Právě teď

Člen bankovní rady Bank of Japan Toyoaki Nakamura ve čtvrtek prohlásil, že centrální banka by měla být při zvažování ukončení svých masivních stimulačních opatření opatrná, a bagatelizoval možnost okamžitého ukončení politiky záporných úrokových sazeb. Nakamura zdůraznil, že BOJ musí posoudit, zda se japonské podniky a ekonomická struktura po třech desetiletích nízké inflace a růstu mezd vyvíjejí. Vyjádřil obavy ze změny politiky založené na předpokladech budoucího zlepšení ekonomiky a uvedl, že nyní není vhodná doba pro změnu politiky. Nakamura také zdůraznil, že je důležité prozatím zachovat jak kontrolu výnosové křivky (YCC), tak záporné úrokové sazby. Vzhledem k pokračujícímu hospodářskému oživení v Japonsku, napjatému trhu práce a rostoucímu počtu pracovních míst Nakamura zdůraznil případnou pravděpodobnost, že růst mezd překročí inflaci. Poznamenal však, že reálné mzdy v září již osmnáctý měsíc po sobě klesaly v důsledku inflace tažené nákladovými faktory, a zdůraznil tak nutnost zachovat uvolněnou měnovou politiku. Nakamura odmítl uvést časový plán postupného ukončování stimulačních opatření, ačkoli upozornil na důležitost pečlivého sledování vládních průzkumů podnikatelských výdajů a údajů o mzdách, aby bylo možné posoudit ziskovost v podnikovém sektoru. Kromě toho Nakamura varoval před rostoucí nejistotou v globálním výhledu a vyjádřil obavy z tvrdohlavé inflace a potenciálu agresivního zvyšování sazeb, které by mohlo vyústit ve stagflaci ve Spojených státech, a také z rizika recese v Evropě.

TD Bank, druhý největší poskytovatel úvěrů v Kanadě, vykázala ve čtvrtém čtvrtletí pokles zisku, protože vyčlenila více prostředků na pokrytí případných ztrát z úvěrů. Zvýšení úrokových sazeb Kanadskou centrální bankou umožnilo věřitelům účtovat vyšší úrokové sazby z úvěrů, ale také zvýšilo riziko nesplácení úvěrů. TD Bank ve čtvrtletí vyčlenila na úvěrové ztráty 878 milionů kanadských dolarů, což je více než 617 milionů kanadských dolarů v předchozím roce. Scotiabank, další významný kanadský věřitel, rovněž zvýšila rezervy na potenciální úvěrové ztráty, což ovlivnilo její ziskovost. Čistý úrokový výnos TD Bank se snížil o 1,8 % na 7,49 miliardy kanadských dolarů. Kč, zatímco čistý příjem banky v oblasti osobních a komerčních obchodů poklesl o 1 %, zatímco její americká retailová jednotka zaznamenala 17% pokles. Upravený čistý zisk TD Bank za čtvrtletí činil 3,51 miliardy C$, tj. 1,83 C$ na akcii, ve srovnání s 4,07 miliardy C$, tj. 2,18 C$ na akcii, před rokem.

Indická ekonomika rostla ve čtvrtletí červenec-září působivým tempem 7,6 % a překonala tak očekávání. K růstu přispěly vládní výdaje a silný výrobní sektor. Tato expanze byla rychlejší než předpokládaných 6,8 % a odhad Indické rezervní banky ve výši 6,5 %. Růst byl sice o něco pomalejší než v předchozím čtvrtletí, kdy činil 7,8 %, ale to bylo způsobeno příznivým srovnáním s nižší základnou předchozího roku. Za zmínku stojí, že zpracovatelský průmysl, který historicky představuje 17 % ekonomiky, rostl meziročně působivým tempem 13,9 %. To představuje výrazné zvýšení oproti 4,7% růstu zaznamenanému v předchozím čtvrtletí. Silný výkon indické ekonomiky ve třetím čtvrtletí je pozitivním signálem pro hospodářské oživení země, která se i nadále vyrovnává s dopady pandemie COVID-19.

