Právě teď

Mexico City – Analytici předpokládají, že celková inflace v Mexiku v první polovině října pravděpodobně vzrostla na 4,67 %, zatímco v předchozích dvou týdnech činila 4,50 %. Naopak jádrová inflace by měla zmírnit na 3,84 %, což je její nejnižší úroveň od ledna. Růst celkové inflace byl způsoben růstem cen elektřiny po dotacích a sezónními faktory, zatímco jádrové ceny zůstaly stabilní. Ve stejném období se celkové ceny zvýšily o 0,42 %, přičemž u jádrového indexu se předpokládá nárůst o 0,20 %. V reakci na klesající inflaci může centrální banka pokračovat ve snižování své základní úrokové sazby; analytici předpokládají další úpravy sazeb v nadcházejících politických rozhodnutích 14. listopadu a 19. prosince. Mexická centrální banka minulý měsíc snížila sazbu na 10,50 % s cílem podpořit hospodářské oživení uprostřed pandemie. Národní statistický úřad INEGI ve čtvrtek zveřejní oficiální údaje o inflaci za první polovinu října.

Švédský výrobce baterií Northvolt v pondělí oznámil, že podle svého mluvčího dosáhl významného pokroku při zajišťování nového balíčku financování. Společnost jednala s investory a věřiteli o zajištění krátkodobého financování, protože se snaží stabilizovat své finance. V současné době sbírá podpisy pro finanční balíček, který by mohl mít hodnotu více než 300 milionů dolarů. Očekává se, že dohoda bude oznámena do konce měsíce a poskytne společnosti Northvolt dostatek finančních prostředků do příštího roku. Společnost se potýká s problémy kvůli problémům s výrobou, nízké poptávce a konkurenci z Číny, což ji přimělo ke snižování počtu zaměstnanců a propouštění. Společnost Northvolt je však i nadále odhodlána zajistit finanční řešení a vede konstruktivní dialogy s klíčovými zúčastněnými stranami včetně zákazníků, dodavatelů, akcionářů a věřitelů.

Akcie společnosti Restoration Hardware Inc. v pondělí vzrostly o 3 % po pozitivní zprávě od společnosti Wedbush, která zvýšila doporučení z Neutral na Outperform. Analytici Wedbush vyjádřili obnovenou důvěru ve společnost po rozhovorech s generálním ředitelem Garym Friedmanem a finančním ředitelem Jackem Prestonem. Nyní považují RH za špičkového hráče na trhu s luxusním zbožím, který má jasnou cestu k trvalému růstu díky uvádění nových produktů na trh a rozšiřování počtu otevřených obchodů. Podle Wedbush se RH úspěšně vzpamatovala z předchozích chybných kroků během pandemie a za poslední dva roky představila více nových produktů než za předchozích šest let dohromady. Analytici ocenili, že tyto novinky jsou trendy a zároveň cenově dostupné, což vytváří atraktivní nabídku pro hlavní zákazníky společnosti RH. Wedbush rovněž vyzdvihl schopnost společnosti komercializovat kompletní kolekce za konkurenceschopné náklady díky jejímu rozsahu. Navíc se očekává, že rozšiřující se portfolio nových galerií RH, včetně poboček v Paříži, Londýně, Newport Beach a Miláně, zvýší tržby o 3-5 % ročně v letech 2025 a 2026. Navzdory ekonomické nejistotě má podle Wedbush RH dobrou pozici pro další růst. Zvýšila cílovou cenu RH z 310 na 430 USD s odkazem na prudce se zrychlující růstové trendy a dlouhodobý potenciál společnosti.

Společnost Walt Disney (NYSE:DIS) v pondělí oznámila jmenování Jamese Gormana předsedou představenstva s účinností od 2. ledna. Gorman nahradí Marka Parkera, který po devítiletém působení ve funkci předsedy společnosti odstupuje. Společnost dále uvedla, že svého příštího generálního ředitele odhalí na začátku roku 2026.

Evropská unie (EU) v současné době posuzuje osm nabídek potenciálních developerů na vytvoření mechanismu společného nákupu kritických nerostných surovin a energie v hodnotě 9 milionů eur. Účelem této platformy je poskytnout účastníkům z EU větší pákový efekt a lepší nabídky při získávání kritických nerostných surovin potřebných pro ekologický přechod, neboť s těmito materiály se často obchoduje na neprůhledných trzích, jimž dominuje Čína. Zdroj z EU uvádí, že smlouva by měla být podepsána do konce roku, přičemž vývoj konkrétních produktových sekcí začne počátkem příštího roku. Vybranému uchazeči bude za vytvoření a dodání platformy vyplaceno 9 milionů eur. Mezi osmi uchazeči jsou společnosti Deloitte a PricewaterhouseCoopers (PwC) a další hráči z oboru, jako jsou Metalshub a Enmacc. EU provedla online konzultaci, která ukázala, že iniciativa má podporu. Cílem platformy je podpořit zákon EU o kritických surovinách (CRMA), jehož cílem je snížit závislost na Číně a zvýšit domácí produkci kritických nerostných surovin. Některé společnosti však již mají zavedené dodavatelské řetězce a nemusí se rozhodnout tuto platformu využít. Objevily se také obavy ohledně ochrany údajů, protože přístup ke konkrétním požadavkům kupujících by mohl odhalit obchodní tajemství. Cílem EU je dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí uhlíku prostřednictvím rozvoje kritických nerostů nezbytných pro výrobu elektrických vozidel a větrných turbín.

