Právě teď

Futures na americké akcie klesly, protože investoři očekávají klíčové ekonomické údaje a výpověď předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella na konci týdne. Futures kontrakt na Dow klesl o 0,2 %, futures na S&P 500 o 0,2 % a futures na Nasdaq 100 o 0,4 %. Akcie společnosti Tesla se v odpoledním obchodování propadly o více než 7 % kvůli poklesu dodávek jejích vozů vyrobených v Číně. Bitcoin se přiblížil k historickému maximu a dosáhl hodnoty 66 487 USD, čímž se přiblížil na 1 000 USD od svého maxima z roku 2021. Společnost Target má oznámit své čtvrtletní výsledky, které osvětlí stav spotřebitelských výdajů v USA. Mezitím ceny ropy v evropském obchodování klesly, protože prognóza hospodářského růstu Číny a obavy ze zhoršení poptávky vyvážily přísnější výhled nabídky.

Švýcarský výrobce čokolády Lindt & Spruengli oznámil 17,9% nárůst čistého zisku pro rok 2023 na 671,4 milionu švýcarských franků (758 milionů USD). Tento nárůst společnost přičítá vyšším cenám, které byly zavedeny s cílem kompenzovat prudce rostoucí náklady na kakao v průběhu celého roku. Výsledky mírně překonaly prognózu analytiků Zuercher Kantonalbank ve výši 670 milionů franků. Úspěch společnosti Lindt & Spruengli přichází uprostřed náročného roku na světovém trhu s kakaem, kdy ceny této klíčové suroviny používané při výrobě čokolády prudce vzrostly. Toto zvýšení cen pravděpodobně ovlivnilo spotřebitele čokolády, včetně zákazníků společnosti Lindt & Spruengli. Zdá se, že společnost Lindt & Spruengli díky svým dobrým finančním výsledkům zvládla tlak rostoucích cen kakaa dobře. Tato zpráva je pro švýcarského čokoládového giganta povzbudivá a zdůrazňuje jeho schopnost přizpůsobit se výkyvům na trhu a udržet si ziskovost.

Za nedávným prudkým růstem hodnoty bitcoinu stojí především asijští investoři, zejména z Jižní Koreje a Číny. Podle údajů společnosti The Block lze přibližně 70 % objemu obchodů s bitcoiny připsat obchodníkům v Asii. Jen v únoru připadalo na Asii 791 miliard dolarů z 1,17 bilionu dolarů zobchodovaných bitcoinů, zatímco severoameričtí investoři zaostávali s pouhými 113 miliardami dolarů. V Číně se drobní investoři obracejí k bitcoinu kvůli frustraci z akciového trhu. Na WeChatu se vyhledávání “bitcoin” v únoru zvýšilo 12krát. Oblibu bitcoinu v Asii podporuje také očekávání nadcházející dubnové “půlení”, které by mohlo vést ke snížení nabídky a zvýšení cen. Legálnost obchodování s bitcoiny se však v jednotlivých asijských jurisdikcích liší, přičemž v Japonsku platí liberálnější předpisy ve srovnání s Čínou, kde platí zákaz. Jižní Korea je na bitcoinovém trhu významně zastoupena, představuje 10 % bitcoinových peněžních tokenů a kótovaných futures trhů. Kromě toho je o obchodování s bitcoiny značný zájem v Hongkongu a Indii.

Potenciální akvizice společnosti Spirit AeroSystems a zpoždění výroby letounů 737 MAX by podle analytiků mohly společnosti Boeing pomoci řídit dodavatelský řetězec, ale nevyřeší její problémy s kvalitou. Společnost Boeing se v současné době potýká s krizí poté, co z letounu 737 MAX praskla zátka dveří, což vedlo k omezení výroby ze strany amerických regulačních orgánů. Analytici se domnívají, že krok společnosti Boeing, která chce společnost Spirit znovu zapojit do svého řetězce, by mohl výrobci letadel poskytnout více výrobních zdrojů. Jednání mezi oběma společnostmi jsou vážná, ale dohoda může trvat týdny. Pokud Boeing získá společnost Spirit, mohlo by to přimět evropského konkurenta Airbus k získání závodu v Belfastu, který vyrábí křídla pro letoun A220. Otázky zůstávají také ohledně dalších závodů zaměřených na Airbus. Navzdory potenciálním výhodám v oblasti provozu a vlivu na dodavatelský řetězec analytici varují, že dohoda nemusí vést k okamžitému zlepšení kvality. Boeing uvedl problémy s kvalitou jako důvod, proč chce koupit společnost Spirit.