ChatGPT, chatbot společnosti OpenAI, oslavil své první narozeniny s připomínkou, že mu chybí lidské emoce. Přesto jeho reakce podobné lidským zaujaly svět. Společnost OpenAI čelila tento měsíc interním zmatkům v souvislosti s náhlým odchodem a následným návratem generálního ředitele Sama Altmana. ChatGPT se rychle stal nejrychleji rostoucí softwarovou aplikací na světě a inspiroval konkurenty zvučných jmen, jako jsou Microsoft a Alphabet. Nástup generativní umělé inteligence narušil různá odvětví, od cloud computingu po zákaznické služby. ChatGPT dominuje trhu a předstihuje konkurenty, jako jsou Bard, Claude, Character.AI a CoPilot. Společnost OpenAI vydala aplikaci chatbota pro systémy iOS a Android, což vedlo ke stále rostoucímu počtu stažení a nákupů v aplikaci. Společnost Nvidia vede boom umělé inteligence jako hlavní dodavatel čipů a vstupuje do klubu s hodnotou 1 bilion dolarů. Růst akcií zaznamenali také poskytovatelé cloud computingu, jako jsou společnosti Microsoft, Amazon a Alphabet. Velcí technologičtí hráči investovali do AI miliardy, přičemž společnosti Microsoft a Alphabet se snaží vylepšit své schopnosti v oblasti cloud computingu. OpenAI a Microsoft však čelí žalobám ze strany vlastníků autorských práv kvůli údajnému zneužití jejich práce k trénování systémů AI.

Společnost Nutanix (NASDAQ:NTNX) oznámila výsledky za první fiskální čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a vedly ke zvýšení výhledů. Společnost vykázala zisk na akcii (EPS) ve výši 0,29 USD, čímž snadno překonala odhadovaných 0,18 USD. Tržby za čtvrtletí dosáhly výše 511,1 milionu USD, což představuje meziroční nárůst o 18 % a překonání konsensuálního odhadu ve výši 501,3 milionu USD. Mezi hlavní body patří tržby z předplatného ve výši 479,5 milionu USD, což je meziroční nárůst o 19 %, a upravená hrubá marže ve výši 85,9 %. Vyúčtování společnosti Nutanix překonalo odhady na úrovni 561,1 milionu USD a roční hodnota vyúčtování smluv dosáhla 287,2 milionu USD, což představuje meziroční nárůst o 24 %. Při pohledu do budoucna společnost Nutanix očekává tržby za druhé fiskální čtvrtletí v rozmezí 545-555 milionů USD a pro fiskální rok 2024 předpokládá tržby v rozmezí 2,095-2,125 miliardy USD. Analytici Bank of America zvýšili cílovou cenu na 55 USD za akcii s odkazem na pozitivní výsledky, vyšší růst, ziskovost a zlepšující se volné peněžní toky.

Společnost Five Below (NASDAQ:FIVE) oznámila lepší než očekávané výsledky za 3. čtvrtletí, kdy zisk na akcii dosáhl 0,26 USD a překonal tak konsenzuální odhad 0,23 USD. Tržby rovněž překonaly očekávání, když meziročně vzrostly o 14,2 % na 736,4 milionu USD a překonaly tak konsenzuální odhad 727,6 milionu USD. Srovnatelné tržby zaznamenaly meziroční nárůst o 2,5 %. Generální ředitel Joel Anderson oznámil, že společnost ve 3. čtvrtletí otevřela rekordních 74 nových prodejen a předpokládá, že jich za celý rok otevře více než 200. Kromě toho úspěšně převedla více než 400 prodejen na nový formát Five Beyond. Pro 4Q/24 očekává Five Below zisk na akcii v rozmezí 3,64-3,80 USD a tržby v rozmezí 1,32-1,355 miliardy USD. Za celý rok se předpokládá zisk na akcii ve výši 5,40-5,56 USD a tržby v rozmezí 3,54-3,57 miliardy USD. Analytici Bank of America zvýšili cílovou cenu pro akcie FIVE na 233 USD za akcii s odkazem na dobré výsledky během víkendu Black Friday a očekávají zrychlení v týdnech před Vánocemi. Analytici potvrdili své doporučení “Buy” a vyjádřili důvěru v dlouhodobý růstový potenciál společnosti Five Below.

