Právě teď

Realitní investiční společnost Rithm Capital převezme hedgeový fond Sculptor Capital Management v hodnotě přibližně 719,8 milionu dolarů. Nejnovější nabídka ve výši 12,70 USD za akcii třídy A představuje téměř 6% nárůst oproti předchozí nabídce společnosti Rithm ze začátku tohoto měsíce a je o 13,5 % vyšší než původní nabídka. Představenstvo společnosti Sculptor schválilo pozměněnou dohodu a doporučilo akcionářům hlasovat v její prospěch. Společnost již dříve oznámila, že přijímá zvýšenou nabídku společnosti Rithm.

Podle průzkumu agentury Reuters, kterého se zúčastnilo více než 200 ekonomů, bude v příštím roce ve světové ekonomice přetrvávat vysoká inflace. Tři čtvrtiny dotázaných vyjádřily obavy, že inflace by mohla být vyšší, než se očekávalo, což naznačuje, že i úrokové sazby mohou zůstat vyšší po delší dobu. Zatímco dříve se předpokládalo, že některé centrální banky začnou snižovat úrokové sazby v polovině roku 2024, stále více ekonomů nyní své názory upravuje a posouvá tento časový rámec do druhé poloviny příštího roku. Navzdory pokroku při snižování inflace z jejího vrcholu ceny nadále rostou rychleji, než si většina centrálních bank přeje, což ztěžuje plnění inflačních cílů. Průzkum také odhalil snížení prognóz růstu a zvýšení prognóz inflace u většiny ze 48 zahrnutých ekonomik. Mezi dotázanými se 75 % respondentů domnívalo, že riziko inflačních prognóz je vychýleno směrem nahoru. Tato zpráva následuje po nečekaném 5% meziročním růstu americké ekonomiky ve 3. čtvrtletí, který zdůraznil její odolnost ve srovnání s ostatními ekonomikami.

Spojené státy kritizují některé společnosti v oblasti digitálních aktiv za to, že nedělají dost pro zastavení toku nelegálních financí. Úloha kryptoměn při financování terorismu a militantních skupin se dostala do centra pozornosti po nedávných útocích Hamásu v Izraeli. Náměstek amerického ministra financí Wally Adeyemo ve svém projevu na akci v Londýně připustil, že většina finančních institucí chce pomoci v boji proti financování terorismu. Zdůraznil však, že někteří hráči v oblasti digitálních aktiv upřednostňují inovace, aniž by zvážili důsledky, včetně ochrany před nezákonným financováním. Adeyemo uvedl, že se očekává, že finanční instituce, společnosti zabývající se digitálními aktivy a další subjekty v ekosystému virtuálních měn přijmou opatření, která zabrání teroristům v přístupu ke zdrojům. Varoval, že pokud nebudou proti nezákonným finančním tokům jednat, Spojené státy a jejich partneři zasáhnou.

Společnost Phillips 66, přední rafinérská společnost, vykázala za třetí čtvrtletí nižší zisky, než se očekávalo, a to v důsledku údržby, která ovlivnila objem výroby. Podle údajů LSEG činil upravený zisk společnosti na akcii 4,63 USD a nedosáhl tak odhadovaných 4,76 USD na akcii. Neuspokojivé výsledky byly z velké části přičítány dopadu údržbářských činností na provozní efektivitu. Rafinerie často plánují odstávky údržby, aby zajistily hladký provoz svých zařízení, ale tato přerušení mohou dočasně snížit objem výroby a následně ovlivnit zisk. I přes nižší zisky zůstává společnost Phillips 66 klíčovým hráčem v rafinérském průmyslu a v následujících čtvrtletích bude pravděpodobně pokračovat v zavádění strategických opatření ke zlepšení provozní efektivity a zvýšení zisků. Investoři budou pozorně sledovat kroky společnosti, aby posoudili její schopnost překonat problémy, kterým čelila ve třetím čtvrtletí, a udržet si konkurenční postavení na trhu.

