Právě teď

Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic zdůraznil, že před zvažováním snížení úrokových sazeb je třeba dosáhnout většího pokroku, aby byla zajištěna stabilní inflace. Bostic varoval, že předčasné snížení sazeb by mohlo vyvolat nadměrnou ekonomickou aktivitu, která by podpořila inflační tlaky. Přestože v letošním roce očekává dvě snížení sazeb, varoval před “zadržovaným bujením”, které by mohlo zvrátit hospodářskou rovnováhu. Bosticovy poznámky následovaly po nečekaně silném hospodářském růstu USA, který překonal prognózy. Reálný HDP rostl ve 4. čtvrtletí 2023 meziročním tempem 3,3 % a za celý rok 3,1 %, čímž překonal prognózy soukromého sektoru i atlantského Fedu. Bostic zdůraznil riziko rychlé hospodářské expanze po snížení sazeb a vyzval k opatrnosti, aby se zabránilo prudkému nárůstu poptávky vedoucímu k inflačním tlakům.

Evropská komise podpořila Českou republiku a bude se zabývat českým požadavkem na zrušení poplatku, který Německo vybírá za tranzit zemního plynu přes své území. Po skončení dnešního jednání v Bruselu to uvedl český ministr průmyslu Jozef Síkela.

Společnosti JetBlue Airways a Spirit Airlines se rozhodly ukončit dohodu o fúzi v hodnotě 3,8 miliardy dolarů v důsledku federálního antimonopolního soudu, který dohodu napadl. Aerolinky uvedly, že získání potřebných právních a regulačních povolení do data uzavření 24. července 2024 je nepravděpodobné. Obě společnosti věřily v přínosy fúze, ale dospěly k závěru, že nejlepší možností je postupovat samostatně. V rámci dohody o ukončení smlouvy zaplatí společnost JetBlue společnosti Spirit 69 milionů USD. Generální ředitelka společnosti JetBlue Joanna Geraghtyová vyjádřila důvěru v budoucí vyhlídky letecké společnosti a zdůraznila její silný organický plán, jedinečné konkurenční výhody a vysoce hodnotné geografické oblasti. Společnost JetBlue uspořádá 30. května 2024 den pro investory, na kterém poskytne další podrobnosti o své dlouhodobé strategii a probíhajících iniciativách v oblasti příjmů a nákladů.

Podle Světové banky by odstranění diskriminačních zákonů a praktik vůči ženám mohlo zvýšit celosvětový HDP o více než 20 % a zdvojnásobit tak tempo globálního růstu v příštím desetiletí. Výroční zpráva o ženách, podnikání a právu odhalila, že ženy mají pouze 64 % právní ochrany, kterou mají muži, přičemž žádná země nenabízí skutečnou rovnost žen a mužů. Nové ukazatele ukazují kritické rozdíly v oblasti bezpečnosti a práv na péči o děti. Ženy čelí překážkám v podnikání, rozdílům v odměňování a omezeným možnostem zaměstnání. Zpráva překvapivě uvádí, že v celosvětovém měřítku je zaměstnána pouze polovina žen ve srovnání se třemi čtvrtinami mužů. Světová banka vyzývá k reformám, které by posílily práva žen, odstranily překážky v práci a vyřešily rozdíly v odměňování, a zdůrazňuje ekonomický imperativ rovnosti žen a mužů.

Silné údaje o turecké inflaci přiměly banku JPMorgan předpovědět v dubnu zvýšení úrokových sazeb v zemi o 500 bazických bodů, což by mohlo vést ke zvýšení celkových sazeb na 50 %. Americká investiční banka se dříve domnívala, že nedávné zvýšení sazeb na 45 % bylo posledním zvýšením sazeb v tureckém cyklu, v němž sazby od června vzrostly o 3 650 bazických bodů. JPMorgan uvedla vyšší než očekávanou únorovou meziměsíční inflaci CPI ve výši 4,5 %, což je nad její prognózou 4,2 % i tržním konsensem 3,8 %. JPMorgan sice zachovává prognózu úrokových sazeb na konci roku na úrovni 45 %, ale naznačuje, že turecká centrální banka může v listopadu a prosinci snížit svou základní úrokovou sazbu.

