Právě teď

Tuzemské banky v roce 2022 vytvořily podle předběžných výsledků čistý zisk 104,1 miliardy Kč, což je proti předloňskému roku nárůst o 35,1 miliardy korun. Vyplývá to ze statistik České národní banky. Data za loňský prosinec se budou revidovat. Revidovaná data budou zveřejněna na konci února. Jde o data sbíraná pro účely měnové a finanční statistiky, řekla ČTK Denisa Všetíčková z tiskového oddělení ČNB.

Zisk bank a spořitelen v Česku loni poprvé v historii překonal hranici 100 miliard korun. Dosud nejvyššího zisku dosáhly tuzemské banky a spořitelny v roce 2019, a to 89,7 miliardy korun.

„Po dvou letech poměrně slabých zisků, 2020 a 2021, se tak zisky finančních domů v ČR vrací na trendovou dráhu, na které se pohybovaly před pandemií covidu-19,“ uvedl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Samotný zisk podle něj není v případě bank klíčovým kritériem posuzování výkonnosti. Více vypovídající jsou v tomto ohledu poměrové ukazatele návratnosti vlastního kapitálu nebo návratnosti celkových aktiv.

Banky v loňském roce těžily z vysokých úrokových sazeb. Centrální banky zvyšováním úrokových sazeb bojují proti inflaci a kvůli inflaci a inflačním očekáváním stoupají také tržní úrokové sazby. Oboje se příznivě promítá do ziskovosti bank, neboť to navyšuje úrokové marže, a tedy úrokové výnosy. Ty představují klíčový zdroj bankovního zisku, upozornil Kovanda.

Příliš optimistická zpráva o pracovních místech způsobila, že futures na akcie při otevření trhu rozšířily své ztráty.

Na první pohled by se mohlo zdát, že zpráva o tom, že americká ekonomika v lednu vytvořila 517 000 nových pracovních míst a že míra nezaměstnanosti klesla na nižší než předpokládanou úroveň 3,4 %, by měla být pro trhy dobrá. Koneckonců investoři diskutují o tom, zda je na obzoru recese, a je těžké si to představit, když trh práce vypadá tak silně.

Zpráva o zaměstnanosti však právě kvůli své síle přináší obchodníkům také určité problémy. Připomeňme, že někteří lidé na Wall Street doufali, že Federální rezervní systém letos zvýší úrokové sazby už jen jednou, než přejde ke snižování sazeb. V ideálním případě, aby se tento scénář naplnil, by obchodníci hledali známky toho, že ekonomika běží „správným“ tempem – dostatečně rychle, aby nevypadalo, že se dostane do recese, ale zároveň dostatečně pomalu, aby nevypadalo, že udrží inflaci na vysoké úrovni po delší dobu.

Jak poznamenává Eric Wallerstein, obchodníci se nyní domnívají, že tento scénář vypadá o něco méně pravděpodobně. Trhy ukazují, že obchodníci oceňují, že Fed sníží sazby na vyšší úroveň, než očekávali před zveřejněním zprávy o zaměstnanosti.

Alphabet – Akcie klesly o více než 3 % poté, co mateřská společnost Googlu Alphabet ve své poslední zprávě o výsledcích hospodaření nesplnila očekávání analytiků. Alphabet vydělal 1,05 USD na akcii, což je podle konsensuálních odhadů společnosti Refinitiv méně než očekávaný zisk 1,18 USD na akcii. Tržby vykázala ve výši 76,05 miliardy dolarů, což je méně než předpokládaných 76,53 miliardy dolarů.

Apple – Akcie technologického giganta v předobchodní fázi klesly o zhruba 2 % poté, co společnost nesplnila očekávání týkající se tržeb, zisku a tržeb v mnoha oblastech svého podnikání. Celkové tržby společnosti Apple za prázdninové čtvrtletí meziročně klesly o 5 %, což představuje první pokles nejvyššího příjmu společnosti od roku 2019.

Amazon – Klesl o 4 % poté, co gigant v oblasti elektronického obchodování oznámil své výsledky za čtvrté čtvrtletí. Ačkoli čtvrtletní tržby společnosti překonaly odhady analytiků, výhled na aktuální čtvrtletí poněkud zaostal za očekáváním. Tržby za první čtvrtletí e-shop odhaduje v rozmezí 121 až 126 miliard dolarů. Analytici přitom podle společnosti Refinitiv očekávali tržby ve výši 125,1 miliardy dolarů.

Apple vykázal čtvrtletní výsledky, které nesplnily očekávání analytiků, ale analytici se zatím akcií nezříkají.

