Právě teď

Skupina PNC Financial Services Group oznámila snížení počtu zaměstnanců o 4 % v návaznosti na pokles zisku ve třetím čtvrtletí. Banka uvádí, že tento krok sníží personální náklady o 325 milionů dolarů ročně, což odpovídá 5% snížení. Akcie PNC zároveň vzrostly o 0,5 % na 121,95 USD. Tržby banky ve třetím čtvrtletí klesly o 5,7 % na 5,23 miliardy dolarů, čímž nedosáhly očekávaných 5,32 miliardy dolarů. Meziročně se průměrné vklady snížily o 3,8 % na 422,5 miliardy dolarů a zisk rovněž poklesl z 1,64 miliardy dolarů (3,78 dolaru na akcii) na 1,57 miliardy dolarů (3,60 dolaru na akcii). Překonaly však odhady analytiků, kteří předpokládali 3,11 USD na akcii. Na úvěrové ztráty banka vyčlenila 129 milionů USD, což je výrazný pokles oproti loňským 241 milionům USD. PNC očekává další 1-2% pokles čistých úrokových výnosů (NII) za čtvrté čtvrtletí. V důsledku kvantitativního zpřísňování Federálního rezervního systému se zvýšil počet úvěrů v selhání. Začátkem tohoto měsíce získala bankovní divize PNC portfolio kapitálových závazků od Signature Bridge Bank za 16,6 miliardy USD.

Předseda senátní většiny Chuck Schumer se spolu s dvoustrannou skupinou amerických zákonodárců chystá o víkendu navštívit Izrael. Jak uvedl zástupce newyorského demokrata, cílem delegace je setkat se s nově vytvořenou vládou jednoty a jednat o americké pomoci.

Prodej domů v Kanadě v září klesl již třetí měsíc v řadě, což vedlo Kanadskou asociaci pro nemovitosti (CREA) ke snížení roční prognózy, především kvůli přetrvávajícímu prostředí vysokých úrokových sazeb. CREA nyní očekává, že prodeje v letošním roce poklesnou o 9,8 %, což je méně než 6,8% pokles předpokládaný v červenci, a to především v důsledku snížení očekávaných prodejů v Ontariu a Britské Kolumbii. Předpokládá se také, že průměrná cena domů v zemi klesne o 3,3 % na 680 686 kanadských dolarů (497 614 Kč). Revidovanou prognózu ovlivnil pokračující slabší prodejní a cenový vývoj od léta. Navzdory poklesu očekává CREA v roce 2024 oživení prodejů o 9 %, přičemž sází na pravděpodobnost nižších úrokových sazeb.

Podle ministerstva práce zaznamenaly dovozní ceny v USA v září menší než očekávaný nárůst. Zvýšení činilo nepatrných 0,1 %, zatímco mnozí ekonomové předpovídali nárůst o 0,5 %. Tento mírný růst je z velké části způsoben silným dolarem, který snížil náklady na neropné produkty, což je faktor, který by měl časem tlumit domácí inflaci. Na druhé straně srpnové údaje zaznamenaly revizi směrem nahoru z 0,5 % na 0,6 %. Zpráva také ukázala, že dovozní ceny se za poslední rok snížily o 1,7 % po srpnovém poklesu o 2,9 %. Tento pokles představuje již osmý měsíc po sobě, kdy dovozní ceny meziročně klesají. Jádrové dovozní ceny, které nezahrnují potraviny a pohonné hmoty, se po srpnovém poklesu o 0,3 % rovněž snížily o 0,1 %, což v září znamenalo meziroční pokles o 1,1 %.

Podle Alfreda Kammera, evropského ředitele Mezinárodního měnového fondu (MMF), jsou masivní vojenské výdaje v Rusku hnací silou krátkodobého hospodářského růstu, ale dlouhodobý výhled je “nejasný”. Navzdory vysokým výdajům a odolnosti pevně provázaného trhu práce, které usnadnily letošní růst ruského HDP o 2,2 %, snížil MMF prognózu růstu země pro rok 2024 na pouhých 1,1 %. Kammer připisuje neutěšený dlouhodobý obraz Ruska sankcím a omezení transferu technologií, které poškozují budoucí produktivitu. Vzhledem k tomu, že výdaje na obranu mají v příštím roce tvořit třetinu všech výdajů, zdá se, že Rusko dává přednost armádě před odvětvím vzdělávání a zdravotnictví. MMF proto od počátku zvláštní vojenské operace na Ukrajině upravil údaje o potenciálním růstu Ruska směrem dolů. To znamená výrazný posun ve finančních vyhlídkách země a naznačuje zastavení ekonomického sbližování Ruska se západní Evropou. MMF zdůrazňuje výrazný kontrast mezi krátkodobým finančním zlepšením Ruska a jeho střednědobými a dlouhodobými vyhlídkami.

