Právě teď

Evropský index Stoxx 600 bank vzrostl v 9:55 britského času o 1,3 %, zatímco akcie ropných a plynárenských společností posílily o 1,18 %, protože investoři reagovali na nejnovější vývoj izraelsko-íránského konfliktu, který prudce zvyšuje ceny ropy a znovu rozněcuje obavy z inflace.

Mezi sektory, které zaznamenaly pokles, patří zdravotnictví (-0,7 %) a potraviny a nápoje (-0,5 %).

Celkově index Stoxx 600 vzrostl o 0,33 %. Vzhledem k tomu, že únik kapitálu do bezpečných aktiv z minulého týdne slábne, spotové ceny zlata poklesly o 0,5 %, zatímco index amerického dolaru ztratil 0,24 %.

„Investoři zůstávají ostražití vůči pokračujícím geopolitickým napětím, ale neuchylují se k panice,“ uvedl Russ Mould, investiční ředitel společnosti AJ Bell.

„Konflikt na Blízkém východě zůstává nestabilní a pokud se napětí dále vyostří, trhy mohou i nadále zažít náhlé otřesy.“

Australská společnost Bega Cheese v pondělí oznámila, že hodlá požádat o neformální schválení regulačních orgánů k odkupu oceánské divize společnosti Fonterra, a to i přesto, že Fonterra oznámila záměr prodat své globální spotřebitelské a integrované aktivity, včetně divizí v Oceánii a na Srí Lance, jako jeden celek.

Novozélandská společnost Fonterra v e-mailovém prohlášení pro agenturu Reuters uvedla, že pokračuje v procesu dvojího odprodeje a vede jednání s potenciálními kupci, ale další podrobnosti neposkytla.

Společnost Bega Cheese na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovala.

Společnost Microsoft v pondělí oznámila, že data uložená jejími evropskými zákazníky cloudových služeb zůstanou v Evropě v souladu s evropským právem, přičemž provoz bude řízen místními zaměstnanci a pod plnou kontrolou zákazníků.

Evropské společnosti a vlády se stále více obávají, že jejich data budou přesunuta mimo kontinent do rukou jiných zemí, jako jsou USA, což tlačí americké společnosti, jako je Microsoft (NASDAQ:MSFT), k oznámení bezpečnostních opatření.

Společnost Microsoft v dubnu představila plány na ochranu uživatelských dat v souvislosti s rozšiřováním své cloudové a AI infrastruktury v Evropě, včetně dodržování evropských zákonů, které se snaží omezit moc velkých technologických společností.

Soukromé investiční fondy, včetně Carlyle a Triton, zvažují nabídky na německého výrobce průmyslového zařízení REMA Tip Top, který zvažuje možný prodej, uvedly tři osoby obeznámené s touto záležitostí.

Rodinná firma vyrábějící průmyslové dopravní pásy spolupracuje s poradcem na prozkoumání možností, mezi které patří i prodej, uvedly zdroje. Velikost nabízeného podílu zatím nebyla stanovena, uvedly dva ze zdrojů.

Podle údajů společnosti dosáhla firma v roce 2023 tržeb ve výši 1,4 miliardy eur, což znamená, že její hodnota by se mohla pohybovat nad 3 miliardami eur. Formální jednání by mohla začít po srpnu, uvedl jeden ze zdrojů.

Majitelé zvažují přibrání externích investorů, aby podnikání dále rozvíjeli, uvedl zdroj.

Zdroje hovořily pod podmínkou anonymity, protože se jedná o soukromou záležitost.

Carlyle a Triton se k věci odmítly vyjádřit. REMA Tip Top na žádost o komentář okamžitě nereagovala.

V pondělí se očekává aktivní obchodování s akciemi energetických, obranných, přepravních a cestovních společností, protože napětí mezi Izraelem a Íránem pokračuje již čtvrtý den bez známek uklidnění.

