Právě teď

Česká koruna v úvodu týdne oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám. Ve srovnání s pátečním závěrem si vůči euru pohoršila o osm haléřů na 24,43 Kč/EUR. K dolaru ztratila 27 haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,27 Kč/USD. Pražská burza začala týden mírným poklesem, index PX dnes oslabil o 0,19 procenta na 1346,78 bodu. Dolů ho tlačily hlavně akcie ČEZ a Erste Bank.

Společnost China Evergrande Group požádala o obnovení obchodování s akciemi v Hongkongu od úterý. Společnost nedávno zastavila obchodování a vyhlásila vyšetřování svého zakladatele Hui Ka Yana kvůli podezření z nezákonných aktivit a převodů majetku do zahraničí v souvislosti s eskalující finanční krizí. Tento případ znamená první známý případ, kdy úřady mohou přičítat finanční nedostatky společnosti jejímu miliardářskému zakladateli. Evergrande, zatížená závazky přesahujícími 300 miliard dolarů, je ztělesněním dluhové krize v čínském realitním sektoru. Snaha developera dokončit nedokončené projekty a restrukturalizovat svůj zahraniční dluh podnítila obavy z likvidace. Kromě toho vyšetřování hlavní čínské jednotky Evergrande zhatilo vydávání nových dluhů. Významná skupina zahraničních věřitelů se údajně připojí k žádosti o likvidaci společnosti Evergrande, pokud do konce října nepředloží revidovaný plán na obnovu dluhu. Společnost na tuto situaci zatím nereagovala.

Dodávky vozů Tesla ve třetím čtvrtletí zaostaly za očekáváním analytiků, což způsobilo pokles akcií o 3,8 % v úvodu pondělního obchodování. Výrobce elektromobilů dodal během čtvrtletí 435 059 vozů, což je méně než odhadovaných 456 722 vozů. Nedostatek byl zaznamenán jak u dodávek Modelu S/X, tak u Modelu 3/Y, které dosáhly 15 985, resp. 419 074 kusů, oproti odhadovaným dodávkám 17 722, resp. 439 362 kusů. Pokud jde o výrobu, bylo během čtvrtletí vyrobeno 430 488 vozů, což je méně než předpokládaných 461 992 vozů. Podle nedávného hovoru k výsledkům Tesla jako důvod poklesu objemu uvádí plánované odstávky továrny pro modernizaci. Společnost zůstává optimistická ohledně svého cíle pro rok 2023, kterým je výroba přibližně 1,8 milionu vozidel.

Akcie společnosti AMC Entertainment v pondělí vzrostly po oznámení, že řetězec kin plánuje distribuci filmu na motivy turné Beyoncé “Renaissance World Tour”. Pod názvem “Renaissance: Film s názvem “Renesance podle Beyoncé” dokumentuje 57 vystoupení zpěvačky v Severní Americe a Evropě. Společnost AMC odhalila datum uvedení filmu do kin v USA, Kanadě a Mexiku, a to od 1. prosince, a později plánuje další celosvětové uvedení. Společnost Cinemark rovněž potvrdila, že bude film promítat ve svých amerických kinech. Trend koncertních filmů se ukázal jako výhodný pro řetězce kin, které potřebují zaplnit své řady novinek uprostřed hollywoodských stávek. Za zmínku stojí, že film Taylor Swift “Eras Tour” bude mít mezinárodní premiéru 13. října, přičemž prognózy odhadují tržby v severoamerických pokladnách ve výši přibližně 145 milionů dolarů.

Poté, co byly v pondělí indické státní dluhopisy zařazeny do indexu dluhopisů rozvíjejících se trhů společnosti JP Morgan, došlo v indickém finančním sektoru k nárůstu aktivity. Tento krok podnítil řadu snah o získávání finančních prostředků, včetně společnosti Nabard, kterou vede Ajay Malglunia z JM Financial a která plánuje získat 18 000 rupií prostřednictvím nekonvertibilních dluhopisů a dluhopisů. Následují tak podobné kroky SBI, které jsou precedentem pro velké banky, jako jsou REC, Punjab National Bank a Canara Bank. Také Kotak Mahindra Investments vyjádřila záměr získat finanční prostředky na tomto dynamickém trhu. Zařazení do globálního diverzifikovaného indexu GBI-EM společnosti JP Morgan posílilo důvěru investorů a zdůraznilo robustnost indického trhu s podnikovými dluhopisy, jak poznamenal Venkatakrishnan Srinivasan ze společnosti Rockfort Fincap LLP.

