Právě teď

Dubajský kryptoregulátor Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) jmenoval Matthewa Whitea svým novým generálním ředitelem, který povede regulační orgán při jeho přípravě na plnohodnotný provoz trhu v roce 2023. White, bývalý globální poradce společnosti PwC, nahradí Hensona Orsera, který bude nadále podporovat VARA jako konzultant. Změna ve vedení přichází v době, kdy se VARA připravuje na další fázi svého rozvoje a expanze na kryptotrhu.

Trh s kryptoměnami zažívá pokles, protože hlavní digitální měny zaznamenávají ztráty. Uniswap klesá o 4,13 %, Solana na 56,29 USD, Polygon na 0,82 USD. Polkadot klesá o 3,68 %, Ripple o 2,80 %, Cardano o 2,10 % a Ethereum zaznamenává mírnou ztrátu 1,23 %. Dogecoin roste o 3,10 %, zatímco Bitcoin mírně roste o 0,13 %. Akcie Coinbase Global klesají o 1,19 %, MicroStrategy se propadá o 0,24 %. Riot Platforms a Marathon Digital Holdings čelí poklesu o 1,67 %, resp. 1,61 %. Akcie společnosti Block Inc. zaznamenávají nárůst o 1,08 %. Akcie společnosti Tesla klesají o 1,61 %, PayPal Holdings se snižuje o 0,46 %, akcie NVIDIA Corp klesají o 0,31 % a Amplify ETF registruje pokles o 0,43 %. Dnešní pohyby na trhu poukazují na volatilitu kryptoměn a souvisejících akcií.

Prezident chicagské Federální rezervní banky Austan Goolsbee v pátek prohlásil, že centrální banka je odhodlána udělat vše, co bude nutné, aby se inflace snížila na požadovanou 2% úroveň. Goolsbee zdůraznil, že klíčovým faktorem pro dosažení tohoto cíle je stabilizace růstu cen nemovitostí. Vysvětlil, že pokud budou očekávané cíle splněny, budou Spojené státy na cestě k dosažení zlaté cesty stabilní ekonomiky bez recese. Goolsbee tyto připomínky pronesl během každoročního sympozia komunitních bankéřů chicagského Fedu. Podle Goolsbeeho je sledování inflace cen bydlení klíčové. Sledováním tohoto ukazatele může centrální banka určit, zda se pohybuje správným směrem k dosažení svého inflačního cíle.

Podle německého deníku Handelsblatt se očekává, že v listopadu a prosinci dojde ke zpoždění výroby elektrických modelů Enyaq v rámci divize Škoda koncernu Volkswagen z důvodu nedostatečných dodávek. Problém potvrdil mluvčí společnosti Škoda. Společnost předpokládá, že tato zpoždění mohou ovlivnit dodávky elektromobilů zákazníkům. Model Škoda Enyaq, který je prvním plně elektrickým SUV značky, si na trhu získal značnou popularitu. Předpokládá se, že překážky v dodávkách jsou způsobeny různými faktory, včetně celosvětového nedostatku polovodičů a problémů v dodavatelském řetězci. Škoda usilovně pracuje na řešení těchto problémů a minimalizaci narušení výroby. Zákazníkům, kteří čekají na dodání svého vozu Enyaq, doporučujeme, aby zůstali v kontaktu se společností a informovali se o aktuálních informacích o upravených termínech.

Akcie společnosti Applied Materials, největšího amerického výrobce polovodičových zařízení, v pátek před zahájením obchodování klesly v důsledku zprávy, že společnost vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti. Vyšetřování se zaměřuje na to, zda společnost Applied Materials obcházela vývozní omezení čínského výrobce čipů SMIC. Zdroje uvádějí, že vyšetřovatelé zkoumají, zda společnost neposílala zařízení do SMIC přes Jižní Koreu bez vývozních licencí, což se může týkat zařízení v hodnotě stovek milionů dolarů. Společnost Applied Materials již v loňském roce obdržela od amerických úřadů předvolání v souvislosti s některými dodávkami do Číny. Finanční ředitel společnosti Brice Hill uvedl, že společnost plně spolupracuje s vládou a je i nadále odhodlána dodržovat všechna obchodní pravidla. Současně s touto zprávou společnost Applied Materials vykázala za čtvrté čtvrtletí zisk na akcii ve výši 2,12 USD, což překonalo očekávání, zatímco tržby mírně poklesly na 6,72 miliardy USD. Společnost předpokládala tržby za první čtvrtletí ve výši přibližně 6,47 miliardy USD a upravený zisk na akcii v rozmezí 1,72 až 2,08 USD.

