Právě teď

Mexická ekonomika vykázala ve třetím čtvrtletí roku 2023 silný růst, když podle Národního statistického úřadu vzrostla o 0,9 %. Jedná se o nejrychlejší tempo růstu od 3. čtvrtletí 2022 a osmé čtvrtletí expanze v řadě. Mezi odvětví, která jsou hnací silou tohoto růstu, patří průmyslová výroba, služby a zemědělství, které zaznamenaly nárůst o 1,4 %, 0,6 % a 3,2 %. Mezi faktory, které přispívají k tomuto růstu, patří silná poptávka z USA, rekordní převody peněz, růst mezd a zvýšené spotřebitelské výdaje. Analytici agentury Fitch Ratings zaznamenali výrazný růst soukromých investic, zejména do strojů, zařízení a nebytových staveb, což souvisí s efekty near-shoringu. Při pohledu do roku 2024 patří mezi potenciální výzvy vysoké úrokové sazby stanovené Mexickou centrální bankou a možné zpomalení ekonomiky USA. Jason Tuvey ze společnosti Capital Economics však naznačuje, že zvýšené vládní výdaje v období před volbami v roce 2024 by mohly pomoci tyto překážky kompenzovat a udržet ekonomickou dynamiku Mexika.

Akcie společnosti Estee Lauder se ve středu před zahájením obchodování propadly o více než 12 % poté, co společnost upravila svůj celoroční výhled. Kosmetický gigant vykázal v prvním čtvrtletí upravený zisk na akcii ve výši 11 centů, což je výrazný pokles oproti loňským 1,37 USD, ačkoli analytici předpovídali ztrátu na akcii ve výši 21 centů. Čisté tržby za čtvrtletí činily 3,52 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 11 %, ale v souladu s očekáváním. Přestože společnost Estee Lauder překonala očekávání ziskovosti, snížila svůj celoroční výhled kvůli problémům na asijských trzích cestovního maloobchodu a pevninské Číny. Pro druhé čtvrtletí společnost očekává upravený zisk na akcii v rozmezí 48 až 58 centů, což je výrazně pod konsensuálním odhadem 1,25 USD. Estee Lauder rovněž předpokládá pokles čistých tržeb za toto čtvrtletí v rozmezí -9 % až -11 %. Do budoucna společnost předpokládá, že upravený zisk na akcii za celý rok 2024 se bude pohybovat v rozmezí 2,17 až 2,42 USD, což je výrazně pod odhadovanou hodnotou 3,62 USD, přičemž čisté tržby očekává v rozmezí -2 % až +1 %. Navzdory těmto problémům se společnost Estee Lauder snaží obnovit ziskovost prostřednictvím urychleného a rozšířeného plánu obnovy zisku.

Guvernér Bank of Canada Tiff Macklem varoval, že zrušení federální uhlíkové daně v Kanadě by mohlo dočasně snížit inflaci. Macklemová odhaduje, že v současné době dosahuje 3,8 % a že odstranění daně by způsobilo jednorázový pokles o 0,6 procentního bodu, čímž by se míra inflace snížila na 3,2 %. Tento efekt by však trval pouze jeden rok. Uhlíková daň přispívá k meziroční inflaci přibližně 0,15 procentního bodu, což zvyšuje náklady na potraviny a účty za energie. Kanadský statistický úřad uvádí, že 15 % domácností muselo snížit výdaje na potraviny, aby si mohly dovolit platit účty za energie. Konzervativní poslanec Philip Lawrence si položil otázku, zda by zjednodušení Macklemova úkolu zrušením uhlíkové daně mohlo pomoci zvládnout inflaci. V reakci na tyto obavy oznámili liberálové tříleté pozastavení uhlíkové daně na topný olej, které se týká především atlantických provincií. Parlamentní rozpočtový úředník však zpochybňuje tvrzení vlády ohledně klimatických pobídek. Premiér Saskatchewanu Scott Moe vyjádřil obavy ohledně dostupnosti uhlíkové daně a pohrozil zastavením jejího výběru v případě, že nebude prodloužena výjimka z ceny za znečištění. Navzdory výkyvům inflace zachovala Bank of Canada pětiprocentní úrokovou sazbu a usiluje o návrat k cílové dvouprocentní sazbě do roku 2025. Do poloviny roku 2024 očekává průměrný index spotřebitelských cen ve výši 3,5 %.