Ceny ropy Brent nejprve vyskočily až o 5,5 % na 78,32 USD za barel, než většinu těchto zisků opět ztratily. Pohyb cen by mohl mít dopad na akcie energetického sektoru, včetně Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) a EOG Resources (NYSE:EOG).

Dnes může dojít také k pohybu akcií přepravních společností. Na evropských trzích vzrostla společnost AP Moller-Maersk o 0,6 %, zatímco Hapag-Lloyd AG získala 1,8 %. Mezi americké přepravní společnosti, které by mohly být ovlivněny, patří ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), Star Bulk Carriers (NASDAQ:SBLK) a Matson (NYSE:MATX).

Obranné společnosti a výrobci zbraní, které v pátek posílily v reakci na eskalaci konfliktu a potenciální zvýšení vojenských výdajů, by mohly zůstat aktivní i v pondělním obchodování. Mezi klíčové akcie v tomto sektoru patří Lockheed Martin (NYSE:LMT), Northrop Grumman (NYSE:NOC), RTX, General Dynamics (NYSE:GD) a L3Harris Technologies (NYSE:LHX).

Akcie francouzské automobilky Renault klesly o více než 7 % poté, co automobilka v neděli oznámila, že generální ředitel Luca de Meo odstupuje z funkce.

Akcie společnosti Kering mezitím vzrostly o 7 % v souvislosti se zprávami, že de Meo míří do francouzského módního domu.

Tento krok, který nebyl potvrzen ani společností Kering, ani samotným de Meoem, byl nicméně předmětem několika analytických zpráv v pondělí, přičemž Bernstein napsal, že pozice v Keringu by odpovídala silným stránkám tohoto manažera v oblasti řízení značky a marketingu.

Akcie Nippon Steel v pondělí stouply poté, co americký prezident Donald Trump schválil nabídku 14,9 miliardy dolarů za US Steel, čímž překonal klíčovou překážku v 18měsíčním úsilí a zajistil přístup na trh, který je pro růstovou strategii společnosti zásadní.

Schválení završilo bouřlivý proces, který provázely odpor odborů a dvě přezkoumání z hlediska národní bezpečnosti.

Akcie Nippon, čtvrtého největšího výrobce oceli na světě, vzrostly do polední přestávky o 3 % na 2 915 jenů, poté co se dříve během dne neobchodovaly kvůli nadbytku nákupních příkazů. Překonaly tak tokijský referenční index Nikkei 225, který vzrostl o přibližně 1 %.

Washington Post vyšetřuje kybernetický útok na e-mailové účty některých svých novinářů, podle zdroje obeznámeného s touto záležitostí a interní zprávy, kterou přezkoumala agentura Reuters.

V zprávě zaslané zaměstnancům Postu výkonným redaktorem Mattem Murrayem se uvádí, že k narušení došlo ve čtvrtek a noviny okamžitě zahájily vyšetřování.

Všichni zaměstnanci Postu si v pátek preventivně resetovali hesla, uvedl Murray v memorandu a dodal, že se nepředpokládá, že by útok měl jakýkoli dopad na další systémy Postu nebo na zákazníky.

Noviny také v pátek večer nařídily resetování přihlašovacích údajů všem zaměstnancům Postu.

Wall Street Journal, který jako první informoval o narušení, uvedl, že se pravděpodobně jedná o čin zahraniční vlády.

Generální ředitel Nissan Motor Ivan Espinosa řekl, že automobilka plánuje snížit svůj podíl ve francouzském partnerovi Renault, informoval v pondělí ekonomický deník Nikkei.

Nissan a Renault v březnu oznámily, že se dohodly na snížení minimálního podílu v druhé společnosti z 15 % na 10 %. Podle dohody musí být jakýkoli prodej akcií koordinován s druhou stranou a zahrnuje právo prvního odmítnutí.

Prodej 5% podílu v Renaultu by při současných cenách akcií vynesl asi 100 miliard jenů (640 milionů dolarů), které Nissan plánuje použít na vývoj nových vozidel v náročných obchodních podmínkách, uvedl Nikkei. Podle údajů LSEG Nissan v současné době drží 15% podíl ve francouzské společnosti.