Poradci pro obchodování s komoditami (CTA) intenzivně investují do amerického akciového trhu, přičemž jejich nákupy za posledních 10 dní dosáhly téměř 70 miliard USD. Tato nákupní horečka je podle údajů společnosti Goldman Sachs z roku 2016 největší v historii. CTA jsou známé svými strategiemi zaměřenými na dynamiku na trhu s futures, a proto je tento přesun do akcií pozoruhodný. Kromě výrazné aktivity ze strany CTAs projevili zvýšený zájem o akcie také investoři, kteří nakupují pouze dlouhodobě, přičemž jejich čisté nákupy vzrostly o 40 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Banka Goldman Sachs tento nárůst označila za “ještě větší nárůst”. Prudký nárůst nákupní aktivity ze strany CTA i long-only investorů naznačuje výrazný posun na trhu. V důsledku toho zaznamenal index S&P 500 jen v listopadu nárůst o 7,5 %.

Fotbalový klub Everton dostal od Premier League desetibodový odpočet poté, co nezávislá komise zjistila, že klub v sezoně 2021/22 porušil finanční pravidla. Jedná se o dosud nejpřísnější trest uložený týmu v anglické nejvyšší soutěži. V důsledku toho Everton klesne v ligové tabulce na 19. místo, čímž se ocitne v potenciálním pásmu sestupu. Pravidla ziskovosti a udržitelnosti Premier League stanoví, že kluby nesmí během tří let překročit ztrátu 105 milionů liber. Komise určila, že Everton v příslušném období utrpěl ztrátu ve výši 124,5 milionu liber. Klub, který by se měl proti rozhodnutí odvolat, popřel jakékoli pochybení a vyjádřil šok a zklamání z rozhodnutí. Tvrdil, že odečet 10 bodů byl nepřiměřený a nespravedlivý.

Prezident Bundesbanky Joachim Nagel vyzval Evropskou centrální banku (ECB), aby snížila úroky, které platí komerčním bankám z rezerv, jež u ní drží. Nagel tvrdí, že banky, které mají štědrý úrok z přebytečných rezerv, mají tendenci více půjčovat, což brání snahám ECB omezit inflaci prostřednictvím přísnější měnové politiky. Jako způsob, jak tomuto efektu čelit a zlepšit účinnost měnové politiky, navrhuje zvýšit povinné minimální rezervy ze současného 1 % zpět na 2 %. Nagel také odmítá kritiku, že ECB přehnala zvyšování sazeb, a uvádí, že neexistují žádné důkazy o přílišném utahování a vyjadřuje optimismus, pokud jde o zabránění tvrdému přistání ekonomiky. ECB zatím odolává výzvám ke snížení úroků z prostředků zadržovaných bankami a naznačuje, že diskuse o této otázce bude vhodnější během rámcové revize na jaře příštího roku. Centrální banka se obává, že inflace, která v současné době dosahuje 2,9 %, by mohla opět vzrůst a podle prognózy by mělo trvat až do konce roku 2025, než klesne na cíl ECB kolem 2 %.

Kolumbijský ústavní soud zrušil zákon, který zakazoval těžebním společnostem odečítat poplatky placené vládě od zdanitelných příjmů. Toto rozhodnutí je výhodné pro podniky, ale je ranou pro státní finance. Toto pravidlo bylo součástí daňové reformy vlády prezidenta Gustava Petra, jejímž cílem bylo financovat programy zaměřené na řešení chudoby a nerovnosti. Ministerstvo financí předpokládalo, že v letošním roce se vybere 3,38 bilionu pesos (829 milionů dolarů), v dalších letech pak budou částky klesat. V komentáři k rozhodnutí Petro uvedl, že ministr financí bude muset snížit rozpočet tří složek veřejné moci. Rozhodnutí soudu naznačuje silné instituce a donutí vládu zvážit alternativní kroky. Představitelé průmyslu rozhodnutí uvítali, neboť rozhodnutí vlády zastavit odpočet licenčních poplatků kritizovali s tím, že to bude bránit dlouhodobým investicím. Hlavní zdroje příjmů z vývozu ropy a uhlí, daní a licenčních poplatků činí tento průmysl pro Kolumbii klíčovým. Podle prohlášení kolumbijské ropné asociace a kolumbijské těžební asociace je rozhodnutí vnímáno jako zajištění právní jistoty a posílení konkurenceschopnosti.