Prezident společnosti Microsoft Brad Smith odmítl obavy, že by v příštím roce vznikla superinteligentní umělá inteligence. V projevu k novinářům ve Velké Británii Smith vyvrátil zprávy o tom, že společnost OpenAI podporovaná Microsoftem vytváří potenciálně nebezpečnou umělou inteligenci. Uvedl, že vývoj “takzvané AGI”, kdy počítače překonají lidské schopnosti, bude trvat několik let, ne-li desetiletí. Zdůraznil však, že je třeba upřednostnit bezpečnostní opatření již nyní. Smithovy komentáře přicházejí v době, kdy se o tématu vývoje umělé inteligence a jejích potenciálních rizik široce diskutuje. I když vytvoření superinteligentní umělé inteligence nemusí být nevyhnutelné, odborníci nadále zdůrazňují význam proaktivních bezpečnostních opatření.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil státní firmě ČEPS nákup provozovatele plynovodů NET4GAS. Informoval o tom v tiskové zprávě. Akvizici, která nemá přesáhnout pět miliard korun, v září schválila vláda. Má zvýšit energetickou bezpečnost České republiky, protože NET4GAS vlastní výlučnou licenci pro přepravu zemního plynu v Česku.

Zdravotní pojišťovny Cigna a Humana údajně jednají o možné fúzi v hodnotě více než 60 miliard dolarů, jak informovala řada médií. Dohoda by společnosti Cigna umožnila přístup k ziskové jednotce Medicare Advantage společnosti Humana, což by jí umožnilo konkurovat lídrům v oboru, jako jsou UnitedHealth Group a CVS Health. Ačkoli se očekávají možné regulační překážky, analytici Bank of America Securities se domnívají, že tyto problémy jsou překonatelné. Upozorňují na to, že oba podniky se překrývají jen minimálně, a naznačují, že společnost Cigna se možná bude muset zbavit své divize Medicare Advantage, aby získala souhlas regulačních orgánů. Podle agentury Reuters již Cigna začala zkoumat možnosti prodeje této divize na začátku tohoto měsíce. Přestože investoři mohou mít obavy z možných antimonopolních problémů, analytici Bank of America se domnívají, že tyto překážky lze překonat. Ačkoli předchozí pokusy o konsolidaci odvětví byly v roce 2017 zablokovány regulátory hospodářské soutěže, současné okolnosti považují za příznivější.

Farmaceutická společnost AbbVie oznámila, že plánuje převzít výrobce léků ImmunoGen za 10,1 miliardy dolarů. Cílem tohoto strategického kroku je posílit přítomnost společnosti AbbVie na trhu s léky na léčbu rakoviny. V rámci transakce zaplatí společnost AbbVie 31,26 USD za akcii, což představuje prémii 94,6 % k poslední uzavírací ceně společnosti ImmunoGen. Podle společnosti AbbVie má být transakce uzavřena v polovině roku 2024. Tento nákup je v souladu s cílem společnosti AbbVie rozšířit své portfolio onkologických léčiv a získat významnější pozici ve vysoce konkurenčním odvětví léčby rakoviny.

OPEC a jeho spojenci včetně Ruska se ve čtvrtek sejdou, aby projednali možné změny dohody, která omezuje dodávky ropy do roku 2024. Schůzka byla z listopadu odložena kvůli neshodám ohledně úrovně produkce afrických producentů, ale zdroje nyní naznačují, že kompromis může být na dosah. Podle současné dohody OPEC+ prodloužil omezení těžby ropy na 3,66 milionu barelů denně (bpd), což představuje 5 % celosvětové poptávky, do konce roku 2024. Kromě toho Saúdská Arábie a Rusko zavedly dobrovolné snížení o 1 milion bpd, resp. 300 000 bpd do konce roku 2023. Skupina si klade za cíl v roce 2024 produkovat dohromady 40,58 milionu barelů denně, přičemž upravuje výchozí a cílové hodnoty pro různé země. Spekuluje se o tom, že během zasedání by se mohlo jednat o dalším snižování nebo změnách cílů. Analytici naznačují, že Saúdská Arábie by mohla prodloužit své dobrovolné snížení do prvního čtvrtletí roku 2024.