Akcie společnosti Chevron v předobchodní fázi klesly o 1,7 % po neuspokojivých údajích o zisku za třetí čtvrtletí. Společnost vykázala zisk na akcii (EPS) ve výši 3,05 USD, což je výrazně pod očekávanou hodnotou 3,60 USD. Přesto tržby za čtvrtletí dosáhly 54,08 miliardy USD, což překonalo konsensuální odhad 51,36 miliardy USD. Peněžní tok z provozní činnosti společnosti Chevron dosáhl 9,7 miliardy USD. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Chevron Mike Wirth vyzdvihl dobré finanční výsledky společnosti a vysoké peněžní výnosy pro akcionáře. Wirth zdůraznil, že společnost Chevron se od počátku roku vrátila akcionářům 20 miliard dolarů a že se snaží o ziskový růst a vytváření vyšší hodnoty pro akcionáře. K tomuto vynechání zisku však došlo krátce poté, co společnost Chevron představila rozsáhlou akviziční dohodu se společností Hess Corporation v hodnotě 53 miliard USD.

Akcie společnosti Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) vzrostly na začátku obchodování o 9,5 % poté, co americká Komise pro mezinárodní obchod shledala společnost Apple (NASDAQ:AAPL) vinnou z porušení patentované technologie pulzní oxymetrie založené na světle společnosti Masimo v hodinkách Apple Watch. Komise doporučila omezený příkaz k vyloučení hodinek porušujících práva, který nyní projde 60denním prezidentským přezkumem. Generální ředitel společnosti Masimo Joe Kiani označil toto rozhodnutí za “silný vzkaz”, že ani největší společnost není nad zákonem. Analytici z BTIG jej označili za “významné vítězství” pro společnost Masimo a domnívají se, že díky tomu má společnost lepší pozici pro případné urovnání sporu. Analytici naznačují, že potenciální výsledky by mohly zahrnovat licenční poplatky vyplacené společnosti Masimo, vyřazení hodinek Apple Watch z nabídky, změnu designu, partnerství nebo vstup příkazu o vyloučení v platnost, pokud nebudou podniknuty žádné další kroky. Analytici Needham & Company odhadují, že v případě úspěchu společnosti Masimo by Apple mohl být nucen platit licenční poplatky ve výši 1-2 USD za hodinky Apple Watch, což by mohlo vést k ročnímu příjmu 50-100 milionů USD nebo zisku 0,65-1,30 USD na akcii při prodeji 50 milionů kusů.

Většina vedoucích představitelů EU se vyslovila pro poskytnutí další finanční pomoci Ukrajině v jejím boji proti pokračující ruské invazi. Maďarsko a Slovensko však projevily výhrady, což vyvolává obavy, neboť rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Evropská komise navrhla revizi sdíleného rozpočtu, aby bylo možné poskytnout více finančních prostředků, a rozšíření nové pomoci Kyjevu o 50 miliard eur (52,8 miliardy USD). Ačkoli panuje silná shoda na potřebě více peněz, chybí shoda na tom, jak tyto prostředky získat. Od invaze v roce 2022 již EU nabídla Ukrajině podporu ve výši téměř 83 miliard eur. Kromě toho EU uvalila na Rusko několik kol sankcí. Cílem summitu v Bruselu je potvrdit závazek bloku stát na straně Ukrajiny uprostřed probíhajícího konfliktu. Maďarsko a Slovensko však vyjádřily obavy. Maďarský premiér Viktor Orbán se domnívá, že zasílání peněz a vojenské pomoci Ukrajině jako strategie selhalo. Také nově dosazený slovenský premiér Robert Fico vyjadřuje obavy z korupce na Ukrajině a požaduje záruky, že pomoc nebude zneužita. Orbán také vyjádřil nespokojenost s navrhovanou revizí rozpočtu EU, která zahrnuje novou pomoc Ukrajině. Maďarsko i Slovensko neodmítají možnost poskytnutí pomoci, ale požadují záruky o jejím efektivním a správném využití.

