Právě teď

Peter Brandt, zkušený obchodník s více než 50 lety zkušeností, předpověděl na základě technické analýzy výrazný růst bitcoinu (BTC). Brandt identifikoval sedmiměsíční obrazec obráceného rozšiřujícího se trojúhelníku v ceně Bitcoinu, který podle něj signalizuje pohyb výše až ke 150 000 USD za BTC. Brandt se rovněž podělil o své názory na další hlavní kryptoměny. U Solany (SOL) zaznamenal potenciální pattern “cup and handle”, který naznačuje možný průraz směrem vzhůru. V případě SOL však zůstává neutrální. V případě Etherea Brandt zaznamenal obrazec obrácené hlavy a ramen, který je považován za býčí signál. Navzdory tomu v současné době nemá vůči Ethereu žádnou expozici. Brandt také porovnal výkonnost Bitcoinu vůči zlatu a na grafu poměru Bitcoinu ke zlatu předpověděl potenciální 400% nárůst Bitcoinu. Zajímavé je, že Brandt drží pozice jak ve zlatě, tak v Bitcoinu.

Společnost TD Cowen snížila hodnocení společnosti SolarEdge Technologies z Buy na Hold kvůli přetrvávajícím problémům na evropských trzích, které by měly zpozdit zotavení společnosti. Snížení přichází v souvislosti s tím, že SolarEdge čelí potížím v Německu, kde instalace solárních panelů v domácnostech klesly ve 3. čtvrtletí 2024 meziročně o 29 %. Vzhledem k tomu, že Německo tvoří 23 % tržeb společnosti, TD Cowen poznamenává, že vysoká úroveň zásob v Evropě spolu s cenovým tlakem čínských konkurentů představují pro SolarEdge hlavní překážky. Firma rovněž uvádí nejistotu ve vedení společnosti a možnost výrazného odpisu zásob v souvislosti s bateriemi. TD Cowen nyní předpokládá, že oživení tržeb a marží se zpozdí až do 4. čtvrtletí 2025 namísto 2. čtvrtletí, ale očekává návrat kladného volného peněžního toku v druhé polovině roku 2025. Společnost SolarEdge se musí pečlivě vypořádat s těmito problémy, protože se snaží zlepšit výkonnost na evropském trhu.

Česká koruna zahájila týden poklesem vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru dnes oslabila o šest haléřů na 25,28 Kč/EUR. K dolaru skončila v 17:00 slabší o deset haléřů a obchodovala se za 23,33 Kč/USD. Pražská burza v úvodu týdne stagnovala. Index PX posílil o 0,01 procenta na 1627,52 bodu.

ApeCoin (APE), kryptoměna spojená s Bored Ape Yacht Clubem (BAYC), zaznamenala o víkendu výrazný nárůst a poprvé od dubna dosáhla hodnoty 1,50 USD. Tento nárůst ceny se shodoval se spuštěním ApeChain, nové blockchainové sítě vyvinuté společností Yuga Labs, která stojí za BAYC. ApeChain, schválený DAO ApeCoin na začátku tohoto roku, je síť 3. vrstvy na platformě Arbitrum One, navržená tak, aby usnadňovala ražbu NFT, obchodování s digitálními aktivy a decentralizovanou interakci aplikací. DAO ApeCoin pracuje se specifickými rolemi, které zajišťují funkčnost správy, a zároveň byly zavedeny mosty ApeChain, které umožňují převody tokenů a sázkové odměny za APE, ETH a stablecoiny. Zdá se, že přidání možností sázek významně přispělo k růstu hodnoty ApeCoinu. Trailblaze, platforma pro získávání finančních prostředků, integruje ApeChain do svého launchpadu a jako transformační funkce sítě vyzdvihuje bezproblémový onboarding, interoperabilitu mezi řetězci a transakce sponzorované plynem. ApeCoin plánuje zvýšit užitečnost tokenu prostřednictvím her, staking poolů a podpory dalších kryptoměn generujících výnosy. Rally APE navíc podpořilo vydání LayerZero, protokolu interoperability usnadňujícího sdílení dat napříč více blockchainy. K tržnímu úspěchu APE dále přispívá popularita kryptoher.

