Právě teď

Společnost Hertz Global Holdings oznámila, že kvůli výraznému poklesu hodnoty elektromobilů ve svém vozovém parku zpomalí své plány na elektrifikaci. Generální ředitel společnosti Hertz Stephen Scherr uvedl, že snížení cen ze strany společnosti Tesla vedlo k poklesu reálné tržní hodnoty elektromobilů společnosti o jednu třetinu ve srovnání s loňským rokem. V důsledku toho půjčovna automobilů odloží pořízení nových elektromobilů. Přibližně 11 % vozového parku společnosti Hertz tvoří elektromobily, z nichž přibližně 80 % tvoří vozy Tesla. To však zdaleka nedosahuje původního závazku nakoupit 100 000 elektromobilů Tesla do konce roku 2022. Scherr zmínil, že společnost Hertz je v přímém kontaktu se společností Tesla, aby minimalizovala riziko nehod a snížila náklady na opravy. Po této zprávě akcie společnosti Hertz klesly o 10 %, zatímco Tesla zaznamenala 3% pokles. I přes tento neúspěch zaznamenaly akcie Hertz i Tesly v pátek před zahájením obchodování mírný nárůst.

Společnost ExxonMobil (NYSE:XOM) v pátek před otevřením burzy oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, které zaostaly za očekáváním zisku a tržeb. Společnost vykázala za 3. čtvrtletí zisk na akcii ve výši 2,25 USD, čímž zaostala za odhadem analytiků ve výši 2,37 USD, zatímco tržby za toto čtvrtletí dosáhly 90,76 miliardy USD oproti konsensuálnímu odhadu ve výši 94,06 miliardy USD. I přes pokles zisku zaznamenal producent ropy zlepšení oproti předchozímu čtvrtletí díky vyšším cenám ropy. Zisk za třetí čtvrtletí 2023 činil 9,1 miliardy dolarů, což je přibližně 54% pokles oproti stejnému období loňského roku, ale nárůst oproti 7,9 miliardy dolarů ve druhém čtvrtletí. Předseda představenstva a generální ředitel Darren Woods vyzdvihl dobré provozní výsledky, zisky a peněžní toky společnosti, jakož i nárůst globálního výkonu rafinérií na 4,2 milionu barelů denně. ExxonMobil rovněž zaznamenal silnou poptávku po benzínu a naftě. Před pátečním otevřením trhu akcie XOM vzrostly přibližně o 0,22 %.

Zakladatel společnosti Binance Changpeng Zhao (CZ) utrpěl v souvislosti s finančními problémy újmu ve výši 11,9 miliardy dolarů. Mezi ně patří 38% snížení odhadovaných příjmů Binance, bankrot FTX a zastavení dolarových transakcí. Odhadované příjmy Binance se snížily o 38 %, což způsobilo pokles CZ jmění z 29,1 miliardy USD na 17,2 miliardy USD. Panické výběry vyvolaly bankrot FTX po likvidaci tokenu navázaného na FTX, což vymazalo 26 miliard dolarů majetku Sama Bankmana-Frieda, zakladatele společnosti Alameda Research. Podíl Binance na trhu navíc ve třetím čtvrtletí klesl z 62 % na 51 % v důsledku ukončení akce s nulovými poplatky. Rozhodnutí zastavit dolarové transakce mělo dopad i na hodnotu americké burzy Binance. Společnost Binance čelí žalobám regulačních orgánů SEC a Commodity Futures Trading Commission, které ji viní z kontroly praní špinavých peněz, nadsazených objemů obchodů a špatného nakládání s klientskými aktivy. Společnost Coinbase Global Inc. zaznamenala ve třetím čtvrtletí 52% pokles objemu spotových obchodů v důsledku rostoucích úrokových sazeb a regulatorní nejistoty. Navzdory těmto výzvám Binance obvinění zpochybňuje a Bankman-Fried je souzen za podvod. Společnost Binance na žádosti o komentář nereagovala.

