Právě teď

Podle průzkumu agentury Reuters se očekává, že výrobní aktivita v Číně v říjnu rostla již druhý měsíc po sobě. Předpokládá se, že oficiální index nákupních manažerů (PMI) zůstane na úrovni 50,2, tedy na stejné úrovni jako v září. Hodnota nad 50 znamená růst, zatímco hodnota pod 50 naznačuje pokles. Stabilita výrobní aktivity je z velké části připisována podpůrným opatřením, která zavedla vláda, včetně snížení úrokových sazeb, peněžních injekcí a fiskálních stimulů. Ekonomové však vyjadřují pochybnosti, zda tato opatření budou stačit k dosažení vládního cíle růstu ve výši přibližně 5 %. Navzdory známkám stabilizace ekonomiky se Čína nadále potýká s problémy, jako je domácí krize v oblasti nemovitostí, vysoká nezaměstnanost mladých lidí, nízká důvěra soukromého sektoru a zpomalení globálního růstu. V reakci na to vláda schválila emisi státních dluhopisů v hodnotě 1 bilionu jüanů (137 miliard USD) a místním vládám povolila předzásobit se částí svých dluhopisových kvót na rok 2024, aby podpořila investice a hospodářský růst. Zpráva PMI, která se zaměřuje především na velké a státní podniky, bude zveřejněna v úterý.

Izraelský podnikatel Amnon Šašua, šéf společnosti Mobileye, která se zabývá technologiemi pro samořízená auta, veřejně vyzval k okamžitému odvolání premiéra Benjamina Netanjahua a jeho vlády. V názorovém článku zveřejněném ve finančním deníku Calcalist Šašua kritizoval Netanjahuův postup při řešení nedávného konfliktu s Hamásem a obvinil vládu ze “selhání, nesouladu a nekompetentnosti”. Tvrdil, že jediným řešením současné situace v Izraeli je urychlená výměna vlády. Šašua rovněž kritizoval Netanjahua za jeho výroky o tom, že ho šéfové zpravodajských služeb nevarovali před útokem Hamásu, které premiér později odvolal a omluvil se za ně. Šašua navrhl, že nová koalice v rámci současného parlamentu by mohla vládu nahradit bez nutnosti nových voleb, což by minimalizovalo politické otřesy. Netanjahu nepřevzal odpovědnost za zpravodajské a operační selhání a prohlásil, že po válce budou položeny tvrdé otázky. Oficiální reakce Netanjahuova úřadu na Šašuovu výzvu k jeho sesazení zatím nepřišla.

Izraelské akcie v neděli uzavřely na vyšší úrovni, přičemž index TA 35 posílil o 1,33 %. K růstu vedly zisky v sektorech bankovnictví, financí a ropy a plynu. Nejlépe si během seance vedla společnost Leumi, která vzrostla o 4,80 %, následovaná společnostmi Mizrahi Tefahot a Melisron. Naopak mezi nejhoršími výsledky byly společnosti Ormat Technologies, NICE Ltd a Nova. Na burze v Tel Avivu převažovaly rostoucí akcie nad klesajícími. Akcie společnosti Ormat Technologies klesly na 52týdenní minimum. Ceny ropy vzrostly, přičemž cena ropy s dodáním v prosinci vzrostla o 2,34 % a cena ropy Brent s dodáním v lednu vzrostla o 2,85 %. Futures na zlato rovněž vzrostly o 0,95 % a obchodovaly se za 2 016,30 USD za trojskou unci. Měnový pár USD/ILS klesl o 0,13 % na 4,07, zatímco pár EUR/ILS zůstal beze změny na úrovni 4,30. Futures na americký dolarový index se snížil o 0,01 % na 106,42.