Francouzské akcie v pondělí skončily na nižší úrovni, přičemž index CAC 40 klesl o 1,01 % a index SBF 120 ztratil 1,03 %. K poklesu přispěly především sektory spotřebního zboží, technologií a základních materiálů. Na indexu CAC 40 se nejvíce dařilo společnostem TotalEnergies SE a EssilorLuxottica SA, zatímco Eurofins Scientific SE, L’Oreal SA a Kering SA patřily k těm, kterým se dařilo nejhůře. Na indexu SBF 120 se nejlépe dařilo společnostem Elior Group, Forvia a Opmobility SE, zatímco Sartorius Stedim Biotech SA, Eurofins Scientific SE a Emeis SA patřily k nejhorším. Na pařížské burze převažovaly klesající akcie nad těmi rostoucími. Akcie společnosti EssilorLuxottica SA dosáhly historických maxim, zatímco akcie společnosti L’Oreal SA klesly na 52týdenní minima. Akcie společnosti Elior Group dosáhly 52týdenních maxim a akcie společnosti Emeis SA klesly na historická minima. Index CAC 40 VIX, který měří implikovanou volatilitu, zůstal beze změny na novém 52týdenním maximu. Ceny zlata a ropy vzrostly, zatímco euro zůstalo vůči americkému dolaru beze změny.

Společnost ServiceNow (NYSE:NOW) zaznamenala v pondělí během předobchodní fáze pokles akcií o 1,5 % poté, co banka Morgan Stanley snížila hodnocení akcií z kategorie Overweight na Equal Weight. Akcie výrobce cloudového softwaru vzrostly za poslední rok o téměř 70 %, čímž výrazně překonaly průměrný zisk 23 % v softwarovém sektoru. Ocenění společnosti ServiceNow nyní přesahuje předchozí cílovou cenu společnosti Morgan Stanley ve výši 900 USD. Cílová cena byla upravena na 960 USD. Snížení ratingu odráží obavy z nedostatku výrazného růstu ocenění, a to navzdory stabilní poptávce a silné realizaci. Akcie společnosti ServiceNow se v současné době obchodují za 1,9násobek hodnoty podniku vůči předpokládanému růstu volného peněžního toku v roce 2025, což je v souladu s průměrem velkých společností, ale před srovnatelnými společnostmi. Kromě toho představuje výzvu váhavost zákazníků ohledně cen a prodlužující se transakční cykly. K obavám Morgan Stanley dále přispěl odchod bývalého prezidenta CJ Desaie a nejistota kolem vedení produktu. Analytici dospěli k závěru, že ačkoli výkonnost společnosti ServiceNow a přijetí produktu zůstávají pozitivní, tyto faktory jsou již zohledněny v současném ocenění.

Akcie společnosti Lumen Technologies (Lumen) zaznamenaly v pondělí v předobchodní fázi výrazný nárůst o 17,8 % poté, co oznámily uzavření strategického partnerství se společností Meta Platforms (Meta). Cílem spolupráce je rozšíření síťové kapacity pro podporu rostoucí infrastruktury umělé inteligence (AI) společnosti Meta. Partnerství, které využívá technologii Private Connectivity Fabric společnosti Lumen, posílí propojení a poskytne flexibilitu šířky pásma pro služby společnosti Meta založené na umělé inteligenci. Spolupráce je v souladu s cílem společnosti Meta rozvíjet schopnosti umělé inteligence pro propojenější svět. Výkonná viceprezidentka a ředitelka pro příjmy společnosti Lumen Ashley Haynes-Gaspar zdůraznila, že toto partnerství umožňuje jedno z dosud největších rozšíření kapacity sítě. Zvýšená kapacita sítě usnadní bezproblémové a flexibilní připojení, protože společnost Meta integruje další nástroje a služby AI. Partnerství podtrhuje potřebu robustní infrastruktury, protože technologie AI se vyvíjí tak, aby zvládala složité úkoly, jako je překlad jazyka v reálném čase a generování obrázků. Díky tomu, že tato iniciativa nabízí přístup ke stávajícím a novým optickým trasám mezi datovými centry, umožňuje společnosti Meta splnit požadavky miliard globálních uživatelů. Cílem síťových řešení společnosti Lumen je připravit obě společnosti na budoucí vývoj v oblasti umělé inteligence podporou stále složitějších výpočetních úloh. Toto partnerství vzbudilo pozitivní reakci investorů a vyhnalo akcie společnosti Lumen na úroveň, která byla naposledy zaznamenána v říjnu 2022.

