Právě teď

Očekává se, že americké banky střední velikosti budou v nadcházejících měsících platit více za udržení vkladů, což by mohlo snížit marže a zvýšit tlak na odvětví, které již nyní čelí možnému poklesu poptávky po úvěrech. Analytici předpovídají zpomalení růstu čistých úrokových výnosů ve 4. čtvrtletí 2023 v důsledku změn ve skladbě vkladů a cenových tlaků. Rostoucí úrokové sazby zavedené americkým Federálním rezervním systémem způsobily, že klienti hledají výnosnější alternativy, což vede banky k nabídce vyšších úrokových sazeb z vkladů. Vzhledem k tomu, že půjčky jsou dražší, banky zaznamenaly nárůst nákladů a varují před pravděpodobným poklesem poptávky po úvěrech. Banky se také potýkají s následky březnové krize v celém sektoru, která vyústila v masivní výběry klientů a ztrátu hodnoty bankovních akcií. Index bank S&P 500 se letos propadl o téměř 12 %. Ve středu několik regionálních bank oznámilo překonání odhadů zisku za 3. čtvrtletí, a to i přes nárůst rezerv na ztráty z úvěrů a nákladů na zadržování vkladů, které ovlivnily marže, ačkoli někteří velcí hráči, jako například Zions Bancorp a Discover Financial Services, odhadovaný zisk nedosáhli.

Vzhledem k tomu, že metaverse si stále získává značnou pozornost kryptoměnové komunity a rizikových kapitalistů, připojili se k němu i technologičtí giganti Meta a Apple, i když k němu přistupují odlišně. Společnost Meta, dříve Facebook, se primárně zaměřila na virtuální realitu (VR) a vydala nové chytré brýle vyvinuté ve spolupráci se společností Ray-Ban. Naproti tomu společnost Apple se rozhodla zaměřit na prostorový výpočetní přístup a do popředí své strategie postavila rozšířenou realitu (AR), což se projevilo uvedením vlastních brýlí AR na trh na začátku roku 2023. Tento vývoj potvrzuje a zároveň diverzifikuje koncept metaverza a ilustruje rozdílné cesty využívání této nové digitální hranice ze strany megakorporací.

Společnost KeyCorp (NYSE:KEY) ve čtvrtek vykázala menší než očekávaný pokles zisku za 3. čtvrtletí, k čemuž přispěla zejména snížená potřeba prostředků pro případ nouze, která vyvážila pokles čistých úrokových výnosů. Zisk společnosti činil 29 centů na akcii, což je méně než 55 centů ve stejném čtvrtletí loňského roku, ale více než průměrná předpověď analytiků, kteří očekávali 27 centů. Současně akcie KeyCorp v předobchodní fázi vzrostly přibližně o 2 %. Pokles čistých úrokových výnosů je důsledkem vyšších nákladů na úročené vklady a posunu směrem k dražším vkladům a půjčkám, vysvětlila KeyCorp. Průměrné vklady se meziročně zvýšily o 1,3 % na 144,8 miliardy USD, zatímco rezervy banky na úvěrové ztráty klesly o 25,7 % na 81 milionů USD ze 109 milionů USD. Čistý úrokový výnos společnosti se snížil o 23,3 % na 923 milionů USD z 1,2 miliardy USD o rok dříve.

Izraelská vláda připravuje rozsáhlý balíček ekonomické pomoci pro občany postižené útoky militantů Hamásu, který má být významnější než pomoc poskytnutá během pandemie COVID-19. Tuto zprávu oznámil ministr financí Bezalel Smotrich, který ujišťuje, že silná ekonomika země a příznivá fiskální pozice, podpořená nízkým poměrem dluhu k HDP, dostatečně podpoří armádu, všeobecné válečné úsilí i ekonomiku. Finanční prostředky budou směřovat do klíčových odvětví, přičemž nepodstatné oblasti rozpočtu budou pozastaveny. Smotrich také odhalil plány na brzké zvýšení rozpočtového rámce v parlamentu, což je krok, který má vytvořit maximální finanční flexibilitu.

