Nepřetržitý proud krátkých zpráv z trhů. Nové položky přibývají průběžně.
Poslední zpráva 18:11
8. března
Bitcoin poprvé překonal hranici 70.000 USD (1,62 mil. Kč). K růstu podle analytiků mimo jiné přispívají bitcoinové fondy obchodované na burze (ETF). Svou roli také hrají vyhlídky, že globální úrokové sazby klesnou, a obecně zlepšování makroekonomické situace.
Praha – Česká měna v pátek stagnovala k euru a posílila k dolaru. K 17:00 koruna zpevnila k dolaru proti předchozímu závěru o osm haléřů na 23,12 Kč/USD. K euru zůstala beze změny na 25,34 Kč/EUR. Pražská burza po třech růstech za sebou v pátek oslabila.
Alfa Romeo, součást společnosti Stellantis, plánuje uvést na trh SUV Stelvio koncem roku 2024 a sedan Giulia v roce 2026 a do roku 2027 přejít na 100% elektrický pohon. Po nedávném představení kompaktního SUV Tonale uvede Alfa Romeo příští měsíc na trh svůj první elektromobil Milano. Jak Stelvio, tak Giulia v rámci nové modelové řady budou mít hybridní a elektrické verze, přičemž výroba bude probíhat v Itálii. Tyto vozy budou jako první postaveny na platformě “STLA Large” společnosti Stellantis, která se vyznačuje vyspělou elektronickou a softwarovou architekturou. Alfa Romeo chce touto strategickou změnou upevnit svou pozici přední globální značky Stellantis. V roce 2023 prodala společnost v Evropě více než 50 000 vozů, což ukazuje na slibný růst poháněný jejími modely, jako je Tonale.
Přední společnost v oblasti finančních služeb Wedbush zvýšila cílovou cenu pro společnost Palantir (NYSE: PLTR) z 30 na 35 USD. Firma rovněž ponechala pro akcie rating Outperform. Podle analytiků začíná společnost Palantir, často označovaná jako “Messi of AI” (umělá inteligence), v této oblasti získávat na síle. Wedbush vyzdvihl základnu AIP (Apollo Intelligence Platform) společnosti Palantir, kterou americké podniky stále více vnímají jako odrazový můstek pro případy využití AI. Firma se domnívá, že zákazníci napříč různými odvětvími objevují s AIP nové případy využití, což vytváří významné příležitosti pro křížový prodej. Společnost Wedbush očekává, že Palantir se svým robustním produktovým portfoliem a schopnostmi v oblasti AI získá významný podíl na celosvětovém trhu s AI (Total Addressable Market), který se odhaduje na 1 bilion USD. Analytici dále tvrdí, že společnost PLTR má dobrou pozici pro zpeněžení zákazníků v podnikovém i vládním sektoru, protože revoluce v oblasti AI nabírá na síle.
Bakkt Holdings, tržiště digitálních aktiv, spolupracuje se společností Unchained na zvýšení bezpečnosti držitelů bitcoinů. Tato spolupráce umožňuje společnosti Bakkt působit jako institucionální signatář pro zákazníky společnosti Unchained, kteří využívají trezory s více podpisy. Vzhledem k regulatorní nejistotě je cílem nabídnout institucím bezpečnější způsob ochrany jejich bitcoinových aktiv. Generální ředitel společnosti Bakkt Gavin Michael zdůraznil význam bezpečné a regulované úschovy a uvedl, že toto partnerství poskytuje alternativní platformu pro velké instituce. Generální ředitel společnosti Unchained, Joe Kelly, zdůraznil poslání chránit aktiva klientů bezpečněji, než by to dokázalo jakékoli jednotlivé řešení. Tento krok umožňuje společnosti Bakkt rozšířit své custody služby a společnosti Unchained pomáhá posílit bezpečnost jejího custody modelu, který v současné době chrání více než 6 miliard USD v bitcoinech. Společnost Bakkt, která byla založena v roce 2018, poskytuje úschovu, obchodování a možnosti onrampu na institucionální úrovni. Společnost Unchained, založená v roce 2016, se zaměřuje na zabezpečení bitcoinových aktiv a podporu self-custody. Tento článek vychází z prohlášení v tiskové zprávě.