Tato zpráva přichází poté, co Renault v neděli oznámil, že šéf Luca de Meo opouští automobilku, aby se věnoval jiné činnosti mimo automobilový průmysl.

„Snižujeme vzájemné podíly, abychom mohli investovat do vozidel,“ citoval Espinosa v rozhovoru pro deník Nikkei.

Nissan uvedl, že v dohodě o spolupráci s Renaultem nedošlo k žádné změně.

Majitel Ladbrokes, společnost Entain, v pondělí oznámila, že BetMGM, její americký společný podnik v oblasti sportovních sázek s MGM Resorts, zvýšil svou roční prognózu tržeb a základního zisku díky silnému růstu v divizích iGaming a online sportovních sázek.

BetMGM, který rozšiřuje svou online přítomnost a těží z boomujícího trhu elektronických sázek, nyní očekává tržby ve výši nejméně 2,6 miliardy dolarů a základní zisk ve výši nejméně 100 milionů dolarů v fiskálním roce 2025, uvedl Entain.

Dříve prognózoval tržby v rozmezí 2,4 až 2,5 miliardy dolarů a kladný zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA).

Akcie společnosti Kering v pondělí ráno vzrostly poté, co deník Le Figaro oznámil, že novým generálním ředitelem výrobce luxusního zboží se stane Luca de Meo, který za pět let ve vedení automobilky Renault dokázal obrátit její nepříznivou situaci.

Akcie společnosti Kering na obchodní platformě Tradegate do 6:06 GMT vzrostly o přibližně 5 % a akcie Renaultu poklesly o přibližně 3 %. De Meo opustí Renault v polovině července, uvedla automobilka.

Měny v asijsko-pacifickém regionu se v pondělí vůči americkému dolaru téměř nezměnily, protože investoři hodnotili dopad eskalujícího napětí mezi Izraelem a Íránem.

Japonský jen oslabil vůči dolaru o 0,03 % na 144,04, protože Japonská centrální banka zahájila dříve během dne své dvoudenní zasedání o měnové politice.

Čínský offshore jüan posílil vůči dolaru o 0,04 % na 7,184, zatímco australský dolar posílil o 0,14 % na 0,6487.

Indická rupie také mírně posílila vůči dolaru na 86,048.

Jihokorejský won mezitím posílil vůči dolaru o 0,43 % na 1 361,10, protože vládní úřady údajně slíbily stabilizovat domácí trhy, zatímco nový tchajwanský dolar posílil o 0,19 % na 29,468.

Americký dolarový index, který měří hodnotu měny vůči šesti hlavním konkurentům, klesl o 0,07 % na 98,120 v 13:40 singapurského času.

Akcie společnosti Tata Motors v pondělí propadly až o 5,49 %, čímž prodloužily své ztráty již třetí den v řadě.

Reagovaly tak na zprávy, že její stoprocentní dceřiná společnost Jaguar Land Rover snížila prognózu zisku před úroky a daněmi pro fiskální rok 2026 z 10 % na 5–7 % kvůli nejistotě ohledně dopadu amerických cel na globální automobilový průmysl.

Krok britského výrobce automobilů následuje po zastavení dodávek do USA na měsíc poté, co prezident Donald Trump uvalil 25% cla na dovoz vozidel vyrobených v zahraničí. To bylo podstatnou ranou pro společnost, která více než čtvrtinu svého obratu realizuje v USA.

Tata Motors, která je od roku 2022 také mateřskou společností Air India, zaznamenala propad svých akcií po smrtelné letecké havárii minulý čtvrtek.

Akcie společnosti Santos v pondělí vzrostly až o 15,23 % poté, co obdržela nezávaznou nabídku na převzetí v hodnotě 18,72 miliardy dolarů od konsorcia vedeného investiční divizí Národní ropné společnosti Abú Dhabí.