Podle údajů jihoafrického statistického úřadu se inflace v Jihoafrické republice v září výrazně zvýšila a meziročně dosáhla 5,4 %, a to v důsledku růstu cen potravin, pohonných hmot a dopravy. Stále však zůstává v cílovém pásmu centrální banky 3 až 6 %, což zvyšuje pravděpodobnost, že úrokové sazby budou příští měsíc ponechány beze změny. Navzdory celkovému růstu inflace se jádrová inflace, která nezahrnuje náklady na potraviny a pohonné hmoty, snížila na 4,5 %. Ekonomka Elize Krugerová naznačila, že Jihoafrická rezervní banka (SARB) ponechá současné úrokové sazby po delší dobu, než začne uvažovat o jejich případném snížení. Říjnové údaje o inflaci potravin by však mohla ovlivnit pokračující drůbeží krize způsobená nejhorší epidemií ptačí chřipky v zemi. SARB nedávno naznačila, že se zvýšila inflační rizika, což zvyšuje nejistotu ohledně budoucího vývoje inflace. Ekonomka společnosti Investec Annabel Bishopová mezitím předpovídá pro letošní rok průměrnou míru inflace ve výši 5,8 % a pro příští rok 4,6 %, přičemž rizika představují měna rand a ceny pohonných hmot.

Na pultech některých obchodů v Česku se již objevilo vánoční cukroví. V akčních nabídkách řetězců se objevují tematické nabídky spojené hlavně s pečením. Podle výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů v ČR Bohumila Hlavatého pekárny zaznamenávají stejné množství předobjednávek vánočního sortimentu jako loni. Na podobné úrovni je i cena výrobků z pekáren, a to i přes meziroční růst inflace, řekl ČTK.

Společnost Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) očekává, že její čistý úrokový výnos (NII) – zisk z rozdílu mezi získanými a vyplacenými úroky z úvěrů a vkladů – ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku poklesne o 1 % až 2 %. Tato zpráva následuje po 1,3% poklesu jejich zisku ve třetím čtvrtletí, přičemž NII se oproti předchozímu roku snížil o 4 % na 1,44 miliardy USD. Čistá úroková marže banky se sídlem v Cincinnati ve státě Ohio se rovněž snížila na 2,98 % z 3,22 % před rokem. Fifth Third však měla i světlou stránku, neboť nárůst neúrokových výnosů vedl k zisku na akcii ve výši 92 centů, což překonalo odhady analytiků ve výši 82 centů. Akcie Fifth Third vzrostly v předobchodní fázi o 1,6 % a průměrný objem vkladů se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 4 % na 165,64 miliardy USD ve srovnání s předchozím rokem. Generální ředitel Tim Spence vyzdvihl silný růst poplatků a nákladovou disciplínu banky v tomto období.

Newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová zahájila soudní řízení proti třem kryptoměnovým firmám – Gemini, Genesis a Digital Currency Group (DCG). Žaloba obviňuje tyto firmy z podvodu na investorech prostřednictvím investičního programu Gemini Earn. Podle obvinění společnosti údajně podvedly více než 23 000 investorů, včetně 29 000 obyvatel New Yorku, a připravily je tak o více než 1 miliardu dolarů. Podrobné informace týkající se případu zůstávají nezveřejněny. Probíhající soudní řízení poukazuje na přísný postoj státu k možným nekalým praktikám a porušování předpisů v odvětví kryptoměn.

Japonský premiér Fumio Kišida podle veřejnoprávní televize NHK zvažuje kromě jiných opatření i dočasné snížení daně z příjmu, aby zmírnil ekonomický dopad rostoucích životních nákladů. Tento krok by mohl dále zvýšit rostoucí veřejný dluh Japonska a je v rozporu s výzvou Mezinárodního měnového fondu, aby země snížily nadměrné fiskální výdaje. Očekává se, že Kišida pověří představitele vládnoucí koalice úkolem prozkoumat toto potenciální snížení daní. Již dříve avizoval rozšíření dotací na úlevu při platbách za benzin a veřejné služby v rámci balíčku ekonomických stimulů. Zákonodárci vládnoucí strany navrhli zahrnout do stimulačního plánu snížení daně z příjmu, protože rostoucí ceny pohonných hmot a surovin zvyšují životní náklady domácností. Schválení stimulačního balíčku vládou bylo odloženo na 2. listopadu, S tímto odkladem může být ovlivněna nadcházející prognóza inflace Bank of Japan, protože podrobnosti o rozšíření dotací nebudou jasné před zasedáním bankovní rady centrální banky. V souvislosti s dopady rostoucí inflace na domácnosti se Kišidova vláda setkala s poklesem hodnocení.