Pražská burza začala nový týden poklesem. Index PX dnes oslabil o 0,9 procenta na 1447,50 bodu. Ve ztrátě zakončila obchodování většina hlavních titulů. Výjimkou byly pouze akcie energetické společnosti ČEZ a pojišťovny VIG. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Argentinské dolarové dluhopisy po pátečním plamenném projevu prezidenta Javiera Mileiho prudce vzrostly a emise 2035 zdražila o více než čtyři centy na více než 41 centů za dolar. Milei přislíbil urychlení reforem, aby se vypořádal s hospodářskými problémy, což vyvolalo rally. Údaje společnosti MarketAxess odhalily, že i ostatní dluhopisy se obchodovaly výše, a to v blízkosti tří centů za kus. Milei vyzval Kongres, aby po odmítnutí jeho předchozího návrhu reforem přijal nové zákony.

Bývalý finanční ředitel Trump Organization Allen Weisselberg se vzdal, aby čelil dalším obviněním, a očekává se, že se přizná ke křivému svědectví, jak informoval deník New York Times. Obvinění vyplývají z Weisselbergovy výpovědi v civilním procesu o podvodu proti bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Úřad manhattanského okresního prokurátora potvrdil, že Weisselberg se ještě dnes dostaví k soudu. Tento vývoj následuje po obvinění, že se Weisselberg podílel na zavádějících finančních výkazech, včetně nesprávného ocenění Trumpova manhattanského penthousu. Generální prokurátor státu považoval tato prohlášení za součást podvodného schématu, jehož cílem bylo oklamat věřitele. Weisselberg již dříve popřel, že by se na ocenění podílel, nyní však čelí obvinění z křivé přísahy. Je důležité poznamenat, že Weisselberg dosud nebyl obviněn z křivé přísahy. Tyto nejnovější právní potíže Weisselberga, dlouholetého loajálního Trumpova zástupce, přicházejí poté, co strávil nějaký čas ve vězení za účast na schématu daňových podvodů. Očekávaná dohoda o přiznání viny nezahrnuje spolupráci proti bývalému prezidentovi. Trump jakékoli pochybení popírá a obvinění označuje za politicky motivované, jehož cílem je zmařit jeho potenciální prezidentskou kandidaturu v roce 2024.

Anthropic, startup s podporou společností Google a Amazon, představil novou sadu modelů umělé inteligence s názvem Claude 3. Podle společnosti její nejpokročilejší model, Claude 3 Opus, překonává konkurenční modely ve srovnávacích zkouškách. Generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei jej nazval “Rolls-Roycem modelů”. Agentuře Reuters se však nepodařilo tvrzení nezávisle ověřit a konkurence také předvádí své vlastní pokroky. Prezidentka společnosti Anthropic Daniela Amodeiová prohlásila, že zákazníci budou pro složité úlohy volit Claude 3 Opus, a to i přes jeho vyšší cenu. Společnost si bude účtovat 15 dolarů za každý 1 milion zpracovaných datových tokenů, zatímco OpenAI si za stejné množství účtuje 10 dolarů. Claude 3 je také první “multimodální” sadou umělé inteligence společnosti Anthropic, která dokáže reagovat na textové dotazy a analyzovat obrázky. Generální ředitel Amodei vysvětlil, že modely sice mohou zkoumat obrázky, ale nebudou je vytvářet kvůli omezené poptávce podniků. Společnost Anthropic plánuje zpřístupnit modely Claude 3 prostřednictvím cloudových platforem společností Amazon a Google a přímo ve 159 zemích.

Společnost Ford Motor Co. vykázala za únor 10,5% nárůst prodejů v USA díky silné poptávce po rodinných crossoverech SUV, pickupech a hybridních vozech. Prodej hybridních vozů Ford vzrostl oproti předchozímu roku o 32 %, když se prodalo 12 045 kusů. Prodej vozů SUV společnosti rovněž vzrostl o zhruba 22 % na celkových 76 403 kusů. Ford přičítá nárůst prodejů hybridních vozidel růstu tohoto segmentu, který předstihl celý americký průmysl. Vzhledem k ochlazení poptávky po elektromobilech se Ford, stejně jako ostatní starší automobilky, hodlá zaměřit na vysoce ziskové hybridní vozy a vozy s benzínovým pohonem. Aby se Ford přizpůsobil měnícím se podmínkám na trhu, snížil ceny svého elektrického modelu Mach E a plánuje omezit výrobu ve svém centru pro elektromobily Michigan Rouge. Celkově se prodeje Fordu v únoru vyšplhaly na 174 192 kusů, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo přibližně 157 606 kusů.

