Právě teď

Tvůrci politik Evropské centrální banky (ECB) hodlají zahájit diskusi o řešení přebytku likvidity v bankách v hodnotě několika bilionů eur, přičemž prvním krokem bude pravděpodobně zvýšení povinných minimálních rezerv. Tato diskuse bude pravděpodobně zahájena na příštím zasedání ECB 26. října v Aténách nebo na podzimním setkání tvůrců politik pro boj s přetrvávající inflací. Přestože centrální banka pro 20 zemí používajících euro zvýšila úrokové sazby desetkrát na rekordní úroveň, inflace stále překračuje 2% cíl. Politici přesouvají svou pozornost na masivní finanční injekce, které během deseti let vložili do bankovního sektoru prostřednictvím nákupů dluhopisů, což zbrzdilo dopad jejich zvyšování sazeb. Rozhodnutí o omezení nadměrné likvidity se soustředí na tři oblasti: povinné rezervy v ECB, ukončení programů nákupu dluhopisů a novou strukturu pro usměrňování krátkodobých úrokových sazeb. Roste shoda na zvýšení povinných rezerv v bankách z 1 % vkladů klientů na možná 3 nebo 4 %, což by pohltilo hotovost z bankovního systému a snížilo úrokové platby ECB. Jako náročnější se jeví snížení dluhu ve výši 4,8 bilionu eur, který se nahromadil od roku 2015.

Podle ministra hospodářství Alexe Contrerase by v září mohla meziroční míra inflace v Peru dosáhnout 5,2 %, což je méně než 5,58 % v srpnu. Následuje tak nejnižší zaznamenaná inflace od září 2021. Mezi faktory, které přispívají k ekonomické situaci, patří špatné počasí, snížené soukromé investice do těžby a protivládní protesty. Minulý týden peruánská centrální banka reagovala na nepříznivé povětrnostní události revizí prognózy letošní inflace z 3,3 % na 3,8 %. Peru je celosvětově uznáváno jako druhý největší producent mědi na světě.

Americká ministryně financí Janet Yellenová v pondělí oznámila, že nevidí žádné známky toho, že by americké ekonomice hrozil pokles. Navzdory tomu Yellenová varovala, že pokud Kongres neschválí potřebné zákony k zachování provozu vlády, mohlo by to potenciálně zpomalit dynamiku ekonomiky. S poukazem na to, že americký trh práce zůstává robustní a míra inflace klesá, uvedla, že není důvod k uzavření vlády. Yellenová dále zdůraznila, že potenciální vytvoření situace, která by mohla ovlivnit dynamiku ekonomiky, je v tuto chvíli zbytečným rizikem.

Družstevní síť COOP plánuje v Česku do konce roku 2024 otevřít nejméně 50 nových automatických prodejen, kde si mohou zákazníci bez přítomnosti obsluhy nakoupit i mimo běžnou otevírací dobu, například v noci nebo o víkendu. Aktuálně má deset automatických prodejen, v dalších pak působí jako partner. Na tiskové konferenci to dnes v Praze řekl ředitel rozvoje a marketingu COOP Lukáš Němčík. V Česku je nyní podle Pavla Hartmanna, projektového a obchodního manažera společnosti Knowinstore, která se zabývá technickým řešením automatických prodejen, zhruba 20 takovýchto obchodů.

New York – Saúdská Arábie zahájila rozhovory s americkým výrobcem elektromobilů Tesla o zřízení závodu automobilky v ropném království. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedl ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Podobně turecké úřady dnes oznámily, že prezident Recept Tayyip Erdogan požádal šéfa Tesly Elona Muska, aby nechal postavit další továrnu Tesly v Turecku.

Praha – Největší e-shop s elektronikou v Česku Alza.cz vyřídí zákazníkům reklamaci zboží, které do 30. září letošního roku zakoupí na konkurenčních webech Mall.cz a CZC.cz patřící pod polskou skupinou Allegro. Alza o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Mluvčí Mallu Jakub Charvát v reakci na to ČTK řekl, že jde o nevyžádanou akci ze strany Alzy a na její přípravě se Allegro nepodílelo. Alza podle ředitelky Asociace komunikačních agentur Kateřiny Hrubešové tímto vede nestandardní marketingovou kampaň na hraně etiky, jejímž cílem je vedle vyšší viditelnosti Alzy také získání nových zákazníků, napsala ČTK.