Společnost CVS Health vykázala za třetí čtvrtletí vyšší než očekávané zisky a tržby díky dobrým výsledkům v segmentech správy lékárenských výhod a spotřebitelského wellness. Společnost zaznamenala celkové tržby ve výši 89,76 miliardy USD, což představuje 10% nárůst oproti stejnému období loňského roku a překonání očekávání konsensu agentury Bloomberg. Upravený zisk na akcii činil 2,21 USD a překonal průměrné odhady ve výši 2,13 USD. Divize správy lékárenských výhod společnosti CVS zaznamenala 8% nárůst tržeb na 46,89 miliardy USD, a to díky růstu specializovaných lékáren a inflaci značek. Ke zvýšení tržeb společnosti přispěly také akvizice společností Oak Street Health a Signify Health. Snížení počtu prodejen a pokles prodeje volně prodejných testovacích sad COVID-19 však omezily růst divize lékáren a spotřebitelského wellness. V nabídce pojišťovny CVS došlo k nárůstu nákladů na zdravotní péči v důsledku vyššího využívání ambulantních a doplňkových dávek. Přestože společnost CVS snížila svůj roční výhled zisku na akcii v neupraveném rozsahu, zachovala svůj celoroční výhled na upraveném základě. Akcie CVS v předobchodní fázi mírně klesly.

Čtvrtletní tržby společnosti Yum Brands překonaly očekávání, protože spotřebitelé se v době inflace stále častěji obracejí na společnosti Taco Bell a Pizza Hut, aby si mohli vybrat cenově dostupné jídlo. Společnost Yum Brands využívá agresivní propagační akce a časově omezené nabídky napříč svými značkami, aby přilákala zákazníky. Taco Bell v průběhu čtvrtletí vrátil oblíbené Volcano Menu, zatímco KFC představilo nabídku Fill Up Box za 20 USD, která zahrnuje rodinné jídlo s 12 kusy nuget, hranolky a sušenkami. Tato strategie pomohla společnosti Yum Brands vyrovnat pokles návštěvnosti v restauracích v celém odvětví. Zatímco celková návštěvnost jídelen během čtvrtletí poklesla, společnosti Taco Bell a Pizza Hut zaznamenaly podle údajů Placer.ai nárůst návštěvnosti o 3 % a 6,4 %. Celosvětové tržby společnosti Taco Bell ve stejných prodejnách vzrostly o 8 %, čímž překonaly očekávání 6,49% nárůstu, zatímco KFC vykázalo 6% nárůst oproti odhadům 5,39 %, podle údajů LSEG. Celkové tržby společnosti Yum Brands ve stejných prodejnách vzrostly ve 3. čtvrtletí o 6 %, což překonalo odhady analytiků, kteří předpokládali nárůst o 4,73 %.

Světové trhy jsou v napětí, protože izraelské nálety v Gaze se zintenzivňují, což vede ke značné destrukci a vojenskému postupu směrem k městu Gaza. Trh s ropou je rovněž ovlivněn obavami z možného přerušení dodávek. Situaci dále komplikuje blížící se rozhodnutí amerického Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Navzdory této nejistotě zaznamenaly světové akcie mírný nárůst, protože investoři tyto události sledují s opatrností. Tažení izraelské armády směrem k městu Gaza zahrnuje tvrdé boje s ozbrojenci Hamásu a útoky na byty, což zvyšuje volatilitu na trhu s ropou a zvyšuje ceny. Účastníci trhu po celém světě toto geopolitické napětí pozorně sledují. Kombinace dopadu eskalujícího konfliktu a očekávaného rozhodnutí o úrokových sazbách vyvolává mezi investory opatrnost, což může mít dopad na globální ekonomiku.