Ruská centrální banka je připravena zvýšit základní úrokovou sazbu o 100 bazických bodů na 20 %, což by odpovídalo úrovni stanovené na začátku konfliktu na Ukrajině, tvrdí analytici v průzkumu agentury Reuters. Zatímco někteří předpokládají další zvýšení na 21 % v tomto rozhodnutí 25. října a přisuzují tento krok inflačním tlakům plynoucím ze zvýšených vládních výdajů a očekávání veřejnosti. Inflační očekávání domácností se v říjnu zvýšila na 13,4 % ze zářijových 12,5 %, což je nejvyšší hodnota od začátku roku. Banka, jejíž cílová míra inflace na konci roku činí 7,7 %, se potýká s oslabujícím rublem a silným voláním po ekonomických úlevách. Navzdory nesouhlasu podnikatelské sféry zůstává banka odhodlaná usilovat o cenovou stabilitu v prostředí náročných ekonomických protivětrů.

Prezidentka Federální rezervní banky v Dallasu Lorie Loganová předpokládá další snižování sazeb a zároveň obhajuje pokračující úsilí o snižování rozvahy. Ve svém projevu na zasedání Asociace průmyslu cenných papírů a finančních trhů Loganová zdůraznila potřebu flexibility vzhledem k přetrvávající nejistotě v ekonomice. Na trhu se spekuluje o schopnosti Fedu splnit předpokládané cíle snižování sazeb ve světle robustních údajů o zaměstnanosti. Logan také potvrdil pokračující kvantitativní zpřísňování za účelem normalizace a zdůraznil dostatek likvidity. Dočasně zvýšená volatilita peněžního trhu byla považována za neznepokojivou. Logan předpokládal v dlouhodobém horizontu minimální zůstatky v reverzní repo facilitě Fedu a vyslovil se pro udržení rovnováhy sazeb na peněžním trhu. Potvrdila postupné snižování držby hypotečních zástavních listů bez naléhavosti. Loganová zdůraznila připravenost bank na případný nedostatek likvidity a vyzvala k aktivnímu zapojení do diskontní facility.

Společnost Ocean Wilsons Holdings Ltd. oznámila prodej svého většinového podílu ve společnosti Wilson Sons S.A. společnosti SAS Shipping Agencies Services Sàrl, dceřiné společnosti MSC Mediterranean Shipping Company. Hodnota transakce činí 4,352 miliardy rupií (768 milionů dolarů), což odpovídá 17,50 rupií na akcii. Podíl společnosti Ocean Wilsons představuje 56,47% podíl v brazilském provozovateli námořní logistiky. Očekává se, že prodej bude dokončen v druhé polovině roku 2025, dokud nebudou schváleny regulačními orgány. Po prodeji plánuje společnost Ocean Wilsons vrátit významnou část čistého výnosu akcionářům a pro zbývající část zvažuje možnosti reinvestice. Společnost rovněž vykáže účetní zisk a překlasifikuje segment “Brazílie – námořní služby” na segment držený k prodeji. Hrubá aktiva společnosti Wilson Sons byla k 30. červnu 2024 oceněna na 1,126 miliardy USD, přičemž zisk po zdanění v účetním roce 2023 činil 81 milionů USD. Tato transakce představuje strategické rozhodnutí společnosti Ocean Wilsons, které je v souladu s jejím zaměřením na dlouhodobé vytváření hodnoty a umožňuje společnosti Wilson Sons využít další zdroje a podporu pod vlastnictvím společnosti MSC.

