Dividendové investování je rozhodně dobrou diverzifikací pro vaše portfolio. Které společnosti vyplácejí nejvíce, a které jsou dlouhodobě nejstabilnější?
Vytvoření investičního portfolia zaměřeného na akcie se zavedenou dividendou je jedním ze způsobů, jak mohou investoři dosáhnout finanční nezávislosti. Co je to finanční nezávislost? V tomto případě to znamená, že příjmy z investic jednotlivce převyšují jeho výdaje.
Masivně podhodnocené dividendové akcie jsou připraveny klidně i na 100% návratnost chytré investice.
Očekává se, že po roce, kdy byly akcie vyplácející dividendy, tedy ty, které pravidelně vracejí část zisku akcionářům, se v roce 2024 opět dostanou do popředí zájmu investorů. Tato předpověď přichází po roce, kdy trhu dominovaly akcie zaměřené na technologie, které vzrostly o více než 40 % díky nadšení z pokroku v oblasti umělé inteligence. Tito technologičtí giganti, zejména ti z oblasti Big Tech, zaznamenali v roce 2023 obrovské výnosy a ukradli pozornost akciím vyplácejícím dividendy.
Společnost Mastercard (MA), která má pověst štědré akcie s rostoucí dividendou, tento měsíc opět podtrhla své postavení v této lize poté, co akcionářům výrazně přidala 16 %. Tato finančně-technologická společnost nedávno zvýšila čtvrtletní dividendu na 0,66 USD na akcii, z čehož budou těžit akcionáři s rozhodným dnem 9. ledna 2024.
Nvidia Jensena Huanga, oblíbená mezi investory toužícími po expanzi umělé inteligence, může nyní čelit konkurenci z nečekané strany. Výrazný posun v tržních trendech zaznamenali analytici společnosti Vanda Research, kteří naznačují, že významný hráč na trhu polovodičů Advanced Micro Devices (AMD) by mohl představovat významnou výzvu pro dominantní postavení společnosti Nvidia.
Současné investiční prostředí ukazuje neobvyklý scénář, kdy dopad rostoucích úrokových sazeb a dalších ekonomických změn negativně ovlivnil ziskovost a hodnotu akcií několika regionálních bank, jako jsou First Republic a Silicon Valley Bank. Uprostřed těchto turbulencí se však Citizens Financial Group (NYSE:CFG), stálice v bankovním sektoru od roku 1828, jeví jako slibný podnik pro hodnotové a dividendové investory.
S blížícím se novým rokem se zdá, že nastal čas pro čtyři z posledních snížení dividend v roce 2020: Boeing, American Airlines Group, Royal Caribbean Group a Carnival, aby obnovily výplatu dividend svým akcionářům. Tyto společnosti spojené s cestovním ruchem patřily k těm, které byly v roce 2020 nejvíce postiženy zastavením činnosti kvůli Covid-19. Následná finanční krize udělala v jejich rozvahách značné díry a donutila je kumulovat dluhy, aby se udržely na trhu.
Vzhledem k tomu, že se situace v tabákovém průmyslu dramaticky mění v souvislosti s klesajícím prodejem hořlavých cigaret a rostoucí konkurencí ze strany nových, neoficiálních elektronických cigaret, potýkají se velké tabákové společnosti, jako jsou Altria Group a British American Tobacco (BAT), s nejistotou ohledně budoucnosti. Pro investory do těchto tabákových gigantů však existuje jedna jistota – jistota dividend. Navzdory tomu, že továrny vytloukají méně spalitelných cigaret a následnému propadu cen akcií, které letos vynášejí téměř 10 %, zůstávají dividendy, které tyto firmy nabízejí, bezpečné.
V poslední době vykazovaly akcie zdravotnických zařízení slabou výkonnost v důsledku různých faktorů. Mezi hrozící frustrace patří nárůst prodeje léků na hubnutí, klesající prodeje související s pandemií Covid a nešťastný důraz trhu na několik vybraných technologických akcií. Nicméně investoři s příjmy mají nyní jedinečnou příležitost získat akcie zdravotnických společností se silným a trvalým růstem dividend.
Společnost RPM International Inc. slaví padesátý rok po sobě, kdy zvyšuje dividendy, a mezi investory si buduje pověst dividendového šampiona. Zdá se však, že její působivé výsledky trvalého růstu, který byl poháněn strategickým programem akvizic a stálým postupem směrem k výraznějším ziskům, jsou poněkud zastíněny jejími dividendovými úspěchy.
Všechny tři hlavní indexy zahájily rok správnou nohou. Poté, co se v loňském roce dotkly medvědího teritoria, nyní zatím zaznamenávají zisky za rok 2023. Bude dalším krokem býčí trh?
Společnost Wolfe Research předpokládá, že s blížícím se novým rokem budou mít hlavní slovo vybrané dividendové akcie. Tento vývoj je důsledkem letošní slabé výkonnosti dividendových akcií ve srovnání s celým trhem, protože investoři hledali alternativní způsoby příjmů, k čemuž přispěly téměř rekordně vysoké výnosy na trhu dluhopisů. Takový trend vyplývá z inverzního vztahu mezi výnosy dluhopisů a jejich cenami.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
