Právě teď

Japonská společnost Mitsui & Co se po devítileté přestávce vrátí ke globálnímu obchodování s drahými kovy. Společnost Mitsui plánuje zajistit riziko klientů v době rostoucích cen zlata a usiluje o zvýšení likvidity na trhu s deriváty. Mitsui Bussan Commodities Ltd. usnadní opětovný vstup z Londýna. zájem společnosti znovu oživil 30% nárůst cen zlata v důsledku geopolitického napětí, snížení úrokových sazeb. Světová rada pro zlato hlásí nárůst objemů obchodů, což podtrhuje silnou aktivitu na trhu.

Akcie Tesly klesly poté, co společnost na akci v Los Angeles představila svůj robotický taxík “Cybercab”. Generální ředitel Elon Musk prozradil, že model, který má dvě místa k sezení a postrádá volant nebo pedály, by se měl začít vyrábět před rokem 2027 a bude se prodávat za méně než 30 000 dolarů. Musk však připustil, že před zahájením provozu je třeba překonat regulační překážky. Kromě toho Tesla předvedla prototyp “Robovana”, který je schopen pojmout 20 osob, a aktualizovanou verzi svého humanoidního robota “Optimus”. Tesla se pouští do umělé inteligence a autonomního řízení v době, kdy se společnost potýká s poklesem prodejů v důsledku zvýšené konkurence v Číně a pomalého prodeje na Západě. Analytici varují, že roční dodávky by se mohly poprvé snížit v roce 2024. Navzdory očekávání, které událost provázelo, však některé investory zklamal nedostatek konkrétních časových údajů a poskytnutých čísel.

Analytik společnosti Morgan Stanley Adam Jonas vyjádřil zklamání z nedávné akce společnosti Tesla “My, robot” a uvedl, že na ní chyběly zásadní informace týkající se technologie plně samořídícího vozidla (FSD), ekonomiky sdílení jízd a strategie společnosti Tesla pro uvádění autonomních vozidel na trh. V důsledku toho se akcie společnosti Tesla během pátečního raného obchodování propadly o více než 8 %. Ačkoli Tesla během akce předvedla očekávaný “kyberkabriolet”, Morgan Stanley poznamenal, že prezentace nepřinesla žádné významné nové informace. Jonas očekával aktuální informace o systému FSD společnosti Tesla, jako jsou kvantifikovatelná zlepšení a náhled na služby sdílené jízdy společnosti. Tyto podrobnosti bohužel chyběly. Akce také nenabídla žádnou smysluplnou diskusi o partnerství společnosti Tesla s xAI nebo potenciální aktualizace “hlavního plánu 4” společnosti Tesla. Morgan Stanley se domnívá, že akce významně neposunula narativ společnosti Tesla jako společnosti s umělou inteligencí, a v důsledku toho očekává tlak na akcie společnosti Tesla. I přes toto zklamání si Jonas stále ponechává na akciích Tesla rating Overweight.

Podle průzkumu Bank of Canada zaznamenaly kanadské firmy ve třetím čtvrtletí nepatrné zlepšení růstu tržeb. 43 % podniků očekává v příštích 12 měsících nárůst objemu tržeb, přičemž analytici tento optimismus spojují s možným snížením sazeb. Centrální banka již od června snížila sazby o 75 bazických bodů s cílem stimulovat poptávku v situaci slabých podmínek a utlumené inflace. Podniky jsou v nejbližší době opatrné ohledně investic a čekají na zlepšení poptávky a snížení nákladů na financování. Guvernér BoC Tiff Macklem zdůraznil závazek banky udržet cílovou míru inflace na úrovni 2 %. Nálada spotřebitelů zůstává opatrná, téměř polovina z nich očekává v příštím roce recesi.