Společnost General Motors (GM) a odbory United Auto Workers (UAW) vedly až do pátečních časných ranních hodin intenzivní vyjednávání s cílem dosáhnout dohody o pracovní smlouvě a ukončit šest týdnů trvající stávku. Společnost Ford Motor byla první z velké detroitské automobilky, která vyjednala dohodu o urovnání stávek, k nimž se od poloviny září připojilo 45 000 zaměstnanců automobilky Detroit Three. Dohoda dosažená s Fordem pravděpodobně stanoví vzor pro nové smlouvy s mateřskou společností GM a Chrysler Stellantis. Vyjednavači GM a UAW se v pátek znovu sešli s nadějí, že brzy dosáhnou dohody. Ačkoli GM a UAW byly blízko u ekonomických témat, poslední otázky, jako je využívání dočasných pracovníků, zůstaly předmětem diskuse. Dohoda s Fordem zahrnuje zvýšení mezd o 25 % v průběhu 4,5leté smlouvy, zvýšení příspěvků na důchodové zabezpečení, zrušení nižších platových stupňů a zkrácení doby pro dosažení nejvyššího platu. UAW také získala právo na stávku kvůli uzavírání závodů. Podle finančního ředitele společnosti Ford Johna Lawlera stála stávka Ford 1,3 miliardy dolarů a 80 000 vozidel.

Český železniční dopravce GW Train Regio dnes předvedl na trati své motorové vozy RS1 Stadler v barvách Plzeňského kraje. Od 10. prosince budou deset let zajišťovat dopravu na trati Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy – Domažlice s občasným zajížděním do jihočeských Strakonic. GW Train podepsal smlouvu s krajem v roce 2021, v soutěži porazil nižší cenou České dráhy (ČD), které vozily cestující v Pošumaví desítky let. K dispozici má dopravce osm jednovozových modernizovaných dieselových vozů, řekl ČTK Pavel Purkart z POVED (Plzeňského organizátora veřejné dopravy). Na některých spojích budou jezdit dva spojené „motoráky“.

Analytici J.P. Morgan zvýšili rating akcií společnosti Yelp (NYSE:YELP) na neutrální a potvrdili cílovou cenu 39 USD v očekávání nadcházející zprávy společnosti za 3. čtvrtletí. Analytici se domnívají, že společnost Yelp vzhledem ke svým dobrým výsledkům a schopnosti orientovat se na náročném trhu překoná své kolegy v reklamním odvětví. Yelp zaznamenal devět po sobě jdoucích čtvrtletí dvouciferného růstu tržeb, což naznačuje, že tyto trendy budou pokračovat i ve druhé polovině roku. Analytici rovněž vyzdvihují odolné spotřebitelské výdaje společnosti jako pozitivní signál pro potenciální růst tržeb ve třetím čtvrtletí. Na základě své analýzy se J.P. Morgan domnívá, že výhled a odhady společnosti Yelp na 2. pololetí jsou překonatelné, protože případný makro konzervatismus je již ve výhledu zohledněn. Se zvýšením ratingu na neutrální a cílovou cenou 39 USD společnost J.P. Morgan očekává, že Yelp bude i nadále překonávat své konkurenty ve světě reklamy. Společnost Yelp by měla zveřejnit své hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí ve čtvrtek 2. listopadu 2023. Analytici v současné době očekávají zisk na akcii ve výši 0,35 USD při tržbách 340,6 mil. dolarů.

Společnost Cantor Fitzgerald zvýšila rating výrobce elektromobilů Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) z neutrální na převáženou a potvrdila svou 12měsíční cílovou cenu 29,00 USD po nedávném poklesu akcií. Cena akcií za poslední měsíc zaostala o přibližně 27 % a od začátku roku klesla o přibližně 12 %. Ke čtvrtečnímu závěru trhu se akcie společnosti RIVN aktuálně obchodují za 16,17 USD s potenciálním růstem o více než 79 %. Společnost Rivian oznámila, že ve třetím čtvrtletí roku 2023 vyrobila 16 304 vozidel a dodala 15 564 vozidel, čímž překonala odhady. Celkem společnost vyrobila 39 691 vozidel a dodala 35 970 vozidel ke 3. čtvrtletí 2023. Navzdory tomu společnost Rivian zachovává svůj roční výhled výroby 52 000 vozů, přičemž ke splnění tohoto cíle je zapotřebí vyrobit ve 4. čtvrtletí pouze 12 309 vozů. Analytici společnosti Cantor Fitzgerald se domnívají, že společnost Rivian svůj výhled překoná, a předpokládají výrobu 14 309 vozidel ve 4. čtvrtletí a 54 000 vozidel za celý rok. Společnost Rivian dále očekává tržby za 3Q23 v rozmezí 1,29 až 1,33 miliardy USD a konečný zůstatek hotovosti ve výši 9,1 miliardy USD. Společnost rovněž plánuje nabídnout zelené konvertibilní seniorní dluhopisy v hodnotě 1,5 miliardy USD v rámci soukromé nabídky. Společnost Amazon, která vlastní 17% podíl ve společnosti Rivian, uzavřela partnerství na dodávku až 100 000 elektrických dodávkových vozů během 10 let. Společnost Cantor Fitzgerald považuje toto partnerství za diferenciátor a odhaduje, že dodání více než 70 000 elektrických dodávek by mohlo do roku 2032 přinést dodatečné příjmy ve výši až 7,4 miliardy USD. Akcie společnosti Rivian v pátek ráno před zahájením obchodování vzrostly o 3,40 %.