Společnost EnPro Industries (NYSE:NPO) oznámila, že 13. prosince plánuje vyplatit dividendu ve výši 0,29 USD, což znamená výnos 1,0 %. Přestože společnost EnPro není v současné době zisková, efektivně řídí své dividendy tím, že na tyto platby vyčleňuje méně než 75 % svého volného peněžního toku, což umožňuje reinvestice do podnikání. Společnost předpokládá v příštím roce výrazný nárůst zisku o 142,9 %. To by však mohlo zatížit rozvahu firmy kvůli potenciálně vysokým výplatním poměrům. Přestože společnost EnPro od roku 2014 soustavně vyplácí dividendy s ročním tempem růstu 4,2 %, její zisk za posledních pět let klesl o 44 %. To představuje riziko pro pokračování výplaty jejích dividend. Pozorovatelé budou pozorně sledovat strategii a finanční zdraví společnosti, která se s těmito problémy vyrovnává. S tržní kapitalizací 2390 milionů USD a poměrem P/E 13,86 nabízí společnost EnPro Industries stabilitu. Likvidní aktiva společnosti převyšují krátkodobé závazky, což zajišťuje provozní kontinuitu a stabilitu dividend. Přestože společnost EnPro nebyla v loňském roce zisková, očekává se, že v letošním roce dosáhne zisku, což vysvětluje očekávaný nárůst zisku. Investoři by si měli být vědomi volatility cen akcií společnosti.

Hlavní automobiloví hráči na trhu s elektromobily (EV) zaujímají opatrný přístup, který signalizuje posun v tomto odvětví. Tesla, General Motors a Ford oznámily zpomalení nebo odklad výroby elektromobilů v důsledku nedávného poklesu spotřebitelské poptávky. S problémy v sektoru elektromobilů se potýkají také společnosti Hertz a Porsche, přičemž Hertz zpomalil svůj proces elektrifikace kvůli snižování cen ze strany Tesly, které mělo dopad na hodnotu dalšího prodeje, a Porsche odložilo výrobu svého elektrického SUV kvůli zpoždění vývoje softwaru. Další zprávou je, že společnost BP oznámila, že se svou odnoží pro nabíjení elektromobilů, BP Pulse, uzavřela dohodu v hodnotě 100 milionů dolarů, na jejímž základě budou od roku 2024 na strategických místech v rámci rodiny značek BP rozmístěny hardwarové jednotky pro ultrarychlé nabíjení Tesla. A konečně, společnost Tesla unikla šetření EU ohledně čínských vládních dotací, ale stále může čelit potenciálním clům souvisejícím s vlastními dotacemi. Šetření se zaměřuje na tři konkrétní čínské výrobce: BYD, SAIC Motor a Geely.

Generální ředitel BNP Paribas vyzývá ECB k uvolnění měnové politiky ve prospěch ekonomiky eurozóny. Jean-Laurent Bonnafe zdůraznil potřebu snížení úrokových sazeb s odkazem na dopady na evropskou ekonomiku. Výzva k uvolnění přichází po deseti zvýšeních sazeb ECB. Přesto šéfka ECB Christine Lagardeová zachovala stabilní úrokové sazby. Provozní ředitel BNP Paribas předpovídá stabilní sazby pro příští rok, a to v souvislosti s předpovědí možného zpomalení ekonomiky v euroregionu. Bonnafe také zdůraznil vysoké náklady a dobu trvání přechodu na nízkouhlíkovou energetiku, což přimělo BNP Paribas zvýšit podíl úvěrů na výrobu nízkouhlíkové energie na 80 % do roku 2026, tedy o čtyři roky dříve, než bylo plánováno.

