Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

Forex

Měnové páry jsou záležitostí pro aktivní tradery. I tento sektor sledujeme a přinášíme z něj aktuality.

Forex

Ropa nedává Fedu na výběr a nekompromisně žene americký dolar vzhůru

Redakce Burzovní svět4 min čtení

BZ=FEURUSD=XUSDJPY=X
  • Ceny ropy překonávající kritickou hranici 100 dolarů za barel výrazně zvyšují šance na červencové zvýšení sazeb v USA.
  • Evropská centrální banka ponechala depozitní sazbu na 2,25 %, osud společné evropské měny se však nadále určuje ve Washingtonu.
  • Bílý dům zavádí nová cla ve výši 10 až 12,5 procenta, která se dotknou více než 99 % celkového amerického importu.

Současná dynamika na globálních trzích ukazuje, že prudký cenový růst, který aktuálně zažívá ropa Brent (BZ=F) , představuje pro evropskou měnu mnohem zásadnější medvědí faktor než samotné kroky Evropské centrální banky. Americký dolar zcela ignoruje jestřábí rétoriku přicházející z Frankfurtu a neohroženě pokračuje ve svém tažení proti hlavním světovým měnám.

Pokračovat ve čtení
Forex

Jen klesá na 40leté dno, čínská centrální banka oslabuje dolar

Redakce Burzovní svět6 min čtení

JPY=XCNH=XEURUSD=XGBPUSD=XCAD=XAUDUSD=XMXN=XCL=FBZ=FGC=FSI=F^TNX^KS11^HSI^STOXX
  • Japonský jen se propadl na čtyřicetileté minimum, zatímco čínská centrální banka srazila referenční sazbu dolaru na tříleté dno.
  • Rozšiřující se konflikt na Blízkém východě žene vzhůru ceny ropy, přičemž zářijové kontrakty WTI otestovaly hranici 90 dolarů.
  • Výnosy státních dluhopisů v USA i Evropě dosahují nových letošních maxim, což zastiňuje dnešní zasedání Evropské centrální banky.

Devizový trh aktuálně zažívá zdánlivý klid, pod jehož povrchem však americká měna obchoduje s viditelně pevnější tendencí. Zásadní pozornost na sebe strhává americký dolar vůči japonskému jenu (JPY=X) , který se vyšplhal na nová čtyřicetiletá maxima. Tento masivní vzestup narazil pouze na opakovanou rétoriku japonského ministra financí Katayamy, který znovu pohrozil přijetím „rozhodných opatření“, pokud to bude nezbytné.

Pokračovat ve čtení
Forex

Dokáže Evropská centrální banka probudit euro z letargie nízké volatility?

Redakce Burzovní svět4 min čtení

EURUSD=XDX=YAUDUSD=X
  • Evropská centrální banka pravděpodobně ponechá sazby beze změny, trhy však očekávají neoficiální signály potvrzující zářijové zpřísnění měnové politiky.
  • Nízká volatilita na devizových trzích maskuje rostoucí geopolitická rizika na Blízkém východě, která mohou brzy podpořit americký dolar.
  • Australský dolar těží z extrémně silných dat z tamního trhu práce, což zvyšuje pravděpodobnost dalšího jestřábího obratu tamní centrální banky.

Očekává se, že Evropská centrální banka během svého dnešního zasedání ponechá klíčové úrokové sazby na stávajících úrovních. Hlavní pozornost tvůrců měnové politiky se však bude upírat na to, jakým způsobem zachovat současné tržní nacenění, které zůstává poměrně přísné. Podle analytiků nelze zcela vyloučit ani překvapivé zvýšení sazeb, jak upozorňuje ekonom Carsten Brzeski, nicméně základním scénářem zůstává takzvaná jestřábí pauza.

Pokračovat ve čtení
Forex

Americký dolar razantně posiluje. Jestřábí přecenění sazeb Fedu umocňuje býčí trend

Redakce Burzovní svět5 min čtení

DX-Y.NYBZT=F^MOVEJPY=X
  • Americká měna zaznamenává výrazný průraz díky kombinaci jestřábího očekávání ohledně úrokových sazeb Fedu a rostoucí poptávky po bezpečných přístavech.
  • Dolarový index vykazuje téměř dokonalou korelaci s výnosy státních dluhopisů, přičemž technické indikátory potvrzují návrat kontroly do rukou býků.
  • Absence klíčových makroekonomických dat v tomto týdnu ponechává geopolitické napětí a možnou intervenci Japonska jako hlavní zdroje tržní volatility.