Čínský premiér Li Kche-čchiang během své první pracovní zprávy na výročním zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců oznámil cíl hospodářského růstu pro rok 2024 ve výši přibližně 5 %. Li zdůraznil kroky k transformaci modelu rozvoje země a řešení rizik, která představují krachující developeři a zadlužená města. Vyzdvihl také vyšší výdaje na obranu a pevný postoj vůči Tchaj-wanu. Navzdory tomu, že oživení po skončení krize COVID ztrácí na dynamice, Peking upřednostňuje růst před reformami. Mezinárodní měnový fond předpokládá, že růst Číny v roce 2024 dosáhne 4,6 % a v následujících letech se bude dále snižovat. Na podporu ekonomiky plánuje Čína mírné stimuly, včetně 3% rozpočtového deficitu a emise speciálních ultra-dlouhodobých státních dluhopisů. Země si rovněž klade za cíl omezit spotřebitelskou inflaci na 3 % a vytvořit více než 12 milionů pracovních míst ve městech. Rozpočet zahrnuje 7,2% nárůst výdajů na obranu, podobně jako v loňském roce, což vyvolává obavy USA a sousedních zemí. Čína navíc hodlá zrušit omezení zahraničních investic ve výrobním sektoru a zaměřit se na technologické inovace, pokročilou výrobu a soběstačnost v oblasti kvantové výpočetní techniky, velkých dat a umělé inteligence.

Dolarový index letos vzrostl o 2,4 % a sázky na dolar na trzích s futures se poprvé od listopadu dostaly do kladných hodnot. Silná americká ekonomika je hnacím motorem síly měny, což způsobuje, že Federální rezervní systém váhá s příliš rychlým snižováním sazeb. Mezitím ekonomika eurozóny stagnuje, Čína se potýká s realitní krizí a Japonsko se propadlo do recese. Síla dolaru bude tento týden testována, protože předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell bude vypovídat před zákonodárci a budou zveřejněny údaje o zaměstnanosti. Investoři v současné době počítají se snížením sazeb o 85 bazických bodů pro rok 2024, což je méně než 150 bazických bodů, které se předpokládaly v lednu. Zatímco někteří analytici zůstávají vůči dolaru medvědí, jiní vidí potenciál pro jeho další posilování, zejména pokud bývalý prezident Donald Trump získá podporu v boji o znovuzvolení. Dopad silného dolaru je významný a ovlivňuje americké nadnárodní společnosti i boj ostatních centrálních bank proti inflaci.

Praha – Na rozvoj jaderné energetiky se dnes odpoledne zaměří Česko-francouzské jaderné fórum. Koná se při návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Praze, který se má akce osobně zúčastnit. Fórum se bude věnovat zejména jaderné energetice a možnosti spolupráce obou zemí v této oblasti. Tématem by tak měl být i jaderný tendr na výstavbu nových reaktorů v Česku, jedním z uchazečů je vedle korejské KHNP také francouzská společnost EDF.

Tether, populární stablecoin vázaný na dolar, překročil podle webových stránek společnosti celkovou emisi 100 miliard dolarů. Tether nabízí stablecoin, který si udržuje konstantní hodnotu 1 USD a je hojně využíván pro efektivní transakce s kryptoměnami bez vystavení cenovým výkyvům. Při nedávné obchodní aktivitě se token tether obchodoval až na úrovni 1,0020 USD, což naznačuje zvýšenou poptávku investorů, kteří chtějí využít vzestupu bitcoinu. Přístup společnosti Tether spočívající v držení dolarových rezerv odpovídajících objemu emise stablecoinů se osvědčil při udržování fixace. Společnost v minulosti čelila kritice za nedostatečnou transparentnost svých rezerv a rozvahy. Přesto se tether ukázal jako odolný a dominuje trhu, přičemž většina kryptoměnových párů je denominována v USDT. Jen za posledních 24 hodin se v tetheru zobchodovalo přibližně 124 miliard USD, což svědčí o jeho popularitě. Regulační orgány varovaly před možnými riziky spojenými s rychlým odlivem prostředků ze stablecoinových rezerv, tether však souhlasil se zveřejňováním čtvrtletních zpráv o svých rezervách až do konce roku 2023. Tyto zprávy odhalují, že rezervy tetheru se skládají z amerických státních dluhopisů, drahých kovů, bitcoinů a dalších investic.