Těžební společnost Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) nedávno oznámila dividendu ve výši 0,40 USD na akcii, čímž překonala standardy v odvětví a pokračuje v trendu vysokých výplat dividend. Štědrou výplatu společnosti však může ohrozit předpokládaný pokles zisku. Očekává se, že zisk na akcii společnosti Agnico Eagle Mines v nadcházejícím roce klesne o 74,6 %, což by mohlo zvýšit výplatní poměr na znepokojivých 140 %. To navazuje na vzorec vysokých výplatních poměrů, kdy společnost dříve vyplácela dividendy, které představovaly 129 % jejích zisků. Navzdory těmto obavám si Agnico Eagle Mines od roku 2013 udržuje stabilní tempo růstu dividend ve výši přibližně 7,2 % ročně. Dividendová historie společnosti však vykazuje známky nestability, v posledních deseti letech došlo minimálně k jednomu snížení. Očekávaný pokles zisku na akcii navíc vyvolává otázky ohledně udržitelnosti vysokých dividendových výnosů v budoucnosti. Investoři by měli tyto faktory pečlivě zvážit při hodnocení finančního výhledu společnosti Agnico Eagle Mines.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelil kritice svých šéfů zpravodajských služeb, že ho nevarovali před rozsáhlým útokem, který 7. října provedl Hamás. To vyvolalo politický rozruch a rozkol v Netanjahuově válečném kabinetu. Přestože ostatní představitelé přiznali svá selhání, Netanjahu nepřevzal odpovědnost za zpravodajské a operační nedostatky provázející řádění Hamásu v jižním Izraeli. Netanjahu později smazal své výroky na sociálních sítích, kde uvedl, že nedostal žádné varování o válečných záměrech Hamásu. Bývalý ministr obrany Benny Gantz, který v současnosti působí v Netanjahuově válečném kabinetu, premiérovy výroky kritizoval a vyzval ho, aby během probíhajícího konfliktu projevil odpovědnost. Překvapivý útok Hamásu byl nejsmrtonosnějším dnem v historii Izraele, což vedlo k odvetným leteckým úderům a pozemním operacím Izraele ve snaze rozložit islamistickou skupinu podporovanou Íránem a zachránit izraelské zajatce držené v Gaze. Netanjahuovi kritici tvrdí, že dává přednost politice před národní bezpečností, zatímco jiní zdůrazňují, že je důležité převzít odpovědnost od počátku své vedoucí funkce.

Trh s kryptoměnami zaznamenal v roce 2023 výrazný růst, přičemž několik altcoinů překonalo 106% nárůst Bitcoinu. Vedl Rollbit Coin s působivým nárůstem o 7 429 %, následovaný Pendlem s 1 807 % a Injective s 961 %. Výrazný nárůst zaznamenaly také Kaspa, Tellor a Tominet, a to o 898 %, 717 % a 686 %. Společnosti Aptos a Chainlink zaznamenaly zisky přes 100 %, zatímco Bitcoin Cash a Maker vzrostly o 151 % a 177 %. Navzdory celkovému pozitivnímu trendu čelily některé kryptoměny výrazným ztrátám, přičemž Flare vedla s propadem o 97,83 %. Při pohledu do roku 2025 tržní předpovědi naznačují prudký růst Bitcoinu, Dogecoinu a InQubeta. Robert Kiyosaki předpovídá, že Bitcoin dosáhne 135 tisíc dolarů, přičemž se odvolává na faktory, jako je “Uptober” bull run a událost halving. Dogecoinu předpovídá dosažení 1 USD, za čímž stojí potenciální využití v aplikaci X Everything Elona Muska. InQubeta, altcoin zaměřený na umělou inteligenci, by měl zažít výraznou rally. Předprodej pro InQubetu již nashromáždil 3,9 milionu dolarů, přičemž se prodalo více než 420 milionů tokenů. Mechanismus stakingu projektu nabízí držitelům tokenů další odměny, což představuje další pobídku k investování.

Podle zdroje obeznámeného s touto záležitostí vede soukromý kapitálový investor Aurelius Group v současné době jednání o převzetí řetězce s kosmetickými produkty The Body Shop. Brazilský vlastník The Body Shop, společnost Natura & Co, nabídl společnost k prodeji a očekává se, že potenciální transakce ocení řetězec za nižší cenu, než se dříve předpokládalo. Společnost Natura v srpnu oznámila, že zkoumá “strategické alternativy” pro The Body Shop, který v roce 2017 získala od společnosti L’Oreal. Společnosti Natura i Aurelius se k této záležitosti odmítly vyjádřit, zatímco The Body Shop na žádosti o komentář zatím nereagoval. O rozhovorech původně informoval server Sky News.