Společnost Chainwire Blocksquare oznámila partnerství se společností FractioneX, platformou pro tokenizaci nemovitostí, která se zaměřuje na zpřístupnění vlastnictví domů pro začínající kupce. FractioneX bude využívat tokenizační infrastrukturu Blocksquare k nabízení frakčních podílů na nemovitostech, díky čemuž budou investice do nemovitostí flexibilnější. Cílem partnerství je snížit finanční bariéru vstupu pro jednotlivce tím, že poskytne příležitost získat frakční podíly na nemovitostech. FractioneX zahájí provoz s nemovitostmi ve Velké Británii, včetně domu se třemi ložnicemi ve Walesu a bytu se dvěma ložnicemi v Midlands. Investoři budou mít přístup k potenciálnímu příjmu z pronájmu a zhodnocení nemovitosti. Díky využití platformy Blocksquare bude FractioneX bezpečně zaznamenávat podíly na nemovitostech na blockchainu Ethereum. FractioneX hodlá expandovat i do oblasti komerčních nemovitostí. Partnerství zahájí crowdfundingovou kampaň na platformě DeFi launchpad společnosti Blocksquare, která začne 9. října 2024. Kampaň poskytne společnosti FractioneX finanční prostředky na přístup k tokenizačním službám a nástrojům společnosti Blocksquare.

Řecké akcie v pátek skončily na vyšší úrovni a aténský index General Composite v závěru obchodování vzrostl o 0,37 %. V čele růstu stály sektory stavebnictví, bankovnictví a cestovního ruchu. Mezi nejúspěšnější patřily společnosti Iktinos Hellas, Techn Olympic a Intralot, které vzrostly o 2,83 %, 2,53 % a 2,46 %. Nejhůře si během seance vedly společnosti Domiki Kritis SA, Thessaloniki Port Authority SA a Jumbo SA, které klesly o 4,38 %, 1,86 % a 1,77 %. Aténská burza zaznamenala 71 rostoucích a 55 klesajících akcií, přičemž 20 akcií zůstalo beze změny. Společnost Domiki Kritis SA se dostala na 52týdenní minimum, když ztratila 4,38 % na 2,73 bodu. Při obchodování s komoditami futures na zlato s dodáním v prosinci vzrostly o 1,17 % na 2 670,15 USD za trojskou unci, zatímco cena ropy s dodáním v listopadu klesla na 75,69 USD za barel a prosincový kontrakt ropy Brent na 79,20 USD za barel. Měnový pár EUR/USD a EUR/GBP zůstaly beze změny na úrovni 1,09, resp. 0,84, zatímco futures na americký dolarový index klesl o 0,11 % na 102,67.

Miliardář z hedgeového fondu a republikánský mega dárce Ken Griffin prohlásil, že v nadcházejících prezidentských volbách v USA nepodpořil Donalda Trumpa, a vyjádřil nejistotu a obavy z politiky a kvality vedení obou kandidátů. Griffin, známý svým skepticismem vůči Trumpovi, prozradil, že se rozhodl pro volby 5. listopadu hlasovat, ale bez nadšení. Výroky generálního ředitele Citadely zazněly na setkání s médii v New Yorku a zdůraznily osobní charakter letošních voleb pro všechny americké voliče. Griffinův postoj kontrastuje s jeho dřívějším zapojením do podpory Republikánské strany a vrhá světlo na složitost, s níž se potýkají vlivné osobnosti na politické scéně.