Čínské průmyslové zisky zaznamenaly v září druhý měsíc růstu v řadě, což signalizuje potenciální stabilizaci ekonomiky. Po překvapivém srpnovém nárůstu o 17,2 % se zisky meziročně zvýšily o 11,9 %. Růst byl v září podpořen silnou průmyslovou a spotřební aktivitou. Za prvních devět měsíců roku se však zisky ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 stále propadly o 9 %. Pozoruhodné je, že zisky z průmyslu se po dvou čtvrtletích poklesu ve třetím čtvrtletí odrazily ode dna a vzrostly o 7,7 %. Analytici připisují zpomalení meziročního růstu vysoké základně z loňského roku a poklesu cen výrobců, což vedlo některé průmyslové podniky ke snížení cen, aby zvýšily tržby. Navzdory těmto problémům zůstávají analytici optimističtí ohledně trvalého zlepšování průmyslových zisků v nadcházejících měsících, částečně díky pokračujícímu pumpování makrodotací. Čínský akciový trh na zprávu reagoval pozitivně a index CSI300 posílil o 0,6 %. Ekonomika země po období ztráty dynamiky vykazuje známky stabilizace. Sektor nemovitostí však zůstává slabý, což má dopad na celkovou ekonomiku a zisky podniků. V zájmu posílení hospodářského oživení probíhá úsilí o podporu domácí poptávky a řízení finančních rizik. Státní podniky zaznamenaly 11,5% pokles zisků, zahraniční firmy zaznamenaly 10,5% pokles a společnosti soukromého sektoru zaznamenaly 3,2% propad zisků.

Podle poznámky společnosti BofA Global Research investoři zvyšují své investice do dlouhodobých amerických státních dluhopisů a technologických akcií, protože hledají útočiště před nejistotou na trhu. V týdnu předcházejícím středě došlo k rekordnímu přílivu 5,6 miliardy dolarů do fondů dlouhodobých státních dluhopisů, zatímco příliv do krátkodobých státních dluhopisů se zpomalil. Údaje naznačují, že manažeři fondů jsou přesvědčeni, že se dluhopisy v podmínkách očekávané recese zotaví. Navzdory poklesu cen manažeři fondů pokračují v nákupech, což tlačí výnosy nahoru. Dlouhodobé státní dluhopisy zaznamenaly v posledních měsících výrazné výprodeje, přičemž výnos desetiletých amerických státních dluhopisů dosáhl tento týden 16letého maxima 5,021 %. Mezi faktory, které na ceny státních dluhopisů působí, patří zvýšená nabídka vládního dluhu na financování deficitů, uvolňování rozvahy Federálního rezervního systému a rostoucí nejistota. Mezitím technologické fondy zaznamenaly příliv 2,0 miliardy USD, což je nejvíce za posledních osm týdnů, protože investoři využili nedávného poklesu v tomto sektoru. Akciové fondy celkem zaznamenaly odliv 2,1 miliardy dolarů, ale energetické fondy zaznamenaly příliv 2,4 miliardy dolarů, což je nejvíce za posledních 18 měsíců, v důsledku zvýšených cen ropy v důsledku eskalace napětí na Blízkém východě. Banka BofA očekává, že ceny dluhopisů se stabilizují, ale zůstanou v bočním trendu.

V Česku stále klesají ceny placené zemědělcům, spotřebitelské ceny potravin naopak stále rostou, řekl ČTK předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle něj vzniká paradoxní situace i vzhledem k tomu, že produkty ze zemědělství tvoří zpravidla pět až 30 procent ceny finálních produktů. Z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že souhrnně za první tři čtvrtletí roku se ceny v rostlinné výrobě snížily o 12 procent, spotřebitelské ceny potravin se proti tomu zvýšily o 15 procent, uvedl.

Společnost Nomura Holdings, největší japonská makléřská a investiční banka, oznámila, že její čistý zisk se ve druhém čtvrtletí zdvojnásobil díky nárůstu nabídky akcií na domácím akciovém trhu. Zisk společnosti za období červenec-září dosáhl 35,2 miliardy jenů (234,51 milionu USD) ve srovnání s 16,8 miliardy jenů ve stejném období loňského roku. Zatímco uzavírání obchodů a obchodování v zahraničí zůstává pomalé, Nomura těží ze své silné pozice v Japonsku, kde je akciový trh na 33letém maximu a nabídky akcií jsou na vzestupu. To se děje v době, kdy japonský trh fúzí a akvizic vyniká na pozadí celosvětového poklesu způsobeného rostoucími náklady, přísnějšími pravidly řízení a tlakem akcionářů. Společnost však zaznamenala pokles obchodů s pevnými výnosy v důsledku geopolitického rizika a agresivního zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. V reakci na to Nomura přesouvá více bankéřů do oblasti správy majetku a zaměřuje se na služby bohatým rodinám a podnikatelům. Pozoruhodné je, že některé online makléřské domy, jako například SBI Securities, zrušily poplatky za obchodování s akciemi na domácím trhu.