„Navzdory krátkodobým makroekonomickým a dodavatelským překážkám se setrvačník společnosti Apple stále točí,“ uvedl Erik Woodring z Morgan Stanley, který ponechal cílovou cenu a rating overweight.

Podle Woodringa také jakékoli oslabení akcií po výnosech vytváří ideální příležitost k nákupu. Zároveň očekává zlepšení příjmů z prodeje iPhonů v březnovém čtvrtletí.

Společnost Qualcomm (NASDAQ:QCOM) oznámila výsledky za 1. čtvrtletí, přičemž její tržby dosáhly 9,46 miliardy USD (meziroční pokles o 12 %) a zaostaly tak za konsensuálním odhadem 9,6 miliardy USD. Zisk na akcii dosáhl 2,37 USD, což je mírně lepší výsledek než konsensuální odhad 2,36 USD.

Akcie společnosti Qualcomm se v pátečním předobchodním období obchodují přibližně o 3,5 % níže.

Tržby v segmentu QCT meziročně poklesly o 11 % na 7,892B USD, zatímco tržby v segmentu QTL meziročně poklesly o 16 % na 7,892B USD.

„V náročném prostředí jsme dosáhli výsledků v souladu s výhledem, včetně meziročního růstu v segmentech QCT Automotive a IoT,“ uvedl Cristiano Amon, prezident a generální ředitel společnosti. „Jsme přesvědčeni o naší schopnosti zvládnout nejbližší období a nadále se zaměřujeme na realizaci naší strategie diverzifikace.“

Společnost poskytla svůj výhled na 2Q23, kdy očekává zisk na akcii v rozmezí 2,05-2,25 USD, zatímco konsensus je 2,26 USD. Tržby za 2. čtvrtletí očekává v rozmezí 8,7-9,5 miliardy USD, zatímco konsenzus je 9,55 miliardy USD.

Analytici společnosti Piper Sandler uvedli, že výsledky potvrdily, že Qualcomm prochází přechodným obdobím.

Ceny ropy se v pátek ustálily, ale byly na cestě k druhému týdnu ztrát, protože trh očekával další známky oživení poptávky po pohonných hmotách v Číně a dopad embarga EU a omezení cen ruských ropných produktů.

Futures kontrakty na ropu Brent klesly o 18 centů, tj. 0,2 %, na 81,99 USD za barel, přičemž v předchozí seanci se snížily přibližně o 1 %. Futures na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) klesly o 14 centů, tj. 0,2 %, na 75,74 USD.

Brent je připraven zaznamenat tento týden více než 5% pokles, zatímco WTI má nakročeno k 4% poklesu.

„Ceny ropy budou pravděpodobně přešlapovat na místě, dokud nebude jasné, jak dynamicky se zotaví čínská poptávka nebo jaké budou důsledky embarga EU a cenových limitů,“ uvedla Commerzbank (ETR:CBKG).

Německý firma Bosch považuje oživení v Číně za klíč k úspěchu v letošním roce, uvedl v pátek a vyhnul se konkrétním prognózám, přestože vykázal více než 15% nárůst celoročního provozního zisku.

„Sledujeme, zda se poptávka vrátí. V loňském roce byla obrovsky utlumena,“ uvedl šéf společnosti Stefan Hartung k čínskému trhu a dodal, že očekává oslabení evropské a americké ekonomiky kvůli rostoucím úrokovým sazbám.

Čína tvoří pětinu tržeb společnosti.

Společnost Bosch vykázala v loňském roce nárůst zisku před úroky a zdaněním (EBIT) o 15,6 % na 3,7 miliardy eur při tržbách, které po očištění o kurzové vlivy vzrostly o 10 % na 88,4 miliardy eur.

Tržby divize Mobility Solution rostly rychleji než výroba automobilů, společnost uvedla, že se zvýšily o 12 % na 52,6 miliardy eur.

Ceny emisních povolenek v posledních dnech výrazně rostou, což v současnosti brzdí další pokles cen energií na trhu. Zdražení povolenek, které v tomto týdnu poprvé atakují hranici 100 eur za tunu oxidu uhličitého, totiž zvyšuje náklady na výrobu elektřiny z fosilních paliv. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK. Podle nich může být aktuální vývoj výsledkem spekulací na trhu.

Cena emisních povolenek za poslední týden stoupla o pětinu na své pětiměsíční maximum. Kontrakt s nejvyšším objemem se nyní obchoduje v blízkosti 98 euro za tunu oxidu uhličitého. Kontrakt na rok 2025 pak poprvé překonal hranici 100 eur za tunu.