Očekává se, že únorová inflace v Argentině se sníží na 15,3 %, což představuje pokles oproti předchozím měsícům vlády nového libertariánského prezidenta Javiera Milei. K tomuto zpomalení přispěla Mileiho úsporná opatření a přísná měnová politika, přičemž ceny potravin a nápojů v únoru vzrostly pouze o 11 %, což je méně než průměr. Někteří analytici však předpovídají, že růst cen veřejných služeb by mohl ovlivnit budoucí míru inflace. Růst byl těmito opatřeními ovlivněn, ale reakce trhu byla pozitivní. Vláda předpokládá, že únorová inflace klesne mezi 10 a 20 %. Příští úterý budou zveřejněny oficiální údaje statistické agentury INDEC, které tyto odhady potvrdí.
Tvůrci politiky Federálního rezervního systému, kteří uvažují o snížení úrokových sazeb, dostali v pátek smíšenou nabídku. Zpráva ministerstva práce odhalila vzkvétající trh práce, když v únoru přibylo 275 000 pracovních míst, což překonalo očekávání. Přírůstek pracovních míst v předchozích měsících byl však nižší, než se původně odhadovalo, což naznačuje zpomalení. Míra nezaměstnanosti se zvýšila na 3,9 %, což je nejvyšší hodnota za poslední dva roky. Růst mezd se sice oproti předchozímu roku snížil na 4,3 %, cílem Fedu je však dvouprocentní míra inflace. Předseda Fedu Jerome Powell naznačil otevřenost vůči snižování sazeb a údaje interpretoval jako známku stabilních ekonomických podmínek. Tržní ukazatele ukazují 80% šanci na snížení sazeb do poloviny června a očekávání čtyř snížení do konce roku.
Tvůrci politiky Evropské centrální banky (ECB) se přiklánějí ke snížení úrokových sazeb v červnu, protože inflace v eurozóně klesá rychleji, než se očekávalo. Někteří členové navrhují další snížení v červenci, aby si zajistili konsenzus. Prezidentka ECB Christine Lagardeová naznačila pravděpodobné snížení 6. června. Menšina dává přednost dřívějšímu prvnímu snížení, i když většina podporuje červnový krok. Neformálně se hovoří o druhém snížení v červenci, aby se apelovalo na nesouhlasné hlasy. Žádné oficiální rozhodnutí zatím nepadlo. Finanční trhy očekávají v letošním roce až čtyři snížení sazeb. ECB může upravit svůj operační rámec s ohledem na načasování úprav sazeb. V současné době nejsou navrhovány žádné změny v požadavcích na bankovní rezervy.
Kanadská ekonomika překonala očekávání, když v únoru vytvořila 40 700 nových pracovních míst a míra nezaměstnanosti se zvýšila na 5,8 %. Statistiky ukazují, že přírůstek pracovních míst byl způsoben prací na plný úvazek, což kompenzovalo úbytek pracovních míst na částečný úvazek. Přestože růst mezd již druhý měsíc zpomaluje, meziroční růst průměrné hodinové mzdy stálých zaměstnanců zůstává na úrovni 4,9 %. Zklidnění trhu práce, které je přičítáno tomu, že růst zaměstnanosti zaostává za růstem počtu obyvatel, je v souladu s cílem Bank of Canada kontrolovat inflaci před zvažováním změn úrokových sazeb. Peněžní trhy předpokládají 85% pravděpodobnost snížení sazeb v červnu, ačkoli po zprávě o zaměstnanosti nebyl zaznamenán žádný výrazný posun. Kanadský dolar se obchodoval silnější na úrovni 1,3435 za americký dolar. Výrazný nárůst počtu pracovních míst zaznamenaly sektory služeb, což působilo proti ztrátám v sektorech zboží, jako je zpracovatelský průmysl a zemědělství.
