Právě teď

Analytici Bank of America Securities doporučili investorům, aby geopolitické otřesy považovali spíše za nákupní příležitosti než za důvod k prodeji. Banka sice zachovává optimistický výhled, ale varuje, že eskalace konfliktů na Blízkém východě by se mohla stát významným rizikem. S odkazem na historické trendy BofA uvádí, že předchozí války v regionu vedly k inflačním vlnám a ropným šokům, což by mohlo mít negativní dopad na akcie. Banka však naznačuje, že geopolitické události s omezenými fundamentálními dopady v minulosti představovaly nákupní příležitosti. Podle BofA se akcie po takových propadech obvykle do tří měsíců zotaví. K zajištění proti potenciálním rizikům doporučuje derivátový tým banky kupní smlouvy VIX a dlouho splatné kupní smlouvy SPX. Za zmínku stojí, že během Jomkipurské války a vrcholu inflace v oblasti energií v 70. letech 20. století klesl index S&P 500 o 32 %, přičemž všechny sektory zaznamenaly pokles, zatímco sektor materiálů a energií dosáhl lepších výsledků a spotřebitelský sektor si vedl špatně. Zlato získalo 54 %.

Podle údajů společnosti Ortex obchodníci, kteří vsadili proti skupině velkých amerických technologických akcií “Magnificent 7”, dosáhli minulý týden rekordního zisku přes 10 miliard dolarů. Největší zisky jim přinesly krátké pozice v akciích společností Nvidia a Tesla. Společnost Nvidia zaznamenala nejhorší týdenní propad za posledních 19 měsíců, přičemž prodejci krátkých pozic vydělali přes 3 miliardy dolarů. Podobně se stejným tempem propadla i Tesla, což prodejcům nakrátko přineslo zisk 3 miliardy dolarů. Sázky proti společnostem Microsoft a Apple přinesly zisk po 1 miliardě dolarů. Technologický Nasdaq a benchmark S&P 500 zažily nejdelší sérii ztrát od října 2022, protože důkazy o odolnosti americké ekonomiky a vysoké inflaci snížily naděje na snížení úrokových sazeb. “Velkolepá sedmička” minulý týden společně ztratila téměř 1 bilion dolarů tržní kapitalizace. Tento týden bude pozornost upřena na společnosti Tesla, Meta Platforms, Alphabet a Microsoft, které se připravují na zveřejnění svých čtvrtletních výsledků. Slabé prodeje iPhonů, špatná čísla dodávek Tesly a regulační překážky v EU a USA jsou faktory, které mohou ovlivnit náladu na trhu spolu s názorem na směr vývoje úrokových sazeb.

Billy Markus, tvůrce Dogecoinu (DOGE), nedávno zahájil diskusi o možnostech investování. Kdyby dostal milion dolarů na investování na 10 let, Markus se ptal, které aktivum by si jednotlivci vybrali: zlato, Bitcoin, S&P 500 nebo nemovitosti. Ačkoli Markus své preference nespecifikoval, jeho komentář vyvolal zájem a touhu po potvrzení investičních strategií. V anketě se jako nejlepší volba objevil Bitcoin s 39,3 % hlasů, následovaný zlatem s 18,8 % hlasů. Nemovitosti si zajistily 24,2 %, zatímco index S&P 500 zaostal o 17,7 %. Podrobnosti o Markusově osobním držení Bitcoinu zůstávají omezené, ale předchozí zveřejnění uvádělo malou investici ve výši 0,006 BTC. To odpovídá odlehčenému původu Dogecoinu, kde měl přednost humor. Zatímco investoři uvažují o Markusově opatrném přístupu, potenciál růstu Bitcoinu zůstává lákavý. Při vyvažování rizika a stability se jednotlivci musí rozhodnout, kam umístit milionovou investici pro dlouhodobou návratnost.

Tým Shiba Inu, který stojí za populárním memecoinem, úspěšně získal 12 milionů dolarů prostřednictvím prodeje tokenů investorům rizikového kapitálu mimo USA.Oznámil to hlavní vývojář Shiba Inu, Shytoshi Kusama, na akci Token2049 v Dubaji. Kolo financování zahrnuje pre-seed i seed kola a umožnili ho významní kryptoinvestoři, jako jsou Animoca Brands a Polygon Ventures. Investice bude použita na rozvoj blockchainové technologie Shiba Inu a implementaci řešení pro škálování na 2. vrstvě, Shibarium. Kusama zdůraznil, že prostředky budou věnovány na dosažení cílů týmu pro komunitu. Kapitál byl získán prostřednictvím společnosti Shiba Inu Mint S.A. se sídlem v Panamě s využitím tokenu utility a governance $TREAT. Kusama také odhalil plány na zavedení nového tokenu s názvem Shi ještě v tomto roce. Financování podpoří především expanzi Shibaria, které se chce stát “meme centrem světa”, a zároveň posílí úsilí v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů. Tým předpokládá, že ještě letos uvede $TREAT na veřejné trhy.

