Právě teď

Podle údajů Národní burzy cenných papírů (NSE) prodala americká soukromá investiční společnost Warburg Pincus celý svůj 8,6% podíl v indickém automobilovém portálu CarTrade Tech za 3,75 miliardy rupií (44,86 milionu USD). Společnost Warburg Pincus, vlastněná prostřednictvím své jednotky Highdell Investment, byla podle údajů London Stock Exchange Group (LSEG) k 30. červnu druhým největším akcionářem společnosti CarTrade s více než 4 miliony akcií. Podíl byl prodán za cenu 920,3 rupií za akcii, což je téměř o 6 % méně než pondělní závěrečná cena společnosti CarTrade. Podílový fond Mirae Asset Mutual Fund nakoupil přes 3 miliony akcií za průměrnou cenu 920 rupií za akcii.

Podle odborové organizace Unite Here v úterý stávkovalo přibližně 2 000 zaměstnanců největšího hotelu na světě, který patří společnosti Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), a to kvůli zablokovaným jednáním o smlouvě. Zaměstnanci hotelu Hilton Hawaiian Village plánují pokračovat ve stávce, dokud nezískají nové smlouvy. Stávka se týká všech hotelů Hilton, Hyatt a Marriott v Honolulu, San Diegu a San Franciscu a celkem se jí účastní více než 4 000 hotelových zaměstnanců.

Guvernérka amerického Federálního rezervního systému Michelle Bowmanová vyjádřila obavy z překročení cílové úrovně inflace, když obhajovala své hlasování proti výraznému snížení úrokových sazeb. Bowmanová, která poprvé od roku 2005 vyjádřila nesouhlas, upřednostňovala menší snížení sazeb vzhledem k inflačním rizikům plynoucím z fiskální politiky a nerovnováhy na trhu s bydlením. Jádrový index cen PCE přesahující 2 % dále zdůraznil její nespokojenost s úrovní inflace. Navzdory ochlazení cenového růstu některá měřítka naznačují přetrvávající inflační tlaky. S blížícím se pátečním zveřejněním údajů o PCE je postoj Bowmanové v kontrastu s ostatními představiteli Fedu, kteří prosazují větší snížení sazeb s cílem zmírnit ekonomické napětí. Předseda Fedu Jerome Powell se k této otázce vyjádří ve čtvrtek, a to uprostřed probíhající debaty o inflaci mezi tvůrci měnové politiky.

Generální ředitel společnosti Donaldson Co Inc (NYSE:DCI) Tod E. Carpenter nedávno prodal ve dvou samostatných transakcích akcie společnosti v hodnotě přes 3,99 milionu dolarů. Dne 20. září Carpenter prodal 24 081 akcií za 72,52 USD za akcii a 23. září prodal dalších 30 919 akcií za 72,69 USD za akcii. Tyto prodeje následovaly po tom, co Carpenter v příslušných dnech získal stejný počet akcií prostřednictvím uplatnění opcí. Celková hodnota prodaných akcií dosáhla přibližně 3 993 856 USD, zatímco nákupní transakce činily 2 011 350 USD. Carpenter zůstává významným akcionářem společnosti. Tyto transakce jsou součástí balíčků odměn pro vedoucí pracovníky a investoři často sledují takové prodeje z důvodu diverzifikace portfolia nebo likvidity. Společnost Donaldson Co Inc mezitím vykázala rekordní finanční výsledky za fiskální rok 2024, kdy tržby přesáhly 3,5 miliardy USD, provozní marže činila 15,4 % a upravený zisk na akcii 3,42 USD. Společnost také vrátila akcionářům 286 milionů USD prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií. Společnost Donaldson Co Inc také nedávno získala 49% podíl ve společnosti Medica S.p.A a oznámila optimistické finanční cíle pro fiskální roky 2025 a 2026. Další informace týkající se těchto transakcí a finančních výsledků lze nalézt v dokumentech společnosti pro SEC.