Analytici Bank of America zvýšili doporučení pro společnost Textron (NYSE:TXT) z Neutral na Buy a zvýšili cílovou cenu z 85 na 105 USD. Navzdory obavám v průmyslovém sektoru a poklesu poptávky po obchodních letadlech vykazuje Textron mezi akciemi s velkou tržní kapitalizací od počátku roku působivou výkonnost. Bank of America se domnívá, že současné ocenění společnosti Textron je o jednu směrodatnou odchylku nižší než její historický průměr, což považují za překvapivé na základě několika faktorů. Mezi tyto faktory patří pokračující poptávka po business jetů a silný backlog, silná rozvaha, která podporuje zpětné odkupy, a vysoké prodeje letounů Bell na rampě programu Future Long Range Attack Aircraft (FLRAA). Analytici rovněž zdůraznili, že prognóza pro rok 2024 naznačuje pokračující robustní objemy letectví pro business jety. Textron uzavřel rok s poměrem účetních knih k zakázkám 1,15x, čímž překonal svůj cíl pro rok 2023 ve výši 1,0x. Analytici poznamenali, že navzdory obavám ze slábnoucí poptávky po business jetech zaznamenává Textron a další OEM výrobci business jetů (např. GD) v průběhu roku 2020 stále silnou poptávku.
Americké dluhopisové fondy se těšily značnému zájmu investorů, kteří do nich v týdnu do 6. března přiteklo 10,54 miliardy dolarů, což je nejvíce od června 2021. Tento nárůst byl podpořen měkčími údaji o výrobě a holubičími signály ze strany představitelů Federálního rezervního systému, což zvýšilo očekávání možného snížení úrokových sazeb v letošním roce. Naproti tomu americké akciové fondy zaznamenaly příliv také druhý týden po sobě, a to ve výši 1,2 miliardy USD. Největší zájem byl o sektory nemovitostí a spotřebního zboží, které získaly 1,11 miliardy, resp. 777 milionů dolarů. Do fondů technologického sektoru přiteklo 438 milionů dolarů, což znamenalo druhý týdenní příliv za sebou. Fondy peněžního trhu však shromáždily snížený čistý příliv ve výši 13,44 miliardy USD oproti 42,55 miliardy USD v předchozím týdnu.
Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty (SAE) plánují získávat lithium, důležitý minerál používaný při výrobě baterií, ze solanky na svých ropných polích. Tento krok je součástí jejich snahy o diverzifikaci ekonomik a profitování z celosvětového přechodu na elektromobily. Kromě národních ropných společností obou zemí se o filtraci lithia ze solanky pomocí nových technologií snaží i další velké ropné společnosti, například Exxon Mobil a Occidental Petroleum. Saúdská Arábie, která je silně závislá na ropě, investuje do toho, aby se v rámci svých diverzifikačních plánů stala centrem pro elektromobily. Dva zdroje lithia, Saudi Aramco a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), jsou v počátečních fázích vývoje potřebné technologie. Výhodou získávání lithia ze slané vody je, že se vyhne nákladným a ekologicky náročným povrchovým dolům nebo odpařovacím rybníkům, které používají velcí producenti, jako je Austrálie a Chile. Navzdory současnému ekonomickému oslabení, které vede k poklesu nákupu nových vozidel a poklesu cen lithia, se analytici domnívají, že odvětví elektrických vozidel bude v dohledné budoucnosti na lithium stále spoléhat.
Společnost Microsoft v pátek zveřejnila, že ruská státem sponzorovaná hackerská skupina Midnight Blizzard pronikla do jejích úložišť zdrojových kódů a interních systémů a po lednovém odhalení v únoru svůj útok vystupňovala. Hackeři zesílili svůj útok až desetkrát a jejich cílem bylo zneužít různá objevená tajemství sdílená se zákazníky. Společnost Microsoft (NASDAQ:MSFT) vyzvala ke zvýšenému bezpečnostnímu povědomí, protože Midnight Blizzard pokračuje ve své kyberšpionážní kampani.