Akcie společnosti Air China kótované v Hongkongu vzrostly o téměř 6 % po oznámení prvního čtvrtletního zisku letecké společnosti za téměř čtyři roky. Vlajkový dopravce vykázal za třetí čtvrtletí čistý zisk ve výši 4,24 miliardy jüanů (579,48 milionu USD), což představuje výrazné zlepšení oproti předchozím ztrátám. K obratu přispělo zvýšení počtu cestujících, stabilní měna a příjmy z investic. Odborníci z odvětví doufají, že Air China se spolu s China Eastern Airlines a China Southern Airlines, třemi hlavními státními dopravci, vrátí k ziskovosti ve druhé polovině roku 2023. Letecký regulační orgán země uvedl, že počet leteckých cestujících ve třetím čtvrtletí dosáhl 180 milionů, čímž překonal úroveň před pandemií v roce 2019 a stanovil rekord pro jakékoli čtvrtletí. Mezinárodní lety, zejména do vyspělých zemí, se však plně nezotavily. Naopak domácí cestování se rychle zotavilo. Letecké společnosti, jako je China Eastern, plánují ve čtvrtém čtvrtletí obnovit a rozšířit mezinárodní linky, protože vstupují do nové letecké sezóny.

Léky na obezitu a rostoucí poptávka po injekčních perech dělají vlny v odvětví farmaceutických služeb. Lék na hubnutí Wegovy společnosti Novo Nordisk zvýšil hodnotu dánské společnosti, zatímco se očekává, že lék na cukrovku Mounjaro společnosti Eli Lilly bude schválen pro léčbu hubnutí. Analytici předpovídají, že trh s léky na hubnutí by mohl do roku 2030 dosáhnout 100 miliard dolarů. V důsledku toho společnosti, jako je West Pharmaceutical Services, těží z výroby komponentů pro pera pro samovstřikování. Výrobci rovněž rozšiřují své kapacity, aby uspokojili rostoucí poptávku, přičemž společnost Thermo Fisher přestavuje v USA budovu na sterilní plnicí práce, potenciálně pro léky GLP-1. Další společnosti, včetně FUJIFILM Diosynth Biotechnologies a Catalent, rovněž zvyšují své kapacity nebo investují do nových zařízení. Tento boom na trhu s léky proti obezitě poskytuje společnostem poskytujícím farmaceutické služby příležitosti ke kompenzaci ztrát ze zakázek na vakcíny COVID-19. Společnosti Novo a Lilly však neposkytly mnoho podrobností o svých výrobních dodavatelských řetězcích nebo partnerech a neexistují ani žádné konkrétní plány na rozšíření vlastní výroby.

Japonská centrální banka (BOJ) čelí tlaku, aby na svém nadcházejícím zasedání upustila od kontroly výnosů dluhopisů v důsledku rostoucích globálních výnosů dluhopisů a přetrvávající inflace. Nedávný nárůst výnosů amerických státních dluhopisů zvýšil výnos desetiletých japonských státních dluhopisů do blízkosti 1% limitu, který BOJ stanovila teprve před třemi měsíci. Rozhodnutí BOJ o uvolnění kontroly nad dlouhodobými úrokovými sazbami bude záviset na vývoji trhu před zasedáním. Zatímco se očekává, že BOJ na zasedání zachová svůj cíl pro krátkodobé sazby na úrovni -0,1 % a výnos 10letých JGB kolem 0 %, analytici se domnívají, že bankovní rada může diskutovat o osudu 1% limitu. Načasování ukončení současné politiky BOJ komplikují faktory, jako je vysoká inflace, slabý jen a dopad na úrokové sazby hypoték a náklady na půjčky pro menší firmy. Přibývá však důkazů, že se BOJ připravuje na ukončení své politiky v blízké budoucnosti, přičemž hlavní finanční instituce předpokládají změnu politiky v příštím roce. Stále není jisté, jak se na současné nastavení měnové politiky dívá vláda premiéra Fumio Kišidy, ale vláda sestavuje výdajový balíček, který má zmírnit dopady rostoucích životních nákladů.