Po prohlídce prodejny a jednání s týmem pro vztahy s investory společnosti Walmart zvýšila Bank of America cílovou cenu pro Walmart z 85 na 95 USD za akcii. Banka nadále doporučuje pro společnost Walmart rating “Buy” s odkazem na její zaměření na hodnotu, pohodlí a schopnost přilákat zákazníky v různých příjmových úrovních a kategoriích produktů. Na analytiky zapůsobila síla společnosti Walmart v sektoru potravin, zejména její cenová konkurenceschopnost. Vyzdvihli také rozšíření výrobků vlastních značek společnosti Walmart, které byly zákazníky dobře přijaty. Zaznamenali také úspěch společnosti Walmart v oblasti digitálních služeb, zejména v oblasti doručování. Banka se domnívá, že přestavby Walmartu v oblasti oděvů, domácích potřeb a nápojů pro dospělé zvýšily tržby spolu s přidáním MacBooků Air od společnosti Apple do prodejen. Walmart se na sváteční sezónu připravuje dřívějšími úsporami a zaměřením na cenově výhodné možnosti. Společnost spouští od 8. října nabídky pro členy programu Walmart+ a nabízí program “bezinflačních” svátečních jídel.

Federální úřad pro letectví (FAA) se dostal pod palbu kritiky ze strany federálního dozorčího orgánu kvůli dohledu nad výrobou letadel společnosti Boeing. Ve zprávě, kterou v pátek zveřejnil Úřad generálního inspektora ministerstva dopravy, zdůraznil, že současné auditní postupy FAA jsou nedostatečné při odhalování nesrovnalostí a neshod ve výrobní lince společnosti Boeing. Zpráva rovněž uvádí, že FAA neřešil dlouhodobé nedostatky v dohledu nad dodavateli společnosti Boeing, přestože si byl vědom souvisejících rizik. Kritika přichází uprostřed pokračující kontroly společnosti Boeing

Podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí zvažuje soukromá kapitálová společnost Nordic Capital možnosti prodeje nebo primární veřejné nabídky (IPO) společnosti Trustly. Hodnota společnosti Trustly, švédského poskytovatele online plateb, se při případné transakci údajně pohybuje kolem 10 miliard USD. Společnost Nordic Capital se spojila s poradci, aby tyto možnosti prozkoumala, a to v souvislosti s prudce rostoucí poptávkou po digitálních platbách a elektronickém obchodování během pandemie. Společnost Trustly, založená v roce 2008, umožňuje spotřebitelům provádět přímé online platby z jejich bankovních účtů. Společnost v posledních letech zaznamenala výrazný růst, přičemž v roce 2020 se její tržby zvýšily přibližně o 44 %. Trustly obsluhuje přibližně 6 000 obchodníků a je přítomna ve 29 evropských zemích. Potenciální prodej nebo IPO společnosti Trustly přichází v době, kdy se sektor fintech stále těší velkému zájmu investorů, který je podpořen rostoucí digitalizací a měnícím se chováním spotřebitelů. Nordic Capital zatím neučinil konečné rozhodnutí a může se rozhodnout ponechat Trustly ve svém vlastnictví.

Německo se staví proti navýšení podílu italské banky UniCredit v Commerzbank, protože se obává rizika fúze spojeného s obrovským italským dluhem. Berlín se obává možné finanční nestability a tlačí na regulační orgán BaFin, aby transakci zamítl. Podpora ECB přeshraničním bankovním fúzím komplikuje situaci. UniCredit žádá o souhlas s navýšením podílu na téměř 30 %, což vyvolá klíčový 90denní přezkum. Německo, které se obává převzetí dluhového břemene Itálie, svým skepticismem zpochybňuje krizové protokoly EU. Vztahy se napínají, protože UniCredit signalizuje potenciální nepřátelskou nabídku na Commerzbank. Sbližování zájmů ECB a BaFin představuje značnou výzvu na pozadí odlišných německo-italských bankovních prostředí. Hluboká nedůvěra Berlína v záměry UniCredit signalizuje blížící se boj o moc v eurobankovnictví. Itálie, Německo, Commerzbank a UniCredit k této záležitosti mlčí.

