Právě teď

Australská centrální banka Reserve Bank of Australia (RBA) v úterý zvýšila úrokové sazby na dvanáctileté maximum s odvoláním na obavy z přetrvávající vysoké inflace. Hotovostní sazba byla zvýšena o 25 bazických bodů na 4,35 %, RBA však jasně neuvedla, zda bude nutné další zpřísnění. Jedná se o odklon od prohlášení z předchozího měsíce, které naznačovalo, že další zvýšení sazeb může být nutné. V důsledku toho australský dolar klesl a futures na dluhopisy vzrostly, protože investoři snížili pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb v prosinci. Guvernérka RBA Michele Bullocková uvedla, že budoucí rozhodnutí budou záviset na datech a hodnocení rizik. RBA se snaží omezit inflaci, přičemž nedávné údaje ukázaly, že inflace ve třetím čtvrtletí byla vyšší, než se očekávalo. Zatímco RBA zpřísňuje měnovou politiku, ostatní významné centrální banky, například v USA, Kanadě a Evropě, signalizují, že sazby dosáhly svého vrcholu. Rozhodnutí RBA odráží obavy z přetrvávající vysoké inflace, a to i v době, kdy hospodářský růst zpomaluje a ceny nemovitostí dosahují rekordních hodnot.

Společnost General Motors (GM) v pondělí oznámila, že dočasně zastaví výrobu své plně autonomní dodávky Cruise Origin. Toto rozhodnutí přichází krátce poté, co Cruise, jednotka GM zabývající se výrobou automobilů bez řidiče, pozastavila veškerý provoz bez řidiče. Mluvčí GM potvrdil, že před pozastavením výroby dokončí výrobu malého počtu předsériových vozidel. Generální ředitel společnosti Cruise Kyle Vogt údajně během setkání všech zaměstnanců prohlásil, že společnost již vyrobila stovky vozidel Origin, což bude v nejbližší době stačit. GM věří, že autonomní vozidla způsobí revoluci v dopravě, a považuje Origin za důležitou součást této cesty. Minulý měsíc společnost Cruise zastavila provoz po celé zemi poté, co jí kalifornské regulační orgány pozastavily licenci s odkazem na obavy o bezpečnost. Společnost Cruise počátkem tohoto roku požádala americké regulační orgány o možnost nasazení až 2 500 samořízených vozidel Origin ročně, ale rozhodnutí dosud nebylo přijato. Vozidlo Cruise Origin, vyvinuté společně společnostmi GM, Cruise a Honda, bylo vyrobeno v Detroitu. Představenstvo společnosti Cruise si najalo právní firmu Quinn Emanuel a technologickou poradenskou společnost Exponent, aby přezkoumaly odpovědi vedení společnosti regulačním orgánům a posoudily technologii společnosti.

Tvůrce politiky Evropské centrální banky (ECB) Robert Holzmann zdůraznil, že je třeba nadále sledovat vývoj inflace a v případě potřeby zvýšit úrokové sazby. Ve svém projevu na konferenci ve Vídni Holzmann varoval před předčasným vyhlášením vítězství a zdůraznil, že je důležité zůstat připraven. ECB již dříve na svém říjnovém zasedání ponechala úrokové sazby beze změny, čímž ukončila sérii deseti po sobě jdoucích zvýšení sazeb. Holzmannovy komentáře přicházejí v souvislosti s rostoucím očekáváním, že ECB by mohla být první velkou centrální bankou, která uvolní svou politiku, aby podpořila ekonomiku eurozóny čelící recesi. Holzmann se však snažil tato očekávání mírnit a uvedl, že v blízké budoucnosti by se nemělo očekávat žádné snižování sazeb. Vyjádřil také důvěru v současný výhled růstu a zdůraznil, že navzdory výraznému zvýšení sazeb je eurozóna stále v relativně dobré kondici.

Mezinárodní měnový fond (MMF) spolupracuje s Pákistánem na přeměně primárního deficitu země na přebytek prostřednictvím pohotovostní dohody na fiskální rok 2023-24 ve výši 3 miliard dolarů. Pákistán však MMF upozornil na předpokládané zvýšení nákladů na obsluhu dluhu, které se od jeho rozpočtu odchylují o 1,2 bilionu PKR, což činí 8,5 bilionu PKR (50,8 miliardy USD). Pákistánský ministr financí Dr. Shamshad Akhtar zůstává optimistický ohledně probíhajících jednání s MMF na politické úrovni. Cílem jednání je řešit vysoké úrokové platby a problémy při získávání zahraničního dluhu. MMF požadoval od pákistánské Federální rady pro příjmy (FBR) plán výběru příjmů ve výši 6,667 bilionu rupií pro běžný fiskální rok. Pákistán se v současné době potýká s problémy při získávání vnějších půjček ve výši přibližně 6,5 miliardy dolarů a požádal MMF o pomoc. V současné době probíhají jednání o druhé úvěrové tranši ve výši 710 milionů USD v rámci krátkodobého programu ve výši 3 miliard USD. Navzdory těmto problémům dosahují potřeby Pákistánu v oblasti vnějšího financování méně než 24 miliard USD. Program MMF by měl být ukončen v dubnu 2024.

