Právě teď

Investiční fondy ve Spojených státech stále častěji nakupují zemědělskou půdu, aby se zajistily proti inflaci a využily rostoucí celosvětové poptávky po potravinách. Z údajů, které prověřila agentura Reuters, a z rozhovorů s vedoucími pracovníky fondů vyplývá, že tyto investiční společnosti shromáždily více než milion akrů zemědělské půdy. Zákonodárci se obávají, že tento trend způsobí, že zemědělská půda se stane nedostupnou pro další generace zemědělců, a navrhují v Kongresu zákon, který by nákupy v tomto odvětví omezil. Ačkoli výměra půdy investičních firem tvoří malou část zemědělské půdy v USA, jejich akvizice se od finanční krize v roce 2008 zrychlily. Zemědělská půda nabízí stabilní výnosy i v období vysoké inflace a investiční společnosti očekávají stálou poptávku po plodinách vzhledem k předpokládanému růstu populace. Tyto akvizice převyšují nákupy zahraničních subjektů, což vedlo k debatě mezi zákonodárci o omezení zahraničního vlastnictví zemědělské půdy. Průměrný věk zemědělců se zvyšuje a vysoké náklady na půdu představují pro mladé zemědělce problém. Investiční firmy tvrdí, že zemědělská půda je odolné aktivum, které nabízí stabilní výnosy díky pronájmu půdy a omezené riziko poklesu. Politici zvažují v připravovaném zákoně o zemědělství přísnější pravidla pro nákup zemědělské půdy.

Banka Bank of Ceylon (BOC) prokázala ve 3. čtvrtletí 2023 odolnost a vykázala zisk před zdaněním (PBT) ve výši 22,6 miliardy LKR. Navzdory ekonomickým problémům zaznamenala BOC 20% nárůst úrokových výnosů, k čemuž přispělo absorbování zvýšení úrokových sazeb namísto jejich přenesení na klienty. Čisté úrokové výnosy poklesly o 53 %, což odráží závazek BOC pomáhat klientům při oživení jejich podnikání. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 10 % díky vyššímu počtu karetních transakcí a poptávce po službách retailového bankovnictví. Kolísání měnových kurzů vedlo ke kurzovým ztrátám, ale BOC účinně řídila úvěrová rizika a zaznamenala čisté zrušení opravných položek. Útvar pro oživení a sanaci úspěšně řídil nesplácené úvěry a pomáhal problémovým podnikům. Navzdory 13% nárůstu provozních nákladů v důsledku inflace si banka udržela silné ukazatele kapitálové přiměřenosti. Vklady klientů vzrostly o 11 %, zatímco základna aktiv BOC se rozšířila na 4,3 bilionu LKR, přičemž objem úvěrů činil 2,3 bilionu LKR a objem investic 1,8 bilionu LKR. BOC spustila úvěrový program “SME Energizer” na podporu malých a středních podniků a infrastrukturních projektů. Celosvětově uznávaná banka BOC byla již patnáctým rokem po sobě vyhlášena bankovní značkou č. 1 na Srí Lance a patří mezi 1000 nejlepších bank na světě. S hodnotou značky přesahující 50 miliard LKR je BOC symbolem stability a růstu v rámci hospodářského oživení Srí Lanky.

Podle vysokého představitele ministerstva zahraničí se Kuba snaží přilákat investice od rostoucího počtu zámořských obyvatel, aby oživila své hospodářství, které se potýká s problémy. Nejhorší hospodářský pokles v zemi za poslední desetiletí spolu s nedostatkem potravin, pohonných hmot a léků vedl k tomu, že ostrov opouští rekordní počet Kubánců, kteří hledají lepší příležitosti. Migrační vlna, zejména mezi mladými lidmi, má významný demografický dopad, uvedl Ernesto Soberon, ředitel odboru konzulárních záležitostí kubánského ministerstva zahraničí. Přestože kubánští expatrianti již investovali do podniků na ostrově, Kuba si přeje větší příliv kapitálu. Tento týden se má konat bezprecedentní konference mezi více než 400 Kubánci žijícími ve více než 40 zemích a vládou. Cílem akce je projednat vývoj kubánské ekonomiky a další otázky a jedná se o první oficiální rozhovor mezi zemí a její rostoucí diasporou za téměř dvě desetiletí. Ačkoli Kuba zrušila zákaz soukromého podnikání a uvolnila cestovní omezení pro své občany, americké sankce nadále brání finančním převodům potřebným k založení a provozování podniků. Bidenova administrativa vyjádřila opatrnou podporu malým podnikům na Kubě, ale před udělením ústupků vyzvala ke zlepšení lidských práv. Konference rovněž přezkoumá stávající mechanismy, jako jsou převody peněz, které začaly sloužit jako počáteční kapitál pro malé podniky na ostrově.