Je poměrně vzácným úkazem, když se makroekonomické fundamenty, úrokové sazby a technická analýza protnou v takto čisté a jednoznačné synergii. Přesně to se však v současnosti odehrává na měnových trzích, kde se investoři pečlivě připravují na nadcházející zasedání Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC).NYB) zaznamenal učebnicový průraz, který je primárně poháněn dalším prudkým nárůstem jestřábího očekávání ohledně budoucího vývoje amerických úrokových sazeb.

Pokračovat ve čtení
Forex

Britská libra se propadá po datech z trhu práce a jmenování ministra

Redakce Burzovní svět4 min čtení

GBPUSD=XGOOGLTSLA
  • Britský trh práce vysílá smíšené signály, když nezaměstnanost klesá, ale růst průměrných mezd výrazně zaostává za očekáváním trhu.
  • Trhy projevují skepsi vůči nové vládě, což vyhnalo výnosy desetiletých státních dluhopisů zpět nad psychologickou hranici 5 %.
  • Měnový pár GBP/USD technicky prolomil měsíční růstovou linii a britská měna se stala vůbec nejslabší hlavní měnou dne.

Britská měna zažívá mimořádně náročný den a stala se suverénně nejslabší hlavní měnou na globálních trzích. Měnový pár GBP/USD (GBPUSD=X) zaznamenal strmý pokles o padesát pipů, čímž nekompromisně prolomil klíčovou měsíční býčí trendovou linii. Obchodníci v reálném čase vstřebávají nejen čerstvá makroekonomická data z ostrovní ekonomiky, ale také první strategické kroky nově formovaného vládního kabinetu.

Pokračovat ve čtení
Forex

Dolar proráží hranice vůči jenu, zatímco japonská centrální banka napjatě vyčkává

Redakce Burzovní svět4 min čtení

USDJPY=X
  • Měnový pár amerického dolaru a japonského jenu úspěšně opouští trojúhelníkovou formaci a vstupuje do páté růstové vlny.
  • Technická analýza naznačuje prostor pro další růst k hranici 164, avšak pokles pod 162,56 by signalizoval tvorbu tržního vrcholu.
  • Japonská centrální banka může kvůli oslabujícímu jenu přistoupit k intervenci, což představuje masivní riziko prudkého obratu.

Devizové trhy v současnosti zažívají mimořádně dynamické období, přičemž hlavní pozornost analytiků i investorů na sebe poutá americký dolar vůči japonskému jenu (USDJPY=X) . Zcela v souladu s předchozím očekáváním jsme nyní svědky toho, jak tento klíčový měnový pár razantně proráží z dlouhodobě sledované trojúhelníkové formace. Tento technický pohyb přesně potvrzuje nedávné predikce, které upozorňovaly na blížící se konec komplexní konsolidační struktury.

Pokračovat ve čtení
Forex

Britská libra oslabuje po výměně premiéra a změnách v kabinetu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

GBPUSD=XCL=F
  • Britská měna klesla na úroveň 1,3437 v reakci na nástup Andyho Burnhama do premiérského křesla a formování nového kabinetu.
  • Vysoké ceny energií umocňují inflační rizika a posilují tržní očekávání delšího období vysokých úrokových sazeb.
  • Technická analýza naznačuje další možný pokles měnového páru s hlavní cílovou úrovní podpory kolem 1,3380.

Měnový pár Britská libra vůči americkému dolaru (GBPUSD=X) zaznamenal během úterního obchodování citelný pokles, když se jeho hodnota propadla na úroveň 1,3437. Investoři na devizových trzích začali okamžitě a velmi bedlivě vyhodnocovat nečekaný politický vývoj ve Spojeném království. Do čela vlády se totiž postavil Andy Burnham, který v premiérském křesle nahradil Keira Starmera.

Pokračovat ve čtení
Forex

Překvapivý pokles kanadské inflace odráží měnový pár od klíčové technické podpory

Redakce Burzovní svět4 min čtení

USDCAD=XCL=F
  • Celková meziroční inflace v Kanadě nečekaně zpomalila na 2,8 %, tažena především výrazným poklesem cen pohonných hmot.
  • Jádrové ukazatele preferované centrální bankou klesly pod dvouprocentní cíl, což upevňuje očekávání stabilních úrokových sazeb.
  • Z technického hlediska se měnový pár odráží od padesátidenního klouzavého průměru a signalizuje možné dosažení lokálního dna.

Kanadská ekonomika vyslala finančním trhům jasný signál o tom, že nedávný cenový šok tažený drahými energiemi se prozatím nepřelévá do širšího hospodářství. Týden po zveřejnění podobně mírnějších makroekonomických dat ze Spojených států amerických totiž tamní inflace v červnu zpomalila mnohem výrazněji, než analytici na Wall Street původně předpokládali. Měnový pár Americký dolar vůči kanadskému dolaru (USDCAD=X) se tak v reakci na nová čísla okamžitě dostal do centra pozornosti investorů.