Kurz dolaru vůči jüanu zůstal stabilní, protože v politických prohlášeních Číny chyběla významná stimulační opatření. Reakce trhu na prohlášení čínského Národního lidového kongresu (NPC) byla relativně klidná, protože Peking zachoval ambiciózní cíl hospodářského růstu ve výši 5 % a rozpočtový deficit ve výši 3 %. Podle analytiků však bude splnění těchto cílů náročné vzhledem k pomalému oživení, nízké spotřebě, pomalému globálnímu růstu a geopolitickému napětí. Bitcoin mezitím pokračuje v prudkém růstu hodnoty a obchoduje se poblíž 66 000 USD. V Japonsku tokijská jádrová inflace v únoru zrychlila na 2,5 %, čímž se země přiblížila konci záporných úrokových sazeb. Japonský jen zůstal stabilní, a pokud z jarních jednání o mzdách vyplyne zvýšení mezd, očekává se, že Bank of Japan v dubnu zvýší úrokové sazby do kladných hodnot. Ve Spojených státech trhy v současné době naznačují 64% pravděpodobnost, že Federální rezervní systém začne v červnu snižovat sazby a v letošním roce je uvolní přibližně o 75 bazických bodů. Předseda Fedu Jerome Powell bude investory informovat o svém výhledu během nadcházejících vystoupení před zákonodárci, kde by měl zdůraznit trpělivý přístup ke snižování sazeb. Euro zůstalo nečinné, přičemž trhy očekávají, že Evropská centrální banka na svém čtvrtečním zasedání ponechá sazby beze změny na úrovni 4,0 %.

Londýn – Cena nejznámější kryptoměny bitcoin v noci na dnešek přesáhla hranici 68.000 dolarů (1,59 milionu Kč). Ještě více se tak přiblížila dosavadnímu maximu z listopadu 2021, kdy se dostala do těsné blízkosti 69.000 dolarů. Bitcoin posiluje, protože investoři do této co do tržní hodnoty největší kryptoměny neváhají vkládat stále další peníze.

Čínští výrobci elektromobilů (EV) v úterý zaznamenali pokles svých akcií v návaznosti na propad společnosti Tesla. Tesla, nejhodnotnější společnost v oblasti elektromobilů na světě, zaznamenala v Číně výrazný pokles prodejů. Tato zpráva přiměla investory reagovat prodejem podílů v čínských výrobcích elektromobilů. Pokles prodejů společnosti Tesla je znepokojivý, protože Čína je jedním z největších trhů pro elektromobily. Ačkoli prodeje a pověst společnosti Tesla v Číně utrpěly újmu, teprve se ukáže, jaký to bude mít dopad na její postavení na globálním trhu s elektromobily. S tím, jak se konkurence v oblasti elektromobilů rozhořívá, čínské společnosti bojují o větší podíl na trhu a doufají, že využijí neúspěchu společnosti Tesla. Tato situace je pro odvětví elektromobilů klíčová, protože zavedení hráči i nově vznikající společnosti se potýkají s výzvami, jak uspokojit poptávku spotřebitelů a udržet si podíl na trhu.

Podle v úterý zveřejněného průzkumu vykázala podnikatelská aktivita v jiných než ropných odvětvích ve Spojených arabských emirátech (SAE) v únoru známky zrychlení a po předchozím zpomalení se opět zvýšila. Index nákupních manažerů S&P Global UAE, který je sezónně očištěn, se v únoru zvýšil na 57,1 bodu z lednových 56,6 bodu. Tento nárůst byl způsoben prudkým nárůstem výroby, přičemž dílčí index výroby dosáhl nejvyšší úrovně od června 2019. Růst produkce byl přičítán novým zakázkám, silnější aktivitě klientů a marketingovým iniciativám. Projevily se však i kapacitní tlaky, kdy objem nevyřízených zakázek rostl nejrychlejším tempem za téměř čtyři roky v důsledku přerušení lodní dopravy v Rudém moři. Ministr obchodu SAE minulý měsíc uvedl, že přerušení dopravy nemělo na zemi žádný dopad. Tempo růstu nových zakázek sice v únoru zpomalilo, což odráží silnou poptávku, ale bylo nejslabší od srpna 2019, což někteří respondenti přičítají zvýšené konkurenci. Průzkum nicméně ukázal, že důvěra v podnikatelský výhled na příštích 12 měsíců dosáhla čtyřměsíčního maxima, což podpořily lepší podmínky na trhu, vyšší zisky a nové projekty klientů.