Italská vláda plánuje zvýšit daně z krátkodobých pronájmů pro fyzické osoby, které pronajímají více než jeden byt, vyplývá z návrhu rozpočtu na rok 2024, který zveřejnila agentura Reuters. Tento krok přichází v souvislosti s kritikou platforem jako Airbnb za to, že zhoršují nedostatek cenově dostupného bydlení v oblíbených turistických destinacích. V současné době mohou majitelé pronajímat své byty a z výdělku odvádět 21% daň. Premiérka Giorgia Meloniová hodlá tuto sazbu zvýšit na 26 % pro ty, kteří pronajímají více než jeden byt v každém zdaňovacím období. Vláda však své původní plány, které počítaly se zvýšeným zdaněním pronájmu jednoho bytu, omezila. Meloniová oznámila, že návrh rozpočtu na rok 2024 byl odsouhlasen jejím kabinetem a v pondělí bude předložen parlamentu. Očekává se, že schvalovací proces potrvá do prosince.

Prezident United Auto Workers Shawn Fain se v neděli sejde s místními odborovými předáky společnosti Ford, aby zahájili proces ratifikace nové smlouvy, zatímco jednání s General Motors po sobotním neúspěchu pokračují. Fain nařídil odchod ze závodu na výrobu motorů GM ve Spring Hill v Tennessee s odvoláním na odmítnutí vedení dosáhnout spravedlivé dohody. Příčina zastaveného pokroku mezi GM a UAW zůstává nejasná. Mezi sporné body patří náklady na důchody a využívání dočasných pracovníků. Odchod zaměstnanců ze Spring Hill by mohl narušit výrobu pickupů GM a zvýšit náklady společnosti. Stellantis dosáhl s UAW dohody, zatímco Ford je blízko ratifikaci nové smlouvy. Představitelé UAW však již nemají zaručeny hlasy pro ratifikaci po nedávném odmítnutí ze strany pracovníků společností Mack Truck a Stellantis. UAW se 2. listopadu sejde se společností Stellantis, aby zahájila ratifikační proces.

Češi za 15 let nashromáždili okolo 3000 bitcoinů v hodnotě 2,3 miliardy korun. Bitcoin je na tuzemském trhu, stejně jako ve světě, dominantní kryptoměna s tržním podílem okolo 53 procent. Celková hodnota trhu se všemi kryptoměnami se v současnosti pohybuje okolo 1,25 bilionu dolarů. Vyplývá to z vyjádření obchodníka Bit.plus. V úterý uplyne 15 let od spuštění technologie blockchainu, na které je bitcoin založený.

Německá vláda jedná se společností Siemens Energy o zárukách ve výši 15 miliard eur (15,9 miliardy USD). Akcie společnosti, která se nedávno oddělila od Siemensu, se minulý týden propadly o 39 % poté, co byly odhaleny problémy s kvalitou v její divizi větrných turbín Siemens Gamesa. Záruky jsou určeny na podporu průmyslových projektů společnosti, především v divizi plynárenství a energetiky. Tyto záruky se běžně poskytují na velké projekty, aby se zajistila jejich životaschopnost a pokrytí závazků během výstavby. Objem zakázek společnosti Siemens Energy činí rekordních 109 miliard eur, přičemž 20-30 % z této částky vyžaduje záruky na zajištění. Banky jsou však stále přísnější, což společnosti Siemens Energy ztěžuje získání potřebných záruk. Společnost se obrátila na vládu s žádostí o podporu. Záruky může poskytnout i společnost Siemens, která v Siemens Energy drží 25,1% podíl. Jednání mezi vládou, společností Siemens Energy a bankami pokračují. Siemens Energy rovněž zvažuje opatření k posílení svých financí, včetně možného navýšení kapitálu a prodeje menších divizí.

Saúdskoarabské akcie v neděli vzrostly a index Tadawul All Share na konci obchodování posílil o 0,71 %. Růst vedly sektory energetiky a veřejných služeb, pojišťovnictví a telekomunikací a IT. Nejvýkonnější akcií byla Saudi Fisheries Co, která vzrostla o 9,20 %. Al Baha Investment and Development Company SJSC přidala 7,69 %, zatímco Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group vzrostla o 6,39 %. Nejhůře si vedly společnosti Saudi Arabian Amiantit Co, která klesla o 6,31 %, Thimar Development Holding Co, která se propadla o 3,32 %, a Saudi Automotive Services Co, která se propadla o 2,60 %. Rostoucí akcie převažovaly nad klesajícími: 149 akcií získalo, 116 kleslo a 22 zůstalo beze změny. Při obchodování s komoditami vzrostla cena ropy s dodáním v prosinci o 2,34 % na 85,16 USD za barel, zatímco cena ropy Brent s dodáním v lednu vzrostla o 2,85 % na 89,20 USD za barel. Futures na zlato vzrostly o 0,95 % na 2 016,30 USD za trojskou unci. Směnný kurz EUR/SAR zůstal beze změny na úrovni 3,96, zatímco kurz USD/SAR zůstal rovněž beze změny na úrovni 3,75.