XRP, třetí největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, zaznamenala v úterý výrazný nárůst, když posílila o 10,28 % a zaznamenala největší jednodenní procentuální zisk od 13. července. Cena XRP dosáhla 0,61536 USD, čímž se její tržní kapitalizace zvýšila na 31,70138 miliardy USD, což představuje 2,48 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn. Za posledních 24 hodin se mince obchodovala v rozmezí 0,56302 až 0,61536 USD, přičemž objem obchodů činil 1,72639 miliardy USD. Za poslední týden zaznamenala XRP nárůst hodnoty o 7,19 %. Je však důležité poznamenat, že XRP je stále o 81,30 % níže než jeho historické maximum 3,29 USD, zaznamenané 4. ledna 2018. Bitcoin měl mezitím hodnotu 34 445,2 USD a zaznamenal 0,29% pokles ceny, zatímco Ethereum zaznamenalo 0,68% ztrátu s hodnotou 1 801,52 USD. Tržní kapitalizace Bitcoinu činí 672,88050 miliardy USD (52,73 % celkové tržní kapitalizace) a tržní kapitalizace Etherea 216,85373 miliardy USD (16,99 % celkové tržní kapitalizace).

Společnost VanEck znovu předložila Komisi pro cenné papíry (SEC) žádost o burzovně obchodovaný fond (ETF) s novou strategií pro setbu založenou na bitcoinech. Společnost plánuje ve svém fondu Bitcoin Trust používat “Creation Baskets”, které budou odrážet výkonnost Bitcoinu po odečtení nákladů. Tento krok následuje po předchozích neúspěšných pokusech společnosti VanEck dostat svůj Bitcoin Trust na burzu. Revidovaná žádost společnosti VanEck je v souladu s aktualizacemi, které provedly společnosti Bitwise Asset Management, ARK Invest a 21Shares ve svých žádostech o spotový fond Bitcoin ETF. Společnost VanEck mezitím také plánuje spustit burzovně obchodovaný fond (ETF) Ether Futures, který podléhá schválení SEC. Tento navrhovaný fond by zprostředkoval standardizované futures kontrakty na ethereum vypořádané v hotovosti. Kromě toho společnost VanEck učinila býčí předpověď pro token SOL společnosti Solana, v níž předpokládá cenu 335 USD do roku 2030 a v případě býčího scénáře potenciální nárůst na 3 211 USD za token. Tato projekce předpokládá, že Solana bude hostit první decentralizovanou aplikaci (dApp) s více než 100 miliony uživatelů.

Správce digitálních aktiv Valkyrie Investments předložil americké Komisi pro cenné papíry (SEC) aktualizovanou přihlášku spotového fondu obchodovaného na burze (ETF) s bitcoiny. Přihláška byla podána 30. října a přidává Valkyrie na rostoucí seznam firem usilujících o schválení bitcoinového ETF. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) dosud neschválila žádnou žádost o ETF na bitcoiny, a to i přes četné pokusy různých společností. Začátkem tohoto měsíce podala společnost Valkyrie žádost o fyzicky krytý Bitcoin ETF, který by investorům umožnil získat expozici vůči Bitcoinu, aniž by museli tuto kryptoměnu přímo držet. Změna podání naznačuje, že Valkyrie aktivně pracuje na spuštění Bitcoin ETF v USA, čímž reaguje na vysokou poptávku po takových finančních produktech mezi institucionálními i retailovými investory. Očekává se, že Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost přezkoumá a rozhodne v nadcházejících měsících.

Ruský rubl v úterý oslabil a ustoupil z tříměsíčního maxima vůči dolaru, které dosáhl dříve během dne. Měnu podpořily vysoké úrokové sazby, na konci měsíce však čelila snížení prodeje zahraničních měn. V polovině odpoledne rubl vůči dolaru oslabil o 0,5 % a obchodoval se na úrovni 93,28. Předtím posílil na 91,6225, což byla nejsilnější úroveň od srpna. Rubl ztratil hodnotu také vůči euru a jüanu. Ruská centrální banka minulý týden nečekaně zvýšila úrokové sazby o 200 bazických bodů na 15 % v reakci na oslabující rubl, rostoucí inflaci a zvýšené vládní výdaje. Přestože zvýšení sazeb dočasně snížilo poptávku po dolarech, očekává se, že celkový růst peněžní zásoby bude rubl nadále oslabovat. Nedávné posílení měny podpořil také dekret prezidenta Vladimira Putina, který vstoupil v platnost tento měsíc a který požaduje, aby vývozci repatriovali a prodávali část svých devizových příjmů. Slabší rubl je doprovázen poklesem ruských akciových indexů, přičemž dolarový index RTS klesl o 1,4 % a rublový ruský index MOEX o 1 %. Ceny ropy, která je hlavním vývozním artiklem Ruska, vzrostly o 0,7 % na 88,02 USD za barel.