„Vysoké ceny povolenek zvyšují náklady na výrobu elektřiny z fosilních paliv a tím brzdí výraznější pokles cen elektřiny na trhu,“ uvedl analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor. Podle něj je současný vývoj výsledkem spekulací na další růst cen povolenek. Vliv má podle něj také postoj Evropské komise, která nevyužívá své nástroje k regulaci nabídky na trhu a tím i cen.

Světové ceny potravin v lednu desátý měsíc za sebou klesly. Jejich index se tak dostal na nejnižší úroveň od září 2021. Vyplývá to z dnešní zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Index FAO, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, v lednu meziměsíčně klesl o 0,8 procenta na 131,2 bodu. Z rekordního maxima 159,7 bodu, na které se vyšplhal loni v březnu po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, se tak již snížil o téměř 18 procent.

Za lednovým poklesem indexu stály nižší ceny rostlinných olejů, mléčných výrobků a cukru, zatímco ceny obilovin a masa zůstaly oproti prosinci bez výraznějších změn.

Dílčí index cen rostlinných olejů v lednu klesl o 2,9 procenta. Index cen mléčných výrobků se snížil o 1,4 procenta a index cen cukru o 1,1 procenta. Index cen masa klesl pouze o 0,1 procenta, zatímco index cen obilovin se o 0,1 procenta zvýšil.

Ceny pšenice sice klesly o 2,5 procenta kvůli nečekaně vysoké produkci v Austrálii a Rusku, ceny rýže však stouply o 6,2 procenta, a to mimo jiné kvůli silné poptávce v některých asijských zemích.

Akcie společnosti Nordstrom vzrostly o 27 % poté, co deník The Wall Street Journal oznámil, že aktivistický investor Ryan Cohen získává v maloobchodním řetězci značný podíl.

Zpráva, která se odvolává na osoby obeznámené s touto záležitostí, rovněž uvádí, že Cohen bude usilovat o změny v představenstvu společnosti Nordstrom po prudkém poklesu ceny akcií. Akcie Nordstrom ztratily v roce 2022 28,7 % a v roce 2021 se propadly o 27,5 %.

Cohen je pravděpodobně nejznámější díky svému zapojení do takzvaných meme akcií, jako jsou Bed Bath & Beyond a GameStop.

„Ačkoli zpráva o Cohenově podílu bude pravděpodobně pozitivní pro krátkodobou cenu akcií, potřebovali bychom další objasnění jeho účasti, abychom mohli lépe určit potenciální dlouhodobé důsledky,“ uvedl ve své poznámce analytik KeyBanc Noah Zatzkin.

Společnost Tesla Inc. prodala v lednu 66 051 elektromobilů vyrobených v Číně, jak ukázaly údaje zveřejněné v pátek Čínskou asociací osobních automobilů.

To je o 18 % více než v prosinci, kdy americký výrobce elektromobilů prodal 55 796 vozů vyrobených v Číně, a o 10 % více než v lednu loňského roku.

Šanghajský závod společnosti Tesla v prosinci snížil výrobu přibližně o třetinu oproti listopadu a v lednu prodloužil zaměstnancům dovolenou na Nový lunární rok, aby se vyrovnal s rostoucími zásobami.

Společnost nyní plánuje v příštích dvou měsících zvýšit výrobu ve svém šanghajském závodě, aby uspokojila poptávku, kterou podnítilo snížení cen jejích nejprodávanějších modelů na začátku minulého měsíce, uvedla ve středu agentura Reuters s odvoláním na plánovací memorandum a osobu obeznámenou s plánem.

Tesla byla minulý měsíc druhým nejprodávanějším výrobcem elektromobilů v Číně po společnosti BYD Co Ltd, která dodala 150 164 vozů, uvedla CPCA.

Podniky v eurozóně očekávají, že v letošním roce zpomalí tempo zvyšování cen, protože jejich výhled nákladů a poptávky je stále méně jasný, ukázal průzkum Evropské centrální banky (ECB).

Centrální banka ve čtvrtek již popáté v řadě zvýšila úrokové sazby a signalizovala další zvyšování a potvrdila, že v boji proti vysoké inflaci zůstane u svého kurzu.

Snahu ECB zkrotit rostoucí ceny podpořila čtvrtletní výměna názorů s velkými podniky eurozóny, která ukázala, že zpomalují tempo růstu cen a v letošním roce očekávají jejich menší zvýšení.

„Prodejní ceny v souhrnu nadále rostly, ale mírnějším tempem a s větší variabilitou mezi jednotlivými sektory a méně jistým výhledem,“ uvedla ECB ve svém shrnutí výsledků.