Růst počtu pracovních míst v USA se v únoru zvýšil, ale obavy ze zvýšení míry nezaměstnanosti a pomalého růstu mezd stále neumožňují, aby Federální rezervní systém v červnu snížil úrokové sazby. Podle ministerstva práce se počet pracovních míst v nezemědělském sektoru minulý měsíc zvýšil o 275 000, přičemž údaj za leden byl revidován směrem dolů na 229 000 vytvořených pracovních míst namísto dříve uváděných 353 000 míst. Ekonomové předpovídali přírůstek 200 000 pracovních míst. Reakce trhu po zveřejnění zprávy byla smíšená, futures na e-mini indexy S&P 500 posílily o 0,2 % a dolarový index klesl o 0,35 %. Odborníci naznačují, že pozornost by se měla soustředit na růst mezd, který byl pod očekáváním a mohl by ovlivnit vývoj inflace. Trh práce však zůstává silný, i když obavy ze zpomalení ekonomiky přetrvávají. Očekává se, že Federální rezervní systém bude při určování svých budoucích rozhodnutí ohledně úrokových sazeb pečlivě sledovat jak údaje o inflaci, tak o růstu mezd.
Očekává se, že Senát USA v pátek definitivně schválí zákon o financování různých federálních úřadů až do září, čímž zabrání možnému částečnému uzavření vlády, k němuž by mělo dojít o půlnoci. Sněmovna reprezentantů nedávno schválila zákony o rozpočtových prostředcích na fiskální rok 2024, které mají zajistit provoz důležitých odvětví, mimo jiné zemědělství, dopravy, bydlení, energetiky a veteránů. Více než 80 republikánů, vedených touhou po hlubších výdajových škrtech, však hlasovalo proti návrhu zákona, což si vyžádalo podporu opozičních demokratů, aby bylo zajištěno jeho schválení.
Schválení zákona přináší úlevu v probíhajících bojích uvnitř Republikánské strany, zejména pravicových republikánů z Freedom Caucus, kteří již více než rok brání přijímání zákonů o výdajích a způsobují značné rozbroje. Demokraté naopak přivítali svou roli při prolomení rozpočtové patové situace a označili republikány ve Sněmovně reprezentantů a bývalého prezidenta Donalda Trumpa za “extrémní tým”. Očekává se, že Senát balíček financování snadno schválí a pošle jej ke schválení prezidentu Joeovi Bidenovi, další debaty však budou následovat ohledně zbývajícího souboru zákonů zahrnujících mimo jiné oblasti jako armáda, vnitřní bezpečnost, zdravotnické programy a zahraniční operace. Termín pro jejich schválení v Kongresu vyprší 22. března.
Peking (Reuters) – Podle údajů z odvětví, které byly zveřejněny v pátek, zaznamenal prodej čistě elektrických vozidel v Číně v období leden-únor pomalejší růst o 18,2 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Toto zpomalení přichází v době, kdy se na trhu s elektromobily zintenzivnila konkurence s vedoucí společností BYD (SZ:002594), což vedlo k dalšímu snižování cen. Údaje Čínské asociace osobních automobilů rovněž naznačily, že prodej nových energetických vozidel (NEV), mezi něž patří plug-in hybridy, se v prvních dvou měsících zvýšil o 37,5 % oproti 36,2 % v roce 2023. Důvěru spotřebitelů však nadále ovlivňují problémy, jako je snížená výkonnost elektromobilů v extrémních povětrnostních podmínkách a obavy ohledně dobíjecí infrastruktury. K výkyvům v údajích za leden a únor přispěl opožděný svátek lunárního nového roku v Číně, který v tomto období ovlivnil chování spotřebitelů.