Guvernérka Federálního rezervního systému Michelle Bowmanová naznačila, že je připravena podpořit případné zvýšení základní úrokové sazby centrální banky na některém z příštích zasedání, pokud příchozí údaje budou naznačovat stagnaci nebo letargický vývoj inflace. Ve svém vystoupení na bankovní konferenci Bowmanová zdůraznila, že inflace nadále překračuje přijatelnou úroveň a její zmírnění by mohlo být pomalým procesem vzhledem k převažující míře omezení měnové politiky. Upozornila na přetrvávající riziko, že vysoké ceny energií mohou působit proti nedávnému snížení inflace. Fedem preferovaný ukazatel inflace, cenový index výdajů na osobní spotřebu (PCE) za srpen, vykázal celkový nárůst inflace, který byl částečně způsoben rostoucími náklady na ropu. I když Fed minulý měsíc udržoval svou základní úrokovou sazbu v rozmezí 5,25-5,5 %, většina tvůrců politiky signalizovala možnost dalšího zvýšení o čtvrt procentního bodu do konce roku. Bowmanová rovněž vyjádřila obavy vůči souboru regulačních návrhů, které vyhodnocuje Fed a další americké bankovní orgány, a naznačil, že jejich přístup k dohledu je “těžkopádný”.

Podle průzkumu Institutu pro řízení dodávek (ISM) došlo v září v americkém zpracovatelském průmyslu k dalšímu oživení, neboť se zvýšila výroba i zaměstnanost. Index PMI ve zpracovatelském průmyslu minulý měsíc vzrostl na 49,0 bodu, což je nejvyšší hodnota od listopadu 2022, ze srpnových 47,6 bodu. Představuje to však již jedenáctý měsíc v řadě, kdy je PMI pod úrovní 50, což naznačuje pokračující pokles. Mezitím ceny vstupů do výroby výrazně poklesly. Příznivé tvrdé údaje naznačují, že navzdory chmurným výsledkům průzkumu výrobní sektor, který tvoří 11,1 % ekonomiky, nadále získává dynamiku, a to v prostředí vyšších výpůjčních sazeb. V srpnu došlo k 4,2% meziročnímu nárůstu u dlouhodobě vyráběného zboží a výdaje podniků na vybavení zůstaly ve 3. čtvrtletí robustní. Výhledový subindex nových zakázek vzrostl na 49,2, což podpořilo tovární výrobu. Přestože nevyřízené objednávky poklesly, velmi nízké zásoby v továrnách a u jejich zákazníků by mohly katalyzovat budoucí výrobu. Navzdory slabé poptávce se zaměstnanost v továrnách zvýšila z červencového tříletého minima.

Digital World Acquisition a mediální společnost Trump Media & Technology Group (TMTG) bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začlenily do své dohody o fúzi opci na ukončení dohody mezi 31. říjnem a 21. listopadem, jak vyplývá z regulačního dokumentu. Tato úprava přichází poté, co investoři společnosti Digital World nedávno souhlasili s prodloužením lhůty až o další rok pro dokončení silně odkládané dohody. Firma s prázdným šekem upravila smlouvu o fúzi 29. září s tím, že pouze Digital World má autonomii ukončit dohodu během stanoveného období v listopadu. Oba subjekty mohou odstoupit, pokud dojdou k závěru, že fúze již nebude pro akcionáře přínosná. Společnost Digital World, která se od souhlasu s fúzí s TMTG v říjnu 2021 zmítá v problémech, je pod drobnohledem amerického ministerstva spravedlnosti a Komise pro cenné papíry. Pokud fúze proběhne, TMTG získá od institucionálních investorů společnosti Digital World více než 1 miliardu USD v hotovosti. Jak je uvedeno v dohodě z 2. února 2021, Trump vlastní 90% podíl ve společnosti Trump Media.

Výrobce elektromobilů (EV) Rivian Automotive oznámil, že dodávky ve třetím čtvrtletí překonaly odhady analytiků, a to díky zvýšené výrobě, která má uspokojit silnou poptávku po pickupech a SUV. Kalifornský start-up plánuje do roku 2023 vyrobit 52 000 vozidel, což je cíl, který zvýšil z 50 000, protože překonal překážky v dodavatelském řetězci. Lepší než očekávané výsledky společnosti Rivian přicházejí na pozadí možného zmírnění poptávky po elektromobilech v důsledku vyšších nákladů na půjčky, které přiměly konkurenty, včetně společnosti Tesla, snížit ceny. Rivian se však zdržel snižování cen a místo toho se zaměřil na opatření ke snižování nákladů a podporu vlastní výroby pohonných jednotek Enduro, aby snížil závislost na dodavatelích. I přes určité zpomalení zůstává růst amerického trhu s elektromobily slibný a společnost Canalys Research jej označila za jeden z nejrychleji se rozvíjejících trhů s elektromobily.