Akcionáři společnosti Dana Incorporated obdrží 1. prosince dividendu ve výši 0,10 USD na akcii, což znamená dividendový výnos 3,2 %. To však přichází v době, kdy cena akcií společnosti v uplynulém čtvrtletí klesla o 34 %, což by mohlo kompenzovat přínos dividendových zisků. Dana směřuje značnou část přílivu hotovosti na dividendy, přestože v současné době negeneruje zisk, což vede k obavám o její dlouhodobou životaschopnost. Navzdory historii snižování dividend společnost prokázala odolnost s ročním růstem dividend o 7,2 %. Nicméně 55% pokles zisku za posledních pět let a předchozí snížení dividend vyvolávají nejistotu ohledně budoucího růstu dividend. Dana má v současné době tržní kapitalizaci 1,82 miliardy USD a dividendový výnos 3,17 % za 3. čtvrtletí 2023. Ačkoli společnost postrádá ziskovost se záporným ukazatelem P/E, její tržby za posledních dvanáct měsíců vzrostly o 7,51 % a v letošním roce se očekává nárůst čistého zisku. Klesající zisk na akcii a slabé hrubé ziskové marže však představují potenciální obavy investorů. Navzdory těmto problémům společnost Dana udržuje výplatu dividend již dvanáct let po sobě a disponuje dostatečnými likvidními aktivy k úhradě krátkodobých závazků, což svědčí o její odolnosti.

Evropská unie a Británie budou prosazovat, aby bohaté země ukončily dotace na těžbu fosilních paliv v zahraničí. Zákaz podpory těžby ropy a plynu a také těžby uhlí chtějí projednat příští měsíc na zasedání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Uvádějí to zdroje deníku Financial Times (FT). Očekává se, že návrh na odříznutí největšího zahraničního zdroje veřejných financí pro fosilní paliva vyvolá v pařížském sídle OECD bouřlivá jednání.

Solana (SOL) si v poslední době získala značnou pozornost díky 50% rally za poslední měsíc, což z ní činí jedno z nejvýkonnějších kryptoaktiv. Tento rychlý růst však vyvolává otázky ohledně možné korekce ceny. Zlatý kříž na grafu Solany sice značí silnou hybnost, ale zároveň s sebou nese varovnou poznámku. Z historického hlediska jsou aktiva, která zažívají tak rychlý vzestup, náchylná ke korekcím. Obchodníci a investoři by měli být obezřetní a počítat s možnými zpětnými tahy nebo fázemi konsolidace. Na druhou stranu se XRP navzdory výskytu zlatého kříže nedaří, což naznačuje, že ne všechny býčí signály zaručují reálné zisky. Navíc chybí výrazná aktivita velryb a důvěra v potenciál XRP. Ethereum (ETH) vykazuje v poslední době býčí momentum a blíží se k významné úrovni rezistence 2 000 USD. Historicky tyto klíčové psychologické cenové body často představují hrozivé překážky. Prolomení této úrovně by signalizovalo silný býčí momentum, zatímco snaha o její překonání by mohla vyústit v retracement nebo konsolidační fázi. Zvýšený objem obchodování s ethereem naznačuje silnou důvěru investorů, ačkoli jakýkoli náhlý pokles objemu může naznačovat potenciální zpomalení nebo korekci.

Česká ekonomika roste příliš pomalu. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekli ekonom Jan Švejnar z Kolumbijské univerzity v New Yorku, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a člen představenstva ČSOB Ján Lučan a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Ekonomové také upozorňovali na to, že růst ekonomiky brzdí nedostatečně rozvinutá infrastruktura a nedostatečné koncepce dlouhodobého rozvoje.