakci na tento incident zrušilo kontrakty s poradenskou firmou Booz Allen. Úniky se týkaly i dalších miliardářů, včetně Warrena Buffetta či Jeffa Bezose.

Zveřejněné dokumenty vyvolaly značnou mediální pozornost, zejména zpráva New York Times z roku 2020. Ta odhalila, že Trump v roce 2016, kdy byl zvolen prezidentem, zaplatil na federální dani z příjmu pouhých 750 dolarů a v deseti z předchozích patnácti let nezaplatil žádnou daň kvůli vykázaným ztrátám.

Společnost Sandisk ve čtvrtek předpověděla zisky a tržby výrazně nad odhady Wall Street a zároveň prodloužila významnou dodavatelskou dohodu, čímž reaguje na prudký nárůst poptávky po datových úložištích poháněný umělou inteligencí. Pro třetí fiskální čtvrtletí firma odhaduje tržby v průměrné výši 4,6 miliardy USD a upravený zisk na 14 USD na akcii. Obě hodnoty výrazně překonaly odhady analytiků, které činily 2,77 miliardy USD u tržeb a 4,37 USD na akcii u zisku.

Generální ředitel David Goeckeler uvedl, že rozvoj AI zvyšuje poptávku po flash pamětech pro datová centra, přičemž zákazníci v současné době upřednostňují zajištění dodávek před cenou. Za právě skončené druhé fiskální čtvrtletí společnost vykázala tržby 3,3 miliardy USD a upravený zisk 6,20 USD na akcii, což bylo rovněž nad očekáváním trhu (2,64 miliardy USD, respektive 3,33 USD na akcii).

V rámci zajištění výrobních kapacit společnost oznámila prodloužení spolupráce s japonskou Kioxia Corp. Společný podnik, který je klíčový pro dodávky flash čipů, bude nyní fungovat až do konce roku 2034, což představuje prodloužení oproti původnímu termínu vypršení v roce 2029.

Akcie v Asii v pátek převážně oslabovaly v reakci na dramatické výkyvy na americké burze. Ceny ropy klesly o více než 1 dolar a oslabilo také zlato a stříbro. Tokijský index Nikkei 225 odepsal 0,5 % na 53 119,18 bodu, přičemž výrobce testovacích zařízení Advantest ztratil 5,4 %. Čínské trhy rovněž ustoupily; hongkongský Hang Seng klesl o 1,1 % na 27 660,80 bodu a Shanghai Composite o 1,2 % na 4 109,36 bodu. Výjimkou byl jihokorejský Kospi, který vzrostl o 1 % na rekordních 5 271,81 bodu.

Na Wall Street uzavřely hlavní indexy s relativně mírnými změnami, ačkoli během dne docházelo k výrazným pohybům. Index S&P 500 klesl o 0,1 % na 6 969,01 bodu a Nasdaq Composite ztratil 0,7 % na 23 685,12 bodu, zatímco Dow Jones Industrial Average vzrostl o 0,1 % na 49 071,56 bodu. Trh tížil především Microsoft , který se propadl o 10 %, což byl jeho nejhorší den od roku 2020. Investoři se zaměřili na rostoucí výdaje společnosti navzdory lepším než očekávaným výsledkům.

Akcie Tesla klesly o 3,5 % kvůli meziročně nižším výsledkům. Naopak Meta Platforms posílila o 10,4 % po překonání odhadů zisku a IBM vzrostlo o 5,1 %. Výrazný skok zaznamenaly aerolinky Southwest Airlines, které si připsaly 18,7 % díky silnému výhledu ziskovosti pro rok 2026.

Největší dodavatelé OpenAI se mohou brzy stát jejími největšími investory. Společnosti Amazon , Microsoft a Nvidia jednají o investici do vývojáře ChatGPT, který se připravuje na potenciální vstup na burzu (IPO) ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Dřívější zprávy naznačovaly, že Amazon jednal o investici až 50 miliard dolarů, což by z něj učinilo jednoho z hlavních podporovatelů firmy.

Podle dalších informací by se kolo financování mohlo rozšířit i o Microsoft a Nvidii, přičemž tyto tři společnosti zvažují společné investice v celkové výši až 60 miliard dolarů. Tento krok je součástí širší snahy o navýšení kapitálu, která by mohla dosáhnout hranice 100 miliard dolarů. OpenAI tyto prostředky potřebuje na pokrytí rostoucích nákladů na trénink modelů umělé inteligence a budování výpočetní infrastruktury.

Pro Amazon by tato dohoda prohloubila vztah nad rámec cloudových služeb, přičemž OpenAI se již zavázala k nákupu služeb AWS za 38 miliard dolarů. Spolupráce pokračuje i s Microsoftem, který již drží podíl ve výši 135 miliard dolarů. Navzdory těmto jednáním Amazon v roce 2024 investoval 4 miliardy dolarů také do konkurenční společnosti Anthropic. Analytici varují, že pokud se finanční situace nezmění, mohly by OpenAI dojít peníze do roku 2027.

Malajská státní ropná společnost Petronas představila svůj výhled aktivit na léta 2026–2028, který potvrzuje závazek k domácí produkci ropy a plynu. Cílem firmy je udržet národní produkci na úrovni blízké dvěma milionům barelů ropného ekvivalentu denně, přičemž současně investuje do iniciativ na snižování emisí uhlíku.

V oblasti upstreamu plánuje Petronas zintenzivnit průzkum v nových i stávajících pánvích, včetně rozvoje klastrů Belud, Kurma Manis a Sepat. Nedávný objev Lebah Emas-1 potvrzuje potenciál malajských vod. Společnost zároveň integruje technologie zachytávání a ukládání uhlíku (CCS) přímo do projektů s cílem dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050 a vybudovat z Malajsie regionální CCS hub.

Zemní plyn a LNG tvoří páteř střednědobé strategie. Petronas plánuje přidat třetí zařízení FLNG, modernizovat potrubní sítě a rozvíjet mezinárodní projekty v Kanadě a Surinamu. V námořní dopravě si firma stanovila cíl dosáhnout 50% snížení intenzity skleníkových plynů do roku 2030, a to využitím alternativních paliv a zelených technologií.