Pivovar Budějovický Budvar zdraží pivo v listopadu či prosinci od pěti do osmi procent. Čepované pivo podraží o korunu, balené pivo o korunu až dvě koruny. Průměrné zdražení u baleného piva bude okolo 1,50 Kč. Příčinou jsou inflační tlaky, pivovaru také stále rostou náklady. ČTK to dnes sdělila manažerka komunikace Budvaru Ivana Chlumáková. Na zdražení upozornila Česká televize. Největší český pivovar Plzeňský Prazdroj zdražil od 1. října většinu produktů téměř o šest procent.

Ceny potravin klesají hlavně v segmentech, kde je větší konkurence mezi dodavateli obchodních řetězců. Na sociální síti X to uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza. Například u mouky podle svazu za posledních 12 měsíců stále rostly ceny zpracovatelů, zatímco u zemědělců i v obchodech klesaly. Podobná situace je podle něj i u mléka.

Americká soukromá investiční společnost KKR dokončila prodej portfolia průmyslových nemovitostí o rozloze více než 5 milionů metrů čtverečních za částku přesahující 560 milionů dolarů, oznámila společnost v pondělí. Prodej zahrnoval více než 50 průmyslových budov nacházejících se ve významných oblastech, jako jsou Atlanta, Dallas-Fort Worth, Chicago, Lehigh Valley a střední Pensylvánie. Jednalo se především o prodej majetku z fondu KKR Real Estate Partners Americas II. Ačkoli totožnost kupujícího nebyla zveřejněna, přesun k online nakupování v důsledku pandemie vyvolal poptávku po takových průmyslových objektech. Roger Morales, vedoucí oddělení akvizic nemovitostí společnosti KKR v Severní a Jižní Americe, uvedl, že tyto prodeje podtrhují vysokou poptávku po prémiových aktivech v oblastech s omezenou nabídkou. Tento krok následuje po předchozím prodeji portfolia o rozloze 14,5 milionu čtverečních stop, který KKR uskutečnila v roce 2021 kanadské společnosti Oxford Properties Group za přibližně 2,2 miliardy dolarů. Celkově KKR od roku 2021 prodala přibližně 21 milionů čtverečních stop průmyslových nemovitostí.

Německá obuvnická společnost Birkenstock, podporovaná soukromou kapitálovou společností L Catterton, plánuje získat v rámci primární veřejné nabídky akcií (IPO) v New Yorku až 1,58 miliardy dolarů. Podle žádosti podané u americké Komise pro cenné papíry chce společnost prodat přibližně 32,26 milionu akcií v ceně mezi 44 a 49 dolary za kus. Společnost Birkenstock byla založena v roce 1774 a je rodinnou firmou, která funguje již šestou generaci. Společnost vyrábí většinu svých výrobků ve svých německých závodech v Porýní-Falci, Severním Porýní-Vestfálsku, Hesensku a Sasku. Upisovateli IPO jsou Goldman Sachs, J.P. Morgan a Morgan Stanley.

Evropská komise v pondělí uvedla, že nezahájila formální vyšetřování čipů používaných pro umělou inteligenci, čímž popřela tvrzení o možných protisoutěžních praktikách. Toto prohlášení přišlo v návaznosti na razii francouzského úřadu pro hospodářskou soutěž u jedné z největších amerických technologických firem, společnosti Nvidia. Společnost Nvidia se k této záležitosti zatím nevyjádřila. Agentura Bloomberg News minulý týden informovala, že antimonopolní úřad EU neoficiálně zkoumá možné nekalé praktiky na trhu s grafickými procesory. Mluvčí exekutivy EU nicméně agentuře Reuters potvrdil, že žádné formální vyšetřování neprobíhá.