V pondělní zprávě Wells Fargo ponechala rating Overweight pro akcie Nike (NYSE:NKE), ale snížila cílovou cenu ze 130 na 120 USD. Banka rovněž snižuje své odhady pod konsensus analytiků kvůli neočekávaným rizikům, se kterými by se mohl sportovní gigant v krátkodobém horizontu setkat. V poznámce se očekává méně příznivý report za první čtvrtletí pro Nike, což naznačuje možnost dalšího poklesu čísel na Wall Street. Analytici jako faktory podporující jejich prognózy uvádějí nejen slabší maloobchodní údaje v USA, ale i pomalejší globální poptávku, která je patrná zejména v Číně. Důvodem k obavám jsou také nadměrné zásoby v USA a zhoršující se situace v oblasti směnných kurzů, což vedlo banku Wells Fargo ke snížení tržeb a očekávaného zisku na akcii (EPS) pro Nike za rok 24. Předpokládané tržby za rok 24 jsou nyní +2,5 %, což je pokles z +4,7 %, a zisk na akcii se nyní očekává ve výši 3,60 USD, což je méně než konsenzus 3,72 USD. Analytici nicméně odhalili, že úroveň přirážek v USA se nezhoršila tolik, jak se předpokládalo.

Indická centrální banka (Reserve Bank of India, RBI) zjistila stabilizující se trend jádrové inflace, což svědčí o širším zmírnění cenových tlaků v ekonomice. Po poklesu cen zeleniny klesla maloobchodní inflace v srpnu na 6,8 % a RBI očekává, že tento trend bude pokračovat i v září. Tyto cenové korekce se rozšířily i mimo hlavní druhy zeleniny – rajčata, brambory a cibuli – a ukazují známky lepšího výhledu cen obilovin, což RBI připisuje aktivním zásahům na straně nabídky. Zatímco celková inflace zůstává nad komfortní zónou RBI 2-6 %, jádrová inflace se v srpnu snížila pod 5 %. Rostoucí světové ceny ropy však představují potenciální riziko pro globální finanční stabilitu. Index ekonomické aktivity RBI předpokládá pro období červenec-září růst HDP ve výši 6,6 %, což je znatelný pokles oproti 7,8 % v prvním čtvrtletí. Navzdory oslabení globálních vyhlídek RBI tvrdí, že indická ekonomika nadále posiluje díky domácím faktorům.

Společnost Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) dnes oznámila nižší očekávaný zisk na akcii za třetí čtvrtletí v rozmezí 3,46 až 3,50 USD, což je méně než tržní konsensus 3,73 USD. To vedlo k poklesu akcií o 1,2 %. Společnost očekává, že zisky jejích ocelářských operací ve třetím čtvrtletí 2023 budou výrazně nižší než údaje z druhého čtvrtletí, a to díky poklesu kovových spreadů, protože snížení cen plochých válcovaných ocelí překoná nižší náklady na šrot. Přesto Steel Dynamics předpovídá stabilní dodávky oceli, kromě ztrát způsobených neplánovanou červencovou odstávkou. Společnost dále prozradila, že i přes tyto problémy zůstává aktivita v oblasti objednávek oceli vysoká. Mezitím očekávané zisky z recyklace kovů a výroby oceli se ve třetím čtvrtletí propadnou kvůli faktorům, jako jsou klesající prodejní hodnoty, snížené dodávky a rostoucí vstupní náklady na ocel.

Finanční společnost Piper Sandler v pondělí zvýšila rating společnosti Skechers USA (NYSE:SKX) z neutrálního na převážený s novou cílovou cenou 59 USD za akcii. Při zdůvodnění zvýšení ratingu analytici uvedli zdravé vyhlídky společnosti Skechers, zejména v mezinárodní obchodní divizi, a také působivou strukturu hrubé marže. Uprostřed širší nejistoty na trhu se společnost Piper Sandler zaměřuje na méně spekulativní akcie se silným růstem zisků a čistými rozvahami. Analytici rovněž zaznamenali v rámci společnosti Skechers silné trendy v oblasti přímého prodeje spotřebitelům a očekávají zvýšení obnovy zásob, jakmile se současný trh vyčistí. Navzdory náročné velkoobchodní zóně v USA analytici předpovídají společnosti Skechers do konce roku vyšší hrubou marži ve srovnání s rokem 2019, protože se důsledně zvyšuje mix tržeb z přímého prodeje spotřebitelům a mezinárodních tržeb.

Akcie společnosti Novo Nordisk (NYSE:NVO), přední farmaceutické společnosti, klesly toto pondělí o 3 % v návaznosti na zprávu MarketWire. Tato finanční zpravodajská agentura podle nejmenovaných zdrojů odhalila pozoruhodné nesrovnalosti v kontrole kvality ve výrobním středisku korporace v Claytonu v Severní Karolíně. Přestože se akcie společnosti Novo Nordisk propadly, zdálo se, že ji to nerozhodilo a ujistila, že provoz v závodě stále probíhá a výroba pro trh pokračuje. Závod v Claytonu se významně podílí na výrobě významných složek pro velmi žádaný lék na snižování hmotnosti Wegovy a lék na cukrovku 2. typu Ozempic společnosti Novo Nordisk. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který je zodpovědný za regulační dohled, nevydal žádné prohlášení ani nepotvrdil, kdy údajně k inspekci došlo. Úřad FDA údajně vystavil společnosti Novo Nordisk formulář 483, což je úřední záznam s poznámkami o pochybných postupech kontrolovaného zařízení. Podrobnosti o této inspekci v současné době ve veřejných kontrolních přehledech úřadu FDA chybí.