Podle údajů LSEG se jedná o největší intradenní skok akcií australského producenta ropy a zemního plynu od dubna 2020.

Spotová cena zlata v pondělí klesla a zvrátila tak trend růstu, který trval tři po sobě jdoucí seance, kdy investoři v době eskalace napětí mezi Izraelem a Íránem hromadně nakupovali bezpečné aktiva.

V 12:10 singapurského času ceny žlutého kovu klesly o 0,05 % na 3 431,15 USD, poté co dříve během seance krátce dosáhly nejvyšší úrovně od 22. dubna.

Podle údajů LSEG vzrostla cena zlata, které je považováno za zajištění proti politické a finanční nestabilitě, od začátku roku o 29,96 %.

Ceny ropy v pondělí pokračovaly v růstu, protože napětí mezi Izraelem a Íránem o víkendu eskalovalo a ohrozilo dodávky v regionu.

Ropa Brent Crude se obchodovala za 74,86 USD za barel po růstu o 0,85 % v 11:45 singapurského času.

Cena ropy West Texas Intermediate mezitím vzrostla o 1,03 % na 73,73 USD.

K tomuto vývoji došlo poté, co Izrael zaútočil na dvě ropné rafinerie v Íránu, který je od roku 2023 devátým největším producentem ropy na světě, čímž se zvýšila pravděpodobnost rozsáhlejšího útoku na íránský energetický průmysl, který je předmětem přísných sankcí.

Údaje o futures od IG naznačují, že londýnský index FTSE otevře o 2 body níže na 8 841, německý DAX o 42 bodů níže na 23 455, francouzský CAC 40 o 14 bodů níže na 7 664 a italský FTSE MIB o 65 bodů níže na 39 858.

Globální trhy budou v pondělí hodnotit eskalaci napětí mezi Izraelem a Íránem po víkendu vzájemných raketových útoků a leteckých úderů. V důsledku útoků, které se zaměřily na energetická zařízení, ceny ropy vzrostly a ceny zlata se zvýšily, protože investoři hledali bezpečné útočiště.

Pro investory a trhy bude tento týden rušný, ve středu totiž americká centrální banka oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách.

Podle nástroje FedWatch společnosti CME futures na fed funds počítají s téměř 97% pravděpodobností, že centrální banka sazby ponechá beze změny, a to i přes pokračující tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na šéfa Fedu Jeromea Powella, aby sazby snížil.

Pozornost bude tento týden upřena také na některé klíčové události a zveřejnění údajů. V pondělí začíná pařížský letecký veletrh, kde budou pravděpodobně dominovat diskuse o katastrofě letadla Air India z minulého týdne a eskalace napětí na Blízkém východě. V Kanadě se zároveň sejde skupina sedmi průmyslově vyspělých zemí G7.

Z údajů bude v úterý zveřejněn průzkum ZEW o ekonomickém sentimentu v Německu a Evropě a ve středu pak údaje o inflaci ve Velké Británii.

Ve čtvrtek pak bude oznámena měnová politika Bank of England. Ekonomové neočekávají snížení úrokových sazeb, banka s vysokou pravděpodobností ponechá základní sazbu na úrovni 4,25 %.

Australská ropná a plynárenská společnost Santos Ltd (ASX:STO) v pondělí oznámila, že obdržela nezávaznou indikativní nabídku na převzetí od konsorcia vedeného jednotkou Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Akcie Santosu po oznámení vzrostly a v dopoledním obchodování posílily až o 15 % na 8,020 australských dolarů.

Konsorcium s názvem XRG Consortium, jehož členy jsou Abu Dhabi Development Holding a Carlyle, nabízí 8,89 australského dolaru (5,76 USD) za akcii Santos, což představuje 28% prémii oproti páteční závěrečné ceně akcií. Nabídka oceňuje Santos na přibližně 18,7 miliardy dolarů.

Santos v prohlášení uvedl, že nabídka XRG navazuje na dvě důvěrné nabídky konsorcia z počátku tohoto roku.