Přední investiční banka Stifel zvýšila hodnocení akcií společnosti Volvo z “držet” na “koupit” s odkazem na zvýšenou důvěru v postavení společnosti na trhu a její budoucí výkonnost. Revidovaná cílová cena činí 318 SEK, což znamená potenciální nárůst o 15,9 % oproti poslední obchodní ceně 274,30 SEK. Přestože výsledky společnosti Volvo za třetí čtvrtletí roku 2024 nebyly příliš uspokojivé a upravený provozní zisk nedosáhl konsensuálních odhadů o 9 %, trh zůstává ohledně budoucnosti společnosti optimistický. Slabší výsledky byly připsány dočasným problémům specifickým pro Volvo a také problémům s dodavateli v USA, které ovlivnily marže nákladních vozidel. Stifel však očekává, že tyto provozní problémy budou v krátké době vyřešeny. Hlavním důvodem pro zvýšení ratingu je pozitivní výhled společnosti Volvo na trhu, zejména na severoamerickém trhu nákladních automobilů. Stifel poznamenává, že celkové dodávky nákladních automobilů by se měly v roce 2025 stabilizovat a v roce 2026 opět začít růst, což odpovídá očekávání investorů. Silná pozice společnosti Volvo na globálním trhu nákladních automobilů spolu s transparentní komunikací a dobrou realizací dále posiluje důvěru. Podnikání v oblasti stavebních strojů čelí určitému tlaku, ale Stifel se domnívá, že potenciální stabilizace v roce 2025 a oživení poptávky představují pozitivní faktor. Celkově hodnocení “koupit” od společnosti Stifel zdůrazňuje slibný dlouhodobý výhled společnosti Volvo, která se vyrovnává s překážkami v blízké budoucnosti a připravuje se na růst.

Analytici společnosti Wells Fargo vydali varovnou zprávu o společnosti Bill.com Holdings, ve které nabádají investory, aby se měli na pozoru před nedávným růstem akcií této softwarové společnosti. Navzdory známkám zlepšených obchodních výdajů banka ponechává rating Underweight a cílovou cenu 45 USD za akcii. Wells Fargo vyjadřuje pochybnosti o krátkodobé ziskovosti společnosti a dlouhodobé růstové strategii. Analytici zpochybňují efektivitu nedávné investice společnosti Bill.com ve výši 45 milionů USD do virtuálních karet, jejímž cílem je zlepšit míru odběru a objemy transakcí. Rovněž zdůrazňují obavy ohledně vyhlídek společnosti na provozní páku a její schopnosti dosáhnout více než 20% růstu hlavních příjmů v roce 26. Přestože jsou uznávány nedávné výsledky společnosti Bill.com a slibné trendy v oblasti výdajů malých a středních podniků, přetrvávají konkurenční rizika a skepse ohledně budoucího růstu společnosti. Vzhledem k tomu, že akcie od počátku roku poklesly o 29 %, doporučuje Wells Fargo investorům opatrný přístup.

Generální ředitel společnosti Catalent Alessandro Maselli v pondělí ujistil zákazníky, že společnost zůstane nezávislým smluvním výrobcem léků i po převzetí společností Novo Holdings, která je majoritním akcionářem společnosti Novo Nordisk. Maselliho prohlášení přichází v reakci na kritiku transakce v hodnotě 16,5 miliardy dolarů, kdy americké spotřebitelské skupiny tvrdí, že by mohla ohrozit konkurenci v oblasti léků na hubnutí a genových terapií. Společnost Catalent je výrobním partnerem společnosti Novo v případě populárního léku na hubnutí Wegovy a vyrábí také genovou terapii Elevidys pro společnost Sarepta Therapeutics. Maselli zdůraznil, že závazky vůči zákazníkům se nezmění a jejich chráněné informace budou chráněny. Akvizici schválil brazilský antimonopolní úřad a čeká se na schválení v Evropě a USA. americká senátorka Elizabeth Warrenová rovněž požádala Federální obchodní komisi, aby transakci pečlivě prověřila. Společnost Catalent potvrdila, že bude i nadále nabízet služby pro sterilní výrobky, jako je plnění a dokončování velkých a malých molekul, včetně genových a buněčných terapií.