CARVYKTI® (cilta-cel), nová terapie CAR-T, získala od Evropské komise schválení pro léčbu dospělých pacientů s relabovaným a refrakterním mnohočetným myelomem (RRMM), kteří podstoupili předchozí léčbu. Schválení je významné, protože díky němu je cilta-cel první BCMA CAR-T terapií dostupnou v Evropě pro pacienty v raném stadiu relapsu. Cilta-cel je personalizovaná buněčná terapie zaměřená na antigen zrání B-buněk (BCMA), který se nachází na myelomových buňkách. Schválení vychází ze studie fáze 3 CARTITUDE-4, která prokázala významné snížení progrese onemocnění nebo úmrtí ve srovnání se standardní péčí. Pacienti s přípravkem cilta-cel navíc vykazovali vyšší míru celkové odpovědi a míru kompletní odpovědi ve srovnání s pacienty, kteří dostávali standardní léčbu, spolu s vyšší mírou negativity minimální reziduální nemoci. Léčba však s sebou nese závažné nežádoucí účinky, včetně hematologické toxicity a syndromu uvolňování cytokinů. Evropská komise také zvýšila podmíněnou registraci přípravku cilta-cel na standardní, což znamená, že byly splněny všechny povinnosti po schválení. Toto rozhodnutí následuje po nedávném schválení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv.

Minulý týden hlavní americké akciové indexy uzavřely poklesem, přičemž Nasdaq Composite zaznamenal nejdelší sérii ztrát za poslední rok. Nasdaq klesl o 2,05 %, zatímco index S&P 500 se propadl o 0,88 %. Pokles byl ovlivněn ústupem polovodičových společností po celém světě, včetně společnosti Nvidia, jejíž akcie se propadly o 10 % a dosáhly nejnižší úrovně od února. Výprodej ovlivnil i filadelfský polovodičový index, který dosáhl dvouměsíčního minima. Tento sentiment se odrazil i na asijských trzích, kde výrazně poklesly akcie související s čipy. Náladu na trhu dále zhoršily geopolitické nepokoje na Blízkém východě a horší než očekávaná zpráva o výsledcích společnosti ASML Holding, významného hráče na trhu polovodičů. K negativní náladě přispěl i pokles ceny akcií společnosti TSMC, přestože její čtvrtletní výsledky překonaly očekávání. Analytici Citi připisují výprodej smíšeným výsledkům a pozastavení zvýšených prognóz v oblasti umělé inteligence, které vedly polovodičovou skupinu od ledna do minulého měsíce.

Bank of America je ohledně dlouhodobých vyhlídek společnosti Apple optimistická a navzdory nedávnému oslabení ceny akcií ji označila za nejlepší volbu pro rok 2024. K letošnímu poklesu akcií společnosti Apple přispěla celková korekce trhu a obavy o poptávku po iPhonech. BofA se však domnívá, že Apple čeká “bohatá cesta katalyzátorů” s defenzivními peněžními toky a nadcházejícími událostmi, které jsou hnacím motorem potenciálního růstu. Mezi tyto katalyzátory patří oznámení o kapitálovém výnosu, generické aktualizace umělé inteligence na konferenci Apple Worldwide Developers Conference, uvedení nových iPhonů a opětovné zrychlení růstu hrubého zisku v každém čtvrtletí. Navzdory problémům zůstává Bank of America vůči společnosti Apple býčí.