Argentinci se v neděli zúčastní druhého kola prezidentských voleb, které rozhodne o budoucnosti druhé největší ekonomiky země. Soupeří peronistický ministr hospodářství Sergio Massa a libertariánský outsider Javier Milei. Vítěz nahradí současného středolevicového prezidenta Alberta Fernándeze. Argentina je významným dodavatelem potravin a má značné zásoby lithia pro baterie elektromobilů, břidlicového plynu a ropy. Země se také potýká s hospodářskou krizí, vysokou inflací a velkým dluhem vůči Mezinárodnímu měnovému fondu a držitelům mezinárodních dluhopisů. Milei si pro svůj agresivní styl kampaně vysloužil srovnání s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a brazilským lídrem Jairem Bolsonarem, zatímco Massa je ve vládnoucí koalici považován za pragmatika. Průzkumy veřejného mínění předpovídají těsný souboj, ale jejich předpovědi se v předchozích kolech ukázaly jako mylné. Volby jsou klíčové pro budoucnost Argentiny, která se potýká s ekonomickou nejistotou a potřebou oživit své strádající hospodářství. Volební střediska se otevřou v 8 hodin ráno místního času a uzavřou se v neděli v 18 hodin. První oficiální výsledky se očekávají kolem 21. hodiny místního času.

Drobní investoři v listopadu houfně nakupovali akcie společnosti Eli Lilly, což vedlo k nejvyšším denním čistým nákupům za více než dva roky. K nárůstu zájmu došlo poté, co farmaceutická společnost získala povolení pro svůj lék na hubnutí Zepbound v USA a Velké Británii. Očekává se, že společnost Eli Lilly bude spolu s firmou Novo Nordisk lídrem na trhu s léčbou obezity v hodnotě 100 miliard USD. Drobní investoři “dohánějí” institucionální investory v zájmu o sektor zdravotnictví, zejména o společnosti zabývající se léky na hubnutí. Obliba akcií společnosti Eli Lilly vzrostla, protože tato společnost je nyní díky úspěchu svého léku na obezitu uznávána jako známá. Navzdory nedávnému poklesu celkových maloobchodních toků na americké burzy zůstává zájem o výrobce léků na hubnutí silný. Maloobchodní příliv těchto akcií je však stále nižší než u populárních technologických akcií, jako jsou Roblox a AMC. Akcie společnosti Eli Lilly letos vzrostly o 61 % a obchodují se za téměř 50násobek svého 12měsíčního forwardového zisku. Také společnost Novo Nordisk zaznamenala historicky nejvyšší nákupy v maloobchodním prodeji a její akcie letos zatím vzrostly o 47 %.

Výrobce přípravků na ochranu plodin FMC Corp provádí strategickou revizi svých vedlejších aktiv, která by mohla zahrnovat i prodej podniku, který se nezabývá pěstováním plodin. Společnost se potýká s problémy v důsledku zpomalení poptávky po herbicidech a pesticidech a také nadměrných zásob, které vedou ke snižování zásob v Jižní Americe. To ovlivnilo příjmy společnosti FMC v průběhu celého roku. Společnost FMC rovněž poskytla své předběžné prognózy tržeb na roky 2024 a 2026. Pro rok 2024 společnost očekává tržby v rozmezí 4,65 až 4,85 miliardy USD, což je o něco více než odhad analytiků ve výši 4,70 miliardy USD. Pro rok 2026 společnost FMC předpokládá tržby v rozmezí 5,5 až 6 miliard USD. Analytik společnosti Morningstar Seth Goldstein poznamenal, že vzhledem k tomu, že společnost FMC uvádí na trh nové produkty, očekává se, že upravená marže EBITDA se z letošní úrovně nízkých 20 % vrátí na úroveň středních 20 %. Strategická revize odráží snahu společnosti FMC přeorganizovat své podnikání a optimalizovat své portfolio v náročných tržních podmínkách.

Společnost Fisker, která vyrábí elektromobily, oznámila novou distribuční strategii zaměřenou na zvýšení rychlosti a objemu dodávek, které byly úzkým místem výroby. Společnost nedávno přehodnotila svůj výrobní cíl pro letošní rok na 13 000-17 000 vozů, což je méně než 20 000-23 000 kusů, aby se vyhnula hromadění zásob a lépe řídila provozní kapitál. Společnost Fisker ve čtvrtek dodala 107 vozů, čímž poprvé překročila hranici 100 vozů a za jeden den vygenerovala tržby ve výši 7,5 milionu USD. Pro urychlení dodávek si společnost Fisker najala další logistické partnery pro přepravu svých vozů SUV Ocean k zákazníkům. Zákazníkům, kteří bydlí v okruhu 60 mil od místa plnění Fisker, může zaměstnanec osobně dovézt vozidlo až k nim, čímž odpadá nutnost další dopravy. Generální ředitel Henrik Fisker vyjádřil důvěru ve zrychlení dodávek a přislíbil časté aktualizace v průběhu roku 2023. Cílem společnosti je dodávat zakoupené vozy do čtyř až sedmi dnů, přičemž je k dispozici i možnost vyzvednutí ve stejný den.