Globální akciové fondy zaznamenaly v týdnu končícím 25. října výrazný odliv, protože na investory působily obavy z vyšších výnosů amerických dluhopisů a pokračujícího konfliktu na Blízkém východě. Podle údajů společnosti LSEG činily čisté výběry z globálních akciových fondů 7,46 miliardy USD, což představuje šestý týden odlivu v řadě. Největší tíhu výprodeje nesly evropské akciové fondy, kde odliv dosáhl 7,39 miliardy USD, což je nejvíce od září 2022. Americké akciové fondy rovněž zaznamenaly čistý odliv ve výši 2,69 miliardy dolarů, zatímco asijské fondy přilákaly 2,53 miliardy dolarů. Z odvětvového hlediska zaznamenaly nejvýraznější odliv fondy zdravotní péče, finanční a spotřebitelské fondy, zatímco technologický a energetický sektor zaznamenaly příliv zhruba po 500 milionech dolarů. Fondy státních dluhopisů, které jsou považovány za bezpečnou investici, přilákaly nejvýznamnější týdenní příliv za posledních sedm měsíců, když do nich investoři nalili 5,02 miliardy dolarů. Kromě toho investoři nashromáždili 18,3 miliardy dolarů ve fondech peněžního trhu a příliv zaznamenaly také fondy drahých kovů a energetické fondy. Fondy rozvíjejících se trhů zaznamenaly odliv již jedenáctý a dluhopisové fondy třináctý týden v řadě.

Světové akcie v pátek rostly, protože údaje ukázaly, že americká ekonomika silně roste, a obchodníci očekávali zprávu o vývoji jádrové inflace v USA. Akciový index všech zemí MSCI vzrostl o 0,2 % po zprávě, že americká ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla nejrychleji za téměř dva roky. Futures sledující technologický index Nasdaq 100 na Wall Street přidal 0,7 %, zatímco evropský akciový index Stoxx 600 byl o 0,3 % nižší. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostl o 3 bazické body na 4,845 % poté, co se na začátku týdne vyšplhal na 5 %. Ekonomové očekávají zprávu, která ukáže, že jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v září klesly na 3,7 % ze srpnových 3,9 %. Jakýkoli signál, že centrální banky ztrácejí půdu pod nohama v boji proti inflaci, by však mohl obnovit spekulace o dalším zvyšování sazeb. ECB ve čtvrtek ponechala svou depozitní sazbu na 4 %, ale prezidentka Christine Lagardeová naznačila, že další zpřísnění měnové politiky je možné. Mezitím dvě americké stíhačky udeřily na zařízení na výrobu zbraní a munice v Sýrii v odvetě za útoky na americké síly ze strany Íránem podporovaných milicí. Futures na ropu Brent v pátek vzrostly o 1,6 % na 89,30 USD za barel kvůli rostoucím obavám, že by se konflikt mezi Izraelem a Hamásem mohl rozšířit. Jen se dostal na roční minimum 150,77 za dolar a Bank of Japan může na svém příštím zasedání čelit tlaku, aby upustila od kontroly výnosů dluhopisů.

Pojišťovací makléřská společnost Aon vykázala za třetí čtvrtletí vyšší než očekávaný zisk díky růstu v oblasti řešení komerčních rizik. Tržby společnosti v oddělení řešení komerčních rizik vzrostly o 7 % na 1,59 miliardy USD. Na očištěném základě společnost Aon vydělala 2,32 USD na akcii, čímž překonala odhady ve výši 2,21 USD. Lepší výsledky byly přičteny zvýšeným výdajům společností na plány zaměstnaneckých výhod zahrnující zdravotní péči, penzijní připojištění a správu investic. Celkové tržby společnosti Aon rovněž vzrostly o téměř 10 % na 2,95 miliardy USD.