Očekávání podnikatelů ohledně budoucího růstu cen dosáhla vrcholu na počátku roku 2022 a od té doby se postupně snižovala, přičemž v roce 2023 bylo pozorováno menší tempo růstu cen.

„Skutečná pravděpodobnost, že zvýší ceny, bude… záviset na – stále nejistějším – vývoji vstupních nákladů a (cenové citlivosti) poptávky,“ uvedla ECB.

20 nejvýznamnějších investorů společnosti Thyssenkrupp v pátek vyzvalo k rychlému prodeji divize válečných lodí a ponorek německé průmyslové skupiny s tím, že rizika spojená s touto činností převažují nad potenciálními přínosy.

„Požadujeme okamžitý prodej všech obranných aktivit. Riziko poškození pověsti a dodržování předpisů v tomto segmentu podnikání není v žádném poměru k zisku, který divize generuje,“ uvedl Ingo Speich, vedoucí oddělení udržitelnosti a správy a řízení společnosti Deka Investment.

Podle údajů společnosti Refinitiv Eikon drží Deka 0,45 % akcií Thyssenkrupp, což z ní činí 12. největšího akcionáře společnosti.

Společnost Thyssenkrupp zvažuje takzvané samostatné řešení pro svou obrannou divizi Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), které potenciálně zahrnuje partnerství, společné podniky nebo jinou formu konsolidace.

Skupina se vyslovila pro konsolidaci evropského obranného sektoru, která by mohla nabýt na síle díky rozhodnutí Německa posílit své ozbrojené síly prostřednictvím zvláštního rozpočtu ve výši 100 miliard eur.

„I částečný prodej by byl krok správným směrem,“ řekl Speich v projevu, na který bylo uvaleno embargo na začátek výroční valné hromady společnosti Thyssenkrupp.

TKMS v posledním fiskálním roce, který skončil v září, vykázala tržby ve výši 1,8 miliardy eur, zatímco upravený provozní zisk činil 32 milionů eur. Zaměstnává přibližně 6 900 zaměstnanců.

Inflace v eurozóně by měla v roce 2025 klesnout na 2,1 %, tedy jen o něco málo nad cíl Evropské centrální banky, předpověděl páteční průzkum mezi ekonomy ECB.

ECB ve čtvrtek již popáté v řadě zvýšila úrokové sazby a naznačila další zvyšování a potvrdila, že v boji proti vysoké inflaci zůstane na svém.

Její průzkum mezi profesionálními prognostiky, který tvůrci politiky ECB používají jako klíčový ukazatel očekávání trhu, ukázal, že ekonomové očekávají, že centrální banka eurozóny nakonec inflaci zdolá – ale ne dříve než za dva roky.

Respondenti průzkumu odhadují inflaci v letošním roce na 5,9 % a v příštím roce na 2,7 %, což je mírný nárůst oproti předchozímu kolu průzkumu v říjnu, ukázal průzkum.

„Podle respondentů tyto změny odrážejí především kombinaci nedávných datových výstupů, pokračujících silnějších a širších než očekávaných nepřímých vlivů vývoje cen energií a také vyššího prognózovaného růstu mezd,“ uvedla ECB.

V roce 2025 pak očekávají pokles inflace na 2,1 %, což v říjnu nebylo součástí průzkumu, a její dlouhodobou stabilizaci na této úrovni, ukázal průzkum.

Společnost Siemens Energy, která dodává zařízení pro energetický sektor, očekává, že její podnikání v oblasti zásobování konvenčními zdroji energie podpoří optimistický výhled pro rok 2023, uvedl její generální ředitel v projevu na výroční valné hromadě skupiny.

Segment plynu a elektřiny společnosti Siemens Energy byl pro skupinu stabilizujícím faktorem během snah o nápravu problémů v divizi větrné energie, uvedl Christian Bruch v projevu, který byl zveřejněn před valnou hromadou plánovanou na 7. února.

Podle průzkumu se podnikatelská aktivita v eurozóně v lednu vrátila k růstu, což naznačuje, že ekonomika bloku by se v tomto čtvrtletí mohla opět vyhnout poklesu a že oživení může zrychlit.

V posledním čtvrtletí roku 2022 eurozóna vybojovala růst a podařilo se jí vyhnout recesi, když hrubý domácí produkt vzrostl o 0,1 %, jak ukázaly úterní údaje Eurostatu, což překonalo očekávání průzkumu agentury Reuters, který předpokládal pokles o 0,1 %.

Složený index nákupních manažerů (PMI) společnosti S&P Global, který je považován za dobrý ukazatel celkového stavu ekonomiky, se minulý měsíc vyšplhal na sedmiměsíční maximum 50,3 bodu z prosincových 49,3 bodu a těsně předstihl předběžný údaj 50,2 bodu.