Analytici Jefferies potvrdili své nákupní hodnocení a Franchise Pick pro Microsoft (NASDAQ:MSFT) po rozsáhlé analýze Microsoft Copilot 365. Společnost Microsoft již dříve oznámila, že M365 Copilot bude všeobecně dostupný od 1. listopadu a na jeho spuštění čeká více než 10 000 zákazníků. Analytici předpovídají, že M365 Copilot by bez slev mohl v roce 24 vygenerovat tržby ve výši 3 miliard USD a v roce 25 přesáhnout 19 miliard USD. Analytici společnosti Jefferies uvedli, že jejich analýza předpokládá o něco rychlejší přijetí produktu M365 Copilot ze strany podniků než u produktu GitHub Copilot for Business, který během 5 měsíců od uvedení na trh přilákal 27 tisíc podnikových zákazníků. Nedávné oznámení všeobecné dostupnosti systému Windows Copilot má potenciálně pozitivní dopad na příjmy z reklamy Bing, protože uživatelé systému Windows Copilot v náhledové verzi údajně viděli ve svých vyhledávacích dotazech reklamy Bing. Navzdory skepsi ohledně přijetí služby Bing se analytici domnívají, že by společnost Microsoft mohla využít velkou uživatelskou základnu systému Windows 11 ke zvýšení počtu zobrazení a příjmů z reklamy Bing.

Brazilská letecká společnost Azul úspěšně restrukturalizovala závazky vůči většině svých výrobců zařízení a pronajímatelů, což je součástí širší reorganizace, která zahrnovala odložení splatnosti dluhů a získání dodatečného kapitálu. To zahrnovalo odstranění leasingových závazků odložených během pandemie a trvalé snížení leasingových splátek z původních sazeb na tržní. Společnost Azul předpokládá, že v důsledku restrukturalizace ušetří na leasingových splátkách více než 1 miliardu realů (198,73 milionu USD) ročně. Součástí transakcí je také vydání nezajištěných dluhopisů společnosti Azul v hodnotě 370 milionů dolarů se splatností do roku 2030 a souhlas s tím, že pronajímatelům a výrobcům poskytne až 570 milionů dolarů v podobě prioritních akcií společnosti v hodnotě 36,00 realů za kus. Předpokládá se, že tyto akcie budou vydány mezi třetím čtvrtletím roku 2024 a koncem roku 2027. Pokud obchodní cena klesne pod 36,00 realů, Azul může rozdíl vyrovnat vydáním dalších prioritních akcií, hotovostním vyrovnáním nebo vydáním nového dluhu, zatímco počet akcií bude omezen, pokud ceny překročí určité prahové hodnoty.

Thajský premiér Srettha Thavisin, který je zároveň ministrem financí, se týden po nečekaném zvýšení úrokových sazeb setkal s guvernérem centrální banky. Tento krok byl vnímán jako rozporný s vládními snahami o oživení ekonomiky. Thavisin již dříve oznámil plány investovat do ekonomiky v roce 2023 15 miliard USD prostřednictvím politiky digitální peněženky, což je klíčová strategie jeho strany Pheu Thai. Rozhodnutí centrální banky zvýšit sazby na desetileté maximum a zároveň snížit výhled růstu na rok 2023 bylo vnímáno jako předjímání inflačních hrozeb plynoucích z nové vládní politiky. Přesto banka zvýšila svou prognózu na rok 2024 s tím, že zvyšování spotřeby není v současné době nutné. Toto zasedání se uskutečnilo krátce poté, co premiér odhalil strategické plány zaměřené na posílení krátkodobého růstu, jako je snížení nákladů na elektřinu a zrušení vízové povinnosti pro čínské turisty. Thavisin v pondělí potvrdil, že vláda v příštích čtyřech letech dále sníží náklady na elektřinu a ztrojnásobí příjmy zemědělců a zároveň bude usilovat o uzavření nových dohod o volném obchodu, aby přilákala zahraniční investice.

Sam Bankman-Fried, kdysi miliardář a zakladatel nyní zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, se bude bránit proti obvinění z podvodu tvrzením, že použití finančních prostředků zákazníků jeho společností bylo podle něj správné. Soud s ním začíná v úterý. Bankman-Fried sice na sociálních sítích připustil, že ve FTX byly “větší než uvědomované” problémy, odmítá však tvrzení, že ukradl miliardy z vkladů zákazníků na pokrytí ztrát svého vlastního hedgeového fondu Alameda Research. Naopak jeho obhájci v soudních podáních naznačili, že měl “dobrou víru”, že nakládání s prostředky zákazníků je podle provozních podmínek FTX přípustné. Bývalí kolegové, kteří proti němu mají svědčit, by však mohli toto tvrzení o dobré víře zpochybnit. Kromě toho žalobci tvrdí, že Bankman-Fried nepravdivě oznámil, že společnost FTX řádně spravuje prostředky zákazníků, což je v rozporu s ujištěním o podmínkách služby. Navzdory zákazu předvolání soudního znalce může bývalý šéf kryptoměn provádět křížový výslech svědků ohledně těchto podmínek. Prozatím zůstává ústřední otázkou soudního řízení: “Došlo, nebo nedošlo k podvodu?”