Americká farmaceutická společnost Eli Lilly údajně plánuje výstavbu nové továrny v západním Německu, do níž hodlá investovat 2 miliardy eur (2,17 miliardy USD). Přestože společnost odmítla komentovat podrobnosti, očekává se, že v pátek se v Alzey, kde bude závod údajně stát, a v Berlíně uskuteční tiskové konference. Zasvěcené osoby prozradily, že projekt bude plně financován společností Eli Lilly a povede k vytvoření nejméně 1 000 pracovních míst. Zatím není známo, jaké produkty bude závod vyrábět. Tento krok je považován za posílení pověsti Německa jako atraktivní výrobní destinace v době rostoucích cen energií po ztrátě ruského plynu v důsledku napětí na Ukrajině. Lék na cukrovku Mounjaro společnosti Eli Lilly, který se nyní používá i off-label k hubnutí, zaznamenal značnou poptávku a přispěl k pozitivním finančním výsledkům společnosti. Očekává se, že lék bude schválen Evropskou unií pro širší použití proti hubnutí. Německé státní zdravotní pojištění však léky na hubnutí nehradí, proto si je pacienti, kteří nejsou diabetici, budou muset pravděpodobně hradit sami.

Japonská společnost Sumitomo Metal Mining zvažuje výrobu katodových baterií ve Spojených státech, aby uspokojila rostoucí poptávku po elektromobilech. Společnost Sumitomo Metal dodává nikl-kobalt-hliník (NCA) jako katodové materiály pro lithium-iontové baterie Panasonic používané v elektromobilech Tesla. Společnost staví závod v japonské Niihamě, aby zvýšila svou roční výrobní kapacitu katod. Očekává se, že rozšíření bude dokončeno do roku 2025 a zvýší kapacitu o 24 000 tun. Společnost Sumitomo Metal rovněž zkoumá dopad amerického zákona o snížení inflace (IRA) a nadcházejících prezidentských voleb na své potenciální investice ve Spojených státech. IRA obsahuje ustanovení o snížení emisí uhlíku a podpoře domácí výroby a produkce. Kromě toho společnost Sumitomo Metal plánuje zvýšit svou roční výrobní kapacitu na 120 000 tun do března 2028 a 180 000 tun do března 2031. Společnost rovněž urychluje průzkum nového niklového dolu.

Podle šéfa investičního oddělení UBS Wealth Management se v roce 2024 očekává zpomalení ekonomického růstu USA, který však zůstane pozitivní. Ve svém základním scénáři UBS předpovídá, že akcie i dluhopisy přinesou kladné výnosy v důsledku zpomalujícího se hospodářského růstu, klesající inflace a nižších očekávaných sazeb. To by mělo snížit výnosy a nabídnout podporu akciím. UBS také uvádí, že absence vážné recese v USA by měla umožnit společnostem pokračovat v růstu zisků. V rámci tohoto scénáře UBS předpokládá, že index S&P500 dosáhne do konce roku 4 700 bodů, zatímco v předchozím dni uzavřel na 4 502 bodech. Předpokládají, že desetiletý výnos v USA bude na úrovni 3,5 %, zatímco ve čtvrtek činil 4,506 %. Kromě toho se banka UBS domnívá, že v roce 2024 budou trhy významně ovlivňovat geopolitické faktory, přičemž zmiňuje prezidentské volby v USA, pokračující konflikty mezi Izraelem a Hamásem a Ruskem a Ukrajinou a soupeření mezi USA a Čínou. Investorům doporučuje, aby se připravili na politicky podmíněnou volatilitu a zvážili strategie zajištění.