V návaznosti na tvrzení malajsijské vlády, že TikTok zcela nedodržuje místní předpisy, se aplikace pro krátká videa podle mluvčího společnosti zavázala podniknout aktivní kroky k řešení vznesených obav. Společnost plánuje příští týden uspořádat setkání s malajsijským regulačním úřadem pro komunikace, aby prokázala svůj závazek. Malajsijský ministr komunikací Fahmi Fadzil uvedl, že aplikace údajně neomezuje zavádějící a hanlivý obsah v souladu s místními zákony, ačkoli neupřesnil, o které zákony se jedná. Fahmi dále navrhl, aby společnost TikTok na základě stížností z různých odvětví řešila také problémy související s distribucí obsahu a nákupem reklamy. TikTok vlastněný společností ByteDance čelí v jihovýchodní Asii rostoucímu tlaku poté, co proti platformě podnikly kroky Indonésie a Vietnam. Tato kontroverze přichází v době, kdy Malajsie zpřísňuje kontrolu online obsahu, který se dotýká rasové, náboženské a královské příslušnosti.

Zpráva odhalila, že nerezidenti v září stáhli ze svých portfolií na rozvíjejících se trzích 13,8 miliardy USD v souvislosti s vyhlídkou na vyšší úrokové sazby ve vyspělém světě. Jedná se o první měsíc odlivu zpět od pětiměsíčního proudu, který skončil v červenci 2022. Měsíční zpráva Institutu mezinárodních financí ukázala, že dluhová portfolia zaznamenala první měsíční odliv od března ve výši 1,8 miliardy USD, zatímco akcie poklesly o 12,0 miliardy USD – pokles oproti srpnovému odlivu ve výši 21,5 miliardy USD. S výjimkou Číny to představuje největší měsíční odliv akcií od září 2022. Zpráva naznačuje, že tyto odtoky jsou způsobeny vyššími úrokovými sazbami a výnosnějšími aktivy na rozvinutých trzích, což vede k odklonu od rozvíjejících se trhů. Nejvíce byly postiženy rozvíjející se asijské trhy s odlivem ve výši 8,1 miliardy USD; následuje Afrika a Blízký východ s odlivem ve výši 4,5 miliardy USD. Rozvíjející se Evropa zaznamenala odliv 800 milionů USD a Latinská Amerika 300 milionů USD. Do září činí odhadovaný čistý odliv z Číny od počátku roku 59 miliard USD, včetně více než 75 miliard USD z dluhových portfolií, zatímco rozvíjející se trhy bez Číny zaznamenaly čistý příliv portfolií ve výši 178 miliard USD.

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová naznačila možnost dalšího zvýšení úrokových sazeb a zároveň zkoumala dopady předchozích zvýšení na světovou ekonomiku a ekonomiku eurozóny. Toto prohlášení zaznělo během rozhovoru s Tomem Keenem v Marrákeši minulý pátek. Lagardeová zdůraznila historické zpřísnění finančních podmínek a možné další dopady. ECB má 26. října projednat revizi předchozí série deseti zvýšení úrokových sazeb. Zasedání nebude znamenat okamžité změny sazeb, ale budoucí zvýšení výpůjčních nákladů nebylo vyloučeno. Cílem ECB je střednědobá míra inflace ve výši 2 % a případné úpravy měnové politiky budou přizpůsobeny plnění tohoto cíle. Klíčové pro revizi nastavení měnové politiky bude prosincové rozhodnutí ECB, které bude vycházet z nových projekcí naznačujících, že další úpravy sazeb mohou záviset na ekonomickém výhledu v tomto období.

Analytici kryptoměnového trhu jsou v pohotovosti, protože vyprší platnost značného počtu opcí na bitcoin a ethereum. Stabilita Bitcoinu na úrovni 26 800 dolarů je pod drobnohledem, protože je naplánováno vypršení platnosti 24 000 opcí na BTC s poměrem put/call 1,23, maximálním bodem ztráty 27 000 dolarů a nominální hodnotou 640 milionů dolarů. Tyto ukazatele naznačují možný medvědí vývoj Bitcoinu, který se aktuálně obchoduje na úrovni 26 770 USD. Naopak 190 000 opcí na Ethereum s poměrem Put/Call 0,71, maximálním ztrátovým bodem 1 600 USD a nominální hodnotou 290 milionů USD se blíží vypršení platnosti, což potenciálně signalizuje býčí trendy. Poměr put/call slouží jako prediktor tržního trendu: poměr nad 1 naznačuje možný medvědí trend, zatímco poměr pod 1 znamená potenciální posun směrem vzhůru. Vzhledem k vysokým put pozicím bitcoinu a klesající likviditě analytici předpovídají značnou aktivitu na trhu. Vzhledem k tomu, že se trh kryptoměn připravuje na tyto klíčové expirace, budou obchodníci tyto ukazatele bedlivě sledovat, aby mohli předpovědět budoucí trendy.