Americká společnost Meta Platforms čelí další stížnosti kvůli svému rozhodnutí spustit v Evropě placené verze sociálních sítí Facebook a Instagram bez zobrazování reklam. Evropská spotřebitelská organizace BEUC dnes uvedla, že tyto placené verze porušují zákony Evropské unie na ochranu spotřebitelů. Dodala, že kvůli tomu předložila stížnost úřadům na ochranu práv spotřebitelů. Do tohoto procesu se podle organizace zapojily téměř dvě desítky jejích členů, včetně české organizace dTest.

Podle komisaře EU pro rozpočet Johannese Hahna se vnitřní diskuse Německa o vlastním rozpočtu stala hlavní překážkou dosažení dohody o střednědobé revizi sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Maďarská výzva ke strategické diskusi o politice EU vůči Ukrajině, včetně 50 miliard eur (54,66 miliardy dolarů) podpory z rozpočtu EU během čtyř let, je pro dosažení dohody menším problémem. Hahn zdůraznil, že domácí problémy Německa odvedly pozornost země od řešení revize rozpočtu EU. Tato situace vyvolává obavy ze zpoždění při řešení rozpočtové otázky.

Bidenova administrativa navrhla plán na řešení problému olověných trubek ve vodovodních systémech po celých Spojených státech. Cílem návrhu, který oznámila americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), je vyměnit olověné potrubí během příštích deseti let. Plán zahrnuje také další opatření, jako je snížení akční hladiny olova a zlepšení protokolů o odběru vzorků. Tento návrh přichází poté, co viceprezidentka Kamala Harrisová označila tento problém za krizi veřejného zdraví. Bílý dům v rámci svého úsilí o řešení rasových rozdílů a environmentálních problémů stanovil jako prioritu odstranění všech olověných trubek během deseti let. V rámci dvoustranického infrastrukturního balíčku v hodnotě 1 bilionu dolarů, který v listopadu 2021 podepsal prezident Joe Biden, bude na tento účel vyčleněno 15 miliard dolarů. Výměna olověných trubek je považována za klíčovou při prevenci krizí spojených se znečištěním vody, které byly v posledních letech zaznamenány v Newarku ve státě New Jersey a ve Flintu ve státě Michigan.

Akcie společnosti nCino, Inc. (NCNO) ve čtvrtek už v předobchodní fázi klesly o více než 6 % v důsledku neuspokojivých prognóz společnosti. Společnost zabývající se finančními technologiemi však vykázala čtvrtletní zisk, který překonal konsenzuální očekávání. Společnost nCino vykázala ve třetím čtvrtletí zisk na akcii (EPS) ve výši 0,14 USD, čímž překonala odhad analytiků ve výši 0,11 USD, zatímco tržby za čtvrtletí dosáhly 121,9 milionu USD, což je více než konsenzuální odhad ve výši 120,63 milionu USD. Příjmy z předplatného za čtvrtletí dosáhly 104,8 milionu dolarů a vykázaly 19% nárůst oproti předchozímu roku. nCino v oblasti hypoték v USA dosáhlo dvouciferného růstu příjmů. Při pohledu do budoucna společnost předpokládá tržby za 4. čtvrtletí v rozmezí 123,5 až 125,5 milionu USD a upravený zisk na akcii v rozmezí 0,11 až 0,13 USD. Navzdory zklamání z výhledu analytici BofA ponechali na akciích rating Buy, ale snížili cílovou cenu na 34 USD. Analytici KeyBanc Capital rovněž ponechali na akciích rating Sector Weight s tím, že komentář k tržbám byl o něco horší, než se očekávalo. Mírně upravili svůj odhad tržeb za rok 24 a snížili odhad tržeb za rok 25, přičemž zvýšili provozní výnosy.