Praha – Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji průměrné mzdy v posledním čtvrtletí loňského roku i za celý rok 2023. Podle analytiků nominální růst nevyrovnal inflaci, takže reálná mzda klesala devátý kvartál v řadě, za celý rok poklesla o 2,8 procenta. V roce 2022 byla průměrná mzda 40.317 korun, v reálném vyjádření se meziročně snížila o 8,5 procenta.

Ceny ropy v úterý klesly již druhý den po sobě, přičemž na náladu investorů působí obavy z ekonomické transformace Číny a zpomalení spotřeby. Květnové futures kontrakty na ropu Brent klesly o 0,2 % na 82,64 USD za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate (WTI) se snížila o 0,4 % na 78,46 USD. Jedná se o pátou seanci v řadě, kdy je Brent na cestě k poklesu. Čína oznámila plány na “transformaci” svého modelu hospodářského rozvoje a kontrolu nadbytečných průmyslových kapacit s cílem růstu kolem 5 % pro rok 2024. Analytici však upozorňují, že dosažení tohoto cíle bude v letošním roce náročnější vzhledem k příznivému vlivu základny z roku 2022, kdy došlo k zasažení COVID. Čína, největší světový dovozce ropy, se rovněž zavázala zvýšit průzkum a rozvoj zdrojů ropy a zemního plynu a zároveň zpřísnit kontrolu spotřeby fosilních paliv. Ceny dále ovlivnily obavy ohledně výhledu čínské poptávky, ale podpořily je i nabídkové faktory, jako je snižování těžby ze strany hlavních producentů a geopolitické napětí v důsledku války mezi Izraelem a Gazou. Organizace OPEC+ prodloužila dobrovolné snižování těžby ropy do druhého čtvrtletí, aby podpořila ceny v souvislosti s obavami o globální růst.

Asijské akcie klesají, protože čínský růstový cíl je zklamáním, zatímco bitcoin dosahuje dvouletého maxima. V úterý zahájené výroční zasedání čínského parlamentu, Všečínského shromáždění lidových zástupců, nenaplnilo očekávání a Peking oznámil skromný 5% růstový cíl pro rok 2024 a žádné výrazné fiskální stimuly. To vedlo k více než 2% poklesu hongkongského indexu Hang Seng. Akcie na pevnině však vzrostly díky podezření, že stát nakupuje ETF s modrými čipy. Bitcoin mezitím dosáhl hodnoty 68 828 USD, čímž se přiblížil svému historickému maximu, a zlaté kovy uzavřely na nejvyšší úrovni v historii. Globální pozornost se nyní přesune na klíčové události, jako je výpověď předsedy Fedu Jaye Powella, měsíční zpráva o mzdách v USA, politické rozhodnutí ECB a rozpočet Spojeného království. Na pořadu dne jsou také údaje o PMI z Evropy a údaje o cenách výrobců v eurozóně. V centru pozornosti je Federální rezervní systém, o kterém se hovoří jako o možném snížení sazeb, ačkoli šéf atlantského Fedu Raphael Bostic prohlásil, že v souvislosti s inflačními riziky neexistuje žádný tlak na uvolnění. Tradiční měnový trh zůstal utlumený, dolar se obchodoval v důvěrně známých mezích vůči euru, libře a jenu.

Společnost Better Choice Company (NYSE: BTTR) odhalila plány na navázání partnerství za účelem podpory výzkumu a vývoje doplňku stravy na bázi GLP1 zaměřeného na obezitu domácích zvířat. Akvizice společnosti Aimia připravila půdu pro tuto iniciativu, jejímž cílem je řešit rostoucí obavy majitelů domácích zvířat o jejich zdraví. Závazek společnosti Better Choice k vědecky podloženým produktům v rámci její značky Halo je tímto krokem zřejmý a odráží zaměření odvětví na wellness domácích mazlíčků. Přestože konkrétní podrobnosti o partnerství nebyly zveřejněny, trh očekává další vývoj s tím, jak bude společnost pokračovat ve své strategii boje proti obezitě domácích mazlíčků a rozšiřovat nabídku svých výrobků. Tato iniciativa znamená významný krok ve snaze společnosti Better Choice o růst a konkurenceschopnost v oblasti zdraví domácích zvířat.