Sui Overflow, vůbec první globální virtuální hackathon zaměřený na vytváření produktů na blockchainu Sui, v posledních týdnech zdvojnásobil své financování. Původně stanovená částka 500 tisíc dolarů nyní díky nadšené podpoře externích sponzorů dosáhla 1 000 000 dolarů. Hackathon přilákal významné podporovatele, jako jsou Alibaba Cloud, AngelHack a dWallet Labs. Tvůrci z celého světa jsou zváni, aby představili své projekty v síti Sui a soutěžili o významné ceny v kategoriích, jako jsou Spotřebitelé a mobilní zařízení, Infrastruktura a nástroje, Hry a DeFi. Účastníci budou vyzváni, aby využívali specifické technologie z ekosystému Sui, jako je zkLogin a Multi-chain capabilities. Sam Blackshear, spoluzakladatel/technický ředitel společnosti Mysten Labs, vyjádřil nadšení z příležitosti pro vývojáře předvést své schopnosti a experimentovat s výkonnými primitivy Sui. Kromě titulárního sponzora, společnosti dWallet Labs, patří mezi další sponzory mimo jiné Elixir Capital, Comma3 Ventures a Alibaba Cloud. Budou uděleny ceny v hodnotě 30 000 dolarů za první místo a 15 000 dolarů za druhé místo a další ceny pro druhé v pořadí a různé univerzitní a komunitní ceny. Soutěžící se mohou účastnit současně ve více kategoriích, přičemž je možné naskládat ceny přesahující 100 000 dolarů.

Brazilská vláda v pondělí oznámí nová opatření na pomoc malým podnikům a rodinám s nízkými příjmy. Iniciativa nazvaná “Acredita” bude poskytovat mikroúvěry osobám registrovaným v registru sociálních programů federální vlády CadUnico. To umožní snazší přístup k půjčkám a možnost znovu projednat dluhy. Kromě toho vláda plánuje vytvořit sekundární trh s úvěry na nemovitosti, čímž se zvýší jejich dostupnost pro střední třídu. Tato opatření jsou v souladu se snahou prezidenta Luize Inacia Luly da Silvy o zvýšení ekonomické aktivity a zlepšení popularity, která v posledních průzkumech klesá. Vláda rovněž představí právní opatření k vytvoření platformy pro řešení devizového zajištění, která má přilákat zahraniční investory. Tento balíček opatření dokazuje odhodlání vlády stimulovat ekonomiku a podpořit ty, kteří to potřebují.

Očekává se, že nadcházející čtvrtletní zpráva společnosti Boeing odhalí těžké problémy, které ji čekají, včetně diskuze o potenciálních kandidátech na generálního ředitele, jednání se společností Spirit AeroSystems a klesající výroby letounu 737 MAX. Předpokládá se, že zpráva rovněž ukáže výrazný nárůst míry hotovostního výdeje společnosti. Očekává se, že po bezpečnostní krizi, kterou v lednu vyvolalo prasknutí zátky dveří ve vzduchu, Boeing vykáže první pokles tržeb za posledních sedm čtvrtletí. Akcie společnosti letos klesly o 34 %, zatímco evropský konkurent Airbus zaznamenal 15% nárůst. Portfolio manažer Tony Bancroft se domnívá, že výsledky budou nápadně špatné, a očekává, že Boeing bude ve svých sděleních klást důraz na bezpečnost. Federální úřad pro letectví kvůli incidentu s výbuchem stanovil měsíční limit 38 letadel, ale skutečná míra produkce klesla pod tuto úroveň, což představuje riziko zpoždění finančních a výrobních cílů společnosti Boeing. Společnost Boeing se před zveřejněním své zprávy o výsledcích odmítla vyjádřit. Analytici varovali, že pokud bude FAA nadále omezovat dodávky, může být pro Boeing stále obtížnější splnit své výrobní cíle pro roky 2025/2026 a svůj cíl dosáhnout volného peněžního toku ve výši 10 miliard USD.

Ředitelka společnosti Citigroup obvinila banku z toho, že ji neochránila před násilnými výhrůžkami a zneužíváním ze strany nadřízeného v důsledku kultury sexuálního obtěžování a genderové diskriminace ve společnosti. Ardith Lindseyová, vedoucí oddělení elektronického obchodování v Americe, to v pondělí uvedla v pozměněném právním podání. Lindseyová podrobně popsala výhrůžky Maniho Singha, bývalého vedoucího pracovníka banky, které zahrnovaly neustálé telefonáty a textové zprávy plné vulgarismů. Uvedla, že banka ignorovala varovné signály o Singhově chování a povýšila ho navzdory obviněním, která proti němu vznesla. Lindseyová, která je v současné době v Citigroup na dovolené, podala žalobu v listopadu. Banka již dříve uvedla, že se bude proti žalobě bránit a že netoleruje diskriminaci ani obtěžování na pracovišti. Citigroup se k nedávnému vývoji případu zatím nevyjádřila.