Nepřetržitý proud krátkých zpráv z trhů. Nové položky přibývají průběžně.
Poslední zpráva 20:15
21. září
Rusko zavedlo dočasná omezení pro export benzinu a nafty, aby tak stabilizovalo situaci na domácím trhu. Oznámila to dnes ruská vláda, neposkytla ale žádné podrobnosti k tomu, jak budou omezení fungovat. Ministerstvo energetiky v samostatné zprávě uvedlo, že zabrání nepovolenému „šedému“ vývozu motorových paliv, uvedla agentura Reuters.
Turecká centrální banka zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 500 bazických bodů na 30 %, což představuje její druhé agresivní zpřísnění během jednoho měsíce. Toto rozhodnutí přichází po změně politického postoje prezidenta Tayyipa Erdogana směrem k vyšším úrokovým sazbám, a to navzdory jeho dřívějšímu dlouhodobému odporu.
Banka nevyloučila budoucí zvýšení s cílem kontrolovat inflaci, která v srpnu dosáhla téměř 59 % a podle prognóz poroste i v příštím roce. Od června zvýšila sazby o 2150 bazických bodů.
Kurz liry po oznámení mírně klesl na 27,105 vůči dolaru. Navzdory těmto opatřením se ekonomové domnívají, že pro kontrolu inflace je nutné další zvyšování sazeb, i když současné směřování politiky považují pro investory za pozitivní.
Prezident Erdogan, který kdysi označil vysoké úrokové sazby za “zlo”, nyní vyjádřil přesvědčení, že přísná měnová politika sníží inflaci. Pod jeho vedením také centrální banka začala rušit některé nekonvenční politiky a regulace a selektivně zpřísnila úvěrování. Odborníci předpokládají, že další zpřísňování měnové politiky by mohlo do konce roku zvýšit základní úrokovou sazbu na 35 %.
Podle nejnovější zprávy Equifax Canada Fraud Trends Report došlo v Kanadě k výraznému nárůstu podvodných aktivit v oblasti automobilů, kreditních karet a hypoték. V automobilovém sektoru došlo k meziročnímu nárůstu podvodných žádostí o 28 %, protože podvodníci využili přetrvávající poptávky po vozidlech v souvislosti s problémy dodavatelského řetězce COVID-19. Carl Davies, vedoucí oddělení podvodů a identity společnosti Equifax Canada, varoval, že nyní “skupiny zabývající se krádežemi aut využívají velmi přesvědčivé falešné průkazy totožnosti”.
Podvody s identitou představovaly 16,2 % všech podvodných žádostí o vydání automobilu a syntetické identity, tedy kombinace skutečných a falešných informací, představovaly 68,5 % podvodných žádostí o vydání kreditní karty, jejichž počet vzrostl o 37,9 %.
V hypotečním sektoru došlo k meziročnímu nárůstu míry podvodů o 18,8 %, což bylo z velké části způsobeno zfalšovanými údaji o platu, přičemž podvody s první stranou tvořily 54 % všech typů podvodů zaznamenaných ve 2. čtvrtletí 2023, oproti 46,5 % v 1. čtvrtletí. Davies varoval, že pokud úrokové sazby zůstanou vysoké, může se tento trend ještě zrychlit.
Centrální banky předních zemí se blíží ke konci svých cyklů zvyšování úrokových sazeb, což přináší překvapení, neboť jejich prognózy budoucího vývoje se rozcházejí. Americký Federální rezervní systém zmařil naděje na delší pauzu ve zvyšování sazeb, zatímco Švýcarsko a Bank of England se nečekaně rozhodly ponechat sazby na stabilní úrovni v prostředí slábnoucích inflačních tlaků.
V tomto cyklu zatím devět vyspělých ekonomik zvýšilo sazby dohromady o 3 965 bazických bodů, zatímco Japonsko zůstává opatrné. Federální rezervní systém předpovídá možné zvýšení sazeb v letošním roce, ale ekonomové spekulují, že cyklus může být u konce. Rezervní banka Nového Zélandu i Bank of England držely sazby na stejné úrovni, přičemž Bank of England si ponechala prostor pro případné zvýšení.
Bank of Canada a Evropská centrální banka (ECB) ponechaly klíčové sazby na úrovni 5 %, resp. 4 %, ale signalizovaly, že v případě přetrvávající inflace by mohlo dojít k dalšímu zvýšení. Švédská centrální banka mezitím zvýšila svou klíčovou sazbu na 4 %, čímž naznačila potřebu dalšího zpřísnění v zájmu kontroly inflace.