Kanadský těžař Frontier Lithium oznámil založení společného podniku se společností Mitsubishi s cílem urychlit těžbu a zpracování lithia v Ontariu. Partnerství podpoří ambice společnosti Frontier stát se významným dodavatelem lithia, klíčového minerálu používaného v bateriích pro elektromobily, do severoamerického dodavatelského řetězce. Společnost Mitsubishi získá 7,5% podíl v projektu PAK Lithium společnosti Frontier za 25 milionů kanadských dolarů (18,44 milionu USD) s možností navýšení na 25 %. Projekt se rozkládá na ploše přibližně 27 000 hektarů v Ontariu a zahrnuje dvě ložiska lithia s obsahem spodumenu. Společnost Frontier plánuje použít tyto prostředky na vývoj zařízení na přeměnu lithiových chemikálií.

Očekává se, že administrativa prezidenta Bidena bude obhajovat federální mandát, který vyžaduje, aby zdravotní pojišťovny hradily služby preventivní péče bez dalších poplatků. Zákon o dostupné zdravotní péči z roku 2010 obsahuje mandát k preventivní péči, který zahrnuje různé služby vybrané federální pracovní skupinou. Obhajoba je reakcí na žalobu, kterou podaly podniky, jako je Braidwood Management, a které se ohrazují proti požadavku na úhradu preexpoziční profylaxe HIV (PrEP). Společnost Braidwood a další žalobci tvrdí, že požadavek na PrEP porušuje jejich náboženské přesvědčení tím, že podporuje homosexualitu a užívání drog. Americký okresní soudce Reed O’Connor již dříve zablokoval mandát pro řadu služeb s tím, že pravomoc pracovní skupiny porušuje Ústavu USA. Proti tomuto rozhodnutí se čeká na odvolání, ale pokud by bylo potvrzeno, pojišťovny by mohly zavést spoluúčast a odpočitatelnost za preventivní služby. Argumenty obou stran vyslechne 5. obvodní odvolací soud USA, jehož dva soudce jmenoval prezident Trump a jednoho prezident Biden. O’Connor již dříve zrušil celý zákon Obamacare, ale jeho rozhodnutí bylo vyššími soudy zrušeno.

Cardano (ADA) v pondělí zaznamenalo výrazný nárůst své obchodní ceny, která vzrostla o 11,28 % na 0,7927 USD, což představuje největší jednodenní procentuální zisk od prosince 2023. Tento nárůst posunul tržní kapitalizaci Cardana na 27,9940 miliardy dolarů, což představuje 1,17 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn. Současná tržní kapitalizace Cardana však zůstává výrazně nižší než jeho vrchol na úrovni 94,8001 miliardy dolarů. Za poslední týden Cardano vykázalo značný růst, když si připsalo 33,68 % hodnoty. Objem obchodů s Cardano za posledních 24 hodin činil 1,2410 miliardy dolarů, což je 1,11 % celkového objemu kryptoměn. Navzdory těmto ziskům zůstává aktuální cena Cardana o 74,42 % nižší než jeho historické maximum 3,10 USD, které bylo zaznamenáno 2. září 2021. Z dalších kryptografických zpráv se Bitcoin vyšplhal o 2,84 % na 63 627,9 USD, zatímco Ethereum vzrostlo o 1,68 % na 3 470,23 USD. Tržní kapitalizace Bitcoinu činila 1 251,0564 miliardy dolarů, což představuje 52,27 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn, a tržní kapitalizace Etherea dosáhla 417,2733 miliardy dolarů, což představuje 17,43 % celkové tržní hodnoty kryptoměn.

Společnost TeraWulf Inc., která se specializuje na ekologicky čistou těžbu bitcoinů, poskytla aktualizaci svého provozního pokroku za únor 2024. Společnost dosáhla při vlastní těžbě hashrate 7,9 exahashe za sekundu (EH/s), čímž se přiblížila svému cíli 10 EH/s do poloviny roku 2024. V únoru společnost TeraWulf vytěžila 364 bitcoinů, což představuje 16% nárůst oproti předchozímu měsíci, který byl přičítán plnému nasazení budovy 3 v zařízení Lake Mariner. Průměrná provozní hashrate zaznamenala 39% nárůst na 7,5 EH/s. Náklady na energii pro těžbu činily v průměru 13,968 USD za bitcoin, resp. 0,037 USD za kilowatthodinu. Společnost TeraWulf v únoru získala přibližně 4 000 těžařů Bitmain S19k Pro, z nichž některé nahradí těžaře MinerVa. Výstavba budovy 4 v zařízení Lake Mariner by měla být dokončena do poloviny roku 2024. Společnost TeraWulf provozuje dvě zařízení v USA, která využívají více než 95 % bezuhlíkových zdrojů energie. V Lake Mariner rovněž usiluje o potenciální projekt vysoce výkonných počítačů. Tyto údaje nejsou auditované a podléhají úpravám ke konci měsíce. Zisky společnosti ze zařízení Nautilus Cryptomine se odrážejí v podílu na čistém zisku nebo ztrátě podniku, do kterého bylo investováno, po odečtení daně.