Nový ředitel státní agentury CzechTourism František Reismüller si klade za cíl především zefektivnit marketing agentury, zvýšit její transparentnost vůči veřejnosti nebo posílit vícezdrojové financování, například z Evropské unie. Řekl to na tiskové konferenci v Praze poté, co ho do funkce uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Reismüller dosavadního ředitele Jana Hergeta, který z agentury odchází na vlastní žádost, vystřídá 1. listopadu.

Podle čtvrtečního prohlášení hereckých odborů SAG-AFTRA předložili stávkující hollywoodští herci Alianci filmových a televizních producentů (AMPTP) komplexní protinabídku. Vyjednávání mezi hereckými odbory a AMPTP, která zastupuje mediální giganty, jako jsou Walt Disney a Netflix, má pokračovat v pátek. Tento nejnovější vývoj přichází na pozadí probíhajících jednání v zábavním průmyslu o spravedlivém odměňování a pracovních podmínkách herců. Stávka herců ovlivnila produkci několika významných televizních pořadů a filmů. Sledujte další aktuální informace o jednáních mezi hereckými odbory SAG-AFTRA a AMPTP, které směřují k vyřešení sporu.

Podle ministerstva pro investice se příliv zahraničních investic do Vietnamu za prvních deset měsíců roku 2023 zvýšil o 2,4 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhl 18 miliard dolarů. Přísliby zahraničních investic, které indikují budoucí výplaty, vzrostly o 14,7 % na 25,76 miliardy dolarů. Největší podíl příslibů získal výrobní a zpracovatelský sektor, a to 73,1 %, následovaný 8,3 % pro realitní podniky. Mezi hlavní přispěvatele zahraničních investic v tomto období patřily zejména Singapur, Jižní Korea a Hongkong. Tato zpráva opravuje původní zprávu, která chybně uváděla devět měsíců místo deseti.

Podle čtvrtletního průzkumu ECB mezi odbornými prognostiky se očekává, že inflace v eurozóně se do roku 2025 přiblíží 2% cíli Evropské centrální banky. Hospodářský růst by však měl v nadcházejícím roce zůstat slabý a pohybovat se pod 1 %. Navzdory rozhodnutí ECB ponechat úrokové sazby beze změny v důsledku rostoucí inflace průzkum naznačuje přetrvávající dezinflaci v příštích dvou letech. Podle průzkumu by měl růst spotřebitelských cen v roce 2025 činit 2,7 %, což nedosahuje očekávání samotné ECB ve výši 3,2 %. Průzkum také naznačuje, že zvyšování sazeb v eurozóně může být u konce, neboť údaje naznačují obrat současné trajektorie do poloviny roku 2024. Pokud jde o růst, průzkum odráží chmurný výhled, přičemž prognóza růstu HDP byla revidována směrem dolů na 0,9 % v roce 2025. Prognózy nezaměstnanosti však zůstaly relativně stabilní, což poskytuje tvůrcům politik polštář v podmínkách vysokých úrokových sazeb.

Ceny ropy v pátek prudce vzrostly po zprávách o amerických vojenských úderech na íránské cíle v Sýrii. Údery, které byly reakcí na nedávné útoky na americké vojáky, vyvolaly obavy z eskalace konfliktu mezi Izraelem a Hamásem a z možného dopadu na dodávky ropy z Blízkého východu. Prosincové futures kontrakty na ropu Brent vzrostly o 1,5 % na 89,25 USD za barel, zatímco americký kontrakt West Texas Intermediate stoupl o 1,6 % na 84,50 USD za barel. Přestože údery neměly přímý vliv na dodávky, existují obavy, že by se konflikt v Gaze mohl rozšířit a narušit dodávky z hlavního producenta ropy Íránu, který podporuje Hamás. Širší válka by mohla ovlivnit také dodávky ze Saúdské Arábie a dalších producentů v Perském zálivu. Navzdory těmto obavám jsou ropa Brent i WTI na cestě k prvnímu týdennímu poklesu za poslední tři týdny, protože nedošlo k narušení dodávek ropy mimo bezprostřední region. Geopolitická prémie postavená na těchto obavách vyprchala, neboť nebylo zaznamenáno žádné významné narušení dodávek. Analytici z Goldman Sachs předpovídají, že nižší íránský vývoz by mohl způsobit nárůst základních cen ropy o 5 %, přičemž v případě přerušení obchodu přes Hormuzský průliv je možný až 20% skok.