Charter Communications, poskytovatel širokopásmového připojení a kabelové televize se sídlem ve Stamfordu v Connecticutu, oznámil nižší než očekávaný čtvrtletní přírůstek zákazníků širokopásmového připojení a pokles volného peněžního toku. Jako problémy společnost uvedla náklady na expanzi a tvrdou konkurenci na nasyceném trhu. Společnost Charter se potýká se silnou konkurencí v oblasti širokopásmového připojení a bezdrátových mobilních služeb, což má za následek pokles jejího tradičního podnikání zaměřeného na televizní vysílání v důsledku snižování počtu kabelů. Ve snaze najít růst se společnost zaměřila na venkovské oblasti, ačkoli se očekává, že tento krok zvýší náklady, než přinese dlouhodobé výhody. Volný peněžní tok klesl o 27,2 % na 1,1 miliardy dolarů a nedosáhl tak odhadovaných 1,19 miliardy dolarů. Charter přidal 63 000 zákazníků internetu, což je méně než odhadovaných 77 510 zákazníků. Příjmy z videa se snížily o 8,6 %, přičemž Charter ve čtvrtletí ztratil 327 000 předplatitelů videa. I přes tyto nevýhody upravený zisk společnosti ve výši 8,25 USD na akcii překonal očekávání ve výši 7,94 USD na akcii.

Podle průzkumu mezi ekonomy provedeného agenturou Reuters se očekává, že brazilská centrální banka příští týden sníží svou základní úrokovou sazbu Selic o 0,5 %. Jednalo by se o třetí snížení o 50 bazických bodů od června. Všech 40 dotázaných ekonomů předpovídalo snížení na 12,25 % na konci zasedání centrální banky 1. listopadu. Banka zachovává opatrný přístup v souvislosti se zhoršující se globální ekonomickou a geopolitickou situací. Rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů a zvyšující se geopolitická rizika znepokojují rozvíjející se tržní ekonomiky. Konflikt na Blízkém východě přidává nový soubor rizik, včetně možného skokového zvýšení nákladů na energie. Brazilská centrální banka, známá jako Banco Central do Brasil, zaujímá “šetrný” přístup a udržuje reálné sazby na vysoké úrovni, aby zabránila výraznému odlivu kapitálu. Tato opatrná strategie pomáhá udržovat inflační očekávání nad cílovou hodnotou. Analytici předpovídají, že na konci roku 2023 bude Selic na úrovni 11,75 %, přičemž někteří navrhují snížení sazeb o 75 bazických bodů na příštím zasedání centrální banky v prosinci.

Akcie společnosti Ford Motor Co v pátek před zahajovacím zvoněním klesly o 3,8 %. Pokles následoval po oznámení automobilky o rozsáhlejších ztrátách v oblasti elektromobilů, které jsou z velké části způsobeny cenovou válkou vyvolanou vedoucí společností v oboru Tesla. Ford rovněž stáhl svou prognózu pro rok 2023 s odkazem na nejistotu spojenou s ratifikací nové pracovní dohody s odborovou organizací United Auto Workers (UAW), která by měla výrazně zvýšit náklady spojené s pracovními silami. Společnost vyjádřila opatrnost ohledně přetrvávajících problémů ve svém podnikání v oblasti elektrických vozidel a zveřejnila své plány na snížení výroby modelu Mustang Mach-E a zároveň omezila investice do tohoto segmentu ve výši přibližně 12 miliard USD, včetně odkladu výstavby druhé továrny na baterie v Kentucky. Čtvrtletní zpráva společnosti Ford přispěla k obavám v rámci trhu s elektromobily, protože vysoká inflace vedla spotřebitele k omezení některých nákupů. Ford uvedl, že jeho jednotka pro elektromobily utrpěla čtvrtletní ztrátu na zisku před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 1,33 miliardy dolarů, což je větší ztráta než v předchozím čtvrtletí. Automobilka navíc zveřejnila, že její nová pracovní smlouva povede ke zvýšení mzdových nákladů na jedno vozidlo o 850 až 900 USD. V důsledku toho se tržní kapitalizace společnosti Ford během trvání stávky snížila přibližně o 4,32 miliardy USD, jak vyplývá z údajů LSEG. Konkurent General Motors, který se s UAW zatím nedohodl, tento týden rovněž pozastavil svou prognózu výsledků na rok 2023 a přehodnotil svůj dříve uvedený cíl vyrobit 400 000 elektromobilů do poloviny roku 2024.

Česko zřejmě získá možnost danit zisky velkých nadnárodních firem, které sídlí v zahraničí, ale působí i v tuzemsku. Má to umožnit nový zákon o dorovnávací dani, který dnes schválila Sněmovna. Zákon, který zavádí evropskou směrnici, má vstoupit v účinnost k poslednímu dni letošního roku. Do té doby ho musí projednat Senát a podepsat prezident. Státnímu rozpočtu by mohl podle předpokladů vlády přinést asi dvě miliardy korun ročně. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve řekl, že kdyby Česko tuto daň nezavedlo, firmy by platily daň v zahraničí a český rozpočet by nezískal nic.