Čínský prezident Si Ťin-pching vyjádřil podporu rozvoji společnosti Tesla v Číně, jak uvedla Tesla na svém účtu na Weibo. Toto prohlášení následuje po setkání prezidenta Si s generálním ředitelem společnosti Tesla Elonem Muskem, které se uskutečnilo 15. listopadu v San Francisku a během něhož Musk vyjádřil vděčnost za rychlý rozvoj Číny v oblasti nových energetických vozidel. V prohlášení nebyly uvedeny další podrobnosti o rozsahu podpory prezidenta Si ani o případné spolupráci mezi Čínou a společností Tesla. Vzhledem k tomu, že Čína pokračuje v rozšiřování svého úsilí o podporu elektrických vozidel, je přítomnost společnosti Tesla v této zemi významná, neboť v současné době je největším světovým trhem s elektrickými vozidly. Vzhledem k tomu, že čínský trh nabízí velký potenciál pro růst, Tesla se snaží v zemi získat silnou pozici.

Peruánská ekonomika v září klesla již pátý měsíc v řadě a zaostala za očekáváním. Hospodářství země je do značné míry závislé na těžbě a v letošním roce bylo zasaženo špatným počasím souvisejícím s jevem El Nino a sociálními nepokoji. Údaje statistické agentury INEI odhalily, že HDP Peru se v září snížil přibližně o 1,3 %, což je dvakrát více, než předpovídal průzkum agentury Reuters. Jedná se o nejhorší výsledek za posledních třicet let, pokud nepočítáme dopad pandemie. Ministr hospodářství Alex Contreras však zůstává optimistický a prohlásil, že v říjnu a listopadu se objeví známky zlepšení. Kromě toho byl nedávno zahájen vládní stimulační balíček. Pokles byl způsoben především poklesem v zemědělství, zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a finančnictví, ačkoli rybolov, těžba a energetika vykázaly zlepšení. Hlavní ekonom centrální banky varoval před možným třetím čtvrtletním poklesem v řadě a tlakem na snížení snížené prognózy hospodářského růstu země. Analytici J.P. Morgan navrhují, aby centrální banka urychlila svůj cyklus uvolňování měnové politiky, aby v příštím roce čelila plnému dopadu jevu El Nino. Nepříznivé sociálně-environmentální konflikty a klimatické problémy ovlivnily také výrobní aktivitu Peru.

Qianhai, zvláštní ekonomická zóna v čínském Shenzhenu, se snaží naplnit své ambice stát se mezinárodním technologickým a finančním centrem. Čtvrť, která byla otevřena před více než deseti lety, se potýká s vysokou mírou neobsazenosti kancelářských věží a nákupních center. Navzdory nižším cenám nájemného se Qianhai nedaří přilákat podniky a investory a působí zde pouze firmy napojené na stát. Nedostatky této oblasti odrážejí limity čínského modelu růstu a potřebu komplexních reforem. Analytici tvrdí, že Qianhai, stejně jako celá Čína, musí pokračovat v revizi trhu a v zájmu silného hospodářského růstu se více spoléhat na spotřebu domácností. Úřad Qianhai a Informační kancelář Státní rady Číny na žádosti o komentář nereagovaly. Atraktivita Qianhai spočívá v nízkých daních, dotacích a blízkosti Hongkongu. Tyto pobídky jsou však podobné těm, které nabízejí jiné zvláštní zóny, což způsobuje zmatek a omezuje investice. Vzhledem k tomu, že Čína se potýká s pomalým hospodářským růstem, může mít Qianhai potíže s dosažením svých mezinárodních aspirací.

Akcie švýcarské privátní banky EFG International ve čtvrtek vzrostly o 3 % poté, co oznámila, že za prvních deset měsíců roku dosáhla čistého zisku přes 240 milionů švýcarských franků (270,09 milionu USD). Banka vykázala za celý rok 5,2 miliardy švýcarských franků čistých nových aktiv, což přičítá pozitivnímu vlivu více než 130 nových pracovníků pro vztahy s klienty (CRO), které přijala v roce 2023. Generální ředitel Giorgio Pradelli vyjádřil optimismus ohledně budoucího růstu a uvedl, že noví CRO již přispěli k přílivu aktiv a očekává se, že v roce 2024 a dále zrychlí dynamiku banky. Cena akcií banky letos vzrostla o více než 11 % a 1. listopadu dosáhla ročního maxima 10,98 švýcarského franku. EFG navíc oznámila rozšířený program zpětného odkupu akcií, v jehož rámci plánuje do dubna 2024 odkoupit až 3 miliony dalších akcií. Celková spravovaná aktiva banky dosáhla 144,1 miliardy švýcarských franků.