Prodeje NFT na platformě OpenSea zaznamenaly výrazný pokles, přičemž Ethereum (ETH) kleslo od ledna do září z 659 milionů dolarů na 74 milionů dolarů a Polygon (MATIC) ze 109,12 milionů dolarů na 4,5 milionů dolarů. Obě kryptoměny však na trhu prokázaly odolnost. V říjnu ETH vzrostl o 8,7 %, zatímco MATIC o 14,3 %. Analytici předpovídají další růst, pokud bude aktivita sítě pokračovat, přičemž ETH by měl vzrůst o 17,1 % na 2 120 USD a MATIC o 42,2 % na 0,923 USD. Mezitím se společnost NuggetRush (NUGX) chystá spustit těžební hru “play-to-earn” s postavami NFT a odměnami z reálného světa prostřednictvím konverze NFT na zlato. Token NUGX je v současné době ve fázi předprodeje ICO a je považován za slibnou novou ICO.

Akcie společnosti Telecom Italia (TIM) klesly poté, co investor Vivendi pohrozil právní námitkou proti plánu společnosti prodat svou síť v rámci transakce za 19 miliard eur společnosti KKR. Prodej, díky němuž by se TIM stal první velkou evropskou telekomunikační skupinou, která by se zbavila své pevné sítě, je důležitou součástí strategie generálního ředitele TIM Pietra Labrioly na oživení zadlužené společnosti. Společnost Vivendi, která má v TIM 24% podíl, důrazně nesouhlasí s podmínkami transakce s KKR a označila rozhodnutí o prodeji bez hlasování akcionářů za “nezákonné”. Francouzská mediální skupina uvedla, že využije všech dostupných právních prostředků, aby tento krok napadla. Akcie společnosti TIM nejprve vzrostly o 5 %, poté však obrátily a do 1620 GMT klesly o 3 %. Italské ministerstvo financí hodlá vynaložit 2,2 miliardy eur na získání 20% podílu v síti po jejím prodeji společnosti KKR. TIM plánuje použít výnos z prodeje na snížení svého dluhu o 14 miliard eur a zaměřit se na své servisní operace.

Guvernérka Federálního rezervního systému Lisa Cooková v pondělí vystoupila na Duke University a zdůraznila sílu a odolnost amerického finančního systému. Cooková vyzdvihla zdravý stav domácností, podniků a bank a poukázala na jejich schopnost odolávat ekonomickým výzvám. Dluhy domácností mají především jednotlivci se silnou úvěrovou historií nebo značným vlastním kapitálem, zatímco podniky jsou navzdory téměř rekordně vysokému zadlužení podniků dobře vybaveny k řízení závazků díky solidním ziskům. Bankovní sektor vykázal po pádu banky v Silicon Valley značnou stabilitu a mnoho institucí překročilo regulatorní kapitálové rezervy, což svědčí o připravenosti na případné poklesy. Cook však upozornil na několik slabých míst. Jako znepokojující byla označena vysoká míra zadlužení u soukromých hedgeových fondů obsluhujících retailové klienty a rizika spojená s poskytováním úvěrů komerčním realitním subjektům v důsledku snížené poptávky po kancelářských prostorách způsobené pandemií.

Předsedkyně Federálního rezervního systému Lisa Cooková vyjádřila naději, že současná cílová úroková sazba stanovená centrální bankou bude účinná při návratu inflace k 2% cíli Fedu. Federální rezervní systém se po svém posledním zasedání rozhodl ponechat úrokové sazby beze změny na úrovni 5,25-5,5 %. Cooková během svého vystoupení na Dukeově univerzitě zdůraznila potřebu trvalé ostražitosti, aby bylo zajištěno dosažení inflačního cíle. Cílem centrální banky je postupný návrat inflace na požadovanou úroveň při zachování ekonomické stability.

Podle zprávy společnosti Morgan Stanley by měl nominální HDP Indie ve fiskálním roce 2025 vzrůst o 12,4 % a předstihnout tak Čínu, USA a eurozónu. Díky tomuto růstu by se Indie do roku 2027 stala třetí největší ekonomikou světa s HDP ve výši 5 bilionů USD. Zpráva rovněž předpovídá, že příspěvek Indie k celosvětovému růstu vzroste z 10 % v roce 2021 na 17 % v letech 2023-2028. Mezi faktory, které podporují ekonomickou výkonnost Indie, patří zvýšené veřejné i soukromé kapitálové výdaje a politické reformy přitahující investice. Analytici z JP Morgan nicméně očekávají mírně pomalejší růst Indie v tomto fiskálním roce, zatímco Světová banka rovněž vyjadřuje obavy z problémů, jako jsou vysoké úrokové sazby a pomalá poptávka. Navzdory těmto obavám zůstává RBI ohledně růstu indického HDP optimistická a guvernér předpokládá, že druhé čtvrtletí fiskálního roku 24 překoná očekávání. Upozorňuje, že růst Indie je závislý na globálních faktorech, nikoli pouze na domácích faktorech a soukromých investicích.