Společnost GE HealthCare Technologies Inc v pondělí oznámila, že obdržela grant ve výši 44 milionů dolarů od Nadace Billa a Melindy Gatesových. Prostředky budou použity na vývoj aplikací a nástrojů pro automatické vyhodnocování ultrazvukových snímků s pomocí umělé inteligence, které se zaměří na zdraví matky a plodu a respirační choroby. Grant napomáhá cíli společnosti GE HealthCare rozšířit přístup k vysoce kvalitní péči, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy. Technologii bude navrhovat společnost Caption Health, kterou GE HealthCare získala na začátku tohoto roku. Ta bude kompatibilní s řadou ultrazvukových přístrojů a sond, včetně cenově výhodných ručních přístrojů.

Perná (Břeclavsko) – Český stát koupil za 360 milionů eur (8,8 mld Kč) firmu RWE Gas Storage, která vlastnila a spravovala šest plynových zásobníků. Jejich kapacita odpovídá třetině roční spotřeby, řekl dnes na briefingu u Perné na Břeclavsku u jednoho ze šesti zásobníků premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj jde o jeden z několika kroků k větší energetické bezpečnosti Česka. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) uvedl, že aktuálně jsou zásobníky v Česku plné na 97 procent, přičemž žádný plyn už nepochází z Ruska.

Čínská centrální banka a devizový regulátor se v pondělí sešli se zahraničními finančními společnostmi, včetně Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank a Tesla, aby přilákali zahraniční investice na podporu stabilizující se ekonomiky. Podle Čínské lidové banky (PBOC) toto setkání symbolizuje obnovené úsilí o oživení zahraničního obchodu a investic v reakci na zpomalení ekonomiky od druhého čtvrtletí. Guvernér PBOC Pan Gongsheng účastníky ujistil, že Čína posílí své politiky a vytvoří tržněji orientované podnikatelské prostředí na mezinárodní úrovni. Přislíbil také pokračovat ve zlepšování kvality a efektivity čínských finančních služeb. V reakci na to společnosti na setkání vyzvaly Peking, aby optimalizoval své podnikatelské prostředí. Přímé zahraniční investice do Číny se za prvních osm měsíců roku 2023 snížily o 5,1 % na 847,2 miliardy jüanů. V reakci na to vydala čínská Státní rada ve snaze přilákat více zahraničního kapitálu v srpnu pokyny k protažení ochrany práv a zájmů externích investorů.

Společnost Evercore ISI začala pokrývat americkou společnost QuantumScape Corp (NYSE:QS), která se zabývá výrobou baterií pro elektromobily, a stanovila pro ni rating “Outperform” a 12měsíční cílovou cenu pro akcie na 10,00 USD. Společnost QuantumScape, která vstoupila na burzu prostřednictvím SPAC v roce 2020, vyvíjí bezanodovou, pevnolátkovou lithium-kovovou baterii s výrazně vyšší hustotou a rychlejší dobou nabíjení. Technologie společnosti umožňuje výrazné zvýšení hustoty energie, která by mohla překonat běžné Li-ion baterie o 50-100 %. Umožňuje také flexibilní chemii katody, což usnadňuje přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům vozidel. Očekává se, že tento technologický pokrok nakonec sníží křivku nákladů na baterie pro elektromobily, až se dostanou na masový trh. Inovace společnosti QuantumScape by mohly prodloužit dojezd vozidla na jeden článek, nabídnout úsporu výrobních nákladů, vyšší technickou flexibilitu a potenciální snížení hmotnosti při výrobě vozidel. Úspory by mohly dosáhnout přibližně 20 dolarů za kilowatthodinu, což by mohlo otevřít dveře ke konkurenceschopné ceně a rozšíření trhu. Akcie společnosti v pondělí před zahájením obchodování vzrostly o 1,30 %.

Praha – Výroba osobních aut v Česku za osm měsíců meziročně vzrostla o 17,1 procenta na 922.446 vozů. Bateriové vozy tvořily 12,5 procenta produkce. V samotném srpnu celková výroba klesla o 7,9 procenta na 95.385 vozů kvůli požáru ve firmě Novares CZ v Žebráku, která dodává plastové díly pro Toyotu. Uvedlo to dnes Sdružení automobilového průmyslu v tiskové zprávě.

