Právě teď

Federální prokurátoři a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v současné době vyšetřují společnost Arbor Realty Trust v návaznosti na obvinění ze strany prodejců krátkých pozic týkající se postupů a zveřejňovaných informací této společnosti. V roce 2023 zveřejnili prodejci krátkých pozic, včetně společností Viceroy Research a NINGI Research, zprávy, ve kterých tvrdili, že společnost Arbor Realty Trust má portfolio problémových úvěrů a skrývá “toxické” portfolio nemovitostí. Společnost Arbor Realty Trust tato tvrzení odmítla s tím, že zprávy obsahují nepřesnosti a nepravdivé údaje. Ministerstvo spravedlnosti a společnost Arbor Realty Trust se k vyšetřování dosud nevyjádřily. V důsledku těchto zpráv klesly akcie společnosti Arbor Realty Trust během odpoledního obchodování o více než 19 %. Zdroje obeznámené s touto záležitostí uvedly, že federální vyšetřovatelé prověřují úvěrové praktiky společnosti a správnost jejích tvrzení ohledně výkonnosti jejího úvěrového portfolia.

Přední investiční společnost Benchmark zvýšila rating společnosti Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) z “Hold” na “Buy” a stanovila novou cílovou cenu 4 700 USD za akcii. Navzdory obavám ze současného ekonomického klimatu a vysokým očekáváním investorů zůstávají analytici Benchmark ohledně výkonnosti společnosti optimističtí. Domnívají se, že rostoucí odolnost společnosti Booking Holdings v regionu EMEA spolu se silným růstem v oblasti APAC a LatAm jí umožní v příštích 18 měsících překonat konsensus trhu. Analytici rovněž očekávají, že společnost Booking Holdings získá podíl na trhu a dosáhne lepších než očekávaných výsledků. Ve střednědobém horizontu očekávají další expanzi v Severní Americe. Nová cílová cena představuje 20násobek odhadovaného peněžního zisku na akcii v roce 2025 ve výši 235 USD nebo 16násobek upraveného zisku EBITDA. I když někteří mohou zpochybňovat načasování tohoto zvýšení, Benchmark tvrdí, že předchozí výhled společnosti se zdá být konzervativní. Předpokládá 7% nárůst počtu přenocování, což převyšuje výhled ulice ve výši 6 %. Kromě toho Benchmark předpovídá, že v regionu EMEA se bude zvyšovat ADR ubytování, což by mělo podpořit hrubé rezervace a potenciálně zvýšit EBITDA. Navzdory optimistickému výhledu společnost Benchmark uznává, že akcie již mohou odrážet značnou míru optimismu. Domnívají se, že pevné základy společnosti Booking Holdings a její schopnost využít tržních příležitostí jsou klíčovými faktory jejího úspěchu v nejistých ekonomických časech.

Podle zdrojů obeznámených se záležitostí navrhly americké společnosti Bunge a Viterra, které jsou podporovány společností Glencore, prodej aktiv ve dvou zemích Evropské unie, aby získaly antimonopolní povolení pro svou fúzi v hodnotě 34 miliard dolarů. Společnosti předložily svou nabídku Evropské komisi ve čtvrtek, konkrétní podrobnosti však nebyly zveřejněny. Bunge a Viterra původně usilovaly o bezpodmínečné schválení transakce ze strany regulačních orgánů EU. Orgán EU pro hospodářskou soutěž však během předběžného přezkumu vyjádřil obavy týkající se konkrétních evropských otázek, což vyvolalo potřebu prodeje aktiv. Tento krok ilustruje odhodlání společností řešit antimonopolní obavy a zároveň signalizuje jejich odhodlání pokračovat ve fúzi.

Česko a Ukrajina budou dál posilovat vzájemnou hospodářskou spolupráci. Ta počítá i s dalším zapojováním českých firem na ukrajinském trhu, zejména při obnově škod v energetice, dopravní infrastruktuře nebo strojírenství. Při dnešním jednání se na tom shodli ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) a první místopředsedkyně ukrajinské vlády a ministryně hospodářství Julie Svyrydenková. Zároveň chtějí posílit i mezinárodní financování společných projektů. Uvedli to na dnešní tiskové konferenci.

Mezinárodní měnový fond (MMF) oznámil, že hrubý příliv kapitálu na rozvíjející se trhy s výjimkou Číny dosáhl v roce 2022 výše 110 miliard dolarů, což představuje 0,6 % jejich hospodářského výkonu, tedy nejvyšší úroveň od roku 2018. Navzdory rostoucím americkým úrokovým sazbám vykázaly rozvíjející se trhy odolnost, přičemž pokles čistého přílivu portfoliových investic byl kompenzován stabilním přílivem přímých zahraničních investic. Čína zaznamenala čistý odliv kapitálu a záporné toky přímých zahraničních investic v důsledku repatriace zisků firem a změny růstových očekávání. V celosvětovém měřítku se příliv kapitálu v období 2022-2023 snížil na 4,4 % globálního HDP, z čehož těžily Spojené státy, na které připadalo 41 % hrubého přílivu a 21 % odlivu. MMF zdůraznil nadhodnocení dolaru ve vztahu k americkému HDP a podhodnocení eura a jenu.