Malajsie oznámila, že kromě postupného snižování dotací plánuje zavést daň z kapitálových výnosů a daň z luxusního zboží, aby posílila svou fiskální pozici v době hospodářského zpomalení. Premiér Anwar Ibrahim přejde od plošných dotací k systému zaměřenému především na pomoc nízkopříjmovým skupinám. Cílem této změny je omezit plýtvání a pašování ze země. Sníží se dotace na naftu a zruší se dočasná kontrola cen kuřat a vajec. Ušetřené prostředky budou přesměrovány na peněžitou pomoc potřebným, která se zvýší na 10 miliard ringgitů (2,12 miliardy dolarů). Očekává se, že se zrušením některých dotací se zvýší inflace, která by se měla v příštím roce pohybovat mezi 2,1 % a 3,6 %. Pro zvýšení státních příjmů se zavádějí nové a vyšší daně, včetně 10% daně z kapitálových výnosů při prodeji nekótovaných akcií od 1. března a 5-10% daně z luxusního zboží. Zvýší se také daň ze služeb, a to z 6 % na 8 %, ačkoli jsou z ní vyloučeny potraviny a nápoje a telekomunikační služby. Od roku 2025 budou společnosti s globálním příjmem alespoň 750 milionů eur (789,00 milionů USD) ročně podléhat minimální dani. Očekává se, že tyto kroky sníží fiskální deficit na 4,3 % HDP v roce 2024.

Čínské hospodářské údaje ukazují pokles dovozně-vývozních aktivit, což je pro tvůrce politik usilující o silné hospodářské oživení výzvou. Politická podpora do jisté míry stabilizovala některé části čínské ekonomiky, ale kolektivní problémy, jako je sužovaný trh s nemovitostmi, globální zpomalení růstu a geopolitické napětí, nadále podkopávají důvěru spotřebitelů a podniků. Přestože v září loňského roku došlo v porovnání s předchozím rokem k poklesu vývozu o 6,2 %, představuje to zlepšení oproti 8,8% poklesu zaznamenanému v srpnu. Snížení naznačuje postupné zmírňování, částečně ovlivněné vrcholem vývozní sezóny a pozitivními bazickými efekty. Navzdory slibným známkám zlepšení údajů o světovém obchodu a čínském obchodu však zůstávají obchodní aktivity Číny pod silným vnějším tlakem. Ekonomické problémy Číny se rozšiřují, protože vývoz do zemí ASEAN se nadále snižuje a údaje o komoditách představují smíšený obraz. Dovoz také klesá, i když zpomalujícím tempem, zatímco přebytek obchodní bilance Číny se v září loňského roku zvýšil na 77,71 miliardy USD. Samostatné údaje naznačují, že růst úvěrů v Číně se možná stabilizuje, ekonomové však varují před předčasnými předpověďmi trvalého hospodářského oživení. Navzdory potenciálnímu hospodářskému oživení někteří ekonomové pochybují, že Čína může dosáhnout svého cíle ročního růstu ve výši přibližně 5 %.

Jihokorejské polovodičové giganty Samsung a SK Hynix získaly podle ministerstva obchodu od Spojených států povolení nadále používat některé americké nástroje a součástky pro výrobu čipů ve svých čínských továrnách. Toto rozhodnutí umožňující bezproblémové pokračování jejich čínských operací obchází nutnost nového licencování zařízení v návaznosti na americké nařízení z října 2022, které omezuje přístup čínského čipového průmyslu k pokročilým nástrojům. Nařízení, jehož cílem bylo omezit technologický a vojenský pokrok Číny, nechtěně dopadlo na zahraniční výrobce čipů, což vedlo k vydání zvláštních povolení k udržení jejich výroby. Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) rovněž získala prozatímní povolení k činnosti v Nanjingu, zatímco se čeká na trvalé povolení pro celý její čínský provoz. Ke konci června společnosti Samsung a SK Hynix společně ovládaly téměř 70 % celosvětového trhu s paměťmi DRAM a 50 % trhu s paměťmi NAND flash, přičemž společnost Samsung vyráběla 40 % čipů NAND flash a SK Hynix 40 % čipů DRAM a 20 % čipů NAND flash v Číně.

Vládní konsolidační balíček zakáže tabákovým firmám jakékoliv prodejní akce na všechny nikotinové produkty, tedy i zahřívaného tabáku či elektronických cigaret. Zákaz se týká například akcí, kdy prodejce nabízí k nákupu pěti krabiček dvě zdarma nebo sbíraní bodů do klubových programů. ČTK to sdělil mluvčí společnosti JT International Jiří Sochor. Firma v Česku distribuuje značky cigaret Camel, Benson & Hedges nebo Winston i zařízení na zahřívaný tabák nebo elektronické cigarety. Sněmovna dnes pozměňovací návrh poslanců schválila.