Vláda Nového Zélandu vedená Národní stranou, která zvítězila v nedávných parlamentních volbách, slibuje, že sníží vládní výdaje, sníží daně a vrátí státní rozpočet do přebytku. Národní strana, která má většinu jednoho křesla, spolupracuje na sestavení vlády s organizacemi ACT New Zealand a New Zealand First. Všechny strany usilují o snížení výdajů a daní, což zvyšuje zájem investorů o rezidenční nemovitosti. Vláda bude podle prognóz v příštích třech letech vykazovat schodky kvůli hospodářskému poklesu. Jak strana National, tak ACT plánují tyto deficity snížit, přičemž strana National chce snížit výdaje na veřejné služby přibližně o 600 milionů novozélandských dolarů (350 milionů USD) ročně. Kromě toho plánuje National umožnit cizincům kupovat domy v hodnotě nad 2 miliony novozélandských dolarů, které budou zdaněny 15 %, což by mělo přinést dalších 700 milionů novozélandských dolarů ročně. ACT hodlá dále snížit výdaje zrušením několika ministerstev a zrušením přibližně 15 000 pracovních míst ve veřejných službách. Obě strany chtějí přeorientovat centrální banku na inflaci, nikoli na zaměstnanost. Rozdíly mezi stranami, včetně názorů na imigraci a zahraniční investice, budou předmětem jednání během koaličních rozhovorů.

Grayscale Investments, přední investiční společnost v oblasti kryptoměn, podala Komisi pro cenné papíry Spojených států amerických (SEC) žádost o vytvoření spotového fondu obchodovaného na burze s bitcoiny (BTC). Žádost, podaná 19. října, zahrnuje registrační prohlášení na formuláři S-3 pro kótování ETF na newyorské burze cenných papírů (NYSE) Arca. Navrhovaný ticker symbol pro akcie Grayscale Bitcoin Trust je GBTC. Tento krok podtrhuje rostoucí angažovanost společnosti Grayscale v sektoru kryptoměn a zvyšující se zájem o finanční produkty založené na Bitcoinech.

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve čtvrtek prohlásil, že Indie je schopna financovat dodatečné výdaje na dotace a program nezaměstnanosti na venkově, aniž by překročila svůj cíl pro fiskální deficit ve výši 5,9 % pro současný rozpočtový rok. Reaguje tak na rostoucí tlak na stranu premiéra Naréndry Módího, aby vytvořila pracovní příležitosti a podpořila zemědělce, což způsobuje potenciální zvýšení výdajů na tento rok. Navzdory obavám ředitel asijsko-pacifického oddělení MMF Krishna Srinivasan potvrdil, že indická centrální vláda podle odhadů splní svůj cíl pro deficit na období 23-24 let. Upozornil také na nedávné zvýšení dotace na plyn na vaření pro domácnosti s nízkými příjmy, které by mohlo navýšit plánované dotace na potraviny, hnojiva a pohonné hmoty pro tento fiskální rok ve výši 3,74 bilionu rupií.

Hlavní švédský penzijní fond Alecta vykázal za první tři čtvrtletí roku 2023 výnosnost svého příspěvkově definovaného penzijního plánu ve výši 3,5 % po výrazné ztrátě 13,1 % ve stejném období předchozího roku. Navzdory tomuto oživení se poměr solventnosti snížil z 214 % na 212 %, a to vzhledem ke ztrátám ve výši 2 miliard USD souvisejícím s krachem banky Silicon Valley a zánikem tří amerických bank. Nový generální ředitel společnosti Alecta Peder Hasslev mezitím kritizoval společnost Heimstaden Bostad AB, která je největší investicí fondu a je pod drobnohledem švédského finančního dohledu. Tato situace vedla k nedávné rezignaci předsedkyně představenstva Ingrid Bondeové a vyvolala obavy ohledně řízení investic společností Alecta. Společnost Alecta, která spravuje aktiva v hodnotě 110 miliard dolarů, tentokrát nezveřejnila výkonnost svých akciových a alternativních portfolií. Fond spravuje penzijní úspory pro čtvrtinu obyvatel Švédska. Další vývoj finanční situace společnosti Alecta se očekává po zprávě o výsledcích společnosti Heimstaden Bostad, která má být zveřejněna 24. října 2023.