Indická centrální banka (RBI) uvádí, že jádrová inflace se stabilizuje, což je známkou slábnoucích cenových tlaků v ekonomice. V srpnu se maloobchodní inflace snížila na 6,8 % v důsledku poklesu cen zeleniny. Pokračování tohoto vývoje se očekává i v září. Očekává se, že další korekce budou tlačit na pokles maloobchodní inflace nad rámec tří klíčových druhů zeleniny – rajčat, brambor a cibule. Příznivé jsou také budoucí vyhlídky cen obilovin díky aktivním intervencím na straně nabídky. Přestože celková inflace překračuje komfortní rozpětí centrální banky 2-6 %, jádrová inflace v srpnu klesla pod 5 %. RBI nicméně varuje před potenciálním ohrožením globální finanční stability v důsledku rostoucích cen ropy. Podle aktuálních odhadů RBI dosáhl růst HDP za období červenec-září 6,6 %, což představuje zpomalení oproti 7,8 % v prvním čtvrtletí. V bulletinu se uvádí, že navzdory oslabení globálních vyhlídek indická ekonomika posiluje, a to díky domácím faktorům.

Nová thajská vláda schválila výrazné zvýšení rozpočtových výdajů na fiskální rok 2024. Částka 3,48 bilionu bahtů (97,64 miliardy USD) představuje 9,3% nárůst oproti předchozímu návrhu odstupující vlády ve výši 3,35 bilionu bahtů. Revidovaný rozpočet rovněž počítá s 0,3% poklesem rozpočtového deficitu v celkové výši 693 miliard bahtů. Náměstek ministra financí Julapun Amornvivat zmínil, že alokace odráží pozorované ekonomické podmínky a odhadované příjmy. Plán rovněž předpokládá 2,7 % až 3,7 % hospodářský růst v roce 2024 a předpokládá, že přibližně 20,6 % celkových výdajů ve výši 717,2 mld. bahtů bude směřovat na investice. Schválení následovalo po tříměsíčním zpoždění ročního rozpočtového procesu, které mezitím nastalo po ustavení nové vlády. Očekává se, že návrh rozpočtu bude připraven do dubna 2024 a projde třemi čteními, aby jej mohl posoudit parlament. Mluvčí vlády Chai Wacharonke potvrdil soulad fiskálního plánu s převládajícími ekonomickými podmínkami a dodržování fiskální disciplíny. V reakci na obavy o životní náklady kabinet rovněž schválil 10,3% snížení sazeb za elektřinu s platností od září.

Saúdská Arábie údajně předběžně jedná s americkým výrobcem elektromobilů Tesla o zřízení výrobního závodu v království. Tato zpráva následuje po žádosti tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana, aby Tesla postavila továrnu v Turecku. Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk se má rovněž setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Saúdská Arábie údajně nabídla společnosti Tesla přístup k základním kovům a minerálům pro výrobu elektromobilů z více zemí. Součástí nabídky království je i možné financování problematického projektu obchodníka s komoditami Trafigura na výrobu kobaltu a mědi v Kongu, který by mohl potenciální saúdskou továrnu Tesly zásobovat materiálem. Společnost Tesla ani saúdskoarabský státní fond Public Investment Fund se k tomu nevyjádřily. Musk v květnu uvedl, že nové umístění továrny bude pravděpodobně vybráno do konce roku 2023. Společnost Tesla v současné době provozuje šest továren a do roku 2030 chce prodávat 20 milionů vozidel ročně, což představuje výrazný nárůst oproti přibližně 1,3 milionu v roce 2022.

Společnost Klaviyo, poskytovatel řešení pro automatizaci marketingu a zpracování dat, změnila cenové rozpětí své primární veřejné nabídky akcií (IPO). Společnost hodlá nabízet své akcie v rozmezí 27 až 29 dolarů za kus, což představuje zvýšení z předchozího rozmezí 25 až 27 dolarů. Tato úprava by mohla vést k tomu, že Klaviyo získá až 556,8 milionu dolarů, což by hodnotu společnosti vyčíslilo na přibližně 7,3 miliardy dolarů. V rámci IPO bude nabídnuto celkem 19,2 milionu kmenových akcií série A. Výnosy z prodeje akcií akcionářů společnosti Klaviyo nebudou přínosem. Firma získala souhlas s kotací kmenových akcií na newyorské burze cenných papírů pod symbolem “KVYO”. Za IPO se zaručí banky Goldman Sachs, Morgan Stanley a Citigroup. Tato cenová úprava odráží trendy na trhu, například zvýšení cenového rozpětí společnosti Instacart po úspěšném IPO společnosti Arm Holdings.