Podle údajů zveřejněných ministerstvem práce došlo ve třetím čtvrtletí letošního roku v USA k mírnému zpomalení růstu mezd a dávek. Index nákladů na zaměstnance (ECI) vzrostl o 1,1 %, což představuje zpomalení oproti 1% nárůstu zaznamenanému ve druhém čtvrtletí. To znamená snížení růstu kompenzací z loňských 4,5 % na letošních 4,3 %. Růst ECI však stále převyšoval inflaci, což svědčí o zlepšení kupní síly Američanů. Růst mezd dříve v průběhu let 2021 a 2022 zaostával za inflací, ale tyto nejnovější údaje naznačují pozitivní trend. Zatímco vyšší mzdy jsou obecně pro zaměstnance výhodné, existují obavy, že by mohly podnítit inflaci, pokud by podniky zvýšené náklady na pracovní sílu přenesly do zvýšení cen. Alternativně se společnosti mohou rozhodnout pro zpřísnění ziskových marží nebo zlepšení efektivity pracovní síly, aby zvládly vyšší mzdy bez dopadu na ceny. Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell již dříve uvedl, že roční růst mezd o zhruba 3,5 % je v souladu s 2% inflačním cílem centrální banky.

Společnost Wayfair, internetový prodejce nábytku, ve středu oznámila smíšené výsledky za třetí čtvrtletí. Společnost dosáhla upraveného zisku EBITDA ve výši 100 milionů USD, což je výrazné zlepšení oproti ztrátě 124 milionů USD ve stejném období loňského roku. Upravená ztráta na akcii činila 13 centů, což je zlepšení oproti ztrátě 2,11 USD na akcii v předchozím roce. Čisté tržby společnosti Wayfair za toto čtvrtletí však činily 2,94 miliardy dolarů, čímž zaostaly za průměrným odhadem analytiků ve výši 2,98 miliardy dolarů. Ve Spojených státech dosáhly tržby 2,57 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 5,4 %, zatímco mezinárodní tržby činily 372 milionů dolarů, což představuje meziroční pokles o 7 %. Hrubá marže společnosti Wayfair dosáhla 31,1 % a překonala tak odhadovanou hodnotu 30,2 %. Počet doručených objednávek činil 10 milionů, což představuje 11% nárůst oproti předchozímu roku. Navzdory smíšeným výsledkům je společnost Wayfair i nadále odhodlána plnit své cíle v oblasti ziskovosti. Na začátku obchodování se akcie společnosti Wayfair propadly o téměř 8 %.

Podle úterního prohlášení filipínské centrální banky by se měla říjnová meziroční inflace pohybovat mezi 5,1 % a 5,9 %. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) uvedla, že k tomuto tlaku na růst přispívají především vyšší ceny elektřiny, potravin a nákladů na dopravu. Oficiální údaje budou zveřejněny příští týden a poskytnou definitivnější obraz o míře inflace.

Většina odběratelů v Česku si v příštím roce kvůli chystanému zvýšení regulované složky ceny za elektřinu oproti úvodu letošního roku připlatí. Jak výrazně, bude záležet na dalším vývoji obchodních cen elektřiny. U plynu by naopak spotřebitelé ve srovnání se začátkem letošního roku měli ušetřit. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které dnes ČTK oslovila. Podle nich může zdražování oslabit konkurenceschopnost české ekonomiky. Očekávají proto ještě jednání o připravované úpravě cen.

Evropská komise (EK) schválila smlouvu o převzetí francouzského vydavatelství Editis firmou Czech Media Invest (CMI) českého miliardáře Daniela Křetínského. Komise o tom dnes informovala na svých internetových stránkách. Editis je po Hachette Livre druhé největší vydavatelství ve Francii.