Akcie společnosti Restoration Hardware Inc. v pondělí vzrostly o 3 % po pozitivní zprávě od společnosti Wedbush, která zvýšila doporučení z Neutral na Outperform. Analytici Wedbush vyjádřili obnovenou důvěru ve společnost po rozhovorech s generálním ředitelem Garym Friedmanem a finančním ředitelem Jackem Prestonem. Nyní považují RH za špičkového hráče na trhu s luxusním zbožím, který má jasnou cestu k trvalému růstu díky uvádění nových produktů na trh a rozšiřování počtu otevřených obchodů. Podle Wedbush se RH úspěšně vzpamatovala z předchozích chybných kroků během pandemie a za poslední dva roky představila více nových produktů než za předchozích šest let dohromady. Analytici ocenili, že tyto novinky jsou trendy a zároveň cenově dostupné, což vytváří atraktivní nabídku pro hlavní zákazníky společnosti RH. Wedbush rovněž vyzdvihl schopnost společnosti komercializovat kompletní kolekce za konkurenceschopné náklady díky jejímu rozsahu. Navíc se očekává, že rozšiřující se portfolio nových galerií RH, včetně poboček v Paříži, Londýně, Newport Beach a Miláně, zvýší tržby o 3-5 % ročně v letech 2025 a 2026. Navzdory ekonomické nejistotě má podle Wedbush RH dobrou pozici pro další růst. Zvýšila cílovou cenu RH z 310 na 430 USD s odkazem na prudce se zrychlující růstové trendy a dlouhodobý potenciál společnosti.

Společnost Cerillion plc, londýnský poskytovatel softwarových řešení, oznámila dobré finanční výsledky za fiskální rok končící 30. září 2024. Společnost očekává na konci roku tržby ve výši přibližně 43,8 milionu liber, což je nárůst oproti 39,2 milionu liber v roce 2023. Upravený zisk před zdaněním by měl překonat očekávání trhu a dosáhnout 17,9 milionu liber, což ukazuje na zlepšení oproti předchozímu roku, kdy činil 16,8 milionu liber. Společnost Cerillion zaznamenala v druhé polovině finančního roku solidní obchodní výsledky, které navázaly na úspěšné první pololetí. Čistá peněžní pozice společnosti se posílila a rok uzavřela na 29,8 milionu liber oproti 24,7 milionu liber v předchozím roce. Společnost Cerillion přičítá svůj úspěch akvizicím nových zákazníků a rostoucí hodnotě stávající zákaznické základny. Očekává se, že k budoucím příjmům přispějí významné nové zakázky, včetně smlouvy s irskou společností Virgin Media ve výši 12,4 milionu EUR a smlouvy s významným poskytovatelem řešení konektivity v jižní Africe ve výši 11,1 milionu USD. Společnost Cerillion se nedávno přestěhovala do nové kanceláře v bulharské Sofii, aby podpořila svou strategii expanze. Společnost má velké množství objednávek a připravuje se řada velkých potenciálních obchodů. Představenstvo společnosti Cerillion je i nadále optimistické, pokud jde o její růstovou trajektorii. Podrobná zpráva o celoročních výsledcích a aktualizace aktuálního obchodování se očekává koncem listopadu 2024.

Společnost Honeywell oznámila partnerství se společností Google, jehož cílem je integrovat technologii umělé inteligence (AI) s průmyslovými daty a zajistit tak autonomní provoz. Tato spolupráce bude kombinovat pokročilou technologii umělé inteligence Gemini společnosti Google s průmyslovými daty společnosti Honeywell shromážděnými prostřednictvím její platformy Forge. Cílem je automatizovat úkoly a zkrátit dobu trvání projektů, což pomůže řešit nedostatek pracovních sil v průmyslu. S využitím nástrojů poháněných umělou inteligencí budou mít z automatizace úkolů prospěch inženýři, skladníci, technici a další uživatelé. Společnost Honeywell plánuje představit první řešení s podporou AI svým zákazníkům v roce 2025. Společnost Honeywell očekává, že vybudováním agenta poháněného umělou inteligencí na platformě Vertex AI společnosti Google se zkrátí cykly návrhu projektů a umožní zpracování různých typů dat včetně obrázků, videí, textu a údajů ze senzorů. Cílem společnosti je využít technologii AI ke snížení nákladů na údržbu, zvýšení provozní produktivity a zlepšení dovedností zaměstnanců svých zákazníků.