Italská luxusní skupina Dolce & Gabbana není v současné době připravena na primární veřejnou nabídku akcií (IPO), ale podle generálního ředitele Alfonsa Dolceho je otevřená tomu, aby o ní v budoucnu uvažovala. V pondělním projevu na konferenci Milano Fashion Global Summit 2024 Dolce zmínil odpovědnost skupiny vůči svým zaměstnancům a rodinám osob pracujících v jejím dodavatelském řetězci. Stalo se tak poté, co Dolce v červenci uvedl, že společnost je připravena posoudit otevření svého kapitálu novým investorům, a to buď prostřednictvím IPO, nebo jinými cestami. Společnost byla založena v roce 1985 Domenicem Dolcem a Stefanem Gabbanou a na její kreativní vedení stále dohlíží dvojice, která nemá přímé dědice. I když Dolce & Gabbana neuvažuje o okamžitém vstupu na burzu, skupina si nechává otevřené dveře pro tuto možnost v budoucnu.

Společnost Ocean Wilsons Holdings Ltd. oznámila prodej svého většinového podílu ve společnosti Wilson Sons S.A. společnosti SAS Shipping Agencies Services Sàrl, dceřiné společnosti MSC Mediterranean Shipping Company. Hodnota transakce činí 4,352 miliardy rupií (768 milionů dolarů), což odpovídá 17,50 rupií na akcii. Podíl společnosti Ocean Wilsons představuje 56,47% podíl v brazilském provozovateli námořní logistiky. Očekává se, že prodej bude dokončen v druhé polovině roku 2025, dokud nebudou schváleny regulačními orgány. Po prodeji plánuje společnost Ocean Wilsons vrátit významnou část čistého výnosu akcionářům a pro zbývající část zvažuje možnosti reinvestice. Společnost rovněž vykáže účetní zisk a překlasifikuje segment “Brazílie – námořní služby” na segment držený k prodeji. Hrubá aktiva společnosti Wilson Sons byla k 30. červnu 2024 oceněna na 1,126 miliardy USD, přičemž zisk po zdanění v účetním roce 2023 činil 81 milionů USD. Tato transakce představuje strategické rozhodnutí společnosti Ocean Wilsons, které je v souladu s jejím zaměřením na dlouhodobé vytváření hodnoty a umožňuje společnosti Wilson Sons využít další zdroje a podporu pod vlastnictvím společnosti MSC.

V úterý 22. října 2024 se obchodníci připravují na další významný den na finančních trzích, neboť na obzoru je řada důležitých ekonomických událostí a zveřejněných údajů. Ačkoli nejsou naplánovány žádné významné tříhvězdičkové události, účastníci trhu budou pozorně sledovat projevy představitelů Federálního rezervního systému a klíčové údaje o zásobách ropy. Jednou z událostí, kterou je třeba sledovat, je veřejné vystoupení prezidenta Federální rezervní banky ve Filadelfii Patricka Harkera v 9:00 SEČ. Harkerovy poznámky mohou poskytnout náhled na budoucí měnovou politiku. Kromě toho v 16:30 SEČ Americký ropný institut zveřejní týdenní zprávu o stavu zásob ropy, která poskytne přehled o poptávce po ropě v rámci USA. Sledovat lze i další ekonomické události, včetně zasedání MMF, indexu meziročního růstu tržeb ve stejných prodejnách velkých amerických maloobchodníků se smíšeným zbožím Redbook a různých výrobních a ekonomických průzkumů v průběhu dne. Očekává se, že tyto události a zveřejněné údaje budou určovat dynamiku trhu. Obchodníci a investoři se mohou podívat do ekonomického kalendáře, kde naleznou nejnovější informace.

UBS zvyšuje cílovou cenu pro Berkshire Hathaway s odkazem na sníženou obchodní hodnotu
Investiční analytici UBS zvýšili cílovou cenu pro akcie společnosti Berkshire Hathaway a tvrdí, že konglomerát Warrena Buffetta se v současné době obchoduje s 1% slevou oproti své vnitřní hodnotě. Cílovou cenu akcií Berkshire zvýšili z 506 USD na 538 USD. Analytici rovněž očekávají zlepšení zisku na akcii ve třetím čtvrtletí díky nižšímu odhadu ztrát z katastrof a lepším výsledkům v oblasti zajištění. Nedávný ničivý hurikán Milton však může snížit předpokládaný roční zisk na akcii společnosti Berkshire, neboť ve čtvrtém čtvrtletí se očekává nárůst katastrofických ztrát. Podnikání společnosti Berkshire se do značné míry opírá o pojištění, a to prostřednictvím dceřiných společností, jako jsou Geico, National Indemnity a General Re. Kromě pojišťovnictví Berkshire nadále investuje do široké škály odvětví, od železnic a bank až po běžecké boty a zmrzlinu. Analytici UBS odhadují, že portfolio kmenových akcií společnosti Berkshire vzrostlo ve třetím čtvrtletí o 7 %, a to především díky zvýšení podílu ve společnostech Apple, American Express a Coca-Cola. Očekává se také, že Berkshire během čtvrtletí uskuteční zpětný odkup akcií v hodnotě téměř 1,9 miliardy dolarů.