Pokračovat ve čtení
Forex

Eskalující ceny energií nadále poskytují pevnou oporu americkému dolaru

Redakce Burzovní svět5 min čtení

NG=FDX-Y.NYBJPY=XBZ=FEURUSD=XEURNOK=XEURGBP=XGOOGL
  • Zvyšující se napětí v Perském zálivu žene ceny energií vzhůru, což nutí americký Fed k ostražitosti a nadále podporuje dolar.
  • Evropská centrální banka může překvapit brzkým zvýšením sazeb, což dočasně drží euro nad vodou navzdory drahé ropě.
  • Britská libra těží z politických změn a levných valuací akcií, avšak napjatý rozpočet hrozí budoucím zvyšováním daní.

Zhoršující se informační tok z oblasti Perského zálivu se stává na trzích již poměrně známým tématem, avšak jeho dopady jsou zcela hmatatelné. Tento geopolitický neklid nadále udržuje ceny energií, výnosy s krátkou dobou splatnosti i samotnou americkou měnu na velmi solidních úrovních. Ve skutečnosti by na tom americká měna měla být pravděpodobně ještě o něco lépe, než jak naznačují aktuální tržní data.

Pokračovat ve čtení
Forex

Americký dolar těží ze statutu bezpečného přístavu, globální trhy volí defenzivu

Redakce Burzovní svět5 min čtení

DX-Y.NYBJPY=XEURUSD=XGBPUSD=XCAD=XAUDUSD=XBRL=XMXN=XCNH=XINR=X^N225000300.SS^STOXX^IXIC^GSPC^TNXGC=FSI=FCL=F
  • Americký dolar sebevědomě posiluje díky svému statusu bezpečného přístavu uprostřed rostoucího geopolitického napětí.
  • Globální akciové trhy čelí masivním výprodejům, přičemž asijské indexy odepisují i více než 6 % a technologický sektor táhne dolů Wall Street.
  • Zlato i stříbro zaznamenávají hluboké propady na nová minima, zatímco dluhopisové trhy těží z přesunu kapitálu do bezpečí.

NYB) . Ten si připisuje smíšené, avšak převážně silnější hodnoty a směřuje k velmi sebevědomému týdennímu závěru. Jeho roli bezpečného přístavu umocňují geopolitické obavy a hrozby na Blízkém východě.

Pokračovat ve čtení
Forex

Dolarová rally odhaluje, proč ani vládní intervence nezastaví strmý pád jenu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

WFCGSEURUSD=XJPY=X
  • Americká ekonomika nadále překonává své globální rivaly, což v kombinaci s jestřábím postojem Fedu posiluje pozici dolaru.
  • Japonské vládní intervence zřejmě selžou, přičemž analytici předpovídají oslabení jenu až k hranici 170 za dolar do roku 2027.
  • Eskalace napětí na Blízkém východě a výprodeje v technologickém sektoru umocňují poptávku po dolaru jakožto bezpečném přístavu.

Spojené státy americké v současné době vykazují mimořádnou ekonomickou odolnost. Americké hospodářství znatelně překonává své hlavní globální rivaly, což se stává ústředním motorem pro pohyby na světových devizových trzích a posiluje americkou hegemonii. Americký dolar dokázal úspěšně smazat část ztrát, které utrpěl během předchozích dvou obchodních seancí.

Pokračovat ve čtení
Forex

Eurodolar slábne pod tlakem dat, šance na brzké zvýšení sazeb Fedu mizí

Redakce Burzovní svět4 min čtení

EURUSD=X
  • Slabší než očekávaná inflační data z USA výrazně snižují pravděpodobnost, že americká centrální banka v červenci přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb.
  • Geopolitické napětí spojené s vojenskými údery mezi Spojenými státy a Íránem nadále udržuje při životě obavy z možných proinflačních tlaků na globálních trzích.
  • Technická analýza naznačuje pokračující medvědí trend pro evropskou měnu s potenciálním střednědobým poklesem až k hranici 1,1260.

Páteční obchodní seance přinesla na globální devizové trhy mírné oslabení hlavní světové měnové dvojice. Kurz EUR/USD (EURUSD=X) během dne postupně ztrácel půdu pod nohama a pozvolna klesal, až se stabilizoval v těsné blízkosti hodnoty 1,1439. Tento pozvolný pohyb směrem dolů byl primárně diktován tím, jak mezinárodní investoři a institucionální hráči vstřebávali velmi smíšenou sadu makroekonomických dat přicházejících ze Spojených států.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.