Dividendové investování je rozhodně dobrou diverzifikací pro vaše portfolio. Které společnosti vyplácejí nejvíce, a které jsou dlouhodobě nejstabilnější?
Z dlouhodobého hlediska jsou pro investory nejlepším místem pro uložení peněz akcie. Vzhledem k tisícům možností, z nichž si můžete vybírat – nezapomeňte na všechny investiční fondy a ETF, které máte k dispozici – může být obtížné zjistit, které akcie jsou pro vaše portfolio nejlepší. Jednou z osvědčených investičních strategií je hledání akcií se silným růstem dividend.
Akcie vyplácející dividendy se mohou zdát lákavé díky svým atraktivním výnosům, ale při výběru jmen generujících příjmy je třeba brát v úvahu širší souvislosti. Skutečná hodnota spočívá ve složeném efektu reinvestování namísto utrácení vyprodukovaných dividend v průběhu času, což je strategie, která může výrazně zvýšit celkový výnos portfolia.
Společnost American Electric Power (AEP), známá také pod zkratkou AEP, zvýšila čtvrtletní dividendu, což je považováno za splnění slibu, který vedení společnosti dalo svým investorům. Společnost v říjnu 2023 zvýšila dividendu o 0,05 USD na akcii z 0,83 USD na 0,88 USD, což představuje přibližně šestiprocentní nárůst. Čím je však tento dividendový krok významný?
Individuální investoři se obvykle dělí na jeden ze dvou táborů. Jedni se starají o optimalizaci výkonnosti svého portfolia, zatímco druzí se zajímají spíše o budování toku opakujících se příjmů.
Vzhledem k pokračující volatilitě na trhu by akcie mohly ve druhém čtvrtletí čekat turbulentní období. Akcie mají za sebou nestabilní začátek čtvrtletí, což mezi investory vyvolává obavy ohledně načasování snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Investorům se doporučuje, aby se jako na nouzovou variantu zaměřili na akcie stabilně vyplácející dividendy, které odolávají výkyvům a generují příjem.
Některé společnosti mají prostě dar odměňovat své akcionáře. Vyplácejí nadprůměrně výnosné dividendy, které každoročně rostou.
Společnosti American States Water (AWR) a SJW Group (SJW) jsou čestnými nositeli titulu Dividendoví králové, neboť se jim již více než 50 let daří zvyšovat roční výplatu dividend. S pozoruhodnou bilancí 66 let v případě společnosti AWR a 55 let v případě společnosti SJW jsou tyto dvě společnosti lídry v oboru v konzistentním růstu dividend. Tento podrobný článek se zabývá strategiemi, které tyto společnosti používají k udržení tak působivých čísel, a poskytuje hodnocení toho, která z nich představuje nejslibnější vyhlídky na budoucí růst dividend.
Zdá se, že Warren Buffett, muž s vášní pro investice, ustupuje do pozadí. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 došlo k překvapivému posunu v jeho investičním trendu, když do portfolia Berkshire Hathaway nakoupil pouhé tři akcie, včetně společnosti Chevron (NYSE:CVX), ropného a plynárenského giganta, což znamenalo 14,4% nárůst podílu Berkshire.
Vzhledem k tomu, že investoři hledají příjem spojený s potenciálním zhodnocením kapitálu, mohou se jim vyplatit nedostatečně výkonné dividendové akcie. Se zvýšenými úrokovými sazbami se vytvořilo více možností, jak mohou investoři získat příjem. Tento scénář podnítil nárůst výnosů dluhopisů v roce 2023 v důsledku zvyšování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem.
Konzistence zůstává pro dividendového investora zásadní bez ohledu na to, zda trh hraje medvědí nebo býčí hru. Jako investor sám tvrdím, že vysoký výnos podpořený konzistentní dividendou je lepší než vysoký výnos podpořený nespolehlivou dividendou náchylnou ke snižování, což by pravděpodobně vyústilo v kapitálovou ztrátu a snížení příjmu. Proto není překvapením, že jedním z mých hlavních kritérií je společnost, která prokazatelně graduje svou dividendu.
” Spousta společností má dlouhou historii vyplácení dividend – některé po desetiletí nebo dokonce více než století. Skutečnými šampiony v této oblasti však nejsou jen ty, které pravidelně vyplácejí podíl ze svých zisků, ale i ty, které své výplaty dividend rok od roku neustále zvyšují.
Inovace, které se vyplácejí…
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