Pražská burza dnes mírně posílila, index PX stoupl o 0,11 procenta na 1582,75 bodu. Z předních emisí se dařilo energetické společnosti ČEZ, Komerční bance a pojišťovně VIG, naopak Erste Bank a Moneta Money Bank oslabily. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Macquarie Asset Management, divize skupiny Macquarie Group pro správu aktiv, oznámila, že získá menšinový podíl v divizi amerického investora D.E. Shaw zaměřené na zelenou energii. Očekává se, že kapitálová investice bude činit až 1,73 miliardy dolarů. Transakce, která podléhá schválení regulačních orgánů, bude uzavřena mezi fondy spravovanými společností Macquarie Asset Management a D.E. Shaw Renewable Investments (DESRI). Společnost DESRI má v současné době v plánu výstavby více než 25 gigawattů. Tato investice společnosti Macquarie poukazuje na rostoucí poptávku podniků i vlád po čistších zdrojích energie v rámci boje proti změně klimatu. Cílem společnosti Macquarie je využít toto partnerství k urychlení přechodu na čistou nulu. DESRI působí ve 24 státech s výrobní kapacitou přes 10 gigawattů.

Šéfka UniCredit Andrea Orcelová, která se podílí na Commerzbank, sjednotila německou politickou reprezentaci v opozici, která však má jen málo možností, jak ho zastavit. Kancléř Olaf Scholz Orcelův krok kritizoval, zatímco Friedrich Merz, předseda opozičních křesťanských demokratů, prohlásil, že případné převzetí by bylo pro německý bankovní trh “katastrofou”. Němečtí politici se obávají možné ztráty pracovních míst a ztráty kontroly nad bankou, která podporuje malé a střední podniky. Odpor proti převzetí by mohl mít podobu shromáždění akcionářů proti UniCreditu nebo využití právních kroků k zablokování či odložení transakce. Možnosti Německa jsou však omezené, protože banky jsou regulovány Evropskou centrální bankou (ECB) a zákony na ochranu kritické infrastruktury se na obranu Commerzbank nevztahují. ECB vyzývá k většímu počtu přeshraničních fúzí, které by posílily bankovní sektor eurozóny. Christoph Schalast, právník zabývající se fúzemi a akvizicemi, se domnívá, že je nepravděpodobné, že by UniCredit provedla nepřátelské převzetí proti vůli představenstva, akcionářů a zaměstnanců Commerzbank. Míč je nyní na straně ECB, která musí posoudit žádost UniCredit o navýšení podílu v Commerzbank.

Společnost Microsoft údajně zaplatí společnosti Constellation Energy prémii v rámci dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny (PPA) pro jadernou elektrárnu Three Mile Island v Pensylvánii. Cílem dohody je řešit rostoucí poptávku datových center po elektřině pro napájení technologií umělé inteligence pomocí čistých a udržitelných zdrojů energie, včetně jaderné energie. Společnost Constellation doufá, že se jí podaří znovu spustit první blok elektrárny Three Mile Island, který byl v roce 2019 z ekonomických důvodů odstaven. Pokud se to podaří, bude to znamenat první znovuotevření jaderné elektrárny v USA. Analytici společnosti Jefferies odhadují, že by Microsoft mohl společnosti Constellation v rámci dvacetileté smlouvy o prodeji s pevnou cenou platit přibližně 110-115 USD za megawatthodinu (MWh), což představuje výraznou prémii oproti tržním očekáváním. Podle analytiků Jefferies odráží dohoda ochotu zákazníků platit vyšší ceny za virtuální jaderné dohody.