Zdánlivě nekonečná poptávka po amerických podnikových dluhopisech s nejvyšším ratingem vyvolala mezi investory obavy z možného výprodeje v případě zhoršení podmínek likvidity. Rekordní emise dluhopisů společností s investičním ratingem a historicky nízké úvěrové rozpětí oproti americkým státním dluhopisům vyvolávají obavy, že optimismus obklopující tuto třídu aktiv může vést k přecenění, jakmile Federální rezervní systém zpřísní finanční podmínky. Pokles přílivu peněz do reverzní repo operace Fedu naznačuje odliv přebytečné hotovosti z finančního systému, což může mít dopad na poptávku po rizikových aktivech. Analytici předpovídají, že facilita by mohla být vyčerpána mezi květnem a červencem, přičemž vysoké úvěrové marže přimějí společnosti k navýšení dluhu raději nyní než později. Ekonomové varují před možným rychlým poklesem trhu připomínajícím krach v roce 1987 v důsledku snížené likvidity a vysokých úrokových sazeb navzdory současné síle ekonomiky.

Italský výrobce skútrů Piaggio, známý svými skútry Vespa, ve svém oznámení výsledků za rok 2023 oznámil pokles tržeb a příjmů, který mírně zaostal za očekáváním. Konsolidované čisté tržby klesly z 2,09 miliardy eur v roce 2022 na 1,99 miliardy eur v roce 2023. Mezitím zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil 325 milionů eur, což je o 9 % více než v předchozím roce, ale o něco méně než konsensus 329 milionů eur. Piaggio navrhlo konečnou dividendu ve výši 0,08 EUR na akcii, celkem tedy 0,205 EUR na akcii za rok 2023. Po zveřejnění výsledků se akcie společnosti obchodovaly o 3,3 % níže.

Společnost Blackwells Capital, investor do společnosti Walt Disney, uvedla, že výkonnost zábavního gigantu brzdí nedostatek silné obsahové a technologické strategie, jakož i problémy s řízením a transparentností. Společnost Blackwells je jedním ze dvou aktivistických akcionářů usilujících o křesla v představenstvu společnosti Disney a zdůraznila potřebu strategie umělé inteligence (AI), neboť se domnívá, že by mohla výrazně zvýšit hodnotu akcií společnosti. Jason Aintabi, investiční šéf společnosti Blackwells, vyjádřil obavy ohledně odbornosti správní rady společnosti Disney v oblastech, jako je obsah, média, technologie a řízení. Akcie společnosti Disney po této zprávě v předobchodní fázi vzrostly o 1,3 %. Společnost Blackwells již dříve podpořila vedení generálního ředitele Boba Igera, ale nastínila možné změny, jako je možný rozpad a vyčlenění majetku v podobě parků a hotelů do realitního investičního fondu. Společnost Trian Fund Management Nelsona Peltze se rovněž uchází o dvě místa v představenstvu společnosti Disney. Vnuci zakladatelů společnosti Walt Disney Co, Roy a Walt Disneyovi, nedávno podpořili generálního ředitele Igera a správní radu a varovali před aktivistickými investory, které označili za “vlky v rouše beránčím”.

Analytici společnosti Wolfe Research odmítli obavy, že by současná akciová rally svědčila o bublině v oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT), podobně jako tomu bylo na přelomu 90. a 90. let 20. století. V pondělní poznámce analytici uvedli, že hlavní americké akciové indexy se v současné době nenacházejí v bublině. Připustili však několik známek, že se může objevit prostředí příznivé pro vznik bubliny, včetně zvýšené likvidity ze strany Federálního rezervního systému, konsensuálního očekávání, že nedojde k ekonomickému přistání, zatímco Fed bude snižovat výdaje, a vysokých očekávání v oblasti umělé inteligence, cloudu a výdajů na technologie. Analytici se domnívají, že americký akciový trh bude pokračovat v růstu, dokud se neobjeví jasné známky zpomalení ekonomiky nebo přetrvávající inflace, které by mohly bránit Federálnímu rezervnímu systému v rychlém snižování sazeb. Předpovídají také, že v čele růstu budou stát společnosti založené na umělé inteligenci a momentové akcie, přičemž z širší rally budou těžit akcie s malou kapitalizací a přehlížené cyklické sektory.