Nativní kryptoměna Ripple, XRP, zaznamenala během 24 hodin výrazný nárůst o 10 %, čímž se stala lídrem na trhu s kryptoměnami. Cílem XRP je dosáhnout hodnoty 0,7 dolaru. Tento růst překonal skromnější 2% týdenní nárůst Bitcoinu, přestože Bitcoin zůstává stabilně na úrovni kolem 35 000 USD. Dominance Bitcoinu na trhu klesla pod 50 %, což vedlo k vzestupu altcoinů. Mezi altcoiny, které zaznamenaly výrazné zisky, patří NEO a KCS společnosti KuCoin, přičemž NEO vzrostl o 14 % a KCS o 11 %. Mezitím si SOL v současné době dává přestávku od své rally a EGLD zaznamenal 8% denní pokles, přestože v průběhu týdne vzrostl o 50 %. Růst XRP lze přičíst rostoucímu zájmu institucí a nedávným schválením Ripple k činnosti v Gruzii a Dubaji. Pozitivní vliv na cenu XRP měla také akumulace velkých držitelů, známých jako “velryby”. Peněženky držící 100 000 až 1 miliardu XRP dosáhly nejvyšší úrovně v roce 2023. XRP dosáhla tříměsíčního maxima, když minulý týden vzrostla vůči bitcoinu o 23 %, což zdůrazňuje její potenciál na konkurenčním trhu kryptoměn.

Ethereum (ETH) se stabilně blíží k hranici 1900 USD a vykazuje týdenní nárůst o 5,85 % a za poslední měsíc o 15,17 %. Nedávný růst ceny upoutal pozornost kryptotrhu a spekulace se zvýšily poté, co významný investor Etherea, “velryba 0xb15”, získal 8 698 ETH (15,94 milionu USD) od společnosti Binance. Tento investor, známý svou úspěšnou obchodní strategií, která spočívá v nákupu nízko a prodeji vysoko, dosáhl od poloviny února z osmi transakcí 87,5% míry výher a celkového zisku 13 milionů USD. Pro podtržení své aktivity velryba 0xb15 ve čtvrtek uložila na Binance ETH v hodnotě 45 milionů dolarů poté, co nakoupila 24 548 ETH v hodnotě 39,8 milionu dolarů, což vedlo k ziskové marži přibližně 5,47 milionu dolarů. Navzdory poklesu denního objemu obchodů se Ethereum aktuálně obchoduje za 1890,95 USD s denním ziskem 2,61 %. Opatrnost však může být na místě, protože index relativní síly (RSI) Etherea se aktuálně nachází na úrovni 71,43, což naznačuje překoupené podmínky a možné riziko obratu trendu. Pozoruhodné je, že centralizované burzy zaznamenaly v uplynulém týdnu odliv etheru v hodnotě 210 milionů dolarů, což naznačuje zvýšenou nákupní aktivitu a býčí náladu investorů. S tržní kapitalizací 227,4 miliardy dolarů zůstává Ethereum druhou největší kryptoměnou na světě.

Společnost Tesla po návštěvě svého generálního ředitele Elona Muska oznámila zvýšení mezd pracovníkům ve svém závodě Gigaplant v Berlíně. Tento závod byl také vybrán pro výrobu nové generace modelu Tesla. Tento krok přichází v době, kdy vlivný německý odborový svaz IG Metall tlačí na společnost Tesla, aby závod zorganizovala a zajistila dohodu s odbory. Ve Švédsku menší odborová organizace zastupující servisní pracovníky společnosti Tesla zahájila stávku a v pondělí se má zapojit do jednání se společností o kolektivní smlouvě. Mezitím se v USA o podnik Tesla zajímá odborová organizace United Auto Workers (UAW). Nedávno UAW po šestitýdenní stávce vybojovala zlepšení mezd a benefitů pro zaměstnance tří detroitských automobilek. Také Toyota nedávno oznámila zvýšení mezd pro zaměstnance továren, kteří nejsou členy odborů. Tesla však tvrdí, že zvýšení mezd v Německu je součástí rutinní revize a nesouvisí s činností odborů. Zvýšení mezd v německém závodě bude platit od listopadu, přičemž další bonusy pro inflační a výrobní dělníky začnou platit v prosinci, resp. v únoru. Tesla je jediným velkým výrobcem automobilů v Evropě bez zastoupení odborů.

Podle zdrojů obeznámených s touto problematikou skončilo mnoho největších světových multistrategických hedgeových fondů, včetně Wellingtonu a Millennium společnosti Citadel, v říjnu se ziskem, a to navzdory náročným tržním podmínkám. Vlajkový hedgeový fond Wellington společnosti Citadel vykázal 1% nárůst, zatímco Millennium zaznamenal nárůst o 0,6 %. Kromě toho fond Schonfeld Fundamental Equity zaznamenal zisk 1,15 % a ExodusPoint si podle zdrojů polepšil o 0,69 %. Tyto vícestrategické hedgeové fondy mají široké investiční portfolio, které zahrnuje obchodování s různými aktivy, jako jsou akcie, měny a úvěry různými způsoby.