Hlavní banky předpokládají, že zlato bude pokračovat v rekordním růstu cen až do roku 2025, k čemuž přispěje oživení přílivu peněz do ETF a očekávané snížení úrokových sazeb ze strany centrálních bank, zejména amerického Federálního rezervního systému. Analytici z J.P. Morgan zdůraznili význam přílivu investorů a růstu ETF zaměřených na retailové investory pro udržení rally v podmínkách nadcházejícího snížení sazeb Fedu. Vzhledem k tomu, že zlato v letošním roce vzrostlo o více než 570 USD za unci, překonalo 27 % a dosáhlo rekordní hodnoty nad 2 600 USD za unci, zůstává pro rok 2024 význačným aktivem. Odvětvové prognózy naznačují, že by zlato mohlo v roce 2025 dosáhnout 2 800-3 000 USD/oz, přičemž firmy jako Goldman Sachs a UBS vyhlížejí potenciální nárůst směrem k vyšší hranici. Nedávná úprava sazeb Federálním rezervním systémem a blížící se volby v USA by mohly dále podpořit poptávku po zlatě v tržním prostředí s nízkými sazbami a vysokou nejistotou.

Zaměstnanci Royal Bank of Canada (RBC), kteří se podíleli na akvizici HSBC Canada, se obávají, že po vypršení šestiměsíční záruky tento měsíc přijdou o práci. V rámci akvizice kanadské pobočky HSBC se RBC zavázala, že po dobu šesti měsíců udrží v zaměstnání přibližně 3 000 bývalých zaměstnanců HSBC. RBC tvrdí, že našla místa pro téměř 80 % bývalých zaměstnanců, což představuje přibližně 3 600 pracovníků. Někteří zaměstnanci však nedostali jasné informace o svých povinnostech v RBC, což vedlo k obavám z propouštění. RBC tvrdí, že vytvořila zdroje na pomoc novým zaměstnancům a že se snaží zpomalit nábor a udržet volné pozice. Zaměstnanci, kteří na konci šestiměsíčního období nebudou na svých pozicích, údajně dostanou odstupné nad rámec zákonných požadavků. Kanadská ministryně financí Chrystia Freelandová schválila dohodu pod podmínkou, že si RBC ponechá bankovní a finanční poradce HSBC v první linii po dobu dvou let a poskytne zaměstnancům HSBC, kteří chtějí odejít, dobrovolné odstupné. Generální ředitel RBC Dave McKay ujistil zaměstnance HSBC Canada, že v RBC je dostatek pracovních příležitostí. Zatímco pro některé bývalé zaměstnance HSBC byl přechod náročný, pro jiné byl hladší.

Podle agentury Moody’s se očekává, že fiskální zdraví USA se bude dále zhoršovat v důsledku politické polarizace, což bude pro jakoukoli novou prezidentskou administrativu znamenat výzvu při řešení státního dluhu. Agentura ve své zprávě uvedla, že fiskální profil se pravděpodobně oslabí za vlády jednoho z kandidátů v nadcházejících prezidentských volbách, Kamaly Harrisové i Donalda Trumpa. Agentura Moody’s již dříve snížila výhled ratingu USA s trojitým A na “negativní” v listopadu 2023. Ratingová agentura očekává, že fiskální deficity se budou v příštích pěti letech pohybovat kolem 7 % HDP ročně a do roku 2034 se mohou zvýšit na 9 %. Tím by se dluhová zátěž zvýšila na 130 % HDP. Agentura Moody’s zdůraznila potřebu politických opatření ke snížení fiskálního deficitu a zpomalení růstu úrokových výdajů. Významnou roli ve fiskálním výhledu bude hrát také složení Kongresu po listopadových volbách, které omezí schopnost nastupující administrativy zajistit přijetí legislativy. Případné převzetí moci jednou ze stran by mohlo vést k podstatným změnám politik, které by ovlivnily výhled hospodářského růstu a úvěrové profily subjektů veřejného i soukromého sektoru. Agentura Moody’s rovněž upozornila na úvěrová rizika spojená s politickým vlivem na rozhodování o měnové politice a s možným oslabením institucionální síly.