USA vydaly nové sankce proti jednotlivcům a společnostem v Íránu, Hongkongu, Číně a Venezuele za to, že umožnily íránský program balistických raket a dronů. Ministerstvo financí jmenovalo sankce namířené proti osobám a subjektům spojeným se Sborem islámských revolučních gard (IRGC) a íránským ministerstvem obrany. Na seznamu je 11 osob, osm společností a jedno plavidlo. Mezi sankcionovanými subjekty jsou íránská společnost Fanavaran Sanat Ertebatat Co, dva ředitelé, společnost Saberin Kish a Alireza Matinkia, agent se sídlem v Íránu. Na seznamu je rovněž čínský podnikatel Lin Jinghe, jehož společnost Nanxigu Technology Co., Limited pro Matinkia obstarávala elektronické komponenty. Sankce USA se rovněž zaměřují na vývoz bezpilotních letadel do Venezuely. Sankce byly uvaleny na íránského ministra obrany Mohammada-Reza Ashtianiho a íránského atašé obrany v Caracasu Jabera Reihaniho, jakož i na nákladní loď Parnia za přepravu íránských raketových hlídkových člunů do Venezuely.

Hlavní švédský penzijní fond Alecta vykázal za první tři čtvrtletí roku 2023 výnosnost svého příspěvkově definovaného penzijního plánu ve výši 3,5 % po výrazné ztrátě 13,1 % ve stejném období předchozího roku. Navzdory tomuto oživení se poměr solventnosti snížil z 214 % na 212 %, a to vzhledem ke ztrátám ve výši 2 miliard USD souvisejícím s krachem banky Silicon Valley a zánikem tří amerických bank. Nový generální ředitel společnosti Alecta Peder Hasslev mezitím kritizoval společnost Heimstaden Bostad AB, která je největší investicí fondu a je pod drobnohledem švédského finančního dohledu. Tato situace vedla k nedávné rezignaci předsedkyně představenstva Ingrid Bondeové a vyvolala obavy ohledně řízení investic společností Alecta. Společnost Alecta, která spravuje aktiva v hodnotě 110 miliard dolarů, tentokrát nezveřejnila výkonnost svých akciových a alternativních portfolií. Fond spravuje penzijní úspory pro čtvrtinu obyvatel Švédska. Další vývoj finanční situace společnosti Alecta se očekává po zprávě o výsledcích společnosti Heimstaden Bostad, která má být zveřejněna 24. října 2023.

Energetický holding Malina, který je v současnosti kvůli problémům se zajištěním velkého množství zakázek na fotovoltaiku v úpadku, má nyní rozpracováno kolem 850 zakázek. Ty dodělává tempem kolem 20 týdně. Kromě toho má ovšem firma 2200 nezahájených zakázek, o jejichž osudu rozhodne jednání výboru věřitelů o případné reorganizaci firmy, které se bude konat příští týden. Novinářům to dnes řekl nový člen představenstva Maliny Lukáš Uhl, který jako krizový manažer do vedení podniku vstoupil na konci září. Podle serveru Seznam Zprávy je hlavním bodem plánované reorganizace vstup čínského investora místo současných akcionářů.

Podle nedávného průzkumu by Čínská lidová banka (PBOC) měla zachovat základní úrokové sazby z úvěrů (LPR). Třicet z 29 tržních analytiků a obchodníků očekává, že jednoletá LPR, která je obvykle nabízena prémiovým klientům bank, si zachová sazbu 3,45 %. PBOC rovněž zachovala střednědobou úrokovou sazbu ve výši 2,5 %, na kterou je jednoletá LPR volně vázána. Mezitím se očekává, že pětiletá LPR, která ovlivňuje sazby hypoték, si udrží současnou sazbu 4,20 %. Toto rozhodnutí přichází v podmínkách stabilizace čínské ekonomiky, kde vláda přijala opatření, jako je snížení stávajících hypotečních sazeb, aby obnovila důvěru domácích kupujících. Uplatnění snížení LPR je však považováno za nepravděpodobné, protože by mohlo potenciálně zatížit čisté úrokové marže bank a tlačit na oslabující čínský jüan. Pozoruhodné je, že většina stávajících i nových úvěrů v druhé největší ekonomice světa odkazuje na jednoletou LPR a říjnová sazba MLF PBOC zůstala po výrazné finanční injekci na podporu dalšího poskytování úvěrů na stejné úrovni.