Vedoucí představitelé předních amerických bank, včetně JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup a BNY Mellon, vyjádřili rozdílné názory na plány Federálního rezervního systému USA v oblasti úrokových sazeb a zdůraznili obavy o zdraví spotřebitelů v souvislosti se smíšenými výsledky za druhé čtvrtletí. Generální ředitel JPMorgan Dimon uvedl geopolitická rizika a nejistoty ovlivňující ekonomický výhled a vyzval k ostražitosti. Wells Fargo zdůraznila silnou americkou ekonomiku, ale upozornila na zpomalující se růst a problémy spojené s inflací a úrokovými sazbami. Generální ředitel Citigroup poukázal na pozitivní makroekonomické podmínky, ale upozornil na oslabení trhu práce a spotřebitelských rozpočtů. Finanční ředitel společnosti BNY Mellon pochválil vedení Fedu na pozadí “překvapivě dobře” fungující americké ekonomiky a zdůraznil potřebu strategických úprav sazeb. (Počet slov: 94)

Banky na Wall Street ve svých posledních čtvrtletních výsledcích vykázaly nárůst aktivity v oblasti investičního bankovnictví a lepší rozpracovanost obchodů, čímž zahájily slibnou výsledkovou sezónu ve druhém čtvrtletí. Hlavní americké banky, včetně Citigroup, JPMorgan a Wells Fargo, vykázaly výrazný nárůst příjmů z investičního bankovnictví. Navzdory pozitivnímu výhledu zaznamenaly akcie společnosti Wells Fargo pokles kvůli nesplnění odhadů úrokových výnosů. Citi čelila obavám investorů ohledně nákladů a tržního podílu, což vedlo k poklesu akcií o 1,5 %, zatímco JPMorgan čelila problémům s náklady a rezervami, což vedlo k poklesu o 0,3 %. Analytici předpovídají výrazné zlepšení zdrojů příjmů z investičního bankovnictví amerických bank, přičemž Goldman Sachs a Morgan Stanley budou reportovat příští týden. Analytici trhu předpokládají, že zisk Goldman se od roku 2023 více než zdvojnásobí, k čemuž přispěje zvýšená aktivita v oblasti transakcí, zatímco Morgan Stanley by měla vykázat 33% nárůst zisku na akcii, podpořený rostoucími zakázkami v oblasti fúzí a akvizic a kapitálových trhů.

Pražská burza i na konci pracovního týdne vylepšila svá šestnáctiletá maxima. Index PX dnes připsal 0,23 procenta na 1590,40 bodu, vyšší byl naposledy v červnu 2008. V plusu skončily akcie energetické společnosti ČEZ i Erste Bank. Vyplývá to z údajů na burzovním webu. Koruna mírně posilovala k oběma hlavním světovým měnám.

Kurz jenu vůči dolaru prudce vzrostl, což vyvolalo spekulace o možné intervenci japonských úřadů. Dolar se propadl na měsíční minimum 157,30 jenu a poté se stabilizoval na 158,1 jenu; euro kleslo na 172,04 jenu. Japonské ministerstvo financí se k situaci nevyjádřilo. Analytici naznačili, že Bank of Japan vynaložila na operace na obranu měny více než 3 biliony jenů (18,85 mld. USD), ale důvod tohoto kroku zůstává nejasný. Chris Scicluna ze společnosti Daiwa Capital Markets naznačil možnou mírnou intervenci, ale zůstal opatrný kvůli menšímu dopadu ve srovnání s dřívějšími akcemi. Dlouhodobé oslabování jenu odráží ziskový rozdíl v úrokových sazbách mezi USA a Japonskem. (1 USD = 159,1200 jenu)

Čínský vývoz vzrostl v červnu nejrychleji za posledních patnáct měsíců, což naznačuje, že se výrobci připravují na cla v situaci, kdy domácí poptávka slábne. Snížení dovozu naznačuje slabou spotřebu, což vybízí k dalším vládním stimulům pro ekonomiku, která se potýká s problémy ve výši 18,6 bilionu USD. Analytici zdůrazňují pochybnosti o udržení silného vývozu. Čínské tržby z vývozu vzrostly o 8,6 % a překonaly odhady, zatímco dovoz se dostal na čtyřměsíční minimum a nečekaně klesl o 2,3 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní výše, což vyvolalo obavy z uvalení cel ze strany obchodních partnerů, jako jsou USA, EU a Turecko. Obchodní nerovnováha představuje riziko pro hospodářské oživení Číny v podmínkách rostoucího obchodního napětí. Reakce a dopady politiky na nadcházejícím třetím plénu budou pro ekonomický výhled Číny klíčové.

Skupina Moravia Steel se seriózně zabývá možností provozování některých provozů druhovýroby Liberty Ostrava. Konkrétně jde o rourovnu. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí skupiny Moravia Steel Petra Macková Jurásková.

Citigroup požádala o zamítnutí žaloby pro rasovou diskriminaci, podle níž banka porušila zákony o občanských právech tím, že zrušila poplatky za bankomat pro klienty bank vlastněných menšinami. Dva floridští zákazníci, kteří nejsou klienty Citigroup, podali v květnu hromadnou žalobu, v níž se ohrazují proti politice Citigroup, která odpouští poplatky zákazníkům bank vlastněných menšinami a zároveň účtuje poplatky zákazníkům, jejichž banky vlastní lidé jiné rasy. Citigroup argumentovala tím, že její bankomaty neznají rasu uživatelů, takže rasa se do účtování poplatků nepromítla. Banka rovněž uvedla, že žalobci nejsou povinni používat její bankomaty a neprokázali, že by s jejich bankami bylo zacházeno nerovně. Citigroup hájila své osvobození od poplatků za bankomaty jako součást snahy o rozšíření přístupu k bankovnictví v barevných komunitách a dodala, že 14 z 50 věřitelů zapojených do programu není vlastněno menšinami. Žalobce zastupuje firma Consovoy McCarthy, která je známá konzervativními kauzami. Případ probíhá v jižním okrese Floridy.