Norská centrální banka Norges Bank navzdory očekávání zvýšila svou klíčovou sazbu a naznačila další možné zvýšení v prosinci. Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) a Švýcarská národní banka (Swiss National Bank) držely sazby na stejné úrovni, zatímco od Bank of Japan, která je vnímána jako nejvíce holubičí, se očekává, že zachová svůj současný postoj.
New York/Los Angeles (USA) – Mediální magnát Rupert Murdoch odstupuje z čela správních rad svých společností Fox Corp a News Corp. Ukončuje tak zhruba sedmdesátiletou kariéru, během které vybudoval mediální impérium sahající od Austrálie po Spojené státy, uvedla dnes agentura Reuters. Murdoch už bude jen emeritním předsedou.
Michelle Nealová, vedoucí skupiny pro trhy newyorského Fedu, ve svém čtvrtečním projevu navrhla, že zvýšení centrálního zúčtování státních dluhopisů by mohlo posílit trh, který slouží jako páteř globálního úvěrového systému. Zdůraznila, že centrální clearing, který zahrnuje subjekt třetí strany, jenž usnadňuje obchody mezi finančními firmami, by mohl pomoci zvládat napětí na trhu státních dluhopisů a přispět k normálním podmínkám. Neal tvrdil, že s větším počtem obchodů, které jsou centrálně zúčtovány, by se mohlo minimalizovat napětí spojené s prudkými výpadky vypořádání, což by vedlo k efektivnější zprostředkovatelské kapacitě dealerů. Kromě toho, že ovlivní tempo vývoje obchodních modelů, navrhla, že zvýšený počet centrálních clearingů by mohl organicky zvýšit dostupnost a transparentnost údajů. Tento komentář přichází v době rostoucích obav o schopnost trhu se státními dluhopisy zvládat zátěžová období bez zásahu vlády.
Člen Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) Boris Vujcic naznačil, že další zvyšování výpůjčních nákladů nemusí být nutné, pokud se ekonomické předpovědi budou shodovat s očekáváním ECB. Vujcic spolu s dalšími představiteli ECB naznačuje, že nedávné zvýšení depozitní sazby na 4 % by mohlo znamenat konec určité fáze zpřísňování měnové politiky. Pokud bude inflace podle očekávání nadále klesat, nemusí být další zvyšování úrokových sazeb nutné a pozornost se přesune na případné snížení sazeb.
Vujcic v rozhovoru předpověděl, že inflace bude v následujících třech měsících klesat, ale zdržel se jakýchkoli dlouhodobějších předpovědí kvůli možným proměnlivým poruchám. Hovořil také o současném přebytku likvidity v oblasti vkladů a jako možné řešení pro řízení tohoto přebytku navrhl zvýšení povinných minimálních rezerv. Jeho komentáře zdůrazňují flexibilní přístup ECB k měnové politice v podmínkách ekonomické nejistoty.
Britský vydavatel National World zvažuje akvizici novinové skupiny Telegraph a v současné době jedná s potenciálními investory o finanční spolupráci. Společnost kótovaná na londýnské burze, kterou založil David Montgomery, minulý měsíc potvrdila svůj zájem o skupinu Telegraph, včetně časopisu Spectator. Možní investoři sahají od kapitálových a dluhových investorů až po navrhované partnerství s manažerem hedgeových fondů Paulem Marshallem. National World a Marshall by mohli skupinu Telegraph rozdělit, přičemž National World by převzal noviny a Marshall by získal kontrolu nad časopisem Spectator. Skupina Telegraph, která je v současné době v nucené správě, může příští měsíc zahájit proces prodeje, přičemž se očekává, že možné nabídky dosáhnou 600 milionů liber (739 milionů USD).
Hlavní jihokorejští vývozci repatriovali v období leden-červenec 2022 rekordní částku 33,13 miliardy dolarů, což je téměř třikrát více než v celém předchozím roce po vládních daňových pobídkách.Vyplývá to z údajů centrální banky.
V rámci programu daňových úlev prezidenta Yoon Suk Yeola lze nyní až 95 % příjmů podniků vytvořených v zahraničí repatriovat bez daně, což je výrazný skok oproti předchozím normám 25% korporátní daně. Tento prudký nárůst repatriace kompenzuje obchodní deficit Jižní Koreje v prvním pololetí ve výši 26 miliard dolarů a nabízí významnou podporu pro korejský won, který v důsledku propadu vývozu a rostoucího amerického dolaru zaznamenává znehodnocení.