Podle analytiků společnosti Bernstein utrpěl čínský internetový trh s kosmetikou v září těžkou ránu – tržby se propadly o 46 %. Tento výrazný pokles následuje po období růstu a znamená pro toto odvětví překvapivý pokles. Dokonce i širší trh elektronického obchodu s kosmetikou zaznamenal v září pokles o 40 % poté, co v srpnu vykázal mírný růst. Neočekávaný propad vyvolává obavy ohledně nestálosti spotřebitelské poptávky v čínském kosmetickém odvětví, které se při prodeji do značné míry spoléhá na online nákupní festivaly. Zatímco některým značkám, jako je Estée Lauder, se podařilo bouři přečkat s mírným poklesem tržeb o 34 %, jiné, jako Unilever a Bloomage, se potýkaly s problémy a v rámci poklesu ztratily podíl na trhu. Analytici společnosti Bernstein naznačují, že výsledky v září je třeba hodnotit v kontextu každoročních klíčových nákupních událostí v Číně, jako jsou festivaly 18. června a 11. listopadu. Celkový růst tržeb sledovaných společností v posledních třech měsících však zůstává neuspokojivý a činí -7,9 %. Tato volatilita v čínském kosmetickém sektoru poukazuje na problémy, kterým investoři a značky čelí, když se orientují v měnícím se chování spotřebitelů, ekonomických problémech a rostoucí konkurenci.

Společnost Porsche AG si za prvních devět měsíců roku 2024 udržela stabilní výkonnost v dodávkách vozidel, a to i přes 7% pokles oproti předchozímu roku, kdy bylo zákazníkům celosvětově předáno celkem 226 026 vozidel. Pokles lze přičíst omezené dostupnosti některých modelů v souvislosti se zaváděním nových produktů společnosti. V Evropě došlo k mírnému nárůstu dodávek o 1 %, s výjimkou Německa, kde dodávky vzrostly o 8 %. V Číně však došlo k výraznému poklesu o 29 %, a to především v důsledku ekonomických problémů a strategického zaměření společnosti na prodej orientovaný na hodnotu. Prodeje v Severní Americe poklesly o 5 %, zatímco v zámoří a na rozvíjejících se trzích došlo k 3% nárůstu. V čele prodejů stál model Cayenne se 77 686 kusy, což znamenalo výrazný 21% nárůst, zatímco Macan zaznamenal 20% pokles v důsledku obměny modelu. Ikonický model 911 zůstal žádaný s 2% nárůstem. Výkonný ředitel společnosti Porsche Detlev von Platen vyjádřil optimismus pro zbytek roku 2024 s odkazem na silnou poptávku zákazníků a pozitivní ohlasy na nové modely, včetně plně elektrického modelu Macan. Cílem společnosti je zachovat pro zákazníky odlišnou značku a produktový zážitek.

Společnost TRATON GROUP, významný hráč na světovém trhu s užitkovými vozidly, oznámila za 3. čtvrtletí 2024 5% nárůst dodávek vozidel ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Společnost prodala 85 300 vozidel svých značek, včetně Scania, MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus. Jednotkové prodeje za prvních devět měsíců roku však poklesly o 2 % na celkových 245 400 vozidel. Scania Vehicles & Services zaznamenala ve třetím čtvrtletí mírný 2% nárůst prodejů, zatímco Volkswagen Truck & Bus zaznamenal výrazný 28% nárůst, podpořený silným trhem v Jižní Americe. Naproti tomu společnost MAN Truck & Bus se ve 3. čtvrtletí potýkala s prudkým 29% poklesem prodejů v důsledku přetrvávajících potíží na evropském trhu, zejména v Německu. Sektor plně elektrických vozidel skupiny TRATON GROUP představoval smíšený obrázek, přičemž prodej společnosti Scania se zdvojnásobil a MAN Truck & Bus čelil 47% poklesu. Společnost International Motors zaznamenala pozoruhodný 41% nárůst prodeje jednotek, čímž se vzpamatovala z neúspěchu na začátku roku. Společnost TRATON zveřejní 28. října svou mezitímní zprávu za 9 měsíců 2024, která poskytne komplexnější finanční výhled.