Skupina DocuSign se sídlem v San Francisku, která se zabývá digitálním podpisem, oznámila lepší než očekávané výsledky za čtvrté čtvrtletí a představila solidní výhled na aktuální čtvrtletí, což vedlo k prudkému růstu před zahájením obchodování. Společnost zaznamenala nárůst poptávky po svých službách během pandemie, protože firmy musely vyřizovat papírování elektronicky. Navzdory ochlazení v posledních měsících v důsledku návratu zaměstnanců do kanceláří a vyšší inflace, která ovlivňuje výdaje klientů, generální ředitel Allan Thygesen uvedl, že se objevily známky zlepšení výkonnosti. Účty společnosti se oproti předchozímu roku zvýšily o 13 % na 833,1 milionu USD. Společnost DocuSign vykázala čtvrtletní upravený zisk na akcii ve výši 0,76 USD při tržbách 712,4 milionu USD, čímž překonala konsenzuální odhady. Navzdory pozitivním výsledkům se analytici Evercore ISI domnívají, že akcie mohou zůstat v rozmezí, dokud společnost nevykáže konzistentní růst faktur v průběhu několika čtvrtletí. Pro první čtvrtletí DocuSign předpovídá tržby ve výši 704 až 708 milionů USD, přičemž vyúčtování by se mělo pohybovat mezi 685 a 695 miliony USD. Na celý rok společnost předpokládá tržby ve výši 2,92 až 2,93 miliardy USD a vyúčtování ve výši 2,97 až 3,02 miliardy USD. Společnost DocuSign nedávno oznámila, že v rámci restrukturalizace plánuje snížit počet svých zaměstnanců přibližně o 6 %.
Největší japonské společnosti se chystají oznámit výrazné zvýšení mezd odborářů v průměru o 3,9 %, což představuje nejvyšší nárůst za posledních 31 let. Očekává se, že tento pozitivní trend přiměje Bank of Japan k postupnému ukončení dlouhodobého uvolňování měnové politiky a do dubna možná ukončí záporné úrokové sazby. Premiér Fumio Kišida prosazuje výrazné zvýšení mezd v situaci, kdy se Japonsko potýká s pomalým růstem v této oblasti. Toyota, lídr v tomto odvětví, a další průmysloví giganti jako Honda a Mazda již vyhověli mzdovým požadavkům odborů. Potřeba trvalého růstu mezd menších firem však zůstává, přičemž se požaduje zvýšení produktivity prostřednictvím technologií. Navzdory těmto pokrokům reálné mzdy klesají již 22 měsíců v řadě, což podtrhuje potřebu dalšího výrazného zvýšení, které by kompenzovalo inflaci.
Americký Senát se chystá dokončit financování různých federálních úřadů před půlnocí, kdy končí lhůta pro zastavení provozu, kterou schválila Sněmovna reprezentantů poté, co čelila vnitřním neshodám ze strany krajně pravicových republikánů usilujících o další škrty ve výdajích. Legislativa Sněmovny reprezentantů zahrnuje životně důležitá odvětví, jako je zemědělství, doprava a energetika, a klade si za cíl pokračovat v činnosti až do září. Navzdory odporu republikánů a téměř 34,5 bilionu dolarů státního dluhu republikáni z rozpočtového výboru Sněmovny reprezentantů tvrdí, že se jim podařilo omezit vládní výdaje. Demokraté ve Sněmovně reprezentantů zdůraznili zmatky v GOP a charakterizovali svou stranu jako “tým normálních” ve srovnání s “týmem extrémních”. Očekává se, že prezident Biden podepíše zákon, jakmile jej schválí Senát, ale před sebou má další debaty o financování, přičemž 22. března vyprší termín pro financování armády, zdravotnických programů a zahraničních operací. Kongres se potýká s delšími rozpočtovými zpožděními, což si vyžádalo několik dočasných zákonů na udržení agentur.
Ceny zlata jsou na cestě k největšímu týdennímu nárůstu za posledních pět měsíců a pohybují se v blízkosti historického maxima. Výroky předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella upevnily očekávání snížení úrokových sazeb v polovině roku, což vyvolalo pokračující zájem investorů o drahý kov. Spotové zlato zůstává stabilní na úrovni 2 157,32 USD za unci poblíž svého rekordního maxima 2 164,09 USD. Futures v USA jsou rovněž stabilní na úrovni 2 164,60 USD. Očekávání vícenásobného snížení sazeb během tohoto roku, jak naznačil Powell, povzbudilo aktivitu na trhu a dále zvedlo ceny zlata. Oslabující dolar navíc zvýšil atraktivitu zlata v jiných měnách. Pro další směřování trhu obchodníci čekají na zprávu o zaměstnanosti v USA. Také další kovy jako platina, stříbro a palladium mají nakročeno k týdenním ziskům.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