Společnost BJ’s Wholesale Club (BJ) dnes oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, přičemž upravený zisk na akcii (EPS) byl mírně nižší než v loňském roce, ale překonal odhady analytiků. Zisk na akcii dosáhl 98 centů oproti 99 centům v předchozím roce a překonal očekávání 95 centů. Tržby společnosti za čtvrtletí dosáhly 4,92 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o téměř 3 % a odpovídá konsensu analytiků. Navzdory těmto pozitivním výsledkům zaznamenaly akcie BJ’s v předobchodní fázi 5% pokles. Členské poplatky překonaly očekávání a dosáhly 106,1 milionu dolarů, zatímco zásoby se meziročně zvýšily o 10 % na 1,66 miliardy dolarů. Generální ředitel společnosti BJ’s, Bob Eddy, vyjádřil důvěru ve vyhlídky dlouhodobého růstu společnosti a uvedl zrychlující se růst počtu členů, nárůst návštěvnosti a zvýšení podílu na trhu během třetího čtvrtletí. Společnost BJ’s rovněž poskytla výhled, v němž očekává, že srovnatelné klubové tržby bez prodeje benzinu se budou pohybovat v rozmezí od 2% poklesu do 1% nárůstu v meziročním srovnání. Pro celý fiskální rok 2023 navíc společnost BJ’s předpokládá, že srovnatelné klubové tržby vzrostou meziročně o 1,0 % až 1,8 %. Společnost zachovává výhled upraveného zisku na akcii ve výši 3,80 až 3,92 USD.

Světová banka vydala varování před závažnými hospodářskými dopady změny klimatu na Keňu. V nové zprávě banka zdůrazňuje, že bez výrazného úsilí o přizpůsobení by Keňa mohla do roku 2050 zaznamenat snížení svého hospodářského výkonu až o 7,25 %. Přetrvávající sucha v oblasti Afrického rohu, která se zhoršují v důsledku globálního oteplování, představují pro zemi značný problém. Zpráva nicméně naznačuje, že dosažení keňského cíle 7,5% roční expanze prostřednictvím strukturální transformace by mohlo zmírnit část předpokládaných škod a potenciálně snížit ztráty na 2,78 % až 5,3 %. Světová banka doporučuje, aby Keňa v rámci boje s těmito problémy investovala do kritických odvětví, jako je zemědělství, digitální infrastruktura, energetika, doprava a hospodaření s vodními zdroji. Změna klimatu v Keni neohrožuje pouze ekonomiku, ale představuje také významné riziko pro veřejné zdraví a potravinovou bezpečnost. Předpokládá se, že do roku 2050 se počet případů malárie zvýší o 56 % a počet nemocí přenášených vodou o 10 %. Pokud navíc nebudou přijata adaptační opatření, může být chudobou postiženo dalších 1,1 milionu lidí. Zpráva rovněž zdůrazňuje potenciální příspěvek Keni k řešením globálního snižování emisí, neboť více než 90 % energie pochází z obnovitelných zdrojů. Keňa však bude do roku 2030 potřebovat přibližně 62 miliard dolarů na realizaci nezbytných adaptačních opatření. Proto jsou naléhavě zapotřebí komplexní strategie, které by řešily ekonomickou stabilitu a blahobyt obyvatel tváří v tvář oteplující se planetě.

Analytici společnosti SEB Research upozornili na výrazné rozladění na finančních trzích, neboť investoři do značné míry ignorují zprávu Evropské centrální banky (ECB) o udržování vysokých úrokových sazeb po delší dobu. Výsledkem tohoto přehlížení je pokles výnosů státních dluhopisů, zejména v Německu, kde se výnosy dlouhých termínů dostaly na pozoruhodně nízké úrovně. Analytici upozorňují, že další pokles těchto výnosů se může stát neudržitelným ve srovnání s výhledem vývoje úrokových sazeb. Podobný vývoj byl zaznamenán i ve Spojených státech, kde se výnosy dluhopisů blíží spodní hranici předpokládaného obchodního rozpětí. SEB Research se domnívá, že nedávný pokles výnosů amerických státních dluhopisů může být napjatý, a předpovídá zvýšenou volatilitu a potenciální odraz s omezeným potenciálem poklesu, dokud se neobjeví nové ekonomické údaje nebo dokud Federální rezervní systém nesignalizuje mírnější politiku. Při pohledu do budoucna analytici předpokládají rostoucí očekávání trhu ohledně snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému do roku 2024. Tento předpokládaný posun by měl zmírnit výnosy krátkodobých i dlouhodobých dluhopisů, což povede ke strmější výnosové křivce amerických státních dluhopisů. Investoři a analytici tento vývoj pozorně sledují, protože by mohl mít významné důsledky pro globální finanční trhy.