Leden byl prvním měsícem, kdy se index dostal nad hranici 50 od června.

Podle pátečního průzkumu se aktivita německého sektoru služeb v lednu poprvé za posledních sedm měsíců zvýšila a podniky projevily zvýšený optimismus.

Konečný index nákupních manažerů (PMI) společnosti S&P Global ve službách vzrostl na 50,7 bodu z prosincových 49,2 bodu a překročil tak hranici 50,0 bodu, která odděluje růst od poklesu.

„Mírný nárůst aktivity ve službách v lednu naznačuje, že německá ekonomika zahájila rok na stabilnějším základě a snižuje šance na technickou recesi,“ uvedl Phil Smith, ekonomický zástupce ředitele společnosti S&P Global, ačkoli poptávka zůstává pod tlakem vysokých cen a zpřísněných finančních podmínek.

Příliv nových zakázek se v lednu snížil a prodloužil tak pokles, který začal v červnu loňského roku, i když tempo poklesu se od prosince výrazně zpomalilo, ukázal průzkum.

Pokud jde o zaměstnanost, v lednu došlo k mírnému zrychlení tempa tvorby pracovních míst v celém německém sektoru služeb, které bylo nejrychlejší od loňského července. Podle Smithe to podtrhuje přetrvávající odolnost německého trhu práce.

Německý kompozitní index PMI, který zahrnuje sektor služeb i zpracovatelský průmysl, v lednu vzrostl na 49,9 bodu z prosincových 49,0 bodu, což je jen nepatrně pod neutrální úrovní 50,0 bodu.

Francouzská skupina Kering, která vyrábí luxusní zboží, v pátek oznámila, že vstupuje na trh s kosmetikou a že do čela tohoto nového segmentu přijala zkušeného manažera společnosti Estee Lauder Raffaella Cornaggia.

„Tuto novou oblast budujeme v rámci naší skupiny, abychom zajistili, že naše značky budou moci v této kategorii naplnit svůj potenciál,“ uvedl v prohlášení generální ředitel skupiny Jean-Francois Palus.

Cornaggia byl jmenován výkonným ředitelem společnosti Kering Beaute, uvádí se v prohlášení.

Rozvoj přítomnosti značky v oblasti kosmetiky je podle něj „strategicky důležitý“.

Tento krok je odrazem rozvoje divize brýlí, kterou společnost Kering začala budovat ve vlastní režii v roce 2014 a která má vyrábět brýle pro její špičkové módní značky.

Luxusní skupiny, které se vezou na silné vlně postpandemické poptávky, zpřísňují svou kontrolu nad výrobou.

Společnost Kering v pátek uvedla, že bude vyvíjet kosmetické výrobky pro značky Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato a Qeelin.

Evropská centrální banka pravděpodobně v květnu opět zvýší úrokové sazby po již signalizovaném březnovém zvýšení, uvedli v pátek dva tvůrci měnové politiky, přičemž jeden z nich tvrdí, že se na obzoru začíná objevovat přinejmenším vrchol nebo „konečná“ sazba.

ECB ve čtvrtek zvýšila sazby o půl procentního bodu na 2,5 % a přislíbila podobný krok v březnu, ale ponechala si otevřené dveře pro další kroky, což mezi investory vyvolalo pochybnosti o jejím odhodlání pokračovat ve zvyšování sazeb s cílem zkrotit inflaci.

Slovenský analytik Peter Kazimír a litevský analytik Gediminas Šimkus však uvedli, že březen nebude znamenat konec zpřísňování politiky, protože inflace je stále příliš vysoká, i když v poslední době došlo ke zlepšení.

„Březnové zvýšení nebude poslední,“ uvedl Kazimir ve svém prohlášení. „O tom, kolik jich bude ještě potřeba, rozhodneme později.“

Podle Simkuse by květnové zvýšení mohlo být buď o 25, nebo 50 bazických bodů, ale zvýšení na 75 bazických bodů je nepravděpodobné.

Credit Agricole SA v pátek oznámila, že její pobočka Bancassurance koupila 50 % portfolia projektů obnovitelných zdrojů od společnosti TotalEnergies SE s kapacitou 234 megawattů.

Celé portfolio, které zahrnuje 23 solárních a šest větrných elektráren, bylo oceněno na 300 milionů dolarů, uvedla Credit Agricole.

Portfolio zajistí dostatek energie pro 200 000 lidí a zabrání emisím 96 000 tun oxidu uhličitého ročně po dobu 30 let, uvedla banka.