James Gorman byl oznámen jako příští předseda představenstva společnosti Walt Disney Company, který se této funkce ujme v lednu. Gorman, bývalý generální ředitel společnosti Morgan Stanley, se stal členem správní rady společnosti Disney před necelým rokem a v srpnu byl jmenován do čela výboru pro plánování nástupnictví. Bude nadále dohlížet na hledání nástupce generálního ředitele Boba Igera s cílem najít náhradu do začátku roku 2026. Mark Parker, výkonný předseda společnosti Nike, odstoupí ze své funkce v představenstvu společnosti Disney, aby se mohl věnovat jiným pracovním závazkům. Společnost Disney původně plánovala jmenovat nástupce do roku 2025, ale prodloužila časový plán, aby měla více času na vyhodnocení potenciálních kandidátů, a to jak interních, tak externích. Minulý týden došlo ke změně ve vedení samotné společnosti Nike, kde Elliott Hill nahradil Johna Donahoea na pozici generálního ředitele. Představenstvo společnosti Disney také již dříve odvolalo Boba Capeka, Igerova vybraného nástupce, v listopadu 2022. Po Gormanově jmenování proběhly v posledních týdnech pohovory s vrcholovými manažery společnosti Disney, které vedl výbor pro nástupnictví.

Společnost Polar Capital Global Healthcare Trust plc oznámila změnu ve složení své správní rady, ze které odstoupil nevýkonný ředitel Andrew Fleming. Rezignace je účinná okamžitě v souladu s regulačními pokyny UKLR 6.4.6(2) o změnách v představenstvu. Společnost ocenila Flemingův přínos během jeho pětiletého působení a vyzdvihla jeho úsilí, vedení a cenné příspěvky. Nebyly zveřejněny žádné podrobnosti týkající se důvodů rezignace ani plánů na jeho nahrazení. Dopad této změny na řízení a strategické směřování společnosti nebyl blíže komentován. Tyto informace vycházejí z tiskové zprávy společnosti Polar Capital Global Healthcare Trust plc.

Podle interní zprávy, kterou viděla agentura Reuters, najala banka JPMorgan Chase vědkyni Sarah Kapnickovou, aby jejím klientům z oblasti firemního a investičního bankovnictví radila v otázkách klimatu a udržitelnosti. Kapnicková bude působit jako globální vedoucí klimatického poradenství v rámci oddělení komerčních a investičních bank firmy. Bude pomáhat klientům využívat ekonomické příležitosti v nízkouhlíkovém hospodářství a budovat odolnost vůči extrémním projevům počasí. Kapnick dříve pracoval v JPMorgan v roce 2021 a poté odešel do funkce hlavního vědeckého pracovníka Národního úřadu pro oceány a atmosféru pod vedením prezidenta Joea Bidena. Ve své dřívější funkci v JPMorgan působila jako vedoucí klimatická vědkyně a stratég pro udržitelný rozvoj. Rama Variankaval, vedoucí globálního podnikového poradenství JPMorgan, v memorandu zdůraznil komerční potenciál energetické transformace a označil ji za hlavní trend ovlivňující tvorbu kapitálu. Kapnick bude podřízen Variankavalovi a bude úzce spolupracovat s Ashley Baconovou, ředitelkou pro rizika ve firmě.

Nejvyšší soud USA se odmítl zabývat námitkou týkající se ochrany pracovních míst vedoucích pracovníků federálního úřadu pro dohled nad spotřebiteli, protože podle zákona z roku 1972 je lze odvolat pouze z určitých důvodů, nikoliv podle uvážení prezidenta. Případ, který vedla organizace Consumers’ Research, tvrdil, že zákon porušuje ústavu, ale nejvyšší soud jej odmítl. Republikánští zákonodárci a konzervativní skupiny výzvu podpořili. Případ usiloval o přehodnocení precedentu z roku 1935, který omezuje možnost prezidenta propustit některé vedoucí agentur. Současná konzervativní většina Nejvyššího soudu projevuje skepsi vůči širokým pravomocem federálních agentur, což vytváří potenciál pro přehodnocení předchozího precedentu.