Berlín – Poloprázdná nástupiště, odjezdové tabule plné odřeknutých vlaků a rozladění cestující, kteří marně čekali na své spoje, tak dnes ráno kvůli stávce strojvedoucích vypadala berlínská železniční nádraží. Lidé, kteří denně dojíždí za prací či studiem, stejně jako překvapení turisté museli zvolit náhradní dopravu. Se stejným problémem se dnes ale potýkají lidé po celém Německu.

Americký potravinářský gigant Mars Inc. získá v rámci svých plánů na mezinárodní expanzi britskou společnost Hotel Chocolat za 534 milionů liber (662 milionů USD). Hotel Chocolat, specializovaná čokoládovna založená před dvaceti lety, se zaměřuje na poskytování etické a cenově dostupné luxusní čokolády na britském trhu. Dohodnutá nabídka hotovosti ve výši 375 pencí za akcii představuje 170% prémii oproti ceně akcií společnosti Hotel Chocolat v den předcházející nabídce. Společnost Hotel Chocolat, která má 130 prodejen po celé zemi a je přítomna i v Japonsku, se těší oblibě spotřebitelů ve Spojeném království. Společnost se však potýkala s problémy při expanzi do zámoří kvůli problémům s provozním dodavatelským řetězcem, což vedlo k neuspokojivým finančním výsledkům. Spoluzakladatel společnosti Hotel Chocolat Angus Thirlwell, který bude i nadále zastávat funkci generálního ředitele pod vedením společnosti Mars, vyzdvihl výhody partnerství a uvedl, že umožní rychlejší růst její mezinárodní přítomnosti. Akvizice společnosti Hotel Chocolat společností Mars ukončí sedmileté působení čokoládovny na burze. Thirlwell i spoluzakladatel Peter Harris vlastní 27 % akcií.

Filipínská centrální banka se rozhodla ponechat svou základní úrokovou sazbu na stabilní úrovni 6,5 %, jak se předpokládalo, ale varovala, že její boj s inflací ještě neskončil a v budoucnu by mohlo dojít ke zvýšení sazeb. Přestože centrální banka snížila své “rizikově očištěné” prognózy inflace pro letošní a příští rok, zdůraznila, že inflační výhled stále ohrožují značná rizika. Od května 2022 centrální banka zvýšila sazby celkem o 450 bazických bodů. Banka uvedla, že bude udržovat přísné nastavení měnové politiky, dokud nebude zřejmý trvalý pokles inflace a dokud nebudou bezpečně ukotvena inflační očekávání. Centrální banka také snížila svůj odhad inflace pro letošní a příští rok na 6,1 %, resp. 4,4 % z předchozích 6,2 %, resp. 4,7 %. Vysoká inflace je pro Filipíny velkým problémem, který ovlivňuje domácí poptávku a vyvolává agresivní zvyšování sazeb. Měna země, peso, zaznamenala po oznámení centrální banky mírný pokles.

Jihoafrický věřitel Investec oznámil zvýšení pololetního zisku o 15,3 % díky vyšším objemům úvěrů, firemních vkladů a spravovaných prostředků. Banka odhalila, že za šest měsíců končících 30. září dosáhla celkového zisku na akcii ve výši 36,9 pence. Průběžná dividenda Investec na akcii činí 15,5 pence. Klientská základna banky, kterou z velké části tvoří bohatí soukromí klienti, jí pomohla překonat inflační tlaky a vysoké úrokové sazby. Přestože poměr úvěrových ztrát Investec (CLR), který měří podíl špatných úvěrů na celkových úvěrech, vzrostl z 15 bazických bodů na 32 bazických bodů, zůstává v cílovém rozmezí 25-35 bazických bodů. Generální ředitel skupiny Fani Titi uvedl, že rozvaha banky zůstává silná a vysoce likvidní, což jí dává dobrou pozici pro dosažení finančních cílů.