Mezi hlavní přispěvatele současného trendu repatriace patří společnosti jako Samsung Electronics, Hyundai Motor Co a Kia Corp, přičemž Hyundai plánuje nasměrovat 5,82 miliardy dolarů ze svých vrácených zisků do investic do domácích továren na výrobu elektromobilů. Tento vývoj předchází reformám obchodování předpokládaným na příští rok, jejichž cílem je prodloužit dobu obchodování na pevnině, což by mohlo tento trend dále podpořit, i když v menší míře.
Americká internetová společnost Google čelí žalobě kvůli smrti muže, který se svým vozem sjel ze zříceného mostu a utopil se. Mužova rodina tvrdí, že úmrtí bylo důsledkem toho, že Google neaktualizoval své mapy. Informoval o tom dnes server BBC.
Podle čtvrteční zprávy Evropské komise by antimonopolní úřady EU měly konečné rozhodnutí o navrhované koupi evropské divize domácích spotřebičů společnosti Whirlpool tureckým výrobcem spotřebičů Arcelik oznámit do 23. října. Navrhovaná transakce, která byla oznámena v lednu, zahrnuje vytvoření nového subjektu zahrnujícího evropské jednotky společnosti Arcelik a evropský podnik společnosti Whirlpool. Arcelik bude vlastnit 75 % nového subjektu, zatímco Whirlpool si ponechá 25 %. Orgán EU pro hospodářskou soutěž má možnost po počátečním přezkumu transakci schválit s podmínkami nebo bez nich, nebo zahájit čtyřměsíční vyšetřování, pokud se objeví jakékoli kritické připomínky. Dohodu zkoumá také britský úřad pro hospodářskou soutěž, který by měl rozhodnout do 28. září.
Americký okresní soudce Kevin Castel nařídil společnosti Netflix, aby čelila žalobě za pomluvu od autorky bestsellerů a bývalé manhattanské prokurátorky Lindy Fairsteinové, která tvrdí, že její zobrazení v seriálu “Až nás uvidí” z roku 2019 bylo nespravedlivé. Dokudrama vypráví příběh pěti černošských a hispánských teenagerů, známých jako Central Park Five, kteří byli v roce 1989 neprávem odsouzeni za znásilnění. K činu se v roce 2002 přiznal další muž. Fairsteinová, která v té době vedla oddělení sexuálních zločinů v kanceláři manhattanského okresního prokurátora, tvrdí, že obžalovaní v pěti scénách seriálu zlomyslně zkreslili její jednání a názory. Soudce Castel ve svém rozhodnutí uvedl, že porota by měla rozhodnout, zda byli obžalovaní “lehkomyslně lhostejní k pravdě”. Po vydání seriálu se Fairsteinová setkala s rozsáhlým odporem, což vedlo ke ztrátě jejího vydavatele a výraznému dopadu na její pověst na sociálních sítích.
Navzdory cestovnímu boomu, který zvyšuje zisky amerických dopravců, čelí nízkonákladové letecké společnosti jako Frontier a Spirit problémům při návratu ke stabilní ziskovosti kvůli provozním omezením, rostoucím nákladům a silné konkurenci. V důsledku toho některé z nich zvažují, že do své nabídky přidají prémiové služby, jako jsou sedadla první třídy, salónky pro zákazníky a značkové jídlo. Tuto změnu vyvolal pandemický nárůst ochoty spotřebitelů utrácet více za cestování. Takové změny by však znamenaly odklon od modelu bez zbytečností, který dříve zvyšoval příjmy nízkonákladových dopravců. Generální ředitel společnosti Frontier poznamenal, že by se jednalo o významné a nákladné rozhodnutí, a zdůraznil nutnost usnadnit návrat letadel na jejich stanoviště přes noc, aby se ušetřily náklady. Společnost Sun Country mezitím uvažuje o otevření letištního salónku a poskytování značkového občerstvení. Nedostatek řídících letového provozu, kapitánů a uzemnění kvůli problémům s motory dále brzdí nízkonákladové modely. Naproti tomu akcie velkých leteckých společností, jako jsou United a Delta, rostou, což některé analytiky přimělo k tomu, aby navrhli přehodnocení nízkonákladové strategie.
Společnost FedEx Corp. oznámila smíšenou finanční zprávu za první fiskální čtvrtletí, kdy tržby mírně zaostaly za očekáváním Wall Street. Zatímco přepravní gigant zvýšil své roční odhady zisku, snížil své prognózy tržeb. Akcie společnosti ve čtvrtek před otevřením trhu vzrostly o více než 5 %.
Upravený zisk na akcii společnosti FedEx činil 4,55 USD při tržbách 21,7 miliardy USD, zatímco analytici trhu očekávali zisk na akcii 3,7 USD při tržbách 21,73 miliardy USD. Lepší provozní výsledky společnost přičítá opatřením na snižování nákladů, která však byla částečně kompenzována přetrvávající slabou poptávkou.
Gigant v oblasti doručování balíků poskytl smíšený výhled pro fiskální rok 2024, přičemž zvýšil svůj výhled zisku na akcii na rozmezí 17 až 18,50 USD. Firma však oznámila stabilní meziroční růst tržeb, což je méně než v předchozí prognóze.
Generální ředitel Raj Subramaniam poznamenal, že společnost očekává, že si udrží většinu zisků tržního podílu, k čemuž do značné míry přispěla pracovní jednání v UPS a bankrot společnosti Yellow.
FedEx plánuje ve fiskálním roce 2024 odkoupit další akcie v hodnotě 1,5 miliardy USD, což vedení potvrdilo během hovoru k výsledkům. V souvislosti se zlepšenými výhledy na zisk zvýšili analytici BofA cílovou cenu společnosti na 330 USD za akcii. Analytici Citi rovněž zvýšili cílovou cenu s odkazem na úspěšnou realizaci cost-outu.
Indonéská centrální banka potvrdila, že udrží základní sedmidenní reverzní repo sazbu na úrovni 5,75 % již osmý měsíc v řadě. Toto rozhodnutí odráží předpovědi ekonomů podle průzkumu agentur Bloomberg a The Wall Street Journal. Rozhodnutí vzniká v souvislosti s obavami o stabilitu rupie, která v tomto čtvrtletí oslabila vůči dolaru o více než 2,5 %, čímž se stala jedním z nejslabších asijských párů. Guvernér Bank Indonesia Perry Warjiyo zopakoval, že rupie zůstává pod kontrolou. Centrální banka používá různé taktiky, aby přilákala příliv zahraničních investic a zároveň nastavila stabilní úrokovou sazbu podporující růst. Mezi nejnovější nástroje patří nové cenné papíry v rupiích zvané SRBI, které v prvních dvou aukcích přilákaly přibližně 38 bilionů rupií (2,5 mld. USD). Přestože někteří indonéští zákonodárci vyzývají k odvážnému uvolnění měnové politiky s cílem podpořit ekonomickou důvěru, představitelé Bank Indonesia jsou opatrní kvůli potenciálním inflačním rizikům ovlivněným rostoucími náklady na rýži a ropu. Centrální banka však stále předpokládá pro rok 2023 hospodářský růst ve výši 4,5-5,3 % a očekává, že inflace zůstane v jejím cílovém rozpětí 2-4 %.
Jihokorejský ministr financí Choo Kyung-ho varoval před dlouhodobě vysokými úrokovými sazbami, které vyvolávají globální ekonomickou nejistotu, v návaznosti na rozhodnutí amerického Federálního rezervního systému ponechat své základní úrokové sazby v rozmezí 5,25-5,5 %. To udržuje rozdíl mezi sazbami v Jižní Koreji a USA až na úrovni 2 bodů, přičemž současná základní sazba v Koreji činí 3,5 %. Na setkání po boku guvernéra Bank of Korea Rhee Chang-yonga Choo naznačil možnost budoucího zvýšení sazeb navzdory úvahám předsedy Fedu Jeroma Powella o ekonomických a finančních faktorech. Bank of Korea se znepokojuje nad zvýšením mezinárodních cen ropy v důsledku snížení produkce ze strany hlavních producentů, což by mohlo podpořit inflační tlak na ekonomiku. Přislíbila, že bude situaci pečlivě sledovat a na příštím zasedání, které se bude konat v říjnu, zachová jestřábí tón v obavách z překročení očekávání inflace, když spotřebitelské ceny letos v srpnu vzrostly o 3,4 %. V reakci na signál Fedu o prodloužení vysokých sazeb guvernér Rhee uvádí, že Korea není povinna “mechanicky” následovat rozhodnutí USA o sazbách.
Turecká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o pět procentních bodů na 30 procent. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Snaží se tak bojovat s vysokou inflací, která po přechodném zmírnění opět zrychluje a v srpnu se dostala na 59 procent. Základní úrok je teď v Turecku nejvýše za 20 let.
Akcie společnosti Darden Restaurants zaznamenaly 1% pokles po smíšených finančních výsledcích za první čtvrtletí (FQ1) a nepříliš dobrém výhledu do budoucna. Přestože provozní výnosy vzrostly oproti předchozímu roku o 3,6 % na 252,9 milionu USD, byly nižší než odhadovaných 269,5 milionu USD. USD a navíc nedosáhly kýžených 2,71 mld. USD podle průměrných odhadů analytiků.
Nicméně zisk na akcii společnosti Darden překonal konsensus, když dosáhl 1,78 USD oproti očekávaným 1,73 USD. Pro nadcházející rok společnost odhaduje zisk na akcii v rozmezí 8,55 až 8,85 USD, což je střední hodnota, která je mírně pod konsensem 8,75 USD.
Prezident a generální ředitel společnosti Darden, Rick Cardenas, zůstává sebevědomý a uvádí, že jejich strategie růstu podílu, posilování marží a pokračování ve významných investicích při současném navracení kapitálu akcionářům se ukazuje jako úspěšná.
Představenstvo společnosti odhalilo, že čtvrtletní peněžní dividenda ve výši 1,31 USD na akcii bude vyplacena 1. listopadu 2023 akcionářům evidovaným k 10. říjnu 2023 při uzavření obchodního dne. Kromě toho společnost v tomto čtvrtletí odkoupila přibližně 0,9 milionu svých kmenových akcií, což odpovídá téměř 143 milionům USD. Společnost ukončila první fiskální čtvrtletí s přibližně 509 miliony USD ze svého současného povolení k zpětnému odkupu ve výši 1 miliardy USD.
Oproti očekávání se Švýcarská národní banka (SNB) rozhodla ponechat svou hlavní úrokovou sazbu na úrovni 1,75 % a ukončila tak sérii zvyšování sazeb trvající pět čtvrtletí. Toto rozhodnutí podle SNB odráží přiměřené zpřísnění měnové politiky v poslední době, které účinně působí proti inflačním tlakům. Přestože SNB v tomto kole ponechala sazbu na stabilní úrovni, nevylučuje možnost budoucího zvýšení s cílem zajistit dlouhodobě stabilní ceny. Nejnovější opatření následuje po červnovém zvýšení o 25 bazických bodů a dřívějších zvýšeních až o 75 bazických bodů. V srpnu činila roční míra inflace ve Švýcarsku 1,6 %, což je bezpečně pod 2% cílem SNB. To kontrastuje s pozoruhodnou celkovou inflací v celé eurozóně, která minulý měsíc činila 5,3 %. Uprostřed známek hospodářské stagnace ve druhém čtvrtletí silný výkon švýcarského franku naznačuje, že SNB možná ukončila cyklus zvyšování inflace. Navzdory utlumenému výhledu růstu světové ekonomiky SNB předpovídá přetrvávající vysokou míru inflace ve světě, ale očekává návrat k mírnějším úrovním v důsledku přísné měnové politiky. Banka také projevuje ochotu v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu. Zasedání v prosinci 2023 by mohlo přinést zásadní ekonomické a inflační údaje, které by SNB mohly pomoci při rozhodování o dalším postupu.
Tvrzení, že čisté finanční úspory indických domácností jsou na padesátiletém minimu, jsou podle výzkumu Indické státní banky (SBI) mylná. SBI tvrdí, že schopnost domácností spořit by se měla měřit nejen finančními úsporami, ale také fyzickými úsporami. Hlavní ekonomická poradkyně skupiny SBI Soumya Kanti Ghoshová zaznamenala trend směřující k fyzickým úsporám spíše než k finančním, což je pravděpodobně způsobeno režimem nízkých úrokových sazeb. Ghosh zjistil významnou korelaci mezi úvěry na bydlení a úsporami ve fyzických aktivech. Indická centrální banka (Reserve Bank of India, RBI) oznámila, že finanční úspory domácností v roce 23 poklesly na 5,1 % HDP, což kontrastuje s 7,2 % v předchozím roce a 7,6 % po pandemii. Nicméně SBI tvrdí, že tento pokles by měl být konfrontován s nárůstem úvěrů čerpaných od komerčních bank, přičemž 55 % úvěrů v předchozích dvou letech bylo použito na bydlení, vzdělání a půjčky na vozidla. Oživení realitního trhu a růst cen nemovitostí dále ukazují na fyzické úspory. SBI předpovídá v roce 23 nárůst celkových úspor v důsledku